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上次更新日期： 2022年4月7日

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帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 全新的收件人体验
  2. 自签名工作流
  3. 批量发送
  4. Web 表单
  5. Power Automate 工作流程
  6. 库文档
  7. 收集包含协议的表单数据
  8. 有限文件可见性
  9. 附加已签名协议的 PDF 副本
  10. 在电子邮件中包含链接
  11. 在电子邮件中包含图像
  12. 附加至电子邮件的文件将命名为
  13. 将审核报告附加到文档
  14. 将多个文档合并为一个
  15. 下载单个文档
  16. 上传签名文档
  17. 设置默认时区
  18. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  19. 组管理员权限
  20. 替换接收者
  21. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含查看事件
    4. 包含协议页面/附件计数
  22. 事务页脚
  23. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  3. 在表单字段中导航收件人
  4. 重启协议工作流
  5. 拒绝签名
  6. 允许签名者打印并置入书面签名
  7. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  8. 请求签名者的 IP 地址
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
9. 安全设置
  1. 允许的 IP 范围
  2. 帐户共享
  3. 协议共享控件
  4. 按地理位置屏蔽签名者
  5. 允许页面提取
  6. 文档链接过期
  7. 时间戳
10. 发送设置
  1. 发送时需要收件人姓名
  2. 锁定已知用户的名称值
  3. 允许的收件人角色
  4. 允许电子见证人
  5. 收件人组
  6. CC
  7. 收件人协议访问
  8. 字段拼合
  9. 修改协议
  10. 私人消息
  11. 允许的签名类型
  12. 提醒
  13. 通过以下方式发送协议通知
  14. 签名者身份识别选项
  15. 内容保护
  16. 签名顺序
  17. “液体”模式
11. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
12. 公证设置
13. 付款集成
14. SAML 设置
  1. SAML 配置
15. 数据管理
16. 时间戳设置
17. 外部归档
18. 账户语言
19. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
20. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
21. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出

高级协议功能和工作流程

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

数据导出和报告图表概述

新的报告体验使企业和业务服务层中的用户能够在个性化视图中生成、保存和管理其自定义报告和数据导出。

报告是返回一个或多个图形的模板，这些图形包含用户定义的协议数据摘要。用户可用的报告数量和类型取决于用户在系统中的权限级别，以及应用于其用户 ID 的权限范围。

数据导出为用户提供了一种从其权限范围内的协议中提取特定字段数据的方法。用户可以应用过滤器，按用户、组、工作流或协议名称来关注所返回的数据集。

在筛选的协议集中，用户可以定义要导出到 CSV 文件中的各个字段，不导出他们不需要的任何事务数据，让导出结果更整洁有序。

报告类型包括：

协议（所有用户）— 协议报告返回协议活动的指标，如完成率、完成时间、工作流使用情况、数量趋势和发件人/组趋势。有 11 个协议图表。
事务使用情况（开发中）- 通过系统按用户、组、工作流或总量趋势返回事务量。有 4 个事务使用情况图表。
用户（开发中）— 用户报告侧重于用户指标，例如创建的用户/组、用户/组增长趋势和用户活动。有 6 个用户图表。

注意:

为便于理解，本文档中包含了交易和用户报告类型，但目前正在开发中，在当前版本中不可用。

默认仪表板（概述）

新的报告体验首次打开时，将加载默认仪表板。

仪表板会自动加载过去 7 天的协议流量概述，其中顶部包含一个摘要，和 3 个图表（显示已完成协议的百分比）、总协议量趋势以及协议的平均完成时间。

用户可以使用两个按钮来新建报告/导出内容：

新建导出 — 新的导出请求允许用户定义一系列协议，然后从这些协议中导出字段级别值。
- 例如，附加到某个事件的 RSVP 表单，响应者可以在其中选择用餐，并列出特殊注意事项
- 然后，Web 窗体创建者可以选择协议（按 Web 窗体名称筛选），并将表单中的字段（名称、膳食首选项、备注等）提取到 CSV 文件中
新建报告 — 新报告允许用户生成协议数据仪表板，其中包含一个或多个图形。根据上下文使用不同的图形类型：
- 已完成的协议是拨号图
- 完成时间趋势是线形图
- 按发件人或组划分的协议是条形图
- 按发件人划分的协议完成情况是散点图

导出和报告都允许用户保存模板，以供将来在导出和报告的个人列表中使用。

仅导出允许用户下载请求数据的 CSV 文件。

屏幕的左边栏提供了链接，通过这些链接可查看用户报告以及数据导出的内容。该边栏有多达 5 个可点击链接：

概述 — 使用户可查看前七个日历日的协议数据。实际上是在登陆页上重新加载默认仪表板。

报告类型 — 三种类型的报告（协议、事务使用情况和用户）每个报告都有各自的可点击链接，以打开该报告类型的完整报告列表。请注意，报告在打开以供查看时，始终收集其过滤器设置的当前数据（例如，最近 30 天）。

报告类型之后的数字表示该类型可用的报告总数。
报告会在顶部列出最近修改的报告。
每个报告类型都有两个默认报告，它们始终位于列表的顶部，并且不可删除：
- 周 {类型} — 显示前 7 天所有可用的特定类型图表的编译。
- 月 {类型} — 显示前 30 天所有可用的特定类型图表的编译。

每个报告类型列表都具有相同的页面格式，其中包含三列：

报告名称 — 报表创建者提供的名称。
创建日期— 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主时区设置进行预测的。
上次查看时间 — 指示上次查看报告的时间/日期戳。

请注意，将鼠标悬停在任意报告记录上会显示打开按钮，可以用作查看报告的快捷操作方法。

此外，还提供多个选项用于管理报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

复制 — 创建一份报告副本，然后可使用新名称（根据需要）进行编辑和保存。
重命名 — 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 - 删除报告。此操作不可撤消。
打开 — 打开报告以供查看。
- 与打开快速操作按钮的功能相同。
- 也可以编辑已打开报告的配置，并以现有名称将其保存。
  - 如果需要新名称，应首先复制报告。

导出 (N) — 提供用户创建和保存的所有数据导出列表。请注意，数据导出是生成后的静态报告，必须显式刷新才能更新数据。

“导出”页面布局包含五列：

导出名称 — 用户创建时定义的导出名称。
状态 — 导出的当前状态。首次创建导出时，数据的编译可能需要一些时间。
- 就绪 — 完全生成导出后，将显示就绪状态。只有就绪的报告才可以下载。
- 在导出生成过程中，系统会显示一个处理栏，直到导出就绪。
数据类型 — 标识导出包含的数据类型（协议、事务使用情况或用户）
创建日期— 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主时区设置进行预测的。
上次查看时间 — 指示上次打开报告时的时间/日期戳。此时间戳不要求更改导出并重新保存以进行更新。

请注意，将鼠标悬停在任何导出记录上会显示两个快速操作按钮：打开和下载。

此外，还提供多个选项用于管理报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

刷新 — 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果报告尚未刷新，则会显示以前的数据。
复制 — 创建一份报告副本，然后可以根据需要进行编辑和保存。
重命名 — 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 — 删除导出数据。此操作不可撤消。
下载 — 下载导出内容的 CSV。在下载之前，系统会提示用户提供文件名。
- 与下载快速操作按钮的功能相同。
打开 — 打开导出以重新配置要包含在 CSV 中的字段值。
- 与打开快速操作按钮的功能相同。

显示阶段包含报告摘要和图表：

页面底部是一个滚动列表，其中包含最近使用/创建的报告，最新报告位于顶部附近。

不能编辑、重命名或删除固定在列表顶部的两个默认报告（每个报告类型）。这些过滤方式包括：

月 {报告类型} — 创建过去 30 个日历日登录用户协议数据的完整仪表板视图。
周 {报告类型} — 与上述报告相同，但时间跨度仅涵盖前七个日历日。

将鼠标悬停在任一报告或导出记录上会显示快速操作按钮：

打开 — 根据记录类型（“报告”或“导出”）：
- “报告”可打开报告视图。可以更改报告图表和过滤器，并使用新配置保存端口。
- “导出”可打开导出的字段配置，允许重新配置和保存导出。
下载（仅限导出）— 将可下载的 CSV 文件加入队列。

此外，还有多个常规选项可用于管理最近的导出/报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

刷新（仅限“导出”）- 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果未刷新报告，则会显示以前的数据。
复制 — 创建一份报告副本，然后可以根据需要进行编辑和保存。
重命名 — 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 — 删除导出数据。此操作不可撤消。
下载（仅限“导出”）-下载导出内容的 CSV。在下载之前，系统会提示用户提供文件名。
- 与下载快速操作按钮的功能相同。
打开 — 与快速操作按钮功能相同。根据记录类型（“报告”或“导出”）：
- “报告”可打开可编辑的报告视图。
- “导出”可打开导出的可编辑字段配置。

导出和报告筛选

大多数帐户生成的量足以要求限制协议数据集，以仅返回选定时间范围、事件或工作流的值。

导出和报告均使用同一主筛选系统来限制在返回的数据集中包含的协议数。

您可以通过以下方式限制数据集：

日期范围 — 将返回的数据集限制为基于协议创建日期的时间框
工作流过滤器 — 基于与协议相关的已知工作流值限制返回的数据集。
- 如果没有选定过滤器，则返回数据范围内的所有协议。
- 工作流过滤器是附加的。符合任意一个（或多个）过滤器的所有协议包含在返回的数据集中。
- 筛选类别如下：
  - 发件人 — 根据帐户中的发送用户进行筛选
  - 工作流 — 根据用于发送协议的工作流进行筛选
  - 协议名称 — 根据协议名称进行筛选。适用于来自 Web 窗体和其他使用通用协议名称来源的协议
  - 组 — 根据发送协议的组筛选协议

选中后，工作流过滤器公开子筛选器以允许用户从用户已知的过滤器类型中明确选择值（使用多选下拉列表）。

用户可以在字段中键入字符串，以生成匹配的值列表。

可以选择多个值。

数据导出

数据导出对所有用户适用，并允许在字段级别导出协议数据。

每次导出的内容都是在创建导出之时，可用数据的静态下载形式。要更新导出中的数据，必须先刷新数据。

可以创建导出以检索协议、事务使用情况和用户上下文中的数据。

导出的字段数据在创建导出时被明确选择，并且可以随时编辑。

报告图表

报告图表的可用性取决于 Acrobat Sign 系统中的用户授权级别。

当前可用的图表：

11 个协议图表

开发中：

4 个事务使用情况图表
6 个用户图表

报告类型	图表	用户	组管理员	帐户管理员
协议	已完成的协议	是	是	是
协议	平均完成时间	是	是	是
协议	按工作流程划分的协议	是	是	是
协议	按工作流程划分的协议完成情况	是	是	是
协议	完成时间趋势	是	是	是
协议	协议量趋势	是	是	是
协议	协议完成时间	是	是	是
协议	按发件人划分的协议	否*	是	是
协议	按发件人划分的协议完成情况	否*	是	是
协议	按组划分的协议	否**	否**	是
协议	按组划分的协议完成情况	否**	否**	是

开发中
事务使用情况	事务量趋势	否**	否**	是
事务使用情况	按发件人划分的事务	否**	否**	是
事务使用情况	按组划分的事务	否**	否**	是
事务使用情况	按工作流程划分的事务	否**	否**	是
用户	每日创建的用户数	否	否	是
用户	每日创建的组数	否	否	是
用户	一段时间内的用户总数	否	否	是
用户	一段时间内的组总数	否	否	是
用户	每日唯一发件人数	否	否	是
用户	用户登录活动	否	否	是

*如果允许用户访问其所属组的数据，则会启用这些报告。

** 如果允许用户访问整个帐户数据，则会启用这些报告。

图表格式

所有图表均使用相同的布局和功能构建：

已保存图表的名称显示在顶部
当前应用于图表的过滤器将生成图表，如下所示。所有的过滤器均可编辑：
- 所有图表 — 指定显示的图表。可以添加一个或多个图表，也可以删除原始图表。
- 日期范围 — 用于生成图表的协议的日期范围可以更新。
- 过滤器 — 添加或更改工作流、发件人、协议名称或组的过滤器。
基于状态的协议数值摘要。
图形图表。
表数据 — 允许访问：
- 查看图表详细信息 — 仅图表本身的放大图。
- 查看数据表 — 基于图表表示的表格。
- 查看原始数据 — 用于生成图表的各个协议的表格列表。

注意:

编辑和保存现有报告不允许在新配置下重命名报告。

如果要创建报告的新变体，请先复制报告，然后根据新报告的性质命名副本。

当指针悬停在图表数据元素上时，条形图、线形图和散点图会提供详细信息。

协议图表示例

事务使用情况图表示例（开发中）

用户图表示例（开发中）

分配用户访问报表数据的权限

对于新的报告环境，用户对报告数据的访问权限只能由帐户级别管理员通过“管理”菜单中的用户界面进行配置：

导航至用户选项卡。
查找/选择要编辑的用户。
从用户列表顶部的操作列表中选择报告选项。
为用户叠加提供以下选项：
- 用户自己的数据以及他们作为管理员的组中的任何数据 — 允许访问用户协议和所有与用户被标识为组管理员的组有关的协议。
  
  如果用户不是组管理员，他们只能访问自己的协议。
- 用户自己的数据以及他们所属组的任何数据 — 允许访问用户协议和所有与用户被标识为会员的组有关的协议。
- 整个帐户的数据 — 允许访问所有组的所有协议。
  
  需要为事务使用情况运行报告和导出。
保存配置。

用户的访问权限会实时更新。

注意:

新环境不涉及帐户设置 > 报告设置中的设置。

创建导出

数据导出可以对已完成的协议进行数据挖掘，而无需筛选那些当前对您的需求没有意义的数据列。

这就是为字段应用有用的名称值的好处所在。

要创建新数据导出，请执行以下操作：

单击新建导出
选择数据导出类型。
定义过滤器：
- 选择导出的日期范围（根据协议的上次修改日期进行评估）。
- 或者，添加一个或多个工作流过滤器，以将数据集限制为仅针对目标协议。
  
  如果未选择过滤器，将返回所选日期范围内的所有协议数据。
正确配置过滤器后，单击窗口右上角的选择列
选择要导出到 CSV 的字段
- 选定的每个字段都是表中的一列
- 表中的每一行代表一条收件人记录
  
  具有多个收件人的协议可能具有多行。
可用字段在四个类别下列出：
- 协议 — 与协议事务相关的字段
  
  协议外部 ID — 通过 API 或集成添加外部 ID。
  
  协议状态 — 完成、进行中、已过期等
  
  协议名称 — 协议创建时提供的名称
  
  协议 ID — 分配给事务的内部 Acrobat Sign ID。
  
  创建日期 — 协议创建的时间/日期戳
  
  事务日期 -
  
  上次事件日期 — 上次修改协议的时间
  
  工作流 — 用于发送协议的工作流的 ID 号
  
  类型 — 用于创建协议的模板类型
- 签名者 — 与协议收件人相关的字段
  
  签名者名字 — 收件人输入的名字值
  
  签名者姓氏 — 收件人输入的姓氏值
  
  签名者电子邮箱 — 收件人的电子邮件值
  
  签名者帐户 — 收件人的帐户 ID（如果有的话）
- 发件人
  
  发件人名字 — 发送用户的名字
  
  发件人姓氏 — 发送用户的姓氏
  
  发件人电子邮箱 — 发送用户的电子邮件地址
  
  发件人帐户 — 发送用户的帐户 ID
- 表单字段 — 这些是协议中编辑的自定义字段。
要将字段添加到导出的数据集上，请执行以下操作：
- 选择类别，然后单击某个字段以选中它
- 单击列顶部的添加链接（或指向右侧的箭头），将该字段添加到返回值列表中
  
  如果需要从返回的数据集中删除字段，请单击以将其选中，然后单击列顶部的删除链接（或单击指向左侧的箭头）
全选字段选项在两列中都可用，可根据需要选择列中所有可用字段进行移动。
定义要导出的字段级别数据后，单击保存。
提供一个数据导出的文件名，然后单击保存。

此文件名是用来在导出过滤器页面上标识导出的。
页面会刷新为导出过滤器，新数据导出位于顶部。

状态列将在一段时间内显示导出正在生成。如果数据集非常大，则可能需要几秒钟。
一旦导出状态转换为就绪，将鼠标悬停在导出记录上，然后选择下载快速操作（或从操作菜单中选择下载）。
提供已下载 CSV 文件的文件名。

