创建 Web 表单

概述

可以创建可签名的 Web 表单以将其嵌入到您的网站(或作为 Web 链接发送),从而允许多人轻松访问您的表单或文档并创建协议。

可以将 Web 表单配置为具有一个或多个参与者、多个会签者和多个抄送方。Web 表单的签名流程是:

  • 协议在第一个参与者完成并验证其签名/操作后创建
    • 如果 Web 表单允许多个参与者参与,则所有参与者将按照他们在协议上的列出顺序完成其操作
  • 参与者完成其操作后,会签者会按其列出顺序收到通知
  • 协议完成后,所有相关方(包括抄送方)都会收到已完成协议的通知


创建 Web 表单

  1. 主页中,单击发布 Web 表单

    创建 Web 表单

  2. 创建 Web 表单页面上,输入 Web 表单名称

    • Web 表单一旦创建,即无法编辑其名称,因此请确保对其正确命名
    • 如果在未设置 Web 表单名称的情况下添加文件,则 Web 表单将采用该文件的名称
  3. 为第一个参与者配置体验:

    第一个参与者是最初与 Web 表单交互的人。如果允许多个参与者,则第一个参与者提供所有后续参与者的电子邮件地址。)

    • 参与人角色:
      • 签名者 - 除了填写任何其他必填字段之外,签名者还必须应用签名
      • 审批人 - 审批人可以填写字段,但不需要应用签名
      • 接受者 - 接受者与审批人一样,可以填写字段内容,但不必提供签名
      • 表单填写人 - 表单填写人只能填写字段,而不能对其应用签名字段
    • 身份验证:
      • - 此选项仅在提交 Web 表单后使用电子邮件验证(如果配置为这样做)
      • 密码 - 密码选项要求收件人先输入密码,然后才能查看文档
      • 基于知识的身份验证 (KBA) - 如果您的帐户配置为允许无限制的 KBA 事务,则可以启用 KBA 作为身份验证方法。请记住,KBA 仅适用于美国
    注意:

    Web 表单身份验证不支持 Adobe Sign 身份验证身份证验证。

    角色和身份验证

  4. (可选)添加参与者

    单击添加参与者链接可向 Web 表单添加其他参与者。

    • 其他参与者由第一个参与者定义,该参与者将提供后续参与者的所有电子邮件地址
      • 可通过模板提供指导第一个参与者的说明
    • 其他参与者可以是可选的,也可以是必需的
    添加其他参与者

     

    • 添加参与者 - 添加参与者链接允许添加由第一个参与者定义的一个或多个后续参与者(参与者 2、参与者 3,等等)
      • 单击该链接会将另一个参与者行添加到页面
      • 其他参与者可以是可选的,也可以是必需的
        • 如果为可选,则请求参与者 1 分配下一个参与者。如果未识别新参与者,则签名流将移至会签者(如果有)
        • 如果为必需,参与者 1 需要提供参与者 2 的名称和电子邮件地址以推进协议。否则,此时协议将停止
      • 参与者 2 的配置与参与者 1 相同
        • 参与者 2 具有两个可分配的附加角色:认证接收者委派人

    当参与者 1 完成其所需操作并单击提交时,系统会提示该参与者分配下一个参与者:

    • 参与者 1 被请求提供参与者 2 的名称和电子邮件地址
      • 添加参与者 2 后,允许选择添加参与者 3,等等……
    • 如果包含参与者 2,则参与者 1 必须首先验证其电子邮件地址,然后系统才会通知参与者 2
    标识参与者 2 的请求

  5. 如果您希望 Web 表单得到会签,请执行以下操作:

    • 在“会签者”部分下方,输入您希望会签或审批协议的相关方的电子邮件地址。
      • 您可以通过单击右侧的添加我链接,将您自己(Web 表单的创建者)包括其中
      • 为每位收件人配置合适的角色。管理员启用的所有角色都将可用
      • 为每位会签者指定正确的身份验证方法
      • 指定的所有会签者需要按照您为其列出的协议填写顺序来填写签名/进行审批
    注意:

