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共有テンプレートのコピーと編集

 

Adobe Acrobat Sign ガイド

新機能

  1. プレリリースノート
  2. リリースノート
  3. 重要な通知

入門

  1. 管理者向けクイックスタートガイド
  2. ユーザー向けクイックスタートガイド
  3. 開発者向け
  4. ビデオチュートリアルライブラリ
  5. FAQ

管理者

  1. Admin Console の概要
  2. ユーザー管理
    1. ユーザーを追加
    2. ユーザーを一括で追加
    3. ディレクトリからユーザーを追加
    4. MS Azure Active Directory からのユーザーの追加
    5. 機能重視のユーザーの作成
      1. テクニカルアカウント – API ドリブン
      2. サービスアカウント – 手動
    6. プロビジョニングエラーが発生しているユーザーの確認
    7. 名前/メールアドレスの変更
    8. ユーザーのグループメンバーシップの編集
    9. グループインターフェイスを使用したユーザーのグループメンバーシップの編集
    10. ユーザーの管理者役割への昇格
    11. ユーザー ID タイプと SSO
    12. ユーザー ID の切り替え
    13. MS Azure を使用したユーザー認証
    14. Google フェデレーションを使用したユーザー認証
    15. 製品プロファイル
    16. ログインエクスペリエンス
  3. アカウント/グループ設定
    1. 設定の概要
    2. グローバル設定
      1. アカウントレベルと ID
      2. 自己署名ワークフロー
      3. 一括送信
      4. Web フォーム
      5. カスタム送信ワークフロー
      6. Power Automate ワークフロー
      7. ライブラリ文書
      8. 契約書からフォームデータを収集する
      9. 文書の表示制限
      10. 署名済み契約書の PDF コピーの添付
      11. 電子メールへのリンクの追加
      12. 電子メールへの画像の添付
      13. メールに添付されるファイルの名前
      14. 文書への監査レポートの添付
      15. 複数の文書を 1 つに結合
      16. 署名済み文書をアップロード
      17. アカウント内のユーザーの委任
      18. 外部受信者による委任の許可
      19. 署名の権限
      20. 送信の権限
      21. e シールを追加する権限
      22. デフォルトのタイムゾーンの設定
      23. デフォルトの日付形式の設定
      24. ユーザーの複数グループ所属(UMG)
        1. アップグレードして UMG を使用
      25. グループ管理者の権限
      26. 受信者を置き換え
      27. 監査レポート
        1. 概要
        2. トランザクション確認ページでの未承認アクセスの許可
        3. リマインダーの追加
        4. 表示イベントの追加
        5. 契約書ページ/添付ファイル数の追加
      28. 製品内メッセージとガイダンス
      29. PDF のアクセシビリティ
      30. 新しいオーサリング機能
      31. 医療機関のお客様
    3. アカウント設定
      1. ロゴを追加
      2. 会社のホスト名/URL のカスタマイズ
      3. 会社名を追加
    4. 署名の環境設定
      1. 適切に書式設定された署名
      2. 受信者による署名の許可
      3. 署名者による名前の変更
      4. 受信者が保存した署名を使用するのを許可
      5. カスタムの利用条件と消費者への情報開示
      6. フォームフィールド間の受信者の移動
      7. 署名を辞退
      8. 印鑑ワークフローを許可
      9. 署名者による役職または会社名の入力を必須とする
      10. 署名者が手書き署名を印刷および配置するのを許可
      11. 電子サイン時のメッセージの表示
      12. 署名の作成時にモバイルデバイスの使用を必須とする
      13. 署名者から IP アドレスを要求
      14. 参加スタンプから会社名と役職を除外
    5. デジタル署名
      1. 概要
      2. ダウンロードして Acrobat で署名
      3. クラウド署名で署名
      4. ID プロバイダーのメタデータを含める
      5. 制限付きクラウド署名プロバイダー
    6. e シール
    7. デジタル ID
      1. デジタル ID ゲートウェイ
      2. ID チェックポリシー
    8. レポート設定
      1. 新しいレポートエクスペリエンス
      2. 従来のレポート設定
    9. セキュリティ設定
      1. シングルサインオン設定
      2. アカウント記憶設定
