Zbiorcza prośba o podpisy

Funkcja Wyślij zbiorczo umożliwia załadowanie formularza i wykorzystanie go jako szablonu do utworzenia i wysłania wielu (setek!) unikalnych umów, z których każda przypisana jest do jednego zewnętrznego sygnatariusza. Każda umowa jest odizolowana od pozostałych i zawiera własny raport z audytu. Żaden odbiorca nie wie o pozostałych odbiorcach.

Nadawca ma dostęp do umów poprzez kartę Strona główna lub Dokumenty albo poprzez szablon Wyślij zbiorczo, który zawiera raport Umowy, pozwalający śledzić ogólny status umów podrzędnych utworzonych na podstawie szablonu. Ponadto nadawca może wyeksportować dane poziomu pola wszystkich wypełnionych umów w formacie CSV za pomocą akcji Pobierz dane pola formularza.

Aby uzyskać dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo, wykonaj jedną z następujących czynności:

• W aplikacji Acrobat na komputery stacjonarne przejdź do Centrum narzędzi, przewiń w dół do sekcji Podpis elektroniczny, a następnie wybierz narzędzie Wyślij zbiorczo.

Etapy wysyłki zbiorczej

Zarządzanie wysyłkami zbiorczymi

Wysyłkami zbiorczymi można zarządzać z poziomu karty Dokumenty.

1. Przejdź do karty Dokumenty.
2. Wybierz opcję Wyślij zbiorczo z listy Twoje dokumenty po lewej stronie okna.
3. Kliknij jeden raz Wysyłkę zbiorczą, do której chcesz uzyskać dostęp, otwierając menu kontekstowe po prawej stronie okna. Menu kontekstowe po prawej stronie zawiera pięć różnych sekcji:

• Metadane (czerwony kwadrat): w górnej części menu znajdują się metadane szablonu wysyłania zbiorczego:
• Ilustracja pierwszej strony wysyłania zbiorczego
• Tytuł wysyłki zbiorczej
• Data wysyłki zbiorczej do uczestników
• Wartość adresu e-mail identyfikatora użytkownika, który utworzył wysyłkę zbiorczą
  
• Bieżący status całej wysyłki zbiorczej
• Wiadomość dostarczona w pierwszej wiadomości e-mail
  
• Wszystkie strony DW (wymienione według wartości wiadomości e-mail)

• Menu działań (niebieski kwadrat) — ta sekcja zawiera wszystkie działania, jakie można wykonać w odniesieniu do wysyłki zbiorczej (szablonu nadrzędnego). Kliknij łącze Zobacz więcej w prawym dolnym rogu sekcji, aby wyświetlić wszystkie wartości:
• Otwórz wysyłkę zbiorczą — otwiera szablon wysyłania zbiorczego, który służy tylko do przeglądania. Brak dostępnych pól
• Przypomnienia — umożliwia dodanie przypomnienia dla siebie lub innych osób, które nadal muszą podpisać.
• Anuluj: Anulowanie wysyłania zbiorczego.
• Pobierz PDF — pobiera cały (pusty) plik PDF.
• Pobierz dane pola formularza — pobiera plik CSV zawartości na poziomie pola dla wszystkich wypełnionych umów podrzędnych utworzonych z tego nadrzędnego wysyłania zbiorczego.
• Pobierz pojedyncze pliki — umożliwia pobranie pojedynczych plików PDF, jeśli do utworzenia formularza internetowego użyto wielu plików.
• Ukryj/pokaż wysyłkę zbiorczą — opcja ukryj/pokaż wysyłkę zbiorczą usuwa (lub dodaje) wysyłkę zbiorczą do zwykłego widoku strony Zarządzaj.
• Udostępnij — udostępnia wysyłkę zbiorczą wraz z informacjami o stanie w wiadomości e-mail użytkownika. Udostępnione formularze internetowe mogą być wyświetlane na stronie Zarządzaj, ale nie zezwalają na edytowanie.
• Kopia PDF dokumentu nadrzędnego wysyłki zbiorczej (bez dodanych pól) zostanie wysłana do osoby, której się ją udostępnia.
• Wyświetl raport aktywności
• Wyświetla bieżący status wszystkich umów podrzędnych utworzonych przy użyciu szablonu nadrzędnego wysyłania zbiorczego.
• Dodaj notatki — umożliwia użytkownikowi tworzenie osobistych notatek dla wysyłania zbiorczego.
• Podsumowanie/filtr umów (zielony kwadrat) — w sekcji Umowy jest maksymalnie pięć wartości, które odzwierciedlają liczbę umów podrzędnych w każdym statusie. Jeśli żadna z umów podrzędnych nie ma danego statusu, status nie jest widoczny, więc może być mniej niż pięć pozycji. Kliknięcie dowolnego statusu spowoduje wyświetlenie listy filtrów tych umów podrzędnych:
• Wszystkie — wyświetla wszystkie umowy (podrzędne), które zostały zawarte z szablonu wysyłania masowego (nadrzędnego).
• W toku — wskazuje, że umowa podrzędna oczekuje na zakończenie podpisu przez uczestnika.
• Anulowane — oznacza, że nadawca anulował umowę podrzędną lub uczestnik odmówił podpisania.
  
• Zakończone — zakończone umowy pomyślnie uzyskały wszystkie podpisy wszystkich uczestników umowy.
• Oczekujące na Ciebie — oznacza, że umowa oczekuje na kontrasygnowanie przez nadawcę.
  
• Działanie dla szablonu nadrzędnego wysyłania zbiorczego (pomarańczowy kwadrat) — łącze Działanie > w dolnej części panelu kontekstowego powoduje otwarcie chronologicznej listy operacji włączania wykonywanych na (nadrzędnym) szablonie wysyłania zbiorczego (np.: zdarzenia Tworzenie, Zakończone).