Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
O recurso Compartilhamento de conta está disponível para planos de serviços de pequenas empresas, empresariais e corporativos.
Visão geral do compartilhamento de conteúdo do usuário
A natureza padrão do Adobe Acrobat Sign é proteger o conteúdo de um usuário de todos os outros usuários não convidados explicitamente para visualizar ou interagir com o conteúdo.
Os contratos incluem implicitamente todos os destinatários. Os documentos da biblioteca são compartilhados explicitamente nas propriedades do modelo.
No entanto, há funções na maioria das organizações que exigem a supervisão das transações sem o observador ou grupos de agentes estarem diretamente envolvidos, que precisam ter uma conscientização geral de todas as transações em seu grupo.
O compartilhamento de conteúdo do usuário permite que um usuário ou grupo compartilhe conteúdo com qualquer outro usuário ou grupo.
Dois tipos de compartilhamento de conteúdos do usuário estão disponíveis:
- Básico - somente exibição de usuário
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com UserX:
- O UserX pode visualizar (e somente visualizar) todo o conteúdo que é visível na página Gerenciar do UserA
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com UserX:
- Avançado - a exibição do grupo e do usuário com as opções opcionais Modificar e Enviar
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com UserX:
- O UserX pode visualizar todo o conteúdo na página Gerenciar do UserA
- O UserX pode modificar um contrato que esteja em andamento (se ativado)
- O UserX pode enviar um contrato em nome do usuário (se ativado)
- O UserX é indicado no registro do histórico e de auditoria e como envio em nome do UserA
- O contrato é de propriedade e controlado pelo UserA
- O Compartilhamento em grupo está ativado
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com GroupN:
- Todos os membros do GroupN podem visualizar todo o conteúdo na página Gerenciar do UserA
- Todos os membros do GroupN têm autoridade da parte estabelecida (enviar e/ou modificar) para o UserA
- Quando GroupN é compartilhado com o UserA:
- O UserA pode exibir todo o conteúdo para todos os usuários no GroupN
- O UserA tem autoridade para enviar e/ou modificar contratos (como configurado) para todos os membros no GroupN
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com GroupN:
- Quando UserA compartilhar seu conteúdo com UserX:
O compartilhamento avançado está disponível apenas para contas de nível empresarial. Admins que desejam habilitar o compartilhamento avançado devem enviar um tíquete para a equipe de suporte.
Uma vez que a conta é convertida em compartilhamento avançado, não pode ser revertida ao compartilhamento básico. Esse é um processo unidirecional.
Para compartilhar sua conta depois de fazer logon, navegue até Configurações do perfil > Preferências pessoais > Compartilhar minha conta
Disponibilidade
O compartilhamento básico está disponível para todos os pacotes corporativos, de negócios e de pequenas empresas.
- O compartilhamento básico tem um limite de 100 contas "compartilhadas" e 100 contas "compartilhadas comigo"
O compartilhamento avançado está disponível somente para clientes empresariais.
- O compartilhamento avançado tem um valor padrão de 500 contas que podem ser "compartilhadas" e 500 contas que podem ser "compartilhadas comigo"
- Se você precisar de mais de 500 compartilhamentos, entre em contato com o gerente de sucesso
O Acrobat Pro para equipes e todos os planos de usuário único não oferecem suporte ao compartilhamento de uma conta de usuário.
- O Acrobat Pro para equipes e contas de usuário único só pode compartilhar objetos individuais da página Gerenciar.
Interface do usuário
Compartilhamento básico
Os usuários em acordo com o modelo de compartilhamento básico podem criar, revisar e substituir os compartilhamentos na seção Preferências pessoais. Todos os usuários (inclusive administradores) têm a mesma experiência.
Há duas páginas discretas, uma para compartilhamentos de entrada (Visualizar outras contas) e outra para compartilhamentos de saída (Compartilhar minha conta):
Os usuários solicitam compartilhamentos ao clicar no ícone de adição e inserir o email do usuário com quem deseja compartilhar.
Depois que o compartilhamento for solicitado, há um estado "Pendente" até que o usuário solicitado aceite ou recuse o convite.
Compartilhamento avançado de conta
O compartilhamento avançado de conta está disponível somente para o nível corporativo de serviço e deve ser habilitado enviando um tíquete para a equipe de suporte.
Quando uma conta é convertida em compartilhamento avançado, a interface do usuário é alterada de duas páginas distintas para uma página com guias chamada Status de compartilhamento:
As duas guias são alinhadas as duas páginas usadas nas regras de compartilhamento básico:
- Minha conta compartilhada com > Compartilhar minha conta
- Compartilhado comigo > Exibir outras contas
Os usuários criam compartilhamentos ao clicar no ícone de adição, que abre uma pop-up, permitindo que o usuário insira um endereço de email ou selecione usuários ou grupos específicos de uma lista dos objetos de grupo e de usuários da conta atual.
- A seta à direita do nome do grupo expande os grupos para listar os usuários
- O ícone de adição adiciona o usuário/grupo à solicitação de compartilhamento (no campo de entrada superior)
Após identificar os usuários/grupos para compartilhamento, o solicitante pode definir as permissões que deseja aplicar ao compartilhamento (enviar e/ou modificar):
Os administradores de conta têm permissão para criar um compartilhamento entre o usuário e qualquer outro usuário na sua conta do Acrobat Sign, sem necessidade de aprovação.
