Руководство пользователя Отмена

Пакетная отправка с помощью родительского шаблона

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

  1. Заметки о выпуске
  2. Заметки о выпуске
  3. Важные уведомления

Начало работы

  1. Краткое руководство для администраторов
  2. Краткое руководство для пользователей
  3. Для разработчиков
  4. Библиотека видеоуроков
  5. Часто задаваемые вопросы

Администрирование

  1. Обзор Admin Console
  2. Управление пользователями
    1. Добавление, редактирование и просмотр активных пользователей
      1. Просмотр активных пользователей на вкладке Пользователи
      2. Добавление пользователя
      3. Массовое добавление пользователей
      4. Добавление пользователей из каталога
      5. Добавление пользователей из службы MS Azure Active Directory
    2. Создание пользователей, ориентированных на функции
      1. Технические учетные записи — управляемые API
      2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
    3. Просмотр пользователей, которые не завершили процесс проверки
    4. Проверка пользователей с ошибками подготовки
    5. Изменение имени и адреса электронной почты
    6. Изменение участия в группе
    7. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
    8. Повышение роли пользователя до роли администратора
    9. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
    10. Смена удостоверения пользователя
    11. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
    12. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
    13. Профили продуктов
    14. Интерфейс входа 
  3. Параметры учетной записи/группы
    1. Обзор параметров
    2. Глобальные настройки
      1. Идентификатор и уровень учетной записи
      2. Новый интерфейс для получателей
      3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
      4. Пакетная отправка
      5. Веб-формы
      6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
      7. Рабочие процессы Power Automate
      8. Документы библиотеки
      9. Сбор данных формы с соглашениями
      10. Ограниченная видимость документа
      11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF 
      12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
      13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
      14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
      15. Прикрепление отчета об аудите к документам
      16. Объединение нескольких документов в один
      17. Загрузка отдельных документов
      18. Добавление подписанного документа
      19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
      20. Предоставление права делегирования внешним получателям
      21. Право на подпись
      22. Право на отправку
      23. Полномочия на добавление электронных печатей
      24. Установка часового пояса по умолчанию
      25. Установка формата даты по умолчанию
      26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
        1. Переход на использование UMG
      27. Разрешения администратора группы
      28. Замена получателя
      29. Отчет об аудите
        1. Обзор
        2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
        3. Включение напоминаний
        4. Включение событий представления
        5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
      30. Нижний колонтитул транзакции
      31. Сообщения и инструкции в приложении
      32. Файлы PDF с расширенным доступом
      33. Новый интерфейс авторинга
      34. Клиент в области здравоохранения
    3. Настройка учетной записи / Настройки брендинга
      1. Обзор
      2. Добавление логотипа
      3. Настройка названия и URL-адрес компании 
      4. Добавление названия компании
      5. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
    4. Настройки подписи
      1. Корректно отформатированные подписи
      2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
      3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
      4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
      5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
      6. Перемещение между получателями по полям форм
      7. Перезапуск процесса работы с документом
      8. Отклонение подписания
      9. Предоставление разрешения на использование штампов
      10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
      11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
      12. Отображение сообщений при электронном подписании
      13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
      14. Запрос IP-адресов подписантов
      15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
      16. Применение адаптивного масштаба при рисовании подписи
    5. Цифровые подписи
      1. Обзор
      2. Загрузка и подписание с Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
      3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
      4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
      5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
    6. Электронные печати
    7. Цифровое удостоверение
      1. Шлюз цифрового удостоверения
      2. Политика проверки личности
    8. Параметры отчета
      1. Новый интерфейс для работы с отчетами
      2. Настройки классических отчетов