      3. ログインパスワードポリシー
      4. ログインパスワードの強さ
      5. Web セッション期間
      6. PDF 暗号化のタイプ
      7. API
      8. ユーザーおよびグループ情報へのアクセス
      9. 許可する IP 範囲
      10. アカウント共有
      11. アカウント共有権限
      12. 契約書の共有制御
      13. 署名者の ID 確認
      14. 契約書の署名パスワード
      15. 文書のパスワード強度
      16. 地理的な場所で署名者をブロック
      17. 電話認証
      18. ナレッジベース認証(KBA)
      19. ページの抽出を許可
      20. 文書リンクの有効期限
      21. Webhook/コールバック用のクライアント証明書のアップロード
      22. タイムスタンプ
    10. 送信設定
      1. ログイン後に送信ページを表示
      2. 送信時に受信名を必須とする
      3. 既知のユーザーの名前値をロック
      4. 受信者の役割を許可
      5. 受信者グループ
      6. 必須フィールド
      7. 文書の添付
      8. フィールドのフラット化
      9. 契約書を変更
      10. 契約書名
      11. 言語
      12. プライベートメッセージ
      13. 許可されている署名タイプ
      14. リマインダー
      15. 署名済み文書のパスワード保護
      16. 署名者 ID オプション
        1. 概要
        2. 署名パスワード
        3. 電子メールによるワンタイムパスワード
        4. Acrobat Sign 認証
        5. 電話認証
        6. クラウドベースのデジタル署名
        7. ナレッジベース認証
        8. Government ID
        9. 署名者の ID レポート
      17. コンテンツ保護
      18. Notarize トランザクションを有効にする
      19. 文書の有効期限
      20. プレビュー、署名の位置指定、フィールドの追加
      21. 署名順序
      22. Liquid Mode
      23. カスタムのワークフロー制御
      24. 電子サインページのアップロードオプション
      25. 署名後の確認 URL リダイレクト
    11. メッセージテンプレート
    12. バイオ医薬業界標準対応
      1. 概要
      2. ID 認証を強制
      3. 署名の理由
    13. ワークフロー統合
    14. 公証設定
    15. 支払いの統合
    16. 署名者へのメッセージ
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. Microsoft Active Directoryフェデレーションサービスのインストール
      3. Okta のインストール
      4. OneLogin のインストール
      5. Oracle ID フェデレーションのインストール
    18. データガバナンス
    19. タイムスタンプ設定
    20. 外部アーカイブ
    21. アカウントの言語
    22. 電子メール設定
      1. 電子メールのヘッダー/フッター画像
      2. 個々のユーザーの電子メールフッターの許可
      3. 署名依頼電子メールのカスタマイズ
      4. 宛先と CC のフィールドのカスタマイズ
      5. カスタム電子メールテンプレート
      6. リンクなし通知を有効にする
    23. echosign.com から adobesign.com への移行
    24. 受信者のオプションの設定
  4. 規制要件に関するガイダンス
    1. アクセシビリティ
      1. アクセシビリティの準拠
      2. Acrobat デスクトップ版を使用したアクセシブルなフォームの作成
      3. アクセシブルな AcroForm の作成
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR の概要
      2. ユーザーを墨消し
      3. ユーザーの契約書を墨消し
    4. 21 CFR part 11 および EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 検証パック
      2. 21 CFR および EudraLex Annex 11 ハンドブック
      3. 共有責任の分析
    5. 医療機関のお客様
    6. IVES サポート
    7. 動産抵当証書用の eOriginal ヴォールト
    8. EU/英国に関する考慮事項
      1. EU/英国の国境を超えたトランザクションおよび eIDAS
      2. 電子サインされた証書の HMLR 要件
      3. 英国の電子サイン法に対する Brexit の影響
  5. 契約書の一括ダウンロード
  6. ドメインの要求

