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サポートとトラブルシューティング
データ書き出しとレポートチャートの概要
新しいレポートエクスペリエンスにより、エンタープライズおよびビジネスのサービス階層のユーザーは、カスタマイズされたビューで独自のカスタムレポートやデータ書き出しを作成、保存、管理できます。
レポートは、ユーザーが定義した契約書データの概要を含む 1 つ以上のグラフを返すテンプレートです。ユーザーが使用できるレポートの数と種類は、システム内のユーザーの権限レベルと、ユーザー ID に適用される権限範囲によって決まります。
データの書き出しでは、ユーザーが権限範囲内の契約書から特定のフィールドデータを抽出する手段を提供します。ユーザーはフィルターを適用して、ユーザー、グループ、ワークフロー、または契約書名によって返されるデータセットにフォーカスできます。
フィルター処理された契約書のセット内で、CSV ファイルに書き出す個別のフィールドを定義し、不要なトランザクションデータからの書き出しを除去できます。
レポートタイプには次のものがあります。
- 契約書(すべてのユーザー):契約書レポートは、完了率、完了までの時間、ワークフローの使用状況、ボリュームのトレンド、送信者/グループのトレンドなど、契約書アクティビティの指標を返します。契約書チャートは 11 種類あります。
- トランザクションの消費(開発中):システムを介したユーザー、グループ、ワークフロー、または全体的なボリュームのトレンド別のトランザクション数を返します。トランザクションの消費チャートは 4 種類あります。
- ユーザー(開発中):ユーザーレポートは、作成されたユーザー/グループ、ユーザー/グループの増加トレンド、ユーザーアクティビティなどのユーザーの指標にフォーカスします。ユーザーチャートは 6 種類あります。
トランザクションとユーザーレポートタイプは、このドキュメントに紹介のために記載されていますが、現在開発中であり、現在のリリースでは利用できません。
デフォルトのダッシュボード(概要)
新しいレポートエクスペリエンスを最初に開くと、デフォルトのダッシュボードが読み込まれます。
ダッシュボードには、過去 7 日間の契約書トラフィックの概要が自動的に読み込まれ、上部に概要が表示されます。また、完了した契約書の割合、契約書合計数のトレンド、契約書の完了までの平均時間が 3 つのチャートに表示されます。
書き出しおよびレポートのフィルタリング
ほとんどのアカウントで、生成されるボリュームが多いので、契約書データセットを制限して、選択した時間枠、イベント、またはワークストリームの値のみを返す必要があります。
書き出しとレポートの両方で、同じプライマリフィルタリングシステムを使用して、返されるデータセットに含まれる契約書の数を制限します。
データセットを制限するには、次の手順を実行します。
- 日付範囲:契約書の作成日に基づいて、返されるデータセットをタイムボックスに制限します。
- ワークストリームフィルター:契約書に関連する既知のワークストリーム値に基づいて、返されるデータセットを制限します。
- フィルターが選択されていない場合は、データ範囲内のすべての契約書が返されます。
- ワークストリームフィルターは追加機能です。フィルターのいずれか 1 つ(または複数)に適合するすべての契約書が、返されるデータセットに含まれます。
- フィルタリングカテゴリは次のとおりです。
- 送信者:アカウント内の送信ユーザーに基づいたフィルタリング
- ワークフロー:契約書の送信に使用されるワークフローに基づいたフィルタリング
- 契約書名:契約書の名前でフィルタリング。共通の契約名を使用する web フォームやその他のソースからの契約書に適しています。
- グループ:送信元のグループに基づいて契約書をフィルタリング
- 送信者:アカウント内の送信ユーザーに基づいたフィルタリング
- フィルターが選択されていない場合は、データ範囲内のすべての契約書が返されます。
選択すると、ワークストリームフィルターによってサブフィルターが公開され、ユーザーが認識しているフィルタータイプ内の値から(複数選択ドロップダウンリストを使用して)明示的に選択できるようになります。
フィールドに文字列を入力して、一致する値のリストを作成できます。
複数の値を選択できます。
データの書き出し
データの書き出しはすべてのユーザーが使用でき、契約書データのフィールドレベルでの書き出しが可能です。
各書き出しは、書き出しの作成時に使用可能なデータの静的ダウンロードです。書き出しのデータを更新するには、最初にデータを更新する必要があります。
書き出しは、契約書、トランザクションの消費、ユーザーのコンテキストでデータを取得するために作成できます。
書き出されたフィールドデータは、書き出しの作成時に明示的に選択され、いつでも編集できます。
レポートチャート
レポートチャートが使用できるかどうかは、ユーザーの Acrobat Sign システムの権限レベルによって異なります。
現在利用可能なチャート:
- 11 種類の契約書チャート