这是文件下载后的实际名称。
单击下载

系统会显示一条成功消息，并将 CSV 下载到本地系统。
已下载 CSV 将命名为“已定义”，其中包含选定的字段：

创建报告

协议报告允许用户在在指定时间范围内创建协议视图，并以数值摘要表格表示，其中至少包含一个图表（图表类型取决于运行的报告）。

要创建新协议报告，请执行以下操作：

选择新报告
选择报告类型。
为报表选择一个或多个图表。

单击继续。
定义报告的过滤器。

单击查看报告。
页面会刷新并显示报告，顶部列出了过滤器。

单击保存。
提供了报告名称，然后单击保存。

此报告名称是用来在“报告”筛选页面上标识报告名称的。
页面会刷新为默认概述仪表板并显示一条成功消息，指示报告已保存。

您可以随时返回到所用报告类型的报告过滤器，并打开报告以查看当前数据。

支持功能

打开报告以查看或编辑图表

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至“报告类型”过滤器（协议、事务使用情况或用户）。

或者，您可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问报告。
将鼠标悬停在要查看/编辑的报告记录上，然后单击打开按钮。

您还可以单击报告记录右侧的省略号，然后从菜单中选择打开。
报告将打开，以显示图表和选定的过滤器。
- 报告在打开时，始终根据应用的过滤器更新报告内容。
- 您可以随意调整所选的过滤器，包括选定的图表。
完成后，保存编辑。
报告已保存消息指示成功更新了报告。

注意:

保存报告编辑不允许重命名报告。

编辑导出以重新配置导出字段

要编辑已配置导出中包含的字段，请执行以下操作：

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出过滤器。

或者，您可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出。
将鼠标悬停在要编辑的导出记录上，然后单击打开按钮。

您还可以单击导出记录右侧的省略号，然后从菜单中选择打开
导出将打开到字段选择界面。

您可以随意调整选定的字段和过滤器。
完成后，保存编辑。
页面将会刷新并返回到导出过滤器。

已保存导出的消息表示成功更新了导出。

刷新导出

创建导出记录时，收集的数据仍可供日后下载。如果要查看刷新数据，必须在下载之前刷新导出记录。

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出过滤器。

或者，您可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出。
单击要更新的导出记录右侧的省略号，然后从菜单中选择刷新。
页面将会刷新并返回到导出过滤器。
- 正在准备下载消息指示已成功更新导出并生成了新 CSV。
- 导出状态将指示正在收集数据。
状态就绪时，即可下载 CSV。
将鼠标悬停在导出记录上并选择下载快速操作以下载刷新后的 CSV。

下载导出 CSV

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出过滤器。

或者，您可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出。
将鼠标悬停在要编辑的导出记录上，然后单击下载按钮。

您还可以单击导出记录右侧的省略号，然后从菜单中选择下载
提供已下载 CSV 文件的文件名。

这是文件下载后的实际名称。
单击下载

系统会显示一条成功消息，并将 CSV 下载到本地系统。
已下载 CSV 将命名为“已定义”，其中包含选定的字段：

复制导出或报告

要克隆现有报告，请执行以下操作：

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出或报告类型过滤器（协议、事务使用情况或用户）。

或者，您还可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出/报告。
查找要复制的报告，然后单击记录右侧的省略号。

从生成的下拉菜单中选择复制。
此时将叠加显示当前报告名称。

根据需要更新名称，然后单击复制。
页面将会刷新以显示记录列表中的新记录。

页面顶部会显示一条成功消息，指示复制的记录的名称以及新记录的名称。

重命名导出或报告

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出或报告类型过滤器（协议、事务使用情况或用户）。

或者，您还可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出/报告。
单击要重命名的记录右侧的省略号，然后从菜单中选择重命名。
此时会显示一个包含报告当前名称的弹出式面板。

根据需要更新名称，然后单击重命名。
页面将会刷新以在记录列表中显示更新的名称。

页面顶部会显示一条成功消息，指示名称从和更改为值。

删除导出或报告

要删除报告，请执行以下操作:

以所有者帐户身份登录 Acrobat Sign，然后导航至导出或报告类型过滤器（协议、事务使用情况或用户）。

或者，您还可以从默认概述仪表板底部的最近的报告部分访问导出/报告。
查找要删除的报告，然后单击记录右侧的省略号。

从生成的下拉菜单中选择删除。
此时将显示包含当前报告名称的叠加面板。单击删除。
页面将刷新以显示不含已删除记录的列表。

页面顶部会显示一条成功消息，指示该记录已被删除。

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