    请记住,该会签者将始终为最终签名者。该流程将总是从访问 Web 表单的那个人开始。

  6. 将您要用作 Web 表单基础文档的文件拖放到“文件”部分,或者单击添加文件,然后导航到任何联网驱动器或集成的文件存储上的文档。

    也可以导入现有的库模板(创作的字段保持不变)。

  7. 配置选项 

    • 密码保护 - 如果您希望应用密码来打开由 Web 表单签名生成的最终 PDF,请选中此框。您将收到要求输入密码的提示
    • 收件人的语言(仅限商业和企业服务级别)- 此设置将指定用于屏幕上的说明以及 Web 表单相关电子邮件通知的语言
  8. 选中预览并添加签名字段选项,然后单击下一步

    创建 Web 表单页 - 展开

  9. 该页面将会刷新,并在编辑环境中显示已上载的文件。

    根据需要,将必要的字段从页面右侧拖到文档中。

    请确保您为包括初始参与者和所有会签者在内的每位签名者都放置了至少一个签名。

  10. 放置了所有字段后,单击右下角的保存按钮。

    放置字段

  11. 您将转到 Web 表单发布创建页面。在此,您可以获取 Web 表单的 URL,以及可用来嵌入它的 iframe/JavaScript 代码。

    您还可以测试对 Web 表单的签署。


禁用 Web 表单

禁用 Web 表单后,该 Web 表单将无法再由签名者访问,但是在您的帐户中仍可见。您可以随时重新启用您授权的 Web 表单。

要禁用 Web 表单,请执行以下操作:

  1. 单击管理选项卡

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要禁用的 Web 表单

  4. 单击禁用

    • 此时会弹出一个选项窗口
    禁用

  5. 选择要为任何试图访问 Web 表单 URL 的用户提供的体验

    • 将签名者重定向到另一个网页 - 您可以将签名者重定向到另一个网页,就像当前版本的 Web 表单一样
    • 输入发送给签名者的自定义消息 - 您可以输入一条将代替 Web 表单显示的消息
      • 可以在消息中添加超链接,方法是将超链接放在方括号 [ ] 中
      • 可以通过在 URL 后面使用 |(管道)符号来添加标签

    例如:[https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] 显示为 Adobe Sign

  6. 单击禁用

    • 将显示一条成功消息
    • 状态将发生更改
    • 重定向方法将插入到状态下
    • 将删除用于编辑 Web 表单的功能


启用 Web 表单

可以随时重新启用已禁用的 Web 表单并恢复相关功能。

 

要启用已禁用的 Web 表单,请执行以下操作:

  1. 单击管理选项卡

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要启用的 Web 表单

  4. 单击启用按钮

    启用

  5. 请您确认时,单击启用


隐藏 Web 表单

如果要从“管理”页面视图中删除 Web 表单,则可以将其隐藏。

隐藏 Web 表单时,只会在您的视图上隐藏表单,任何其他具有访问权限的用户(通过共享)仍然可以看到该表单。

  1. 单击管理选项卡,并向下滚动到 Web 表单部分。

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要隐藏的 Web 表单

  4. 单击右边栏选项中的隐藏链接。

    • 如果 Web 表单仍处于启用状态,则系统会显示一个屏幕,警告您该 Web 表单仍处于启用状态,并可由签名者签名。
    隐藏

    注意:

    如果在隐藏 Web 表单之前未将其禁用,则他人仍可以访问该表单并对其进行签名。


如何启用/禁用用户对 Web 表单的访问权限

商业和企业服务级别可以选择配置 Web 表单访问和签名者选项。

通过导航至帐户 > 帐户设置 > 全局设置 > Web 表单,可以在帐户或组级别启用或禁用 Web 表单访问和签名者选项

配置选项

Web 表单有四种可选配置:

  • 允许在 Web 表单中进行抄送:
    • 启用后,可以将电子邮件地址作为抄送方添加到 Web 表单。否则,将从创建过程中删除用于添加抄送方的选项
  • 允许以 PDF 形式预览 Web 表单:
    • 启用后,将在 Web 表单上显示一个 PDF 链接,允许收件人以 PDF 形式查看 Web 表单
      • 请注意,该 PDF 是收件人可以保存到其本地系统的文档
  • 需要在 Web 表单的签名块中输入一个电子邮件地址:
    • 启用后,每位签名者都需要在文档范围内具有一个电子邮件地址字段
      • Adobe Sign 将自动在文档中为任何没有电子邮件地址字段的收件人放置签名块
    • 如果为 false,系统会提示收件人在某个空隙页面上提供电子邮件地址
  • 需要签名者验证他们的电子邮件地址:
    • 启用后,收件人需要在完成(签署)协议之前验证其签名
    • 禁用后,收件人无需验证其签名,协议即会继续到达下一个收件人,或者完成协议
      • 如果第一个收件人包含其他收件人,则必须在通知第二个收件人之前完成电子邮件验证(无论此设置如何)
      • 未经验证的签名可能会被拒绝
注意:

如果您禁用了签名的电子邮件身份验证,但是需要具有法律约束力的签名,请您确保采取某种身份验证形式(例如,KBA、密码)来标识唯一的人员。


查找 Web 表单的 URL 和嵌入代码

如果需要访问 Web 表单的 URL 代码,请执行以下操作:

  1. 单击管理选项卡

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击 Web 表单以将其选中

    • 此时将在右侧打开“操作”栏
  4. 单击获取代码操作

    导航到“获取代码”

  5. 此时会刷新页面,以在页面顶部显示 Web 表单及其 URL 代码:

    获取代码


常见问题解答和已知问题

否。 

创建 Web 表单后,无法更新 Web 表单的名称。

Web 表单创建者始终会收到已完成的协议(除非已设置禁止通知)。

如果要求在签署 Web 表单协议时通知其他方,则可以使用“抄送”字段来确保自动包括其他方。

“抄送”字段

否。 

创建 Web 表单后,无法更新抄送方。

否。

Adobe Sign 库中的模板不能用作 Web 表单的基础。

是。

有关禁用电子邮件验证过程的说明,请参阅“配置”部分

注意:

如果您禁用了签名的电子邮件身份验证,但是需要具有法律约束力的签名,请您确保采取某种身份验证形式(例如,KBA、密码)来标识唯一的人员。

Web 表单的双重因素身份验证

是的。 

指向 Web 表单的 URL 与任何其他 URL 都是一样的。

从逻辑上讲,将 URL 作为超链接添加到 Web 表单并不会把 Web 表单生成的任何协议链接到源协议。

Setting the dimensions of a web form requires a bit of knowledge of HTML, but the process is simple. This process allows you to customize how the web form fits on your web page.

注意:

This procedure only applies to the JavaScript code for a web form.

  • URL web forms cannot be resized.

By default, a web form's height and width scale with the size of the browser. This dynamic property makes it so the web form can be viewed in most screen resolutions.

default web form window size

To adjust the dimensions of the web form, add a style <div> to the code surrounding your web form. This step is done with HTML, making the widget frame appearance fully customizable.

The code for the web form appears below, as provided by clicking the corresponding get code link on the Manage page:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

 

To adjust the size, add the following code before the web form code. This code sets the width to 500 pixels and the height to 600 pixels.

The border for the web form frame can also be adjusted by changing the border properties.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

 

The code to put in the website that hosts the web form follows:

<html>

 

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

 

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script></div></html>

Resized web form

As you can see, the resulting web form is displayed with the stated dimensions.

Obviously, these dimensions aren't ideal, but it shows how setting the height and width values affects the posted web form.


Full screen 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=[yourwidgteId goes here]'>

</script>

</body>


Full screen 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>

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