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导出和计划短信及电话事务使用情况报告

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上次更新日期： 2026年5月11日

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新增功能

快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加、编辑和审阅活动用户
2. Admin Console SSO
3. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
4. 查看尚未完成验证的用户
5. 检查是否有用户存在配置错误
6. 更改姓名/电子邮件地址
7. 编辑用户的组成员资格
8. 通过组界面编辑用户的组成员资格
9. 将用户提升为管理员角色
10. 用户身份类型和 SSO
11. 切换用户标识
12. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
13. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
14. 产品配置文件
15. 登录体验
群组管理
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户层级和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流
  7. Power Automate 工作流
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的帐户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换收件人
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. PDF/A 工作流程
  34. 医疗保健客户
  35. 新的“请求签名”体验
  36. 新的自定义工作流体验
  37. 新的创建模板体验
3. 帐户设置/品牌设置
  1. 概述
  2. 添加标志
  3. 自定义公司主机名/URL
  4. 添加公司名称
  5. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许收件人使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
  16. 应用自适应签名绘制缩放比例
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 批量数字签名配置
  5. 要求每个收件人提供数字签名
  6. 包括身份提供商的元数据
  7. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 启用经典报告
  2. 新版报告体验
  3. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 协议创建体验
  3. 发送时需要收件人姓名
  4. 锁定已知用户的名称值
  5. 允许的收件人角色
  6. 允许电子见证人
  7. 亲自签名配置
  8. 允许亲自签名
  9. 收件人组
  10. CC
  11. 必填字段
  12. 附加文件
  13. 字段拼合
  14. 修改协议
  15. 从进行中的协议中移除收件人
  16. 协议名称
  17. 语言
  18. 私人消息
  19. 允许的签名类型
  20. 提醒
  21. 已签名文档的密码保护
  22. 通过以下方式发送协议通知
  23. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 基于知识的身份验证
    4. 手机身份验证
    5. WhatsApp 认证
    6. 通过电子邮件发送一次性密码
    7. Acrobat Sign 身份验证
    8. 基于云的数字签名
    9. 数字身份验证
    10. 政府 ID
    11. 签名者身份报告
  24. 使用经过身份标识验证的数据填充表单字段
  25. 内容保护
  26. 启用 Notarize 事务
  27. 文档过期
  28. 预览、定位签名和添加字段
  29. 签名顺序
  30. 添加我自己
  31. 仅发送给内部收件人
  32. 下载协议链接
  33. 表单字段边框
  34. “液体”模式
  35. 自定义工作流控件
  36. 电子签名页面的上传选项
  37. 签名后确认 URL 重定向
  38. 限制对共享协议的访问权限
11. 消息模板
  1. 消息模板概述
  2. 创建新消息模板
  3. 编辑消息模板
  4. 删除消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
  1. 数据治理概述
  2. 配置保留规则
  3. 管理保留规则
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 帐户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接
系统要求和限制
1. 系统要求
2. 事务的具体限制

用户配置文件和可配置功能

地址簿

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
1. 发送（编写）页面
  1. 关键点和功能概述
  2. 组选择器
  3. 添加文件和模板
  4. 协议名称
  5. 全局消息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密码保护 PDF
  9. 签名类型
  10. 收件人的区域设置
  11. 收件人签名顺序/流程
  12. 收件人角色
  13. 收件人身份验证
  14. 发送给收件人的私人消息
  15. 收件人协议访问
  16. 抄送方
  17. 身份检查
2. 仅向您自己发送协议
3. 将协议发送给其他人
4. 书面签名
5. 撰写当面协议
6. 收件人签名顺序
7. 批量发送
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
  1. 自动字段检测
  2. 使用创作环境拖放字段
  3. 向收件人分配表单字段
  4. 预填充角色
  5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
  6. 将字段传输到新库模板
  7. 更新了发送协议时的创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
    1. 常用字段类型
    2. 电子签名字段
    3. 缩写签名字段
    4. 收件人姓名字段
    5. 收件人电子邮件字段
    6. 签名日期字段
    7. 文本字段
    8. 日期字段
    9. 数字字段
    10. 复选框
    11. 复选框组
    12. 单选按钮
    13. 下拉菜单
    14. 链接叠加
    15. 付款字段
    16. 附件
    17. 参与者图章
    18. 事务编号
    19. 图像
    20. 公司
    21. 标题
    22. 图章
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
  7. 已验证表单
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
1. “管理”页面概述
2. 复制协议
3. 委派协议
4. 替换收件人
5. 限制文档可见性
6. 取消协议
7. 创建新提醒
8. 查看提醒
9. 取消提醒
10. 访问 Power Automate 流程
11. 更多操作...
12. 批量操作
  1. 隐藏多个协议
  2. 数字签署多个协议
审核报告
报告和数据导出文件
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出

高级协议功能和工作流

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
管理共享模板
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

生成计划的 CSV 报告以跟踪短信和 WhatsApp 使用情况、监测配额并按组分析消费情况。

交易使用导出可让您了解帐户中的短信和 WhatsApp 活动，包括购买数量、消费总计和组级使用情况。导出内容包括：

短信身份验证
短信发送
WhatsApp 身份验证
WhatsApp 发送事务。

导出是按计划生成的快照，而不是实时查询。使用计划进行持续监控，或手动准备导出以在需要立即更新数据时重新生成。

数据导出的工作原理

事务数据在定义的日期范围内并使用指定筛选条件导出为 CSV 文件。

导出异步生成，并非实时。
导出按配置的计划刷新。
选择准备可使用最新可用数据重新生成导出。

CSV 中的每一行代表一个协议，包含短信和 WhatsApp 事务使用数据。

创建事务使用情况报告

从报告选项卡创建 CSV 报告。

打开报告选项卡。
选择新建导出。
选择事务使用情况。
定义导出：
- 选择日期范围。
- 应用筛选条件，包括一个或多个组（如需要）。
选择选择列并选择要包含的数据。

对于短信和 WhatsApp 事务使用情况，在“可用列”部分展开附加服务并包含以下内容：
- 消息投递附加服务的购买数量 - 购买的事务总数。
- 消息投递附加服务的开始日期 - 应用事务配额时的年度生效日期。
- 短信 OTP 消耗计数 - 基于短信的身份验证所使用的事务。
- 短信协议投递消耗计数 - 通过短信发送协议链接所使用的事务。
- WhatsApp OTP 消耗计数 - 基于 WhatsApp 的身份验证所使用的事务。
- WhatsApp 协议投递消耗计数 - 通过 WhatsApp 发送协议链接所使用的事务。
要启用组级报告，还需包含发送方组列。
选择保存，并为导出内容提供一个名称。