    9. Параметры безопасности
      1. Параметры единого входа
      2. Настройки «Запомнить меня»
      3. Политика пароля для входа
      4. Надежность пароля для входа
      5. Продолжительность веб-сеанса
      6. Тип шифрования PDF
      7. Программный интерфейс
      8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
      9. Допустимые диапазоны IP-адресов
      10. Общий доступ к учетной записи
      11. Полномочия на совместное использование учетных записей
      12. Средства управления совместным использованием соглашений
      13. Проверка личности подписывающей стороны
      14. Пароль для подписания соглашения
      15. Надежность пароля для документа
      16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
      17. Аутентификация по телефону
      18. Аутентификация на основе данных (KBA)
      19. Разрешение на извлечение страниц
      20. Истечение срока действия ссылки на документ
      21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
      22. Метка времени
    10. Параметры отправки
      1. Отображение страницы отправки после входа
      2. Возможности создания соглашений
      3. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
      4. Блокировка значений имени для известных пользователей
      5. Допустимые роли получателей
      6. Разрешение электронного заверения
      7. Группы получателей
      8. Получатели в копии
      9. Обязательные поля
      10. Прикрепление документов
      11. Сведение полей
      12. Изменение соглашений
      13. Название соглашения
      14. Языки
      15. Личные сообщения
      16. Разрешенные типы подписей
      17. Напоминания
      18. Защита паролем для подписанных документов
      19. Отправка уведомлений о соглашении
      20. Параметры идентификации подписывающего
        1. Обзор
        2. Пароль для подписания
        3. Аутентификация на основе знаний
        4. Аутентификация по телефону
        5. Аутентификация через WhatsApp
        6. Одноразовый пароль по электронной почте
        7. Аутентификация Acrobat Sign
        8. Цифровые подписи в облаке
        9. Удостоверение личности
        10. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
      21. Защита контента
      22. Включение операций Notarize
      23. Истечение срока действия документа
      24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
      25. Порядок подписания
      26. Режим Liquid Mode
      27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
      28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
      29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
      30. Ограничение доступа к общим соглашениям
    11. Шаблоны сообщений
      1. Обзор шаблонов сообщений
      2. Создание новых шаблонов сообщений
      3. Редактирование шаблонов сообщений
      4. Удаление шаблонов сообщений
    12. Требования биофармацевтической отрасли
      1. Обзор
      2. Запрос аутентификации
      3. Основания для подписания
    13. Интеграция с рабочим процессом
    14. Настройки нотариального заверения
    15. Интеграция платежной системы
    16. Сообщения для подписывающих сторон
    17. Параметры SAML
      1. Конфигурация SAML
      2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Установка Okta
      4. Установка OneLogin
      5. Установка Oracle Identity Federation
    18. Управление данными
    19. Настройки меток времени
    20. Внешний архив
    21. Языки учетной записи
    22. Параметры электронной почты
      1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
      2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
      3. Настройка письма «Запрос на подписание»
      4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
      5. Включение уведомлений без ссылок
      6. Настройка шаблонов электронных писем
    23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
    24. Настройка параметров для получателей
  4. Руководство по нормативным требованиям
    1. Специальные возможности
      1. Соответствие требованиям для специальных возможностей
      2. Создание форм со специальными возможностями с помощью Acrobat для настольных ПК
      3. Создание AcroForms со специальными возможностями
    2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
    3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
      1. Обзор GDPR
      2. Исправление пользователя
      3. Исправление соглашений пользователя    
    4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
      1. 21 CRF, часть 11, комплект проверки
      2. Руководство по 21 CFR и приложению EudraLex 11
      3. Анализ общих обязанностей
    5. Клиенты в области здравоохранения
    6. Поддержка IVES
    7. Хранящиеся соглашения
    8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
      1. Трансграничные операции и eIDAS в ЕС и Великобритании
      2. Требования HMLR к документам, подписанным электронной подписью
      3. Влияние выхода Великобритании из Евросоюза на законы об электронной подписи в Великобритании
  5. Массовая загрузка документов
  6. Подтверждение домена 
  7. Ссылки на сообщения о нарушениях
  8. Системные требования и ограничения
    1. Системные требования
    2. Ограничения операций