Os administradores de grupo têm permissão para criar um compartilhamento entre o usuário e qualquer outro usuário no grupo sem aprovação.
Os administradores de grupo que tentarem criar um compartilhamento com um usuário ou grupo fora do grupo criarão um compartilhamento "Pendente". O outro usuário deve aprovar explicitamente (aceitar) a solicitação de compartilhamento para que ele seja estabelecido.
- As solicitações de compartilhamento com um grupo gera um email para o administrador do conjunto, que aceita ou recusa todos os compartilhamentos pendentes.
Os usuários não administrativos podem solicitar um compartilhamento (com base nos controles configurados) que permaneça "Pendente" até que a outra parte aceite ou recuse a solicitação de compartilhamento.
Compartilhamento de grupo
Os administradores (com regras avançadas de compartilhamento) têm a capacidade de compartilhar o grupo que administram e a gerenciar os compartilhamentos que estão vinculados ao grupo (com o usuário).
O compartilhamento em grupo funciona mecanicamente da mesma forma que os compartilhamentos de usuário e, ao compartilhar com um grupo, o usuário terá acesso a todo o conteúdo de todos os usuários nesse grupo.
Se um usuário for removido do grupo, o conteúdo do usuário não está mais no grupo, portanto não é mais visível.
Para acessar o Compartilhamento a nível de grupo como um administrador do grupo:
- Efetue logon no usuário administrador do grupo
- Acesse Grupo > Meu grupo de usuários > Status de compartilhamento
Um grupo pode ser compartilhado com ele mesmo, fazendo com que todos os usuários do grupo tenham uma visualização completa de todos os outros usuários no grupo sem ter que definir compartilhamentos individuais.
Os administradores de conta podem gerenciar os compartilhamentos para todos os grupos da conta e criar compartilhamentos entre grupos sem exigir a aprovação por outro usuário.
Para acessar o compartilhamento em grupo como um administrador de conta:
- Acesse Conta > Grupos > {selecione o grupo que deseja compartilhar}
Quando o menu Grupo for carregado, clique em Status de compartilhamento
Controles adicionais para gerenciar compartilhamentos entre contas
Visualização de conteúdo compartilhado
O conteúdo compartilhado com o usuário é exibido na guia Gerenciar.
No canto superior esquerdo da página Gerenciar, você pode ver uma seta suspensa ao lado de Seus contratos
- Clique na seta para exibir a lista de usuários/grupos compartilhados com você
- Selecione usuário/grupo que deseja visualizar
- Há também a opção de selecionar Todos os contratos compartilhados, que retorna todo o conteúdo compartilhado
A página é atualizada para mostrar o conteúdo da página Gerenciar do usuário/grupo selecionado:
Os filtros no painel à esquerda do (Em andamento, Concluído, Formulários da Web) filtram o conteúdo da mesma forma como quando você visualiza o conteúdo.
Controles
Os controles administrativos para compartilhamento de usuário podem ser encontrados em Configurações da conta > Configurações de segurança > Compartilhamento de conta
- O compartilhamento pode ser configurado no nível da conta, propagando as configurações para todos os grupos
- O compartilhamento também pode ser configurado no nível de grupo, substituindo os valores de nível de conta herdados.
O controles de compartilhamento básico definem se o compartilhamento está permitido, e o método pelo qual o compartilhamento é iniciado:
- Não permitir compartilhamento de conta - a interface do compartilhamento de conta é removida da interface do usuário da conta/grupo configurada.
- Permitir solicitação para compartilhamento de conta - permite que os usuários na conta/grupo configurada solicitem a exibição do conteúdo de outro usuário
- Permitir compartilhamento da própria conta - permite que os usuários na conta/grupo configurada compartilhem sua conta com outro usuário
- Ambos - o usuário pode solicitar e oferecer compartilhamento
O compartilhamento avançado permite um conjunto adicional de permissões:
- Com contas externas – quando ativado, os usuários podem compartilhar uma visualização do conteúdo de suas contas com usuários em outras contas do Acrobat Sign.
- Compartilhar com uma conta externa estabelece um relacionamento somente leitura.
- Com contas internas – quando ativado, os usuários podem compartilhar o conteúdo com outros usuários em sua contas (as mesmas) do Acrobat Sign.
- Habilitar o compartilhamento com as contas internas permite duas opções adicionais:
- Envio: permite que a parte que “recebe o compartilhamento” envie novos contratos em nome da parte que compartilha.
- O histórico e a trilha de auditoria indicam claramente que o contrato foi enviado pela parte “compartilhada” em nome da parte que compartilha.
- O contrato é de propriedade e gerenciado pela parte que compartilha, como se ela própria tivesse enviado.
- Modificar transações existentes – permite que a parte “compartilhada” modifique contratos em andamento.
- Envio: permite que a parte que “recebe o compartilhamento” envie novos contratos em nome da parte que compartilha.
- Habilitar o compartilhamento com as contas internas permite duas opções adicionais: