Руководство пользователя Отмена

Пакетная отправка с помощью родительского шаблона

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Пакетная отправка с помощью родительского шаблона

Пакетная отправка — это процесс, использующий «родительский» шаблон соглашения, созданный отправителем, чтобы генерировать множество «дочерних» соглашений для одного получателя или более.

Родительский шаблон настраивается в три этапа:

  • Ввод сведений о соглашении — название, общее сообщение и базовые файлы соглашения.
  • Настройка параметров соглашения — вспомогательные настройки соглашения, например напоминание, срок действия, пароль, локализация и т. д.
  • Добавление получателей — список получателей, используемый для создания дочерних соглашений, введенный одним из следующих способов:
    • Вручную (каждый получатель вводится или вставляется в текстовое поле). 
    • Загрузка с помощью файла CSV.

Метод добавления получателей

Ввод сведений о соглашении и настройка параметров — это один процесс, независимо от того, как добавляются получатели. Однако способ добавления получателей влияет на количество возможностей и параметры, которые можно применить к дочерним соглашениям.
Перед настройкой родительского шаблона Пакетная отправка решите, какой метод добавления получателей вы будете использовать. При использовании параметров импорта файла CSV, необходимо выбрать файл CSV до создания шаблона.

Возможности интерфейса ввода вручную:

  • Только один получатель на одно дочернее соглашение и дополнительная скрепляющая подпись на одного отправителя. Нет возможности добавлять дополнительных внешних получателей, назначать разных пользователей, скрепляющих подпись, или перемещать скрепляющую подпись на место первой подписи.
  • При добавлении вручную можно указать не более 50 отдельных получателей. При этом создается не более 50 дочерних соглашений.

Кроме того, все настраиваемые сведения о соглашении и параметры родительского шаблона применяются ко всем дочерним соглашениям. Это включает в себя:

  • роль получателя
  • метод и значение аутентификации получателя
  • истечение срока действия для дочерних документов
  • глобальное сообщение, включенное в уведомление по электронной почте
  • язык, используемый для интерфейса получателя

Метод импорта CSV предоставляет ряд практических улучшений по сравнению с вводом вручную, например:

  • Можно настроить до 1000 дочерних соглашений для одной транзакции Пакетная отправка.
  • В каждое дочернее соглашение можно включить до 100 получателей. У каждого получателя может быть:
    • Роль
    • Тип аутентификации (включая электронную почту (нет), аутентификацию Acrobat Sign, по телефону (SMS), пароль и аутентификацию на основе знаний)
    • Значение аутентификации
    • Личное сообщение (до 1000 символов)
  • Каждое дочернее соглашение можно настроить для включения следующего:
    • Настраиваемое название соглашения
    • Настраиваемое «глобальное сообщение» для электронного письма (до 1000 символов)
    • Настраиваемый язык
    • Настраиваемый срок действия
    • Сложные структуры рабочих процессов (последовательные, параллельные и гибридные процессы подписания)

Настройка родительского шаблона

Ввод сведений о соглашении

  1. Войдите под учетной записью пользователя, у которого есть доступ к функции Пакетная отправка, включенной в его основной группе, и перейдите на страницу Главная.

  2. Выберите плитку Пакетная отправка.

    Если плитка отсутствует, то в основной группе пользователя не включена Пакетная отправка.

    Главная страница, на которой отображается включенная и отключенная функция «Пакетная отправка»
    Обратитесь к администратору Acrobat Sign, чтобы предоставить доступ к функции «Пакетная отправка» для основной группы пользователя.

    Если отображается ошибка с сообщением, что у вас недостаточно прав доступа, то основная группа пользователя не настроена на разрешение доступа к функции Пакетная отправка, а пользователь является участником группы с доступом.

    Пакетная отправка вручную
    Для доступа к интерфейсу пакетной отправки необходимо, чтобы функция была включена в основной группе пользователя.

  3. После загрузки интерфейса Пакетная отправка:

    1. Выберите группу, из которой будут отправляться соглашения. Если поле выбора групп неактивно, у вас есть доступ только к одной группе. Группа определяет:
      • шаблоны, доступные для транзакции
      • параметры подписи и требования
      • безопасность, применяемую к соглашениям 
    2. Чтобы выбрать файл, который будет использоваться как базовый документ для соглашения, нажмите кнопку Выбрать файл. Доступные расположения:
      • Мой компьютер. Выбор файла на компьютере сразу переводит процесс на новый этап. Чтобы использовать несколько файлов, можно выбрать дополнительные файлы после обновления страницы.
      • Библиотека шаблонов. Если включен параметр Шаблон, можно выбирать несколько файлов из библиотеки, установив флажок в списке. После установки флажка напротив всех нужных файлов нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы добавить их в транзакцию. В библиотеке шаблонов есть две вкладки:
        • Шаблоны. Это список всех шаблонов, доступных пользователю в библиотеке шаблонов группы.
        • Последние шаблоны. Это список недавно использованных шаблонов в библиотеке шаблонов группы.

     

    Раздел «Сведения о соглашении» в интерфейсе «Пакетная отправка» с выделенным полем выбора файлов
    Ссылку можно включить в правом верхнем углу окна, что позволяет пользователям перейти к классической версии функции «Пакетная отправка».

    Примечание.

    При использовании шаблонов важно выполнить тестирование и убедиться, что поля шаблона правильно назначены и работают должным образом, прежде чем создавать сотни соглашений.

  4. Страница обновится, и отобразятся сведения о соглашении.

    Есть три раздела, которые можно просмотреть и изменить при необходимости:

    • Файлы соглашения — выбранные файлы или шаблоны, которые уже прикреплены. Чтобы прикрепить больше файлов, нажмите кнопку «Выбрать другие файлы» и добавьте файлы с локального компьютера или из библиотеки шаблонов. 
      • При необходимости файлы можно добавлять из обоих источников.
      • Файлы, выбранные в локальной системе, можно добавлять только по одному. Можно выбрать несколько шаблонов.
    • Название соглашения — название соглашения появляется в строке темы сообщения электронной почты получателя и отображается на странице Управление
      • Название соглашения по умолчанию импортируется из первого вложенного файла.
      • Название соглашения можно изменить, установив курсор в поле и введя нужное значение.
    • Сообщение — поле сообщения содержит общее сообщение по умолчанию, которое вставляется в тело сообщения для всех получателей. Чтобы изменить поле сообщения, установите курсор в поле и начните вводить текст.
    Интерфейс «Пакетная отправка», отображающий настроенные сведения о соглашении


Настройка или коррекция параметров соглашения

Значения по умолчанию для параметров соглашения наследуются из настроек группы. Каждую настройку можно скорректировать в соответствии с задачами шаблона.
В зависимости от настроек уровня обслуживания или группы можно включить различные параметры. Ниже представлены самые распространенные:


Добавление получателей

Как указано выше, определение метода добавления получателей — это залог получения наилучших результатов.
По умолчанию процесс ввода вручную предлагается в начале настройки шаблона.

Выберите метод добавления получателей:

Какой метод добавления получателей использовать?

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?