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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加、编辑和审阅活动用户
      1. 用户选项卡查看您的活动用户
      2. 添加一名用户
      3. 批量添加用户
      4. 从目录添加用户
      5. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
      6. 在 Admin Console 组织之间迁移用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 查看尚未完成验证的用户
    4. 检查是否有用户存在配置错误
    5. 更改姓名/电子邮件地址
    6. 编辑用户的组成员资格
    7. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    8. 将用户提升为管理员角色
    9. 用户身份类型和 SSO
    10. 切换用户标识
    11. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    12. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    13. 产品配置文件
    14. 登录体验 
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户层级和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流
      7. Power Automate 工作流
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本 
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的帐户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换收件人
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置/品牌设置
      1. 概述
      2. 添加标志
      3. 自定义公司主机名/URL 
      4. 添加公司名称
      5. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许收件人使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
      16. 应用自适应签名绘制缩放比例
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 要求每个收件人提供数字签名
      5. 包括身份提供商的元数据
      6. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 协议创建体验
      3. 发送时需要收件人姓名
      4. 锁定已知用户的名称值
      5. 允许的收件人角色
      6. 允许电子见证人
      7. 收件人组
      8. CC
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 从进行中的协议中移除收件人
      14. 创建协议副本
      15. 协议名称
      16. 语言
      17. 私人消息
      18. 允许的签名类型
      19. 提醒
      20. 已签名文档的密码保护
      21. 通过以下方式发送协议通知
      22. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 基于知识的身份验证
        4. 手机身份验证
        5. WhatsApp 认证
        6. 通过电子邮件发送一次性密码
        7. Acrobat Sign 身份验证
        8. 基于云的数字签名
        9. 数字身份验证
        10. 政府 ID
        11. 签名者身份报告
      23. 使用经身份验证的数据填充表单字段
      24. 内容保护
      25. 启用 Notarize 事务
      26. 文档过期
      27. 预览、定位签名和添加字段
      28. 签名顺序
      29. 添加我自己
      30. 下载协议链接
      31. 表单字段边框
      32. “液体”模式
      33. 自定义工作流控件
      34. 电子签名页面的上传选项
      35. 签名后确认 URL 重定向
      36. 限制对共享协议的访问权限
    11. 消息模板
      1. 消息模板概述
      2. 创建新消息模板
      3. 编辑消息模板
      4. 删除消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 帐户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域 
  7. “举报滥用”链接
  8. 系统要求和限制
    1. 系统要求
    2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. 发送(编写)页面
      1. 关键点和功能概述
      2. 组选择器
      3. 添加文件和模板
      4. 协议名称
      5. 全局消息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密码保护 PDF
      9. 签名类型
      10. 收件人的区域设置
      11. 收件人签名顺序/流程
      12. 收件人角色
      13. 收件人身份验证
      14. 发送给收件人的私人消息
      15. 收件人协议访问
      16. 抄送方
      17. 身份检查
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
      1. 文本标记 - 概述
      2. 文本标记 - 基础知识和语法
      3. 文本标记 - 支持的字段类型
      4. 文本标记 - 示例
      5. 文本标签 - 高级行为
      6. 文本标签 - 计算字段
      7. 文本标记 - 经身份验证的数据
      8. 文本标记 - 故障排除
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 电子签名字段
        3. 缩写签名字段
        4. 收件人姓名字段
        5. 收件人电子邮件字段
        6. 签名日期字段
        7. 文本字段
        8. 日期字段
        9. 数字字段
        10. 复选框
        11. 复选框组
        12. 单选按钮
        13. 下拉菜单
        14. 链接叠加
        15. 付款字段
        16. 附件
        17. 参与者图章
        18. 事务编号
        19. 图像
        20. 公司
        21. 职务
        22. 图章
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段 
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 复制协议
    3. 委派协议
    4. 替换收件人
    5. 限制文档可见性 
    6. 取消协议 
    7. 创建新提醒
    8. 查看提醒
    9. 取消提醒
    10. 访问 Power Automate 流程
    11. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上传已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出文件
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码 
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板) 
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流 
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流(示例)
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流
    1. 自定义发送工作流概述
    2. 创建新的发送工作流
    3. 编辑“发送”工作流
    4. 激活或停用发送工作流
    5. 使用发送工作流发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API 
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题    
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙盒
    1. 沙盒概述
    2. 链接您的生产和沙盒
    3. 沙盒资源类型

支持和故障排除

  1. 客户支持资源 
  2. 企业客户成功资源 

当签名者完成身份标识验证检查时,使用身份标识验证数据自动填充并锁定重要表单字段。 此举能够有效减少数据输入错误,并提供清晰、可审计的证明,表明特定值来自可信的来源。

已验证的表单助您将身份提供商返回的核实身份信息绑定至表单字段。当签名者通过数字身份网关所连接的提供商成功完成身份验证后,Adobe Acrobat Sign 会在签名过程中将来自身份声明的值插入已标记的字段,从而确保关键数据直接来自可信来源。

此功能专为受监管和安全敏感环境中的高信任工作流而设计,例如金融服务和政府。

身份验证数据的工作原理

身份验证数据可通过创作界面、文本标签或 API 中的字段命名约定触发。

存在以下情况:

  • 没有用于配置身份验证字段的 UI 控件。
  • 上传或发送文档时没有验证。
  • 如果配置不正确,不会显示错误消息。

如果字段名称不完全匹配必需的语法,该字段将表现为普通表单字段或被完全忽略。

必需的字段命名语法

要将表单字段绑定到来自身份提供商的身份验证数据,字段名称必须遵循以下确切模式:

VF_DIG_{claimName}*

位置:

  • VF_ 将字段标识为已验证的表单字段。
  • DIG_ 指定数字身份网关身份验证方法。
  • {claimName} 是由配置的身份提供商返回的确切 OpenID Connect (OIDC) 声明名称;请确保拼写与大小写完全一致,并置于大括号内。
  • * 是用于使字段名称唯一的可选文本。

示例:

  • VF_DIG_{birthdate}
  • VF_DIG_{address}_page2
  • VF_DIG_{zipcode}1

如果多个字段引用同一个身份声明,每个字段仍必须具有唯一的字段名称。

支持的身份声明

仅识别已配置身份提供商返回的身份声明。

声明名称:

  • 由身份提供商定义,而非由 Acrobat Sign 定义。发送者有责任从其供应商处获取声明名称列表。
  • 区分大小写。
  • 必须完全匹配。
  • 不支持别名。
  • 若信息不正确或缺失,系统将不予处理。

如果身份提供商在身份验证期间未返回声明名称,则该字段不会填充已验证的数据。

警告:

发送方对数据摄取所承担的责任

发送者负责确定在使用身份验证数据时将哪些身份属性映射到表单字段。通过配置验证表单字段,发送者可以控制将哪些身份提供商数据字段填充到协议中。

发送者必须确保通过验证表单字段摄取的任何数据都是他们有权使用 Acrobat Sign 处理和存储的数据,并且此类使用符合所有适用的法律、法规和合同义务。

发送者不得配置验证表单字段来摄取客户根据 Acrobat Sign 产品特定授予许可条款 (PSLT) 被禁止收集、处理或存储的数据。例如,Acrobat Sign 不得用于存储支付卡数据或敏感身份验证数据(遵循 PCI DSS 定义);此外,除非客户已与 Adobe 签署《商业伙伴协议》(BAA),否则严禁处理受保护的健康信息。

Adobe 不会审阅、验证或限制发送者选择通过验证表单字段摄取的数据。

签署期间的字段行为

已验证的表单字段遵循现有的 Acrobat Sign 字段行为,并具有身份感知覆盖功能。

只读字段

  • 当声明存在时,将填充已验证的数据。
  • 签名者无法编辑。
  • 覆盖任何预定义值。
  • 如果声明缺失,则使用预定义值。

可编辑字段

  • 当声明存在时,将填充已验证的数据。
  • 签名者仍可编辑。
  • 允许签名者更改值。

必填字段

  • 行为类似于可编辑字段
  • 如果声明缺失、为空或为 null,则需要签名者输入

静默失败条件

在以下所有情况下,身份验证数据都会静默失败:

  • 字段名称不符合所需语法。
  • 声明名称拼写错误或使用了错误的大小写。
  • 身份提供商未返回该声明。
  • 该功能在帐户或组级别被禁用。

协议或网页表单仍会成功发送。

在分发协议或网页表单之前,请始终在创作环境中验证字段行为。

签名者身份报告行为

若协议包含一个或多个已验证表单字段,且发送方已在帐户或组级别启用签名者身份报告,则该报告将增设专属板块,详列此类字段。

对于每个验证表单字段,签名者身份报告包含以下信息:

  • 字段名称
  • 最终值
  • 单一状态指示器

签名者身份标识报告的可能状态

注意:

协议完成后将确定状态。它们反映最终值来源,不会在创作或签名期间验证配置。

每个已验证的表单字段仅分配一个状态,基于以下优先级顺序。

  • 已编辑 - 签名者在签名期间更改了字段值。
    • 前提条件:
      • 字段可编辑,且
      • 最终值已被签名者修改
  • 已验证 - 字段值来源于身份验证数据且未被有意更改。
    • 前提条件:
      • 返回了匹配的身份声明,且
      • 最终值与已验证声明值匹配
    • 应用于:
      • 从已验证数据填充的只读字段
      • 保持不变的可编辑字段
      • 从验证数据填充的字段已编辑,但值保持相同。
  • 预定义 - 字段保留了作者设置的默认值。
    • 前提条件:
      • 未应用经身份验证的数据,且
      • 没有更高优先级的状态适用。
  • 声明不存在 - 身份提供程序未返回引用的身份声明。
    • 前提条件: 
      • 表单字段中指定的声明名称在身份提供商的响应中不存在。
  • 空或空值 - 引用的身份声明已返回,但没有可用值。
    • 前提条件:
      • 声明存在,但内容为空值或 null。
      • 空意味着空字符串或对象。
      • 空意味着值明确为空。

注释

  • 每个字段只分配一个状态。
  • 状态不会生成警告或错误。
  • 报告反映结果,而非配置错误。
突出显示验证数据的签名者身份报告示例

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