字段角色 | 发件人预填

Adobe Sign 协议的字段可以进行设置,以允许文档的发件人在文档进入“签名”阶段前,预填这些字段中的数据。您可以将预填文档设置为一次性发送事务,也可以通过创建文档模板库将其设置为可重复使用的文档。

快速步骤

编辑字段时,您可以设置角色。角色确定哪些用户可以与该字段进行交互。要在拖放编辑环境中编辑上传文档中的字段,请选中标记为预览、定位签名或添加表单字段的框。

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然后,您可以执行以下操作之一:

  • 在下拉列表中设置“发件人预填角色”,然后放置字段。
  • 或者也可以在放置字段后,双击以打开小选项窗口,并在该窗口中定义角色。

分步说明

“预填”阶段发生在“签名”阶段之前,因此只能将以下字段类型的“角色”设置为“发件人预填”:

  • 表单字段
  • 下拉选单
  • 复选框
  • 单选按钮
  • 文件附件(在企业或更高级别的帐户中提供)
  • 仅当发件人将其签名应用于文档时,才能在“签名”阶段与其他字段类型进行交互。

各个事务阶段按以下顺序进行:

  1. 创建事务
    附加文档(上传,或从文档库添加)

  2. 预览/编辑阶段(可选)
    仅当发件人选中了标记为“预览、定位签名或添加表单字段”的框时
    (可以放置和编辑字段)

  3. 预填阶段(可选)
    仅当在文档上放置了“预填”字段时
    (发件人可以与将“角色”设置为“预填”的字段进行交互)

  4. 签名阶段
    对文档进行签名
    如果发件人选择了将其签名应用于文档的选项,则他们可以与标记为“由发件人进行电子签名”的字段进行交互

  5. 事务完成 - 所有相关方收到文档的签名和归档副本。所有签名者已成功完成签名流程。

要在将字段拖动到文档上之前设置预填角色,请执行以下操作:

“收件人”菜单上的预填角色

要为已放置的字段设置角色,请双击该字段,并从角色弹出菜单中选择发件人预填

“字段”菜单上的角色选取列表

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