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アカウントをアップグレードして複数のグループユーザー(UMG)を許可する

 

Adobe Acrobat Sign ガイド

新機能

  1. プレリリースノート
  2. リリースノート
  3. 重要な通知

入門

  1. 管理者向けクイックスタートガイド
  2. ユーザー向けクイックスタートガイド
  3. 開発者向け
  4. ビデオチュートリアルライブラリ
  5. FAQ

管理者

  1. Admin Console の概要
  2. ユーザー管理
    1. ユーザーを追加
    2. ユーザーを一括で追加
    3. ディレクトリからユーザーを追加
    4. MS Azure Active Directory からのユーザーの追加
    5. 機能重視のユーザーの作成
      1. テクニカルアカウント – API ドリブン
      2. サービスアカウント – 手動
    6. プロビジョニングエラーが発生しているユーザーの確認
    7. 名前/メールアドレスの変更
    8. ユーザーのグループメンバーシップの編集
    9. グループインターフェイスを使用したユーザーのグループメンバーシップの編集
    10. ユーザーの管理者役割への昇格
    11. ユーザー ID タイプと SSO
    12. ユーザー ID の切り替え
    13. MS Azure を使用したユーザー認証
    14. Google フェデレーションを使用したユーザー認証
    15. 製品プロファイル
    16. ログインエクスペリエンス
  3. アカウント/グループ設定
    1. 設定の概要
    2. グローバル設定
      1. アカウントレベルと ID
      2. 自己署名ワークフロー
      3. 一括送信
      4. Web フォーム
      5. カスタム送信ワークフロー
      6. Power Automate ワークフロー
      7. ライブラリ文書
      8. 契約書からフォームデータを収集する
      9. 文書の表示制限
      10. 署名済み契約書の PDF コピーの添付
      11. 電子メールへのリンクの追加
      12. 電子メールへの画像の添付
      13. メールに添付されるファイルの名前
      14. 文書への監査レポートの添付
      15. 複数の文書を 1 つに結合
      16. 署名済み文書をアップロード
      17. アカウント内のユーザーの委任
      18. 外部受信者による委任の許可
      19. 署名の権限
      20. 送信の権限
      21. e シールを追加する権限
      22. デフォルトのタイムゾーンの設定
      23. デフォルトの日付形式の設定
      24. ユーザーの複数グループ所属(UMG)
        1. アップグレードして UMG を使用
      25. グループ管理者の権限
      26. 受信者を置き換え
      27. 監査レポート
        1. 概要
        2. トランザクション確認ページでの未承認アクセスの許可
        3. リマインダーの追加
        4. 表示イベントの追加
        5. 契約書ページ/添付ファイル数の追加
      28. 製品内メッセージとガイダンス
      29. PDF のアクセシビリティ
      30. 新しいオーサリング機能
      31. 医療機関のお客様
    3. アカウント設定
      1. ロゴを追加
      2. 会社のホスト名/URL のカスタマイズ
      3. 会社名を追加
    4. 署名の環境設定
      1. 適切に書式設定された署名
      2. 受信者による署名の許可
      3. 署名者による名前の変更
      4. 受信者が保存した署名を使用するのを許可
      5. カスタムの利用条件と消費者への情報開示
      6. フォームフィールド間の受信者の移動
      7. 署名を辞退
      8. 印鑑ワークフローを許可
      9. 署名者による役職または会社名の入力を必須とする
      10. 署名者が手書き署名を印刷および配置するのを許可
      11. 電子サイン時のメッセージの表示
      12. 署名の作成時にモバイルデバイスの使用を必須とする
      13. 署名者から IP アドレスを要求
      14. 参加スタンプから会社名と役職を除外
    5. デジタル署名
      1. 概要
      2. ダウンロードして Acrobat で署名
      3. クラウド署名で署名
      4. 制限されているクラウド署名プロバイダー
    6. e シール
    7. デジタル ID
    8. レポート設定
      1. 新しいレポートエクスペリエンス
      2. 従来のレポート設定
    9. セキュリティ設定
      1. シングルサインオン設定
      2. アカウント記憶設定
      3. ログインパスワードポリシー