契約書の送信、署名、および管理

  1. 受信者オプション
    1. 電子メールリマインダーのキャンセル
    2. 電子サインページのオプション
      1. 電子サインページの概要
      2. フィールドなしで契約書を開いて読む
      3. 契約書への署名を辞退
      4. 署名権限を委任
      5. 契約書を再開
      6. 契約書の PDF をダウンロード
      7. 契約書履歴を表示
      8. 契約書メッセージを表示
      9. 電子サインから手書き署名への変換
      10. 手書き署名から電子サインへの変換 
      11. フォームフィールドを移動
      12. フォームフィールドからのデータの消去
      13. 電子サインのページの拡大と移動
      14. 契約書のツールと情報で使用される言語の変更
      15. 法律上の注意の確認
      16. Acrobat Sign の Cookie の環境設定の調整
  2. 契約書の送信
    1. 送信ページの概要
    2. 自分のみに契約書を送付
    3. 契約書を他のユーザーに送信
    4. 手書き署名
    5. 受信者の署名順序
    6. 一括送信
      1. 一括送信機能の概要
      2. 一括送信 - 手動受信者
      3. 一括送信 – CSV アップロード
      4. 一括送信トランザクションのキャンセル
      5. 一括送信にリマインダーを追加
      6. 一括送信のレポート機能
  3. 文書へのフィールドの作成
    1. アプリ内オーサリング環境
      1. 自動フィールド検出
      2. オーサリング環境を使用したフィールドのドラッグ&ドロップ
      3. フォームフィールドの受信者への割り当て
      4. 事前入力の役割
      5. 再利用可能なフィールドテンプレートを使用したフィールドの適用
      6. 新しいライブラリテンプレートへのフィールドの転送
      7. 契約書送信時のオーサリング環境の更新
    2. テキストタグを含むフォームの作成
    3. Acrobat(AcroForm)を使用したフォームの作成
      1. AcroForm の作成
      2. アクセシブルな PDF の作成
    4. フィールド
      1. フィールドタイプ
        1. 一般的なフィールドタイプ
        2. インライン画像
        3. 印鑑の画像
      2. フィールドコンテンツの外観
      3. フィールドの検証
      4. マスクされたフィールド値
      5. 表示条件/非表示条件の設定
      6. 計算フィールド
    5. オーサリングに関するよくある質問
  4. 契約書に署名
    1. 受信した契約書への署名
    2. 入力と署名
    3. 自己署名
  5. 契約書を管理
    1. 管理ページの概要
    2. 契約書を委任
    3. 受信者の置換
    4. 文書の表示制限
    5. 契約書のキャンセル
    6. リマインダーの新規作成
    7. リマインダーの確認
    8. リマインダーをキャンセルする場合
    9. その他のアクション...
      1. 検索の仕組み
      2. 契約書の表示
      3. 契約書からのテンプレートの作成
      4. 契約書の非表示/再表示
      5. 署名済み契約書をアップロード
      6. 送信済み契約書のファイルとフィールドの変更
      7. 受信者の認証方法の編集
      8. 有効期限の追加または変更
      9. 契約書へのメモの追加
      10. 各契約書の共有
      11. 契約書の共有解除
      12. 各契約書のダウンロード
      13. 契約書の各ファイルのダウンロード
      14. 契約書の監査レポートのダウンロード
      15. 契約書のフィールドコンテンツのダウンロード
  6. 監査レポート
  7. レポートとデータの書き出し
    1. 概要
    2. レポートへのアクセス権をユーザーに付与
    3. レポートチャート
      1. 新規レポートを作成
      2. 契約書レポート
      3. トランザクションレポート
      4. 設定アクティビティレポート
      5. レポートの編集
    4. データの書き出し
      1. 新しいデータ書き出しの作成
      2. 書き出したデータの編集
      3. データの書き出しコンテンツの更新
      4. 書き出したデータのダウンロード
    5. レポート/