注意:
下面的文章提供的是针对新版页面格式的说明。
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创建 Web 表单

可以创建一个可签名的 Web 表单以将其嵌入到您的网站中(或作为链接发送),以便多人能够轻松访问您的文档以进行签名。如果您需要在自己的网站上发布待签名的表单,则 Widget 会非常有用。

每位签名者单独完成表单,并且每个单独事务将作为独立协议记录在“管理”选项卡上。

您可以设置一个 Web 表单以包含永久会签者。这些人员总是在访问 Web 表单的用户完成并签署了表单之后进行签名。

  1. 主页中,单击创建 Web 表单

    Web 表单
  2. 在下一页中,输入 Web 表单名称

    • 您无法编辑 Web 表单的名称,因此请确保对其正确命名
    • 如果在未设置 Web 表单名称的情况下添加文件,则 Web 表单将采用该文件的名称
  3. 配置 Web 表单收件人信息:

    • Web 表单收件人角色:
      • 签名者 - 除了填写任何其他必填字段之外,签名者还必须应用签名
      • 审批人 - 审批人可以填写字段,但不需要应用签名
      • 接受者 - 接受者与审批人一样,可以填写字段内容,但不必提供签名
      • 表单填写人 - 表单填写人只能填写字段,而不能对其应用签名字段。
    • Web 表单身份验证:
      • - 选中此选项可在提交 Web 表单后仅使用电子邮件验证。
      • 密码 - 密码选项要求收件人先输入密码,然后才能查看文档。
      • 社交 - 收件人将必须先对多个社交站点之一进行身份验证,然后才能查看文档。
      • 基于知识的身份验证 (KBA) - 如果您的帐户配置为允许无限制的 KBA 事务,则可以启用 KBA 作为身份验证方法。请记住,KBA 仅适用于美国。
      • 身份证 - 使用政府颁发的身份证与实时自拍进行比较。
    set_recipient_values
  4. 如果您希望 Web 表单得到会签,请执行以下操作:

    • 在“会签者”部分下方,输入您希望会签或审批协议的相关方的电子邮件地址。
      • 您可以通过单击右侧的添加我链接,将您自己(Web 表单的创建者)包括其中。
      • 为每位签名者配置合适的角色。管理员启用的所有角色都将可用。
      • 为每位会签者指定正确的身份验证方法。
      • 指定的所有会签者需要按照您为其列出的协议填写顺序来填写签名/进行审批。

    注意:

    请记住,该会签者将始终为最终签名者。该流程将总是从访问 Web 表单的那个人开始。

  5. 将您要用作 Web 表单基础文档的文件拖放到“文件”部分,或者单击添加文件,然后导航到任何联网驱动器或集成的文件存储上的文档。

  6. 配置选项

    • 密码保护 - 如果您希望应用密码来打开由 Web 表单签名生成的最终 PDF,请选中此框。您将收到要求输入密码的提示。
    • 收件人的语言 - 此设置将指定用于屏幕上的说明以及 Web 表单相关电子邮件通知的语言。
  7. 选中预览并添加签名字段选项,然后单击下一步

    configure_the_webform
  8. 该页面将会刷新,并在编辑环境中显示已上传的文件。

    根据需要,将必要的字段从页面右侧拖到文档中。

    请确保您为包括初始签名者和所有会签者在内的每位签名者都放置了至少一个签名字段。

  9. 放置了所有字段后,单击右下角的保存按钮。

    place_fields
  10. 您将转到 Web 表单发布创建页面。在此,您可以获取 Web 表单的 URL,以及可用来嵌入它的 iframe/JavaScript 代码。

    您还可以测试对 Web 表单的签署。

    post_creation_page


使用 URL 参数填写 Web 表单字段

要将值插入到 Web 表单字段,您需要了解两件事情:

  • 如何将字段标记为“可使用 URL 参数”
  • 如何构建要插入的 URL 参数

 

如何将字段标记为“可使用 URL 参数”

要将字段设置为“可使用 URL 参数”,请执行以下操作:

  1. 创建或编辑 Web 表单,以获取字段的访问权限

  2. 添加您希望通过 URL 填充的文本字段

    • 只有文本字段才可以接受值
  3. 双击字段,以打开该字段的属性

  4. 编辑一个有意义的字段名称。字段名称是您将要使用的参数的第一部分,所以通常越短越好

  5. 选中“默认值有可能来自 URL”复选框

    • (可选)如果您不希望该值是可编辑的,请选中“只读”复选框
  6. 单击确定以保存参数

  7. 对所有需要接受 URL 参数的字段重复执行上述操作

  8. 单击保存以保存 Web 表单

URL

在本示例中,我们创建了两个通过 URL 填充的字段:

  • Branch_Office - 接受分支机构字符串的字段(如上所示)
  • Emp_ID - 接受员工 ID 的字段

 

如何构建要插入的 URL 参数

构建 URL 的一种简便方法是:

  1. 从 Web 表单复制 URL。执行此操作的最简便方法是:

    • 在“管理”页面上编辑该 Web 表单
    • 单击复制 Web 表单 URL 链接
    URL

    Web 表单 URL 很长,因此我们在此提供了一个简短的 URL 作为示例(您的 URL 看起来会与此不同):

    示例 URL:

    https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

  2. 将 Web 表单 URL 粘贴到文本编辑器(如“记事本”)

  3. 添加参数

    • 请在 Web 表单 URL 的末尾处添加一个井号 (#) 来标识参数的开始。
    • 然后,按照 {field_name}={value} 的格式添加参数

    带有一个参数的 URL 示例

    https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

    • 在字段值之间插入与号 (&) 可添加多个值。

    带有两个参数的 URL 示例

    https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

  4. 将所有的“field=value”参数对添加到 URL 后,复制完整的字符串并将其粘贴到浏览器。

    Web 表单将会随着填充的字段一起呈现:

    URL

属性和限制条件

  • 定义参数的起始位置时,只使用一次井号标记
    • 值中后续出现的井号标记不会对结果产生负面影响
  • 在提供的值中使用空格是可以接受的
  • 只有在 URL 中明确插入 %20 作为空格字符时,才可以接受在字段名称中使用空格
    • 下面的 URL 有效:https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
    • 下面的 URL 无效:https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
    • 通常,我们建议您在字段名称中使用下划线,而不是空格。这种方式最终可以帮助您节省时间
  • 在“字段名称”、等号和值的开始位置之间不允许出现任何空格 (Fieldname=Value)
  • 如果需要添加多个值,则与号 (&) 的两侧也不应当出现空格
  • 对于可通过 URL 参数获取值的字段来说,它们的数量没有限制(除了 URL 长度限制之外)
  • 无法覆盖经过计算的文本字段,并且这些字段的属性中也不会显示复选框。
  • URL 参数不适用于经过身份验证的 Web 表单。在使用 URL 井号片段的情况下,如果 Web 表单受密码或其他身份验证保护,那么在身份验证结束后,URL 参数将不会传递回客户端(服务器永远不会看到 URL 的这一部分)。

 

错误处理

  • 任何与表单字段名称不完全匹配的 URL 参数,都将被忽略
  • 任何试图将值分配给以下字段的 URL 参数都将被忽略:非文本字段,或者未启用“默认值有可能来自 URL”的文本字段


禁用 Web 表单

禁用 Web 表单后,该 Web 表单将无法再由签名者访问,但是在您的帐户中仍可见。您可以随时重新启用 Web 表单。

要禁用 Web 表单,请执行以下操作:

  1. 单击管理选项卡

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要禁用的 Web 表单

  4. 单击禁用

    • 此时会弹出一个选项窗口
    禁用
  5. 选择要为任何试图访问 Web 表单 URL 的用户提供的体验

    • 将签名者重定向到另一个网页 - 您可以将签名者重定向到另一个网页,就像当前版本的 Web 表单一样
    • 输入发送给签名者的自定义消息 - 您可以输入一条将代替 Web 表单显示的消息
      • 可以在消息中添加超链接,方法是将超链接放在方括号 [ ] 中
      • 可以通过在 URL 后面使用 |(管道)符号来添加标签

    例如:[https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] 显示为 Adobe Sign

  6. 单击禁用

    • 将显示一条成功消息
    • 状态将发生更改
    • 重定向方法将插入到状态下
    • 将删除用于编辑 Web 表单的功能


启用 Web 表单

可以随时重新启用已禁用的 Web 表单并恢复相关功能。

 

要启用已禁用的 Web 表单,请执行以下操作:

  1. 单击管理选项卡

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要启用的 Web 表单

  4. 单击启用按钮

    启用
  5. 请您确认时,单击启用


隐藏 Web 表单

如果要从“管理”页面视图中删除 Web 表单,则可以将其隐藏。

隐藏 Web 表单时,只会在您的视图上隐藏表单,任何其他具有访问权限的用户(通过共享)仍然可以看到该表单。

  1. 单击管理选项卡,并向下滚动到 Web 表单部分。

  2. 选择 Web 表单过滤器

  3. 单击要隐藏的 Web 表单

  4. 单击右边栏选项中的隐藏链接。

    • 如果 Web 表单仍处于启用状态,则系统会显示一个屏幕,警告您该 Web 表单仍处于启用状态,并可由签名者签名。
    隐藏

    注意:

    如果在隐藏 Web 表单之前未将其禁用,则他人仍可以访问该表单并对其进行签名。


如何启用/禁用用户对 Web 表单的访问权限

通过导航到帐户 > 帐户设置 > 全局设置 > Web 表单,可在帐户或组级别启用或禁用 Web 表单

enable_web_forms

删除 Web 表单

删除 Web 表单时,会将其从您的帐户中完全删除。

要删除 Web 表单,请单击“管理”选项卡,向下滚动到“Web 表单”部分,然后单击选择 Web 表单(注意:切勿单击“获取代码”链接)。然后,单击位于右上角的小信息窗口中的删除按钮。

如果 Web 表单已被禁用,则系统会提示您通过单击删除按钮来确认删除操作。
如果 Web 表单仍处于启用状态,则系统会显示一个屏幕,警告您该 Web 表单仍处于启用状态,并可由签名者签名。

删除 Web 表单


配置选项

Web 表单有四种可选配置:

  • 允许在 Web 表单中进行抄送:
    • 启用后,可以将电子邮件地址作为抄送方添加到 Web 表单。否则,将从创建过程中删除用于添加抄送方的选项
  • 允许以 PDF 形式预览 Web 表单:
    • 启用后,将在 Web 表单上显示一个 PDF 链接,允许收件人以 PDF 形式查看 Web 表单
      • 请注意,该 PDF 是收件人可以保存到其本地系统的文档
  • 需要在 Web 表单的签名块中输入一个电子邮件地址:
    • 启用后,每位签名者都需要在文档范围内具有一个“电子邮件地址”字段。
      • Adobe Sign 将自动在文档中为任何没有电子邮件地址字段的收件人放置签名块
    • 如果为 false,系统会提示收件人在某个空隙页面上提供电子邮件地址
  • 需要签名者验证他们的电子邮件地址:
    • 启用后,收件人需要在完成(签署)协议之前验证其签名
    • 禁用后,收件人无需验证其签名,协议即会继续到达下一个收件人,或者完成协议。
      • 未经验证的签名可能会被拒绝

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