创建 Widget(在线/嵌入式表单)的选项适用于 Business 和 Enterprise 级别的客户。

创建 Widget

Widget 是一种可以签名的 Web 表单,您可以创建和链接 Widget,或者将其嵌入您的网站,这样一来,许多用户就可以轻松访问要签署的文档。如果您需要在自己的网站上发布待签名的表单,则 Widget 会非常有用。

每位签名者单独完成表单,并且每个单独事务将作为独立协议记录在“管理”选项卡上。

您可以设置一个 Widget 以包含永久会签者。这些个人总是在访问 Widget 的用户完成并签署了表单之后进行签名。

快速步骤

1. 在主控制区页面中,单击创建 Widget 链接。

2. 在 Widget 名称字段中输入 Widget 的名称

3. 定义 Widget 发起者的角色。这可以是允许签名的任何角色,尽管一些角色不需要进行签名。

4. 通过选择 Widget 身份验证下拉列表中的一个值,指定要用于 Widget 发起者的身份验证方法。

5. 根据需要,在会签者字段中输入 Widget 会签者的电子邮件地址。

◘ 为每位会签者设置适当的接收者角色。

◘ 根据需要,设置会签者身份验证选项。

6. 将文件拖放到文件部分,或使用添加文件链接上载文档。

7. (可选)设置密码以保护对已签名 PDF 的查看。

◘ 请注意,不要将此密码存储在 Adobe Sign 中任何可见的位置。如果要将密码存储到 Adobe Sign 外部,则需要手动执行此操作。

8. (可选)设置 Widget 语言。

◘ 此选项可指定以下场合中使用的语言:屏幕说明、交流每个 Widget 事务的状态时所用的电子邮件模板。

9. 选中预览、定位签名或添加表单字段选项。

10. 单击下一步

11. 在加载“编辑”环境后,放置所有需要的字段。

◘ 确保正确指定每个字段的接收者

◘ 注意:每位接收者(至少拥有一个“签名”字段)还必须至少拥有一个“电子邮件”字段。如果无法添加适用于签名者的电子邮件字段,则会导致 Widget 的底部出现一个“签字栏”

12. 放置并正确分配所有字段后,单击保存

13. 将重新加载该页面,以向您显示关于 Widget 自身的示例。

◘ 页面顶部是一些可用于分发或嵌入 Widget 的链接。您可以使用其中任何一个链接或全部链接,它们都指向相同的表单/模板。 

 

 

使用方式

  1. 主控制区中,单击“附加功能”部分下方的创建 Widget

    Nav to Widget
  2. 在下一页中,输入 Widget 名称

    • 您无法编辑 Widget 的名称,因此请确保命名正确无误。
    Widget - Name
  3. 配置 Widget 参与者以拥有正确的角色(选项因管理员配置而异)。

    • 签名者 - 除了填写任何其他必填字段之外,签名者还必须应用签名
    • 审批人 - 审批人可以填写字段,但不需要应用签名
    • 接受者 - 接受者与审批人一样,可以填写字段内容,但不必提供签名
    • 表单填写人 - 表单填写人只能填写字段,而不能对其应用签名字段。

     

    Widget Recipient Role

    配置 Widget 身份验证方法。这种身份验证方法将会质询启动 Widget 签名过程的相关人员(尽管他们本身可能不一定应用签名):

    • - 选中此选项可在提交 Widget 后仅使用电子邮件验证。
    • 密码 - 密码选项要求收件人输入密码后,才能查看文档。
    • 社交身份 - 收件人将必须对多个社交站点之一进行身份验证后,才能查看文档。
    • 基于知识的身份验证 (KBA) - 如果您的帐户配置为允许无限制的 KBA 事务,可以启用 KBA 作为身份验证方法。请记住,KBA 仅适用于美国。
    Widget - Recip Verification
  4. 如果您希望 Widget 得到会签,请执行以下操作:

    • 在“会签者”部分下方,输入您希望会签或审批协议的相关方的电子邮件地址。
      • 您可以通过单击右侧的添加我链接,将您自己(Widget 的创建者)包括其中。
      • 为每位签名者配置合适的角色。管理员启用的所有角色均适用。
      • 为每位会签者指定正确的身份验证方法。
      • 所有指定的会签者将按照您列出的协议填写顺序来填写签名/进行审批。

    注意:

    请记住,该会签者将始终为最终签名者。该流程将总是从访问 Widget 的那个人开始。

    Widget -= Countersigner
  5. 将您要用作 Widget 基项的文件拖至文件部分,或者单击添加文件,然后导航到任何联网驱动器或集成的文件存储上的文档。

    Widget - Files
  6. 配置选项

    • 密码保护 - 如果您希望应用密码来打开由 Widget 签名生成的最终 PDF,请选中此框。您将收到要求输入密码的提示。
    • 收件人的语言 - 此设置将指定用于屏幕上说明以及 Widget 相关电子邮件通知的语言。
    Widget - Options
  7. 选中预览并添加签名字段选项,然后单击下一步

    Widget - Next
  8. 该页面将会刷新,并在“编辑”环境中显示已上载的文件。

    根据需要,将必要的字段从页面右侧拖到文档中。

    请确保您为包括初始签名者和所有会签者在内的每位签名者都放置了至少一个签名和一个电子邮件字段。

    注意:

    除了“签名”字段以外,还必须为所有签名者/审批者放置一个“电子邮件”字段。如果未放置电子邮件字段,应用程序会在文档底部放置一个“签字栏”。

    Add Fields
  9. 放置了所有字段后,单击右下角的保存按钮。

  10. 您将转到 Widget 发布创建页面。在此,您可以获取 Widget 的 URL,以及可用来嵌入它的 iframe/JavaScript 代码。

    您还可以测试对 Widget 的签署。

    Widget - Post Create

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