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受信者の辞退オプションの設定

 

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概要

受信者が契約書を辞退する機能は、アカウントレベルまたはグループレベルで設定できます。有効にすると、契約書が辞退された理由に関するフィードバックループを閉じるためのツールを利用できるようになります。

辞退およびカスタムの理由を取得できるようにする機能は、すべてのサービスレベルで使用できます。

辞退理由の独自のリストを定義して、フッターバナーに辞退ボタンを表示するオプションは、エンタープライズのサービスレベルでのみ使用できます。


使用方法

グループまたはアカウントが、契約書を辞退する機能セットを有効にすると、電子サインページの「オプション」メニューに「署名を辞退」オプションが挿入されます。

メニューの「辞退」オプション

受信者がアクションを辞退することを選択した場合、事前定義された理由のリストや、辞退に関する独自の理由を入力するオプションが表示されます(機能セットの設定方法によって異なります)。

辞退の理由

契約書を辞退すると、契約書がキャンセルされ、契約書の作成者に通知されます。


アクティビティおよび監査レポートのエントリ

契約書を辞退するアクションは、2 箇所でトランザクションレコードに記録されます。

  • 契約書のアクティビティレコード
  • トランザクションから得られた監査レポート
辞退 - アクティビティレポート
アクティビティレポート

辞退オプション
監査レポート

注意:

辞退に使用されるコメントは、アクティビティリストにのみ表示され、監査レポートには表示されません。


辞退する理由の取得

契約書を辞退する理由は、「アクティビティ」セクションの契約書で確認できます(上記を参照)。または、契約書を含むレポートを実行して確認できます。

受信者辞退理由」列は、個々の受信者データの後に表示されます。

レポートでの辞退


設定オプション:

個人、法人、小規模企業のお客様は、辞退オプションを許可して、カスタム理由の提供を要求できます。

  • これらのサービスレベルでは理由のリストを使用できないため、カスタム理由が取得されます
辞退オプション - 法人レベル

エンタープライズレベルのサービスでは、辞退理由機能セットには 5 つの設定可能なオプションが含まれます。

  • 署名者の辞退を許可」は、有効化を切り替える基本的な機能であるため、他の 4 つのオプションにアクセスするには有効にする必要があります
辞退オプション


署名者の辞退を許可

このトップレベルの設定を有効にすると、ほとんどの受信者役割に対して、契約書を辞退して、プロセスでそれをキャンセルするオプションが挿入されます。

  • 第三者確認担当者の役割が割り当てられた受信者は明示的に除外され、そのユーザーが辞退することを許可するオプションは、サクセスマネージャーまたはサポートによって個別に設定する必要があります。
辞退オプション


同意者:「辞退」ボタンを有効にする

有効にすると、同意者役割を持つ受信者の電子サインページのフッターに「辞退」/「承認」ボタンが表示されます。

  • 署名を辞退」オプションは、引き続き「オプション」メニューに含まれています
フッターの「辞退」ボタン


署名者は署名を辞退する理由の提供を必要とする

署名者は署名を辞退する理由の提供を必要とする」オプションが有効になっている場合、辞退者に辞退理由のリストが表示されます。

提供された理由で辞退

辞退する理由はアカウント/グループ管理者が設定します。少なくとも 1 つの理由を定義する必要があり、定義しないとエラーが生成されます。

理由を提供しなかった場合のエラー


署名者がカスタムの署名の理由を入力することを許可

カスタム理由機能を有効にすると、受信者は独自の理由を各自の言葉で手動で入力できるようになります。

カスタム理由で辞退


アカウントとグループで辞退の理由の一覧を表示

アカウントレベルとグループレベルの辞退理由の両方を組み合わせるオプションは、グループレベルのコントロールを設定した場合にのみ使用できます。

このオプションを使用すると、全員に共通する辞退理由のコアセットをアカウントレベルで作成して、グループから生成されたコンテンツ用に明示的に設計された特化した理由をグループレベルで追加できます。


知っておくべきこと...

第三者確認担当者の役割は、辞退理由コントロールセットから明示的に除外されています。第三者確認担当者が契約書を辞退できるようにする必要があるお客様は、サクセスマネージャーまたはサポートに連絡してこのオプションの有効化を依頼する必要があります。

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