Отправка, подписание соглашений и управление ими

  1. Параметры получателя
    1. Отмена уведомления по электронной почте
    2. Параметры на странице эл. подписания
      1. Параметры на странице эл. подписания
      2. Открытие для чтения соглашения без полей
      3. Отказ от подписания соглашения
      4. Делегирование полномочий по подписанию
      5. Перезапуск соглашения
      6. Загрузка PDF-файл соглашения
      7. Просмотр истории соглашения
      8. Просмотр сообщений о соглашении
      9. Преобразование электронной подписи в рукописную
      10. Преобразование рукописной подписи в электронную
      11. Навигация по полям формы
      12. Очистка полей формы
      13. Увеличение страниц электронного документа и навигация по ним
      14. Изменение языка, используемого в инструментах соглашения и сведениях о нем
      15. Просмотр юридической информации
      16. Настройка параметров файлов cookie Acrobat Sign
  2. Отправка соглашений  
    1. Страница «Отправка» (Создание)
      1. Обзор меток и функций
      2. Селектор групп
      3. Добавление файлов и шаблонов
      4. Название документа
      5. Общее сообщение
      6. Срок выполнения
      7. Напоминания
      8. Защита паролем файлов PDF
      9. Тип подписи
      10. Язык для получателя
      11. Порядок и поток подписания получателями
      12. Роли получателей
      13. Аутентификация получателей
      14. Личное сообщение для получателя
      15. Доступ получателя к соглашению
      16. Получатели копий
      17. Проверка личности
    2. Отправка соглашения только себе
    3. Отправка соглашения другим пользователям
    4. Рукописная подпись
    5. Порядок подписания получателями
    6. Пакетная отправка
      1. Обзор функции «Пакетная отправка»
      2. Пакетная отправка — настройка родительского шаблона
      3. Пакетная отправка — настройка файла CSV
      4. Отмена операции пакетной отправки
      5. Добавление напоминаний для пакетной отправки
      6. Отчеты для пакетной отправки
  3. Создание полей в документах
    1. Среда авторинга внутри приложения
      1. Автоматическое обнаружение полей
      2. Перетаскивание полей в среде авторинга
      3. Назначение полей форм получателям
      4. Предварительно заполняемая роль
      5. Применение полей с помощью шаблона для повторного использования
      6. Перенос полей в новый шаблон библиотеки
      7. Обновленный интерфейс авторинга при отправке соглашений
    2. Создание форм и текстовых тегов
    3. Создание форм с помощью Acrobat (AcroForms)
      1. Создание AcroForm
      2. Создание файлов PDF со специальными возможностями
    4. Поля
      1. Типы полей
        1. Стандартные типы полей
        2. Поля электронной подписи
        3. Поле инициалов
        4. Поле «Имя получателя»
        5. Поле «Адрес электронной почты получателя»
        6. Поле «Дата подписания»
        7. Текстовое поле
        8. Поле даты
        9. Числовое поле
        10. Флажок
        11. Группа флажков
        12. Переключатель
        13. Раскрывающиеся меню
        14. Наложение ссылок
        15. Поле платежа
        16. Вложения
        17. Штамп участника
        18. Номер транзакции
        19. Изображение
        20. Компания
        21. Должность
        22. Штамп
      2. Внешний вид содержимого поля
      3. Проверки полей
      4. Значения маскируемых полей
      5. Настройка условий отображения/скрытия
      6. Вычисляемые поля 
    5. Часто задаваемые вопросы об авторинге
  4. Подписание соглашений
    1. Подписание отправленных вам соглашений
    2. Заполнение и подписание
    3. Самостоятельное подписание
  5. Управление соглашениями
    1. Управление видом страницы
    2. Делегирование соглашений
    3. Замена получателей
    4. Ограниченная видимость документа 
    5. Отмена соглашения 
    6. Создание новых напоминаний
    7. Просмотр напоминаний
    8. Отмена напоминания
    9. Доступ к потокам Power Automate
    10. Другие действия...
      1. Как работает поиск
      2. Просмотр соглашения
      3. Создание шаблона на основе соглашения
      4. Скрытие/отображение соглашений в представлении
      5. Добавление подписанного соглашения
      6. Изменение файлов или полей в отправленном соглашении
      7. Изменение метода аутентификации получателя
      8. Добавление или изменение срока действия
      9. Добавление примечания к соглашению
      10. Предоставление доступа к отдельному соглашению
      11. Отмена доступа к соглашению
      12. Загрузка отдельного соглашения
      13. Загрузка отдельных файлов соглашения
      14. Загрузка отчета об аудите для соглашения
      15. Загрузка содержимого полей для соглашения
  6. Отчет об аудите
  7. Отчеты и экспорт данных
    1. Обзор
    2. Предоставление пользователям доступа к отчетам
    3. Диаграммы отчетов
      1. Создание нового отчета
      2. Отчеты по соглашениям
      3. Отчеты о транзакциях
      4. Отчет о действиях с настройками
      5. Редактирование отчета
    4. Экспорт данных 
      1. Создание нового экспорта данных
      2. Экспорт данных веб-форм
      3. Редактирование экспорта данных
      4. Обновление содержимого для экспорта данных
      5. Загрузка экспорта данных
    5. Переименование отчета или экспорта
    6. Дублирование отчета или экспорта
    7. Назначение отчета или экспорта
    8. Удаление отчета или экспорта
    9. Проверка использования транзакций

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

  1. Веб-формы 
    1. Создание веб-формы
    2. Изменение веб-формы
    3. Отключение/включение веб-формы
    4. Скрытие/отображение веб-формы
    5. Поиск URL-адреса или кода сценария 
    6. Предварительное заполнение полей в веб-формы с помощью параметров URL
    7. Сохранение веб-формы для заполнения позднее
    8. Изменение размера веб-формы
  2. Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки) 
    1. Формы государственных учреждений США в библиотеке Acrobat Sign
    2. Создание шаблона библиотеки
    3. Изменение имени шаблона библиотеки
    4. Изменение типа шаблона библиотеки
    5. Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки
    6. Копирование, редактирование и сохранение общего шаблона
    7. Загрузка данных для агрегированного поля в шаблоне библиотеки
  3. Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
  4. Рабочие процессы Power Automate 
    1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
    2. Включение интеграции Power Automate
    3. Контекстные действия на странице «Управление»
    4. Отслеживание использования Power Automate
    5. Создание потока (с примерами)
    6. Триггеры, используемые для потоков
    7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
    8. Управление потоками
    9. Редактирование потоков
    10. Общий доступ к потокам
    11. Отключение и включение потоков
    12. Удаление потоков
    13. Полезные шаблоны
      1. Только администратор
        1. Сохранение всех заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение всех заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение всех заполненных документов в Box
      2. Архивирование соглашений
        1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
        2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
        5. Сохранение заполненных документов в Box
      3. Архивирование соглашений веб-форм
        1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
        2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
        3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
        4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
      4. Извлечение данных соглашения
        1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
      5. Уведомления о соглашениях
        1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
        2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
        3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
        4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
      6. Создание соглашения
        1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
        2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
        3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
  5. Настраиваемые рабочие процессы отправки
    1. Обзор настраиваемого рабочего процесса отправки
    2. Создание рабочего процесса отправки
    3. Редактирование рабочего процесса отправки
    4. Активация или деактивация рабочего процесса отправки
    5. Отправка соглашения с помощью рабочего процесса отправки
  6. Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
    1. Предоставление доступа к пользователю
    2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

