Руководство пользователя Отмена

Создание пользовательской страницы «Новый шаблон» с помощью средства создания настраиваемых рабочих процессов

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Создание пользовательской страницы Новый шаблон с помощью средства создания настраиваемых рабочих процессов.

В учетных записях для организаций все пользователи могут создавать пользовательские страницы Новый шаблон с помощью средства создания настраиваемых рабочих процессов , если оно включено.

Пользовательские страницы Новый шаблон могут варьироваться от простых персонализированных шаблонов, включающих в себя сведения о подписи, срок действия, личные сообщения и т. д., до сложных, многоадресных и гибридных рабочих процессов, которые обеспечивают строгое соответствие корпоративным политикам.

  • Администраторы учетных записей могут создавать рабочие процессы для всей учетной записи или определенных групп.
  • Администраторы групп могут создавать рабочие процессы для назначенных им групп.
  • Пользователи с соответствующими разрешениями могут создавать личные рабочие процессы и делиться ими с группами.

Доступ к средству создания настраиваемых рабочих процессов:

  1. Перейдите на вкладку Рабочие процессы на верхней панели навигации.
  2. Выберите пункт Настраиваемые рабочие процессы в меню слева для просмотра доступных рабочих процессов.
  3. Нажмите Создать рабочий процесс, чтобы приступить к созданию нового рабочего процесса.
Список настраиваемых рабочих процессов с выделенной кнопкой «Создать рабочий процесс».

При открытии рабочего процесса под логотипом появится заголовок средства создания рабочих процессов.

В верхней части страницы расположено несколько индикаторов и элементов управления:

  1. Индикатор состояния — отображает текущее состояние рабочего процесса:
    • Черновик/неактивный — помечен как «Черновик».
    • Активный — помечен как «Активный».
  2. Имя рабочего процесса — отображает имя рабочего процесса (например, Новый рабочий процесс).
  3. Клонировать рабочий процесс — создает копию рабочего процесса с новым именем.
  4. Удалить рабочий процесс — удаляет рабочий процесс из учетной записи.
  5. Закрыть — завершает рабочий процесс. При наличии несохраненных изменений отобразится соответствующий запрос.
  6. Сохранить — сохраняет все изменения.
  7. Активировать/деактивировать — переключает состояние рабочего процесса:
    • Активирован — рабочий процесс помечается как «Активный» и становится доступным назначенным пользователям, группам или организациям.
    • Деактивирован — рабочий процесс остается в состоянии «Черновик» и является доступным только для владельца или администратора.
Заголовок рабочего процесса в средстве создания рабочих процессов с пронумерованными действиями

Для создания рабочего процесса необходимо настроить следующие сведения:

  • Информация о рабочем процессе — имя рабочего процесса, добавление настраиваемых инструкций для отправителей и назначение разрешений.
  • Информация о документе — настройка отображения сведений о документе на пользовательской странице Новый шаблон.
  • Получатели — определение порядка подписания путем добавления подписантов и других типов получателей.
  • Сообщения электронной почты — определение порядка отправки уведомлений по электронной почте разным участникам на каждом этапе процесса подписания.
  • Документы — выбор документов, которые необходимо добавить в рабочий процесс.
  • Поля ввода отправителя — добавление полей для ввода информации отправителями перед отправкой документа. Эти данные включаются в документ до его передачи подписантам и утверждающим лицам.

Настройки, выполненные в средстве создания рабочих процессов, позволяют автоматизировать пользовательскую страницу Новый шаблон, сокращая ручной ввод данных отправителями. Обязательные поля отмечены звездочкой (*), а необязательные поля можно настроить или оставить пустыми.

Цель — добавить как можно больше информации, чтобы избежать ошибок в процессе отправки, а также ускорить и упростить его.

Примечание.

Настройки и свойства, указанные в настраиваемом рабочем процессе, отменяют любые настройки на уровне группы/учетной записи. Это применимо ко всем настраиваемым элементам рабочего процесса.

Например, если в настройках на уровне группы указан пятидневный срок действия документа, а в шаблоне рабочего процесса установлен трехдневный срок завершения, срок действия соглашения истечет через три дня.

После завершения настройки рабочего процесса нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Когда вы будете готовы развернуть рабочий процесс, нажмите Активировать, чтобы сделать его доступным.

Совет.

Во время тестирования установите для параметра Кто может пользоваться этим рабочим процессом значение Только я, чтобы все конфигурации работали должным образом.

Убедившись, что рабочий процесс настроен правильно, задайте для параметра Кто может пользоваться этим рабочим процессом необходимое для работы значение и сохраните изменения.

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?