注意:
以下文章提供了有关新 Adobe Sign UI 的说明。
单击此处可查看与传统版 Adobe Sign UI 相同的说明


通过使用 .CSV 文件导入收件人及其详细信息来发送 Mega Sign

您可以使用 CSV 文件导入接收者的电子邮件地址,并将每个接收者的自定义数据合并到文档字段中。您还可以在发送给每个签名者的电子邮件中自定义消息,以要求他们签署文档。

.CSV 的全称为逗号分隔值,Excel 文件可保存为这种格式。

注意:

该视频介绍了如何在 Mega Sign 事务中设置和使用 .CSV 文件。它还介绍了如何在 Mega Sign 事务中跟踪所有已发送文档的状态。 



设置您的 .CSV

在设置您的 .CSV 之前,有必要了解文档中字段的名称。根据您将字段添加到文档的方式,还可以通过另一种方法来执行此操作:

  • 如果文档是通过标记(文本或 PDF)创建的,请使用您在标记中定义的字段名称。例如,{{Address1_es_:signer1}} 具有字段名 Address1
  • 如果您使用拖放式环境,请编辑您的文档并双击该字段。该字段的名称位于属性窗口的顶部。

在知道了文档中的字段名称后,请打开 Mega Sign 发送页面中找到的示例,或创建一个 Excel 文件。

注意:

  • CSV 文件中必须具有至少两个唯一的电子邮件地址。
  • 发送者的电子邮件地址不可包含在 CSV 中。

  1. 第一行为字段名称和信息标记。对于您已添加的自定义字段,请将字段名称添加到列标题中。

    信息标记如下所示:

    _es_signer_email (必填)签名者的电子邮件地址

    _es_signer_name (选填)在签名中使用的签名者姓名

    _es_signer_fullname (选填)在文档中显示的签名者姓名

    _es_signer_company (选填)签名者公司

    _es_signer_title (选填)签名者职称

    _es_agreement_message (选填) 发送给签名者的电子邮件中包含的消息。

    所使用的其他名称(电话和邮政编码)是我们已添加到文档中的自定义字段。

    CSV 格式的信息标记
  2. 下一行填充签名者特定信息。这里,我们为自定义字段设置了电子邮件地址、全名、公司名、职称、自定义消息和其他信息。

    已填写签名者信息
  3. 最后,将文件以 .CSV 格式保存到您的本地系统上。

    将 CSV 保存到您的本地系统


使用 .CSV 发送

  1. 在创建您的 .CSV 之后,单击“主页”上的使用 Mega Sign 批量发送

    从“主页”发送 Mega Sign
  2. 在 Mega Sign 发送页面上,单击从文件导入收件人和合并字段链接,以使用您的 .CSV 进行发送。

    从文件导入收件人和合并字段
  3. 单击上传

    上传
  4. 查找并附加要使用的 CSV 文件。

  5. 根据需要配置其他选项:

    • 身份验证 - 将此选项设置为应用第二因素身份验证
    • 我需要签名 - 如果您(发件人)需要会签文档,请选中此框
    • 协议名称 - 在“管理”页面中显示的协议名称
    • 消息 - 包含在“请签署”电子邮件中的全局消息(如果没有使用 .csv 明确导入其他消息)
    • 语言 - 电子邮件以及屏幕上的说明中应使用的语言
    • 设置用于打开签名 PDF 的密码 - 应该使用密码来保护已签名的文档
    • 预览、定位签名或添加表单字段 - 允许发件人在模板上放置字段

    完成后,单击下一步

    选择选项并发送

本产品经 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License 许可  Twitter™ 与 Facebook 中的内容不在 Creative Commons 的条款约束之下。

法律声明   |   在线隐私策略