- 4 種類のトランザクションの消費チャート
- 6 種類のユーザーチャート
レポートタイプ | チャート |
ユーザー | グループ管理者 | アカウント管理者 |
---|---|---|---|---|
契約書 | 完了済み契約書 | はい | はい | はい |
契約書 | 完了までの平均時間 | はい | はい | はい |
契約書 | ワークフローごとの契約書 | はい | はい | はい |
契約書 | ワークフローごとの契約書完了 | はい | はい | はい |
契約書 | 完了時間のトレンド | はい | はい | はい |
契約書 | 契約書数のトレンド | はい | はい | はい |
契約書 | 契約書の完了時間 | はい | はい | はい |
契約書 | 送信者ごとの契約書 | いいえ* | はい | はい |
契約書 | 送信者ごとの契約書完了 | いいえ* | はい | はい |
契約書 | グループごとの契約書 | いいえ** | いいえ** | はい |
契約書 | グループごとの契約書完了 | いいえ** | いいえ** | はい |
開発中 |
||||
トランザクションの消費 | トランザクション数のトレンド | いいえ** | いいえ** | はい |
トランザクションの消費 | 送信者ごとのトランザクション | いいえ** | いいえ** | はい |
トランザクションの消費 | グループごとのトランザクション | いいえ** | いいえ** | はい |
トランザクションの消費 | ワークフローごとのトランザクション | いいえ** | いいえ** | はい |
ユーザー | 1 日のユーザー作成数 | いいえ | いいえ | はい |
ユーザー | 1 日に作成されたグループ数 | いいえ | いいえ | はい |
ユーザー | 一定期間のユーザー合計 | いいえ | いいえ | はい |
ユーザー | 一定期間のグループ合計 | いいえ | いいえ | はい |
ユーザー | 一意の送信者 (1 日あたり) | いいえ | いいえ | はい |
ユーザー | ユーザーログインアクティビティ | いいえ | いいえ | はい |
*これらのレポートは、ユーザーがメンバーであるグループからのデータへのアクセス権を付与されている場合に有効になります。
**これらのレポートは、ユーザーにアカウント全体のデータへのアクセス権が付与されている場合に有効になります。
チャート形式
すべてのチャートは、同じレイアウトと機能で構築されます。
- 保存されたチャートの名前が上部に表示されます。
- 現在適用されているフィルターは、次のようなチャートを生成します。すべてのフィルターを編集できます。
- すべてのチャート:表示されるチャートを指定します。1 つ以上のチャートを追加でき、元のチャートは削除できます。
- 日付範囲:チャートの生成に使用される契約書の日付範囲を更新できます。
- フィルター:ワークフロー、送信者、契約書名またはグループのフィルターを追加または変更します。
- すべてのチャート:表示されるチャートを指定します。1 つ以上のチャートを追加でき、元のチャートは削除できます。
- ステータスに基づく契約書の数値概要。
- グラフィカルチャート。
- テーブルデータ:以下を選択できます。
- チャートの詳細を表示:チャート自体のみを拡大表示します。
- データテーブルを表示:チャートのテーブルベースの表現。
- 未加工データを表示:チャートの生成に使用された個別の契約書のテーブルリスト。
既存のレポートを編集して保存しても、新しい設定でレポートの名前を変更することはできません。
レポートの新しいバリエーションを作成する場合は、最初にレポートを複製し、新しいレポートの性質に従って複製に名前を付けます。
棒グラフ、折れ線グラフ、および散布図では、グラフデータ要素の上にポインタを置くと、詳細が表示されます。
契約書チャートの例
トランザクションの消費チャートの例(開発中)
ユーザーグラフの例(開発中)
-
オーバーレイは、ユーザーのためのオプションを示します。
- ユーザー自身のデータおよびユーザーが管理者であるグループのデータ:ユーザーの契約書およびユーザーがグループ管理者として識別されるグループに関連するすべての契約書へのアクセスを許可します。
- ユーザーがグループ管理者でない場合、ユーザーは自分の契約書にのみアクセスできます。
- ユーザーがグループ管理者でない場合、ユーザーは自分の契約書にのみアクセスできます。
- ユーザー自身のデータおよびユーザーが所属するグループのデータ:ユーザーの契約書およびユーザーがメンバーとして識別されるグループに関連するすべての契約書へのアクセスを許可します。
- アカウント全体のデータ:すべてのグループのすべての契約書へのアクセスを許可します。
- トランザクションの消費のレポートと書き出しを実行するために必要です。
- ユーザー自身のデータおよびユーザーが管理者であるグループのデータ:ユーザーの契約書およびユーザーがグループ管理者として識別されるグループに関連するすべての契約書へのアクセスを許可します。
新しい環境には、アカウント設定/レポート設定で見つかった設定は含まれません。
書き出しの作成
データの書き出しにより、完了した契約書のデータマイニングが可能になります。その際、ニーズに対して重要ではないデータの列を選別する必要はありません。
ここでは、有効な名前の値をフィールドに適用すると便利です。
新しいデータ書き出しを作成するには:
-
「新規書き出し
」をクリックします。 -
データの書き出しタイプを選択します。
-
フィルターを定義します。
- 書き出しの日付範囲を選択します(契約書の最終変更日に基づいて評価されます)。
- 必要に応じて、1 つ以上のワークストリームフィルターを追加して、データセットをターゲットの契約書のみに制限します。
- フィルターが選択されていない場合は、選択した日付範囲内のすべての契約書データが返されます。
- フィルターが選択されていない場合は、選択した日付範囲内のすべての契約書データが返されます。
- 書き出しの日付範囲を選択します(契約書の最終変更日に基づいて評価されます)。
-
フィルターが正しく設定されたら、ウィンドウの右上隅にある「列を選択」をクリックします。
-
CSV に書き出すフィールドを選択します。
- 選択された各フィールドは、テーブル上の列です。
- テーブルの各行は、1 件の受信者レコードを表します。
- 受信者が複数の契約書には、複数の行を含めることができます。
- 受信者が複数の契約書には、複数の行を含めることができます。
使用可能なフィールドは、次の 4 つのカテゴリで表示されます。
- 契約書:契約書トランザクションに関連するフィールド
- 契約書外部 ID:外部 ID は、API または統合を介して追加されます
- 契約書ステータス:完了、進行中、期限切れなど
- 契約書名:契約書の作成時に指定された名前
- 契約書 ID:トランザクションに割り当てられた内部 Acrobat Sign ID
- 作成日:契約書が作成された日時スタンプ
- トランザクション日:
- 最終イベント日:契約書が最後に変更された時刻
- ワークフロー:契約書の送信に使用されるワークフローの ID 番号
- タイプ:契約書の作成に使用するテンプレートのタイプ
- 契約書外部 ID:外部 ID は、API または統合を介して追加されます
- 署名者:契約書の受信者に関連するフィールド
- 署名者の名:受信者が入力した名の値
- 署名者の姓:受信者が入力した姓の値
- 署名者の電子メール:受信者の電子メールの値
- 署名者アカウント:受信者のアカウント ID(存在する場合)
- 署名者の名:受信者が入力した名の値
- 送信者
- 送信者の名:送信元ユーザーの名
- 送信者の姓:送信元ユーザーの姓
- 送信者の電子メール:送信元ユーザーの電子メールアドレス
- 送信者アカウント:送信元ユーザーのアカウント ID
- 送信者の名:送信元ユーザーの名
- フォームフィールド:契約書で作成されたカスタムフィールドです
書き出したデータセットにフィールドを追加するには:
- カテゴリを選択し、フィールドをシングルクリックして選択します。
- 列の上部にある「追加」リンク(または右矢印)をクリックして、返される値のリストにフィールドを追加します。
- 返されたデータセットからフィールドを削除する必要がある場合は、フィールドをシングルクリックして選択し、列の上部にある「削除」リンクをクリックします(または左矢印をクリックします)。
フィールドの「すべてを選択」オプションは両方の列で使用でき、必要に応じて移動する列の使用可能なすべてのフィールドを選択します。
-
書き出すフィールドレベルのデータを定義したら、「保存」をクリックします。
-
データ書き出しの「ファイル名」を入力し、「保存」をクリックします。
このファイル名は、書き出しフィルターページで書き出しを識別するために使用されます。
-
書き出しフィルターによりページが更新され、新しいデータ書き出しが上部に表示されます。
少しの間、書き出しが作成されていることを示すステータス列が表示されます。データセットがかなり大きい場合は、数秒かかることがあります。
-
書き出しステータスが「準備完了」に変わったら、書き出しレコードにマウスを置き、「ダウンロード」クイックアクションを選択します(または、アクションメニューから「ダウンロード」を選択します)。
-
ダウンロードした CSV のファイル名を入力します。
これは、ダウンロード後のファイルの実際の名前です。
-
「ダウンロード」をクリックします。
成功メッセージが表示され、CSV がローカルシステムにダウンロードされます。
-
ダウンロードされた CSV には、選択したフィールドを含む定義済みの名前が付けられます。
レポートの作成
契約書レポートを使用すると、定義された時間枠内の契約書のビューを作成し、1 つ以上のチャートで構成される数値の概要テーブルに表示できます(チャートのタイプは、実行するレポートによって異なります)。
新しい契約書レポートを作成するには:
-
「新規レポート
」を選択します -
レポート名を入力して、「保存」をクリックします。
このレポート名は、レポートフィルターページでレポートを識別するために使用されます。