  1.  Обзор интеграции с Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign для Salesforce
  3. Acrobat Sign для Microsoft
    1. Acrobat Sign для Microsoft 365
    2. Acrobat Sign для Outlook
    3. Acrobat Sign для Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign для Teams
    5. Acrobat Sign для Microsoft PowerApps и Power Automate
    6. Соединитель Acrobat Sign для Microsoft Search
    7. Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign для Microsoft SharePoint 
  4. Другие интеграции
    1. Acrobat Sign для ServiceNow
    2. Acrobat Sign для HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign для SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign для Workday
    5. Acrobat Sign для NetSuite
    6. Acrobat Sign для VeevaVault
    7. Acrobat Sign для Coupa BSM Suite
  5. Интеграции, управляемые партнерами
  6. Как получить ключ интеграции?

Разработчик Acrobat Sign

  1. Интерфейсы REST API 
    1. Документация по методам
    2. Руководство разработчика по SDK
    3. Часто задаваемые вопросы по API    
  2. Веб-перехватчики 
    1. Обзор веб-перехватчиков
    2. Настройка нового веб-перехватчика
    3. Просмотр и изменение веб-перехватчика
    4. Деактивация или повторная активация веб-перехватчика
    5. Удаление веб-перехватчика
    6. Двустороннее шифрование с помощью сертификатов SSL
    7. Веб-перехватчики в API
  3. Адрес
    1. Обзор изолированной программной среды
    2. Связывание производственной и изолированной программной сред
    3. Типы ресурсов изолированной программной среды

Поддержка и устранение неполадок

  1. Ресурсы службы поддержки клиентов 
  2. Истории успеха корпоративных клиентов 

Пакетная отправка с помощью родительского шаблона 

Функция Пакетная отправка позволяет создавать несколько дочерних соглашений для одного или нескольких получателей с помощью родительского шаблона соглашения, настроенного отправителем.

Родительский шаблон настраивается в три этапа:

  • Ввод сведений о документе — укажите название соглашения, общее сообщение и основные файлы.
  • Определение настроек соглашения — можно скорректировать настройки, такие как напоминания, дата истечения срока действия, пароль и локализация.
  • Добавить получателей — введите список получателей одним из двух способов: 
    • Вручную — введите или вставьте каждого получателя в текстовое поле.
      • Учетные записи Acrobat Pro могут вводить получателей только вручную, при этом количество получателей не должно превышать 50.
    • Загрузка CSV — загрузка списка получателей с помощью файла CSV.
      • Учетные записи Acrobat Pro не поддерживают загрузку файлов CSV.
      • Файлы CSV также можно использовать для настройки каждого дочернего соглашения.

Метод добавления получателей

Ввод сведений о соглашении и настройка параметров — это один процесс, независимо от того, как добавляются получатели. Однако способ добавления получателей влияет на количество возможностей и параметры, которые можно применить к дочерним соглашениям.
Перед настройкой родительского шаблона Пакетная отправка решите, какой метод добавления получателей вы будете использовать. При использовании параметров импорта файла CSV, необходимо выбрать файл CSV до создания шаблона.

Ручная настройка позволяет следующее:

  • Только один получатель на одно дочернее соглашение и дополнительная скрепляющая подпись на одного отправителя. Нет возможности добавлять дополнительных внешних получателей, назначать разных пользователей, скрепляющих подпись, или перемещать скрепляющую подпись на место первой подписи.
  • При добавлении вручную можно указать не более 50 отдельных получателей. При этом создается не более 50 дочерних соглашений.

Кроме того, все настраиваемые сведения о соглашении и параметры родительского шаблона применяются ко всем дочерним соглашениям. Сведения включают в себя:

  • роль получателя
  • метод и значение аутентификации получателя
  • срок действия для дочерних документов
  • глобальное сообщение, включенное в уведомление по электронной почте
  • язык, используемый для интерфейса получателя

Метод импорта CSV предоставляет ряд практических улучшений по сравнению с вводом вручную, например:

  • Можно настроить до 1000 дочерних соглашений для одной транзакции Пакетная отправка.
  • В каждое дочернее соглашение можно включить до 100 получателей. У каждого получателя может быть:
    • Роль
    • Тип аутентификации (включая электронную почту (нет), аутентификацию Acrobat Sign, по телефону (SMS), пароль и аутентификацию на основе знаний)
    • Значение аутентификации
    • Личное сообщение (до 1000 символов)
  • Каждое дочернее соглашение можно настроить для включения следующего: 
    • Настраиваемое название соглашения
    • Настраиваемое «глобальное сообщение» для электронного письма (до 10 000 символов)
    • Настраиваемый язык
    • Настраиваемый срок действия
    • Сложные структуры рабочих процессов (последовательные, параллельные и гибридные процессы подписания)

Функции и процесс пакетной отправки доступны в разных интерфейсах, и доступные возможности будут зависеть от приобретенной услуги.

  • На уровне Acrobat Standard нет доступа к пакетной отправке.
  • На уровне Acrobat Pro нет прямого доступа к настройке доступа и функций. 
    • Разрешить до 50 дочерних соглашений.
    • Разрешить установку напоминаний.
    • Настроить пароль для защиты просмотра завершенного соглашения.
  • На уровнях  Acrobat Sign Solutions и Acrobat Sign for Government:

Выберите тип используемого вами уровня из представленных ниже вариантов:

Настройка родительского шаблона

Ввод сведений о соглашении

  1. Войдите как пользователь с доступом к функции Пакетная отправка, и наведите курсор на раскрывающееся меню «Электронная подпись» в верхней панели навигации.

  2. Выберите Пакетная отправка.

    Раскрывающееся меню «Электронная подпись» с выделенным параметром «Пакетная отправка»

  3. Загрузится страница Выберите файлы

    Перетащите файл на панель или выберите один из вариантов, доступных при нажатии кнопки Выбрать файлы:

    • Из последних — список последних документов, которые вы открывали в своей учетной записи Acrobat.
    • Из документов — список файлов PDF на вкладке Документы.
    • С моего компьютера — открывается окно для поиска и добавления файла PDF из локальной системы.
    • Из шаблонов электронной подписи — список шаблонов электронного подписания, которые вы создали в своей учетной записи Acrobat.
    • Из учетной записи другого хранилища — открывается список сторонних сетевых дисков, которые можно подключить к своей учетной записи Acrobat для внешнего хранения.
  4. После выбора файла страница обновится, и отобразится интерфейс настройки сведений о соглашении.

    • Введите до 50 адресов электронной почты. 
      • Нажмите клавишу ввода, чтобы завершить ввод адреса электронной почты и начать вводить новый.
      • Каждый добавленный адрес электронной почты создаст отдельное дочернее соглашение для этого конкретного подписанта.
    • Нажмите кнопку Добавить меня, если вам (отправителю) также нужно подписать соглашение.
      • После добавления вы можете переместить запись получателя вверх или вниз, чтобы подписать первым или последним.
    • Нажмите кнопкуКопия, чтобы добавить получателя копии, который получит копии всех завершенных соглашений.
      • В поле «Копия» можно добавить до 11 адресов электронной почты.
    Шаблон отправки в массовом режиме с выделенным разделом «Добавить получателей»

  5. Просмотрите прикрепленные файлы. Добавьте, удалите или измените порядок файлов по необходимости. Маркер слева от имени файла позволяет перетаскивать файл вверх или вниз.

    Примечание.

    Все файлы объединяются в один большой PDF в том порядке, в котором они перечислены после заполнения шаблона Пакетная отправка.

    Шаблон пакетной отправки с выделенным разделом «Добавить файлы»

  6. Определите Сведения о документе. Сведения включают в себя:

    • Название соглашения — используется в теме письма, отправляемого получателям, поэтому важно выбрать содержательное название.
    • Сообщение — введенное сообщение будет отображаться как текст письма, отправляемого получателям. Это возможность предоставить любые указания или контекст для соглашения.
    Шаблон пакетной отправки с выделенным разделом «Сведения о документе»

  7. Настройте Параметры документа.Можно выбрать один из двух вариантов.

    • Добавить напоминание — каждому получателю, который не завершил подписание, может отправляться напоминание по электронной почте с выбранной вами регулярностью.
    • Добавить пароль для доступа — этот параметр устанавливает пароль в файле PDF, который запрашивается перед отображением содержимого файла.
    Шаблон пакетной отправки с выделенным разделом «Параметры документа»

  8. После настройки шаблона и добавления всех получателей нажмите кнопку Далее в правом верхнем углу окна:

    Шаблон пакетной отправки с выделенной кнопкой «Далее»

  9. Документ будет обрабатываться некоторое время (объединяя все файлы вместе), а затем будет показан полный файл PDF в среде создания полей.

    Рекомендуется включить параметр Расширенное редактирование, если он доступен.

    Чтобы разместить поля:

    1. Выберите одного получателя в раскрывающемся списке ПОЛУЧАТЕЛИ.
    2. При необходимости перетащите отдельные поля из списка полей в правой части документа.
      • Убедитесь, что вы разместили хотя бы одно поле для подписи для каждого получателя соглашения.
      • Поля, назначенные текущему выбранному получателю, будут ярко выделены на странице. Поля, назначенные любому другому участнику, будут отображаться серым цветом.
    Среда создания полей с развернутым списком получателей и несколькими размещенными полями.

  10. После размещения всех полей нажмите кнопку Далее в правом верхнем углу окна.

  11. Представлен обзор шаблона соглашения, показывающий все элементы соглашения:

    Страница обзора, показывающая настроенные элементы шаблона.

  12. Если все выглядит правильно, нажмите Отправить, чтобы отправить соглашения.

    После отправки будет показана страница со следующими параметрами:

    • Отправить другой документ в массовой рассылке — начать весь процесс заново.
    • Управлением соглашениями — открывается вкладка Документы с выбранным фильтром Пакетная отправка.

    Выберите один из параметров или нажмите кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.

    Страница после отправки.

Настройка родительского шаблона

Ввод сведений о соглашении

  1. Войдите под учетной записью пользователя, у которого есть доступ к функции Пакетная отправка, включенной в его основной группе, и перейдите на страницу Главная.

  2. Выберите плитку Пакетная отправка.

    Если плитка отсутствует, то в основной группе пользователя не включена Пакетная отправка.

    Главная страница, на которой отображается включенная и отключенная функция «Пакетная отправка»
    Обратитесь к администратору Acrobat Sign, чтобы предоставить доступ к функции «Пакетная отправка» для основной группы пользователя.

    Если отображается ошибка с сообщением, что у вас недостаточно прав доступа, то основная группа пользователя не настроена на разрешение доступа к функции Пакетная отправка, а пользователь является участником группы с доступом.

    Пакетная отправка вручную
    Для доступа к интерфейсу пакетной отправки необходимо, чтобы функция была включена в основной группе пользователя.

  3. После загрузки интерфейса Пакетная отправка:

    1. Выберите группу, из которой будут отправляться соглашения. Если поле выбора групп неактивно, у вас есть доступ только к одной группе. Группа определяет:
      • шаблоны, доступные для транзакции
      • параметры подписи и требования
      • безопасность, применяемую к соглашениям 
    2. Чтобы выбрать файл, который будет использоваться как базовый документ для соглашения, нажмите кнопку Выбрать файл. Доступные расположения:
      • Мой компьютер. Выбор файла на компьютере сразу переводит процесс на новый этап. Чтобы использовать несколько файлов, можно выбрать дополнительные файлы после обновления страницы.
      • Библиотека шаблонов. Если включен параметр Шаблон, можно выбирать несколько файлов из библиотеки, установив флажок в списке. После установки флажка напротив всех нужных файлов нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы добавить их в транзакцию. В библиотеке шаблонов есть две вкладки: 
        • Шаблоны.Это список всех шаблонов, доступных пользователю в библиотеке шаблонов группы.
        • Последние шаблоны. Это список недавно использованных шаблонов в библиотеке шаблонов группы.

     

    Раздел «Сведения о соглашении» в интерфейсе «Пакетная отправка» с выделенным полем выбора файлов
    Ссылку можно включить в правом верхнем углу окна, что позволяет пользователям перейти к классической версии функции «Пакетная отправка».

    Примечание.

    При использовании шаблонов важно выполнить тестирование и убедиться, что поля шаблона правильно назначены и работают должным образом, прежде чем создавать сотни соглашений.

  4. Страница обновится, и отобразятся сведения о соглашении.

    Есть три раздела, которые можно просмотреть и изменить при необходимости:

    • Файлы соглашения — выбранные файлы или шаблоны, которые уже прикреплены. Чтобы прикрепить больше файлов, нажмите кнопку «Выбрать другие файлы» и добавьте файлы с локального компьютера или из библиотеки шаблонов. 
      • При необходимости файлы можно добавлять из обоих источников.
      • Файлы, выбранные в локальной системе, можно добавлять только по одному. Можно выбрать несколько шаблонов.
    • Название соглашения — название соглашения появляется в строке темы сообщения электронной почты получателя и отображается на странице Управление
      • Название соглашения по умолчанию импортируется из первого вложенного файла.
      • Название соглашения можно изменить, установив курсор в поле и введя нужное значение.
    • Сообщение — поле сообщения содержит общее сообщение по умолчанию, которое вставляется в тело сообщения для всех получателей. Чтобы изменить поле сообщения, установите курсор в поле и начните вводить текст. Поля сообщений содержат до 10 000 символов.
    Интерфейс «Пакетная отправка», отображающий настроенные сведения о соглашении


Настройка или коррекция параметров соглашения

Значения по умолчанию для параметров соглашения наследуются из настроек группы. Каждую настройку можно скорректировать в соответствии с задачами шаблона
В зависимости от настроек уровня обслуживания или уровня группы можно включить различные параметры. Ниже представлены самые распространенные:

Проверьте или настройте Срок выполнения.

В зависимости от характера соглашений можно выбрать, требуется ли добавлять срок завершения работы над соглашением. 
Если да:

  • Срок действия соглашения по умолчанию устанавливается на уровне группы. Если это значение приходится часто корректировать, обратитесь к администратору, чтобы настроить более подходящее значение по умолчанию. 
  • Отправитель может изменить этот срок во время создания соглашения (если это разрешено настройками группы).
  • Сроки действия может изменить исходный отправитель на странице Управление (если это разрешено настройками группы).
  • Внутренние подписывающие стороны могут быть исключены из списка пользователей, для которых отменен срок действия (если это задано в настройках группы).
  • Срок действия соглашения автоматически истекает после установленной даты. Подписать соглашение или завершить работу над ним будет невозможно. Необходимо создать новое соглашение.

Измените Срок выполнения, нажав значок редактирования Параметры документа и выбрав новый срок действия в календаре.

Панель параметров соглашения и выделенный календарь со сроком действия

Примечание.

Срок действия всех соглашений, находящихся в работе 365 дней, истекает, если работа над ними не завершена. Этот срок действия нельзя изменить или отменить.

Проверьте или измените Периодичность напоминаний.

Периодичность напоминаний определяет цикл отправки напоминаний по электронной почте текущим активным получателям вашего соглашения. 

  • Периодичность отправки напоминаний по умолчанию определена в настройках группы.
  • В настройках группы можно ввести текст напоминания по умолчанию.
  • Напоминание по умолчанию можно изменить во время создания соглашения (если разрешено настройками группы).
  • Срок действия напоминаний, которые запускаются каждый день, — 10 дней. Срок действия остальных напоминаний — 60 дней. Сроки действия напоминаний изменить нельзя.
  • Электронные письма с напоминанием отправляются в то же время дня, в которое изначально было отправлено соглашение. 
  • Напоминания можно настроить на странице Управление после отправки соглашения.
  • Получателям отправляются уведомления только, если они являются активными участником соглашения. Они не получают уведомления до или после (за исключением последнего уведомления, содержащего завершенное соглашение в формате PDF).

Измените Периодичность напоминаний, нажав значок Параметры документа и выбрав новую периодичность в раскрывающемся списке.

Панель параметров соглашения и выделенное окно выбора периодичности отправки напоминаний

Добавьте пароль для просмотра итогового документа PDF.

Пароль, введенный в это поле, предназначен исключительно для просмотра файла PDF.

  • Пароль для просмотра итогового документа PDF можно указать в качестве обязательного, необязательного или запрещенного поля в настройках группы.
  • Надежность пароля (количество символов и сложность) определяется в настройках группы.
  • Для пароля невозможно задать значение по умолчанию. Его предоставляет отправитель во время создания соглашения.
  • После добавления этот пароль встраивается в файл PDF в качестве параметра безопасности и не может быть удален без пароля.
  • Пароль не сохраняется в системе Acrobat Sign, и его невозможно восстановить с помощью службы поддержки.

Чтобы установить защиту паролем для просмотра соглашения в формате PDF, нажмите значок редактирования Параметры документа и введите пароль в поле.

Панель параметров соглашения и выделенное окно для ввода пароля

Настройка защиты контента.

Защита контента обеспечивает безопасность для просмотра соглашения после того, как работа над ним завершена. Для просмотра соглашения требуется тот же метод аутентификации, что и требовался для его подписи.

Панель параметров соглашения с выделенными полями защиты контента

Проверьте или выберите новый язык локализации для сообщения электронной почты получателя.

Значение для поля Язык будет применяться ко всем элементам шаблона Acrobat Sign, например меткам и инструкциям, в электронном письме получателя и на странице электронного подписания.

  • Локализация по умолчанию определяется в настройках группы. 
  • Значение по умолчанию можно изменить (если разрешено настройками группы)
  • Настройка языка локализации отличается от параметров пользовательского интерфейса. В качестве языка пользовательского интерфейса группы можно выбрать «Английский (США)», а в качестве языка подписи группы по умолчанию может быть выбран «Японский».

Измените Язык получателя, нажав значок редактирования Параметры документа и выбрав новый язык в раскрывающемся списке.

Панель параметров соглашения и выделенное окно выбора языка


Добавление получателей

Как указано выше, определение метода добавления получателей — это залог получения наилучших результатов
По умолчанию процесс ввода вручную предлагается в начале настройки шаблона.

Выберите метод добавления получателей:

Пакетная отправка с помощью файла .CSV для импорта получателей и их данных

Вы можете импортировать адреса электронной почты получателей из файла CSV и внедрить пользовательские данные в поля документа для каждого получателя. Также можно персонализировать текст сообщения электронной почты с запросом на подписание документа для каждой подписывающей стороны.

Расширение .CSV используется для файлов с разделителями-запятыми. В этом формате можно сохранять файлы Excel.

Примечание.

В этом видео показано, как создать и использовать файл .CSV для транзакции пакетной отправки. Также здесь показано, как отслеживать состояние всех документов, отправленных на подпись в рамках транзакции пакетной отправки.


Создание файла .CSV

Для создания файла .CSV требуются имена полей документа. Имена полей можно получить разными способами, в зависимости от метода добавления полей в документ.

  • Если документ был создан с использованием тегов (текстовых или PDF), используйте имя поля, указанное в теге. Например, в теге указано имя поля Address1.
  • Если использовался интерфейс с поддержкой перетаскивания, откройте документ для редактирования и дважды щелкните в поле. Имя поля отображается в верхней части окна свойств.

После получения имен полей документа откройте образец на странице Пакетная отправка или создайте собственный файл Excel.

Примечание.
  • Файл .CSV должен содержать не менее двух уникальных адресов электронной почты.
  • Файл .CSV не должен содержать адрес электронной почты отправителя.
  • Количество транзакций, которые можно создать с помощью функции Пакетная отправка, ограничено в зависимости от уровня обслуживания:
    • Пользователи уровней Организация и Бизнес могут создавать до 300 транзакций
    • Владельцы подписок Acrobat Pro  с расширенными возможностями электронного подписания для команд и Adobe Acrobat Sign Professional могут создавать до 50 транзакций
    • Владельцы подписки Acrobat Pro  с расширенными возможностями электронного подписания могут создавать до 50 транзакций
    • Владельцы пробной подписки для команд могут создавать до пяти транзакций
    • Владельцы пробной подписки для организаций могут создавать до трех транзакций
  1. В первой строке находятся имена полей и информационные теги. Если были добавлены пользовательские поля, включите имена этих полей в заголовок столбца.

    Информационные теги перечислены ниже:

    _es_signer_email Адрес электронной почты подписывающей стороны (обязательно)

    _es_signer_name Имя подписывающей стороны, используемое в подписи (необязательно)

    _es_signer_fullname Имя подписывающей стороны, отображаемое в документе (необязательно)

    _es_signer_company Компания подписывающей стороны (необязательно)

    _es_signer_title Должность подписывающей стороны (необязательно)

    _es_agreement_message Текст сообщения для включения в электронное письмо, отправляемое подписывающей стороне (необязательно)

    Другие используемые имена («Телефон» и «Почтовый индекс») представляют пользовательские поля, добавленные в документ.

    Информационные теги в файле CSV

  2. Следующая строка заполняется данными подписывающих сторон. Здесь указываются адреса электронной почты, полное имя, название компании, должность, пользовательское сообщение и другие данные для пользовательских полей.

    Заполненные данные подписывающей стороны

  3. Сохраните готовый файл в формате .CSV (Comma delimited, *.csv) в локальной системе.

    • Пользователи, которые применяют двухбайтовые символы, должны сохранить файл CSV в формате CSV UTF-8 (Comma delimited, *.csv).
    Сохранение файла CSV в локальной системе


Отправка с использованием файла .CSV

  1. После создания файла CSV нажмите Пакетная отправка на главной странице.

    «Отправить с помощью Mega Sign» на главной странице.

  2. На странице Пакетная отправка перейдите по ссылке Импорт получателей и объединение полей из файла, чтобы использовать файл .CSV для отправки.

    Импорт получателей и объединение полей из файла

  3. Нажмите Загрузить.

    Загрузка

  4. Найдите и прикрепите необходимый файл CSV.

  5. Задайте остальные параметры (см. ниже).

    • Подтверждение личности — установите это значение для настройки двухфакторной аутентификации.
    • Мне необходимо подписать — установите этот флажок, если вы (отправитель) должны подписать документы.
    • Название документа — название документа на странице «Управление».
    • Сообщение — общее сообщение, включенное в сообщение электронной почты «Подпишите» (если другое сообщение явно не импортировано вместе с файлом CSV).
    • Язык — язык сообщения электронной почты и инструкций на экране.
    • Настройка даты истечения срока действия этого документа (необязательно) определяет количество дней, в течение которых документ остается доступен, прежде чем его срок действия автоматически истечет.
    • Установить пароль для открытия подписанных файлов PDF (необязательно) — определяет пароль для защиты подписанного документа.
    • Просмотр, подписание, добавление полей — позволяет отправителю размещать поля в шаблоне.

    По завершении нажмите Далее.

    Установка необходимых параметров и отправка

    Примечание.

    Срок действия документа пакетной отправки, оставленного в статусе Предварительное заполнение или Черновик, автоматически истекает через 24 часа после его создания.

Добавление автоматического истечения срока действия документа

Автоматическое истечение срока действия документа позволяет настраивать конфигурацию на уровне учетной записи и группы. Истечение срока действия можно настроить с использованием ограничения по времени по умолчанию, а также дополнительно разрешить отправителю редактировать это значение по умолчанию.

Срок действия документа измеряется сутками (с шагом 24 часа), начиная с момента создания договора.  Например, если в качестве срока действия документа вы указали 3 дня, его действие истечет ровно через 72 часа после отправки документа (если работа над документом не завершена).

Каждый получатель должен завершить процесс подписания до истечения этого срока. Любое отдельное соглашение, не завершенное до истечения крайнего срока, автоматически прекращает действие.

Настройка даты истечения срока действия

Примечание.

Администратор учетной записи или группы может настроить документ таким образом, чтобы его срок действия не истекал, невзирая на наступление крайнего срока, если оставшиеся получатели являются внутренними (стороны, скрепляющие подпись).

Adobe, Inc.

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?