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Adobe Acrobat Sign 中的复选框组

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加、编辑和审阅活动用户
      1. 用户选项卡查看您的活动用户
      2. 添加一名用户
      3. 批量添加用户
      4. 从目录添加用户
      5. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
      6. 在 Admin Console 组织之间迁移用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 查看尚未完成验证的用户
    4. 检查是否有用户存在配置错误
    5. 更改姓名/电子邮件地址
    6. 编辑用户的组成员资格
    7. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    8. 将用户提升为管理员角色
    9. 用户身份类型和 SSO
    10. 切换用户标识
    11. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    12. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    13. 产品配置文件
    14. 登录体验 
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户层级和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流
      7. Power Automate 工作流
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本 
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的帐户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换收件人
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置/品牌设置
      1. 概述
      2. 添加标志
      3. 自定义公司主机名/URL 
      4. 添加公司名称
      5. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许收件人使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
      16. 应用自适应签名绘制缩放比例
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 要求每个收件人提供数字签名
      5. 包括身份提供商的元数据
      6. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 协议创建体验
      3. 发送时需要收件人姓名
      4. 锁定已知用户的名称值
      5. 允许的收件人角色
      6. 允许电子见证人
      7. 收件人组
      8. CC
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 从进行中的协议中移除收件人
      14. 创建协议副本
      15. 协议名称
      16. 语言
      17. 私人消息
      18. 允许的签名类型
      19. 提醒
      20. 已签名文档的密码保护
      21. 通过以下方式发送协议通知
      22. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 基于知识的身份验证
        4. 手机身份验证
        5. WhatsApp 认证
        6. 通过电子邮件发送一次性密码
        7. Acrobat Sign 身份验证
        8. 基于云的数字签名
        9. 数字身份验证
        10. 政府 ID
        11. 签名者身份报告
      23. 使用经身份验证的数据填充表单字段
      24. 内容保护
      25. 启用 Notarize 事务
      26. 文档过期
      27. 预览、定位签名和添加字段
      28. 签名顺序
      29. 添加我自己
      30. 下载协议链接
      31. 表单字段边框
      32. “液体”模式
      33. 自定义工作流控件
      34. 电子签名页面的上传选项
      35. 签名后确认 URL 重定向
      36. 限制对共享协议的访问权限
    11. 消息模板
      1. 消息模板概述
      2. 创建新消息模板
      3. 编辑消息模板
      4. 删除消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 帐户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域 
  7. “举报滥用”链接
  8. 系统要求和限制
    1. 系统要求
    2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. 发送(编写)页面
      1. 关键点和功能概述
      2. 组选择器
      3. 添加文件和模板
      4. 协议名称
      5. 全局消息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密码保护 PDF
      9. 签名类型
      10. 收件人的区域设置
      11. 收件人签名顺序/流程
      12. 收件人角色
      13. 收件人身份验证
      14. 发送给收件人的私人消息
      15. 收件人协议访问
      16. 抄送方
      17. 身份检查
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
      1. 文本标记 - 概述
      2. 文本标记 - 基础知识和语法
      3. 文本标记 - 支持的字段类型
      4. 文本标记 - 示例
      5. 文本标签 - 高级行为
      6. 文本标签 - 计算字段
      7. 文本标记 - 经身份验证的数据
      8. 文本标记 - 故障排除
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 电子签名字段
        3. 缩写签名字段
        4. 收件人姓名字段
        5. 收件人电子邮件字段
        6. 签名日期字段
        7. 文本字段
        8. 日期字段
        9. 数字字段
        10. 复选框
        11. 复选框组
        12. 单选按钮
        13. 下拉菜单
        14. 链接叠加
        15. 付款字段
        16. 附件
        17. 参与者图章
        18. 事务编号
        19. 图像
        20. 公司
        21. 职务
        22. 图章
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段 
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 复制协议
    3. 委派协议
    4. 替换收件人
    5. 限制文档可见性 
    6. 取消协议 
    7. 创建新提醒
    8. 查看提醒
    9. 取消提醒
    10. 访问 Power Automate 流程
    11. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上传已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出文件
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码 
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板) 
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流 
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流(示例)
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流
    1. 自定义发送工作流概述
    2. 创建新的发送工作流
    3. 编辑“发送”工作流
    4. 激活或停用发送工作流
    5. 使用发送工作流发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API 
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题    
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙盒
    1. 沙盒概述
    2. 链接您的生产和沙盒
    3. 沙盒资源类型

支持和故障排除

  1. 客户支持资源 
  2. 企业客户成功资源 

让收件人通过内置防护机制选择“X/Y”选项。

借助复选框组,可轻松收集基于规则的结构化选择,例如“选择任意三项福利”或“至少选择两项偏好”,无需自定义脚本或审核流程。

复选框组会在签名过程中强制执行选择规则,并在要求未满足时阻止协议完成,从而提高数据质量并减少后续跟进需求。

配置

复选框组无需帐户级配置。可用性取决于用于创建或编辑协议的创作工作流程。

可用性:

  • Acrobat Standard 和 Acrobat Pro:不支持
  • Acrobat Sign Solutions:支持
  • Acrobat Sign for Government:支持

配置范围:

  • API 支持:
  • 用户界面支持:
    • 通过现代请求签名流程创建/编辑/修改复选框组。
    • 通过现代库模板环境创建/编辑/修改复选框组。
      • 库模板可用于创建网页表单批量发送事件以及自定义工作流,但无法在这些环境中添加或修改复选框。
  • 目前不支持文本标签
  • 目前不支持 Acroforms
注意:

