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アカウントをアップグレードして複数のグループユーザー(UMG)を許可する

 

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UMG の概要(複数のグループユーザー)

複数のグループユーザーでは、グループ構造の実用性を拡張し、ユーザーのリストとそのユーザーが使用できるアセットを含める以上のことができます。

本質的には、グループは、契約書の作成時またはアセット(レポート、ライブラリテンプレートなど)の管理時にユーザーに表示されるオプションとデフォルトを管理する一連の権限です。

ユーザーが複数のグループにメンバーシップを持つことを許可することで、管理者は明示的なワークストリームを念頭に置いてグループを構築することができます。強力なデフォルトをインストールし、設定オプションを制限して、より詳細な文書フローと問題解決を実現します。例えば、次のような専用グループを作成できます。

  • 内部文書(税務書類、自動預金フォーム、休暇申請)
  • 法的文書(秘密保持契約、了解覚書)
  • コンプライアンスの制限付き署名フロー(CFR 21 パート 11、PCI、HIPAA)
UMG を有効にしてページを送信する

注意:

UMG が導入するさまざまなインターフェイスとやりとりを安全な環境で実行できるように、開発者アカウントに登録することをお勧めします。

カスタム API 統合を使用しているお客様、またはサードパーティの統合を利用しているお客様は、アップデート前に開発者アカウントでコード/統合を十分にテストすることを強くお勧めします。


アップデート前に確認/実行するアクション

注意:

問題が発生した場合のトラブルシューティングの時間を確保するために、すべてのアカウントをできるだけ早くアップデートすることを強くお勧めします。

問題が発生した場合、アカウントを切り替えて戻すことができます。


アカウントを UMG にアップデートする方法

アカウントのアップデート準備が完了したら、次の手順を実行します。

  1. Acrobat Sign にアカウントレベルの管理者としてログインします。

  2. アカウント/アカウント設定/グローバル設定/複数のグループユーザー に移動します。

  3. 今すぐ有効にする」ボタンをクリックします。

     

    「UMG コントロールを有効にする」がハイライト表示されているグローバル設定ページ

  4. チェックリストを確認し、各ボックスにチェックを入れて、アカウントを有効にする準備ができたことを確認します。

    OKをクリックします。

    UMG チェックリスト

  5. 保存」をクリックします。


UMG を無効にした場合

1 つのグループに制限されているユーザーに戻す必要がある場合は、次の点に注意してください。

  • すべてのユーザーは、自分のプライマリグループに制限されます。

    • ユーザーは、プライマリグループに関連付けられたテンプレート/ワークフローにのみアクセスできます。
    • ユーザーは、プライマリグループからのみ契約書を送信できます。
  • ユーザーのすべてのグループメンバーシップ(プライマリグループ以外)は非アクティブになります。

    • UMG が無効な状態でユーザーが新しいグループに移動されない場合、UMG が再度有効になったときにユーザーのグループが再度アクティブになります。
    • UMG が無効な状態でユーザーが新しいグループに割り当てられた場合、ユーザーの group_membership テーブルは 1 つの(プライマリ)グループのみで再度書き込みされます(非アクティブなグループレコードは無効になります)。UMG が再度有効になった場合、ユーザーはプライマリグループメンバーシップのみを保持します。
  • UMG が有効になっているすべてのページが、単一グループのインターフェイス/機能に戻ります。

    • 送信/テンプレートページでは、グループセレクターが削除されます。
    • ユーザーを一括で作成すると、以前の構文に戻ります。
  • ページのバージョンオプションは、以前の状態に復元されます。

    • アップデート前に、最新バージョンのホーム管理、およびカスタムワークフローページを使用するようにアカウントを設定していない場合、アカウントはアップデート前に存在していたページ設定のセットに完全に戻ります。
  • ユーザーは、作成したアセット(契約書、ライブラリテンプレート、Web フォーム)へのアクセス権を保持します。

    • アセットの作成者は、グループの関連付けに関係なく、常に所有者として関連付けられます。
  • 既存の契約書は影響を受けず、通常どおりに完了します。

    • 所有者のグループステータスを変更しても、進行中の契約書には影響しません。
    • 契約書の所有者は変更されず、契約書のパラメーターは、契約書の送信時にロックされます。
  • 統合は、UMG にアップデートする前と同様に機能します。

    • Acrobat Sign の統合では、現在、ユーザーの複数グループ所属は考慮されていません。したがって、Acrobat Sign を単一ユーザーに戻すことは、統合の認識外で実行されます。
    • ユーザーアクティビティは影響を受けません。
    • 進行中の契約書は正常に完了します。

UMG がサポートする統合

ユーザーの複数グループ所属を現在サポートしている統合:

  • Salesforce
  • Power Automate
  • Microsoft 365(Teams、Outlook、Word/PowerPoint)

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新規ユーザーの場合