      4. ログインパスワードの強さ
      5. Web セッション期間
      6. PDF 暗号化のタイプ
      7. API
      8. ユーザーおよびグループ情報へのアクセス
      9. 許可する IP 範囲
      10. アカウント共有
      11. アカウント共有権限
      12. 契約書の共有制御
      13. 署名者の ID 確認
      14. 契約書の署名パスワード
      15. 文書のパスワード強度
      16. 地理的な場所で署名者をブロック
      17. 電話認証
      18. ナレッジベース認証(KBA)
      19. ページの抽出を許可
      20. 文書リンクの有効期限
      21. Webhook/コールバック用のクライアント証明書のアップロード
      22. タイムスタンプ
    10. 送信設定
      1. ログイン後に送信ページを表示
      2. 送信時に受信名を必須とする
      3. 既知のユーザーの名前値をロック
      4. 受信者の役割を許可
      5. 受信者グループ
      6. 必須フィールド
      7. 文書の添付
      8. 契約書を変更
      9. 契約書名
      10. 言語
      11. プライベートメッセージ
      12. 許可されている署名タイプ
      13. リマインダー
      14. 署名済み文書のパスワード保護
      15. 署名者 ID オプション
        1. 概要
        2. 署名パスワード
        3. 電子メールによるワンタイムパスワード
        4. Acrobat Sign 認証
        5. 電話認証
        6. クラウドベースのデジタル署名
        7. ナレッジベース認証
        8. Government ID
        9. 署名者の ID レポート
      16. コンテンツ保護
      17. Notarize トランザクションを有効にする
      18. 文書の有効期限
      19. プレビュー、署名の位置指定、フィールドの追加
      20. 署名順序
      21. Liquid Mode
      22. カスタムのワークフロー制御
      23. 電子サインページのアップロードオプション
      24. 署名後の確認 URL リダイレクト
    11. メッセージテンプレート
    12. バイオ医薬業界標準対応
      1. 概要
      2. ID 認証を強制
      3. 署名の理由
    13. ワークフロー統合
    14. 公証設定
    15. 支払いの統合
    16. 署名者へのメッセージ
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. Microsoft Active Directoryフェデレーションサービスのインストール
      3. Okta のインストール
      4. OneLogin のインストール
      5. Oracle ID フェデレーションのインストール
    18. データガバナンス
    19. タイムスタンプ設定
    20. 外部アーカイブ
    21. アカウントの言語
    22. 電子メール設定
      1. 電子メールのヘッダー/フッター画像
      2. 個々のユーザーの電子メールフッターの許可
      3. 署名依頼電子メールのカスタマイズ
      4. 宛先と CC のフィールドのカスタマイズ
      5. カスタム電子メールテンプレート
      6. リンクなし通知を有効にする
    23. echosign.com から adobesign.com への移行
    24. 受信者のオプションの設定
  4. 規制要件に関するガイダンス
    1. アクセシビリティ
      1. アクセシビリティの準拠
      2. Acrobat デスクトップ版を使用したアクセシブルなフォームの作成
      3. アクセシブルな AcroForm の作成
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR の概要
      2. ユーザーを墨消し
      3. ユーザーの契約書を墨消し
    4. 21 CFR part 11 および EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 検証パック
      2. 21 CFR および EudraLex Annex 11 ハンドブック
      3. 共有責任の分析
    5. 医療機関のお客様
    6. IVES サポート
    7. 動産抵当証書用の eOriginal ヴォールト
    8. EU/英国に関する考慮事項
      1. EU/英国の国境を超えたトランザクションおよび eIDAS
      2. 電子サインされた証書の HMLR 要件
      3. 英国の電子サイン法に対する Brexit の影響
  5. 契約書の一括ダウンロード
  6. ドメインの要求

契約書の送信、署名、および管理

  1. 契約書の送信
    1. 送信ページの概要
    2. 自分のみに契約書を送付
    3. 契約書を他のユーザーに送信
    4. 手書き署名
    5. 受信者の署名順序
    6. 一括送信
      1. 一括送信機能の概要
      2. 一括送信 - 手動受信者
      3. 一括送信 – CSV アップロード
      4. 一括送信トランザクションのキャンセル
      5. 一括送信にリマインダーを追加
      6. 一括送信のレポート機能
  2. 文書へのフィールドの作成
    1. アプリ内オーサリング環境
      1. 自動フィールド検出
      2. オーサリング環境を使用したフィールドのドラッグ&ドロップ
      3. フォームフィールドの受信者への割り当て
      4. 事前入力の役割
      5. 再利用可能なフィールドテンプレートを使用したフィールドの適用
      6. 新しいライブラリテンプレートへのフィールドの転送
      7. 契約書送信時のオーサリング環境の更新
    2. テキストタグを含むフォームの作成
    3. Acrobat(AcroForm)を使用したフォームの作成
      1. AcroForm の作成
      2. アクセシブルな PDF の作成
    4. フィールド
      1. フィールドタイプ
        1. 一般的なフィールドタイプ
        2. インライン画像
        3. 印鑑の画像
      2. フィールドコンテンツの外観
      3. フィールドの検証
      4. マスクされたフィールド値
      5. 表示条件/非表示条件の設定
      6. 計算フィールド
  1. オーサリングに関するよくある質問
  2. 契約書に署名
    1. 受信した契約書への署名
    2. 入力と署名
    3. 自己署名
  3. 契約書を管理
    1. 管理ページの概要
    2. 契約書を委任
    3. 受信者の置換
    4. 文書の表示制限
    5. 契約書のキャンセル
    6. リマインダーの新規作成
    7. リマインダーの確認
    8. リマインダーをキャンセルする場合
    9. その他のアクション...
      1. 検索の仕組み
      2. 契約書の表示
      3. 契約書からのテンプレートの作成
      4. 契約書の非表示/再表示
      5. 署名済み契約書をアップロード
      6. 送信済み契約書のファイルとフィールドの変更
      7. 受信者の認証方法の編集
      8. 有効期限の追加または変更
      9. 契約書へのメモの追加
      10. 各契約書の共有
      11. 契約書の共有解除
      12. 各契約書のダウンロード
      13. 契約書の各ファイルのダウンロード
      14. 契約書の監査レポートのダウンロード
      15. 契約書のフィールドコンテンツのダウンロード
  4. 監査レポート
  5. レポートとデータの書き出し
    1. 概要
    2. レポートへのアクセス権をユーザーに付与
    3. レポートチャート
      1. 新規レポートを作成
      2. 契約書レポート
      3. トランザクションレポート
      4. 設定アクティビティレポート
      5. レポートの編集
    4. データの書き出し
      1. 新しいデータ書き出しの作成
      2. 書き出したデータの編集
      3. データの書き出しコンテンツの更新
      4. 書き出したデータのダウンロード
    5. レポート/書き出したデータの名前変更
    6. レポート/書き出したデータの複製
    7. レポート/書き出したデータのスケジュール
    8. レポート/書き出したデータの削除
    9. トランザクションの使用状況の確認

高度な契約書機能とワークフロー

  1. Web フォーム
    1. Web フォームを作成
    2. Web フォームを編集
    3. Web フォームを無効/有効にする
    4. Web フォームの非表示/再表示を切り替える
    5. URL またはスクリプトコードの検索
    6. URL パラメーターを使用した web フォームフィールドの事前入力
    7. Web フォームを保存して後で完了
    8. Web フォームのサイズ変更
  2. 再利用可能なテンプレート(ライブラリテンプレート)
    1. Acrobat Sign ライブラリの米国政府のフォーム
    2. ライブラリテンプレートの作成
    3. ライブラリテンプレートの名前変更
    4. ライブラリテンプレートのタイプの変更
    5. ライブラリテンプレートの権限レベルの変更
    6. 共有テンプレートのコピー、編集、保存
    7. ライブラリテンプレートの集計フィールドデータのダウンロード
  3. Web フォームおよびライブラリテンプレートの所有権の譲渡
  4. Power Automate ワークフロー
    1. Power Automate 統合の概要と含まれる使用権限
    2. Power Automate 統合を有効にする
    3. Power Automate の使用状況を追跡
    4. 新しいフローの作成(例)
    5. フローに使用するトリガー
    6. Acrobat Sign 外部からのフローの読み込み
    7. フローの管理
    8. フローの編集
    9. フローの共有
    10. フローを無効または有効にする
    11. フローの削除
    12. 便利なテンプレート
      1. 管理者のみ
        1. 完了したすべての文書の SharePoint への保存
        2. すべての完了した文書の OneDrive for Business への保存
        3. 完了したすべての文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了したすべての文書の DropBox への保存
        5. 完了したすべての文書の Box への保存
      2. 契約書のアーカイブ
        1. 完了した文書の SharePoint への保存
        2. 完了した文書のOne Drive for Business への保存
        3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了した文書の DropBox への保存
        5. 完了した文書の Box への保存
      3. Web フォーム契約書のアーカイブ
        1. 完了した web フォーム文書の SharePoint ライブラリへの保存
        2. 完了した web フォーム文書の OneDrive for Business への保存
        3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了した web フォーム文書の Box への保存
      4. 契約書データの抽出
        1. 署名済み文書からのフォームフィールドデータの抽出と Excel シートの更新
      5. 契約書通知
        1. 契約書の内容と署名済み契約書を含むカスタム電子メール通知の送信
        2. Teams チャネルで Adobe Acrobat Sign の通知を受信
        3. Slack で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
        4. Webex で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
      6. 契約書の生成
        1. Power App フォームと Word テンプレートから文書を生成して署名用に送信
        2. OneDrive の Word テンプレートから契約書を生成して署名を取得
        3. 選択した Excel 行の契約書を生成、レビュー用に送信、および署名
  5. カスタム送信ワークフロー
    1. カスタム送信ワークフローの概要
    2. 新しい送信ワークフローの作成
    3. 送信ワークフローの編集
    4. 送信ワークフローのアクティベートまたはアクティベート解除
    5. 送信ワークフローを使用した契約書の送信
  6. ユーザーと契約書の共有
    1. ユーザーの共有
    2. 契約書の共有

他の製品との統合

  1.  Acrobat Sign 統合の概要
  2. Salesforce 向け Acrobat Sign
  3. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
    4. Teams 向け Acrobat Sign
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
  4. その他の統合
    1. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    2. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    3. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. NetSuite 向け Acrobat Sign
    6. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    7. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
  5. パートナーが管理する統合
  6. 統合キーの取得方法

Acrobat Sign 開発者

  1. REST API
    1. メソッドに関するドキュメント
    2. SDK/開発者ガイド
    3. API に関するよくある質問
  2. Webhooks
    1. Webhook の概要
    2. 新しい webhook の設定
    3. Webhook の表示または編集
    4. Webhook のアクティベート解除または再アクティベート
    5. Webhook の削除
    6. 双方向 SSL 証明書
    7. API の Webhook

UMG の概要(複数のグループユーザー)

複数のグループユーザーでは、グループ構造の実用性を拡張し、ユーザーのリストとそのユーザーが使用できるアセットを含める以上のことができます。

本質的には、グループは、契約書の作成時またはアセット(レポート、ライブラリテンプレートなど)の管理時にユーザーに表示されるオプションとデフォルトを管理する一連の権限です。

ユーザーが複数のグループにメンバーシップを持つことを許可することで、管理者は明示的なワークストリームを念頭に置いてグループを構築することができます。強力なデフォルトをインストールし、設定オプションを制限して、より詳細な文書フローと問題解決を実現します。例えば、次のような専用グループを作成できます。

  • 内部文書(税務書類、自動預金フォーム、休暇申請)
  • 法的文書(秘密保持契約、了解覚書)
  • コンプライアンスの制限付き署名フロー(CFR 21 パート 11、PCI、HIPAA)
UMG を有効にしてページを送信する

注意:

UMG が導入するさまざまなインターフェイスとやりとりを安全な環境で実行できるように、開発者アカウントに登録することをお勧めします。

カスタム API 統合を使用しているお客様、またはサードパーティの統合を利用しているお客様は、アップデート前に開発者アカウントでコード/統合を十分にテストすることを強くお勧めします。


アップデート前に確認/実行するアクション

UMG は、エンタープライズ およびビジネスのサービス階層でのみ使用できます。

  • これらは、複数グループを許可する唯一のサービス階層です。

開発者アカウントと体験版アカウントは、エンタープライズサービス階層に基づいています。

UMG は、従来のホーム管理、およびカスタムワークフローページと互換性がありません。

UMG を有効にすると、アカウントによって最新バージョンのホーム管理、およびカスタムワークフローページが有効になり(まだ有効になっていない場合)、従来のインターフェイスに戻るリンクが無効になります。

管理者メニューの従来のページに戻る管理者のインターフェイスオプションは無効になります。

従来のページレイアウトに戻す唯一の方法は、最初に単一グループのユーザーに戻すことです。

注意:

UMG にアップデートする数週間前に、最新バージョンのホーム管理、およびカスタムワークフローページを有効にして、ユーザーベースが基本ページレイアウトに慣れるようにすることをお勧めします。

最新バージョンのホームおよび管理ページが空白ページで表示される場合は、ネットワークセキュリティチームに連絡して Adobe Acrobat Sign エンドポイントを許可する必要があります。

UMG は互換性テスト済みであり、次の Acrobat Sign パートナー統合で正常に動作することが想定されています。

  • Acrobat Sign モバイルアプリ(iOS および Android)
  • Box
  • Dropbox
  • Google
  • Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft Office(Word/PowerPoint/Outlook)
  • Microsoft Power Automate/Power Apps
  • Microsoft SharePoint Online
  • Microsoft SharePoint OnPrem
  • Microsoft Teams
  • Oracle NetSuite
  • Salesforce
  • SAP SuccessFactors
  • ServiceNow
  • Workday

これらの統合のすべてが「UMG 対応」とは限らないことに注意してください。UMG に対応していない統合では、常にユーザーの「プライマリグループ」で定義された設定が使用されます。

現在 UMG に対応している統合:

  • Salesforce
  • Power Automate
  • Microsoft 365(Teams、Outlook、Word/PowerPoint)

Acrobat Sign API を使用してカスタム統合を構築した場合は、本番アカウントをアップデートするに、別のUMG 対応の開発者アカウントでテストすることを強くお勧めします。

  • サクセスマネージャー(またはサポート)が、UMG 対応の開発者アカウントの設定をお手伝いします。

UMG が有効かどうかに関係なく、既存の REST V6 API 呼び出しは引き続き機能します。

  • 以前の API バージョン(SOAP と REST の両方)は引き続き動作しますが、ユーザーの「プライマリグループ」の設定のみが認識されます。
  • UMG を最大限に活用するには、コードを REST V6 API に移行する必要があります

サードパーティのパートナーとの連携している場合、統合には次のようなものがあります。

  • Apttus
  • Ariba
  • CallidisCloud
  • Icertis
  • Intesi
  • Jaeger
  • Nintex
  • Zoho CRM

UMG 対応の開発者アカウントでテストしてから、本番アカウントで UMG を有効にすることを強くお勧めします。

サクセスマネージャー(またはサポート)が、UMG 対応の開発者アカウントの設定をお手伝いします。

注意:

問題が見つかった場合は、統合パートナーに連絡して問題を報告し、修正をリクエストしてください。

注意:

問題が発生した場合のトラブルシューティングの時間を確保するために、すべてのアカウントをできるだけ早くアップデートすることを強くお勧めします。

問題が発生した場合、アカウントを切り替えて戻すことができます。


アカウントを UMG にアップデートする方法

アカウントのアップデート準備が完了したら、次の手順を実行します。

  1. Acrobat Sign にアカウントレベルの管理者としてログインします。

  2. アカウント/アカウント設定/グローバル設定/複数のグループユーザー に移動します。

  3. 今すぐ有効にする」ボタンをクリックします。

     

    「UMG コントロールを有効にする」がハイライト表示されているグローバル設定ページ

  4. チェックリストを確認し、各ボックスにチェックを入れて、アカウントを有効にする準備ができたことを確認します。

    OKをクリックします。

    UMG チェックリスト

  5. 保存」をクリックします。


UMG を無効にした場合

1 つのグループに制限されているユーザーに戻す必要がある場合は、次の点に注意してください。

  • すべてのユーザーは、自分のプライマリグループに制限されます。

    • ユーザーは、プライマリグループに関連付けられたテンプレート/ワークフローにのみアクセスできます。
    • ユーザーは、プライマリグループからのみ契約書を送信できます。
  • ユーザーのすべてのグループメンバーシップ(プライマリグループ以外)は非アクティブになります。

    • UMG が無効な状態でユーザーが新しいグループに移動されない場合、UMG が再度有効になったときにユーザーのグループが再度アクティブになります。
    • UMG が無効な状態でユーザーが新しいグループに割り当てられた場合、ユーザーの group_membership テーブルは 1 つの(プライマリ)グループのみで再度書き込みされます(非アクティブなグループレコードは無効になります)。UMG が再度有効になった場合、ユーザーはプライマリグループメンバーシップのみを保持します。
  • UMG が有効になっているすべてのページが、単一グループのインターフェイス/機能に戻ります。

    • 送信/テンプレートページでは、グループセレクターが削除されます。
    • ユーザーを一括で作成すると、以前の構文に戻ります。
  • ページのバージョンオプションは、以前の状態に復元されます。

    • アップデート前に、最新バージョンのホーム管理、およびカスタムワークフローページを使用するようにアカウントを設定していない場合、アカウントはアップデート前に存在していたページ設定のセットに完全に戻ります。
  • ユーザーは、作成したアセット(契約書、ライブラリテンプレート、Web フォーム)へのアクセス権を保持します。

    • アセットの作成者は、グループの関連付けに関係なく、常に所有者として関連付けられます。
  • 既存の契約書は影響を受けず、通常どおりに完了します。

    • 所有者のグループステータスを変更しても、進行中の契約書には影響しません。
    • 契約書の所有者は変更されず、契約書のパラメーターは、契約書の送信時にロックされます。
  • 統合は、UMG にアップデートする前と同様に機能します。

    • Acrobat Sign の統合では、現在、ユーザーの複数グループ所属は考慮されていません。したがって、Acrobat Sign を単一ユーザーに戻すことは、統合の認識外で実行されます。
    • ユーザーアクティビティは影響を受けません。
    • 進行中の契約書は正常に完了します。

UMG がサポートする統合

ユーザーの複数グループ所属を現在サポートしている統合:

  • Salesforce
  • Power Automate
  • Microsoft 365(Teams、Outlook、Word/PowerPoint)

 Adobe

ヘルプをすばやく簡単に入手

新規ユーザーの場合