如果在经典创作体验中打开包含复选框组的文档(该体验不支持此功能),分组复选框将显示为独立字段,组规则将丢失。如果您不确定自己的创作环境,请避免编辑包含复选框组的协议或模板。

复选框组的工作原理

复选框组是由两个或多个共享组名称和验证规则的复选框组成的集合。 验证规则要求收件人选择:

  • 恰好 X 个选项
  • 至少 X 个选项
  • 最多 X 个选项
  • X–Y 个选项的范围

规则在收件人选择选项时以及提交时强制执行。在满足规则之前无法完成协议。

已完成的协议记录每个复选框实例的选中或未选中状态。

通过 UI 创作环境创建复选框组(请求签名)

您可以通过在 UI 中放置一个复选框,然后使用它来添加其他复选框,从而创建一个复选框组。您以这种方式添加的每个复选框都会自动包含在同一组中。

创建复选框组后,您需要配置组规则来控制收件人必须或可以选择多少个复选框,例如“必须选择一项”“至少选择多项”或“在范围内选择”。

  1. 在现代创作环境中,放置一个复选框并调整其大小以适合。
    根据需要进行配置(字段名称、收件人分配等)。

    已放置的复选框,配置选项已显示。

  2. 复选框包含一个边框。将鼠标悬停在边框上以显示添加(+)控件,然后选择它以添加另一个复选框。

    您可将复选框添加至任意边线,因为单个复选框可在表单内自由移动。

    注意:

    添加第二个复选框后,复选框的字段属性将立即更新,以包含新的元素标题:“属于组”,标题下方的按钮中会显示默认的复选框组名称。

    放置组所需的所有复选框实例。

    已放置多个复选框,并显示“添加更多”图标

  3. 将各个复选框移动到最终位置并配置其特定值(字段名称、默认状态等)

    • 组中的每个复选框都可以有自己的字段名称、默认值和外观。对于报告和数据导出,请使用清晰的字段名称来反映每个复选框代表的选项。
    • 该工具提示在组中的所有复选框之间共享。更新一个复选框上的工具提示会为整个组更新它,因此请设置工具提示文本来描述复选框组的用途。
  4. 打开复选框菜单并选择自定义组

    复选框菜单,其中突出显示“配置组”选项

  5. 配置组属性:

    • 组名称:组名称不会在外部以任何有意义的方式体现。为了保持一致性,建议将组名称更改为与工具提示相同的值。
    • 复选框组规则:此设置定义要应用的规则类型:
      • 至少选择 - 要求收件人在该组中至少选择最少数量的复选框。 
        • 没有上限。
        • 默认值为 0。
      • 最多选择 - 要求收件人在该组中选择不超过指定数量的复选框。 
        • 未定义最小值。
        • 默认值是组中复选框的总数。
      • 精确选择 - 要求收件人在该组中选择确切数量的复选框。
        • 默认值为 1。
      • 自定义范围 - 定义必须选择的最少复选框数量以及可以选择的最多复选框数量。 
        • 下限和上限之间的任何值都是可接受的。
        • 默认最小值为 1。
        • 默认最大值是组中复选框的总数。
    • 计数:此设置提供了一个应用于复选框组规则的可能值数字列表。
      • 选择自定义范围时,计数属性显示为两个值:最小值和最大值。
    • 复选框名称:此只读字段显示复选框组中各复选框的字段名称。
       
    复选框组配置面板

删除复选框

要删除复选框,请打开复选框的动作菜单。

菜单包含两个选项:

  • 删除字段 – 仅删除选定的复选框。
  • 删除所有实例 – 删除组中的所有复选框并移除组规则。
复选框组的右键菜单,显示“删除字段”和“删除所有实例”。

通过 API 创建复选框组(请求签名)

复选框组只能使用 REST v6 API PUT /agreements/{agreementID}/formFields 端点在协议中创建,具体操作是填充 formFieldGroups 参数:

{
  "formFieldGroups": [
    {
      "validationRule": {
        "minSelection": 0,
        "maxSelection": 0
      },
      "fieldNames": [
        "string"
      ],
      "name": "string"
    }
  ]
API 中的 FormFieldGroups

清晰表单的技巧

  • 为每个复选框使用明确的字段名称。
  • 选择最准确符合您预期的规则(例如,“恰好 2 个选项”,而不是“范围 2–2”)
  • 仅当默认值反映典型选择且遵守规则时才设置默认值。

签名体验

  • 经典电子签名会在收件人选择选项时强制执行组的验证规则,并在提交时显示清晰的内联验证消息。 如果不符合规则,收件人将无法完成操作。
  • 如果启用了现代电子签名体验,并且接收者被分配了复选框组,接收者体验将回退到经典电子签名环境(直到现代电子签名支持该功能)。

数据导出

  • 数据导出会列出每个复选框及其自身的字段名称和选中/未选中状态。
  • 导出中不包含组元数据。 请相应地规划您的下游处理流程。

已知的限制

  • 条件逻辑和计算适用于单个复选框,而不是整个组。
  • 在创作使用复选框组的文档时,不支持移动焦点模式。

兼容性和替补方案

  • 复选框组仅在使用经典签名体验进行签名时可用。计划在未来版本中支持现代签名环境。
  • 经典创作不支持复选框组。 如果您在经典创作中打开包含组的文档,分组字段将显示为独立的复选框,并且组规则会在没有警告的情况下丢失。
  • 如果现代创作在编辑/修改工作流程中对包含组的文档显示警告,请按照提示操作或使用新创作的请求签名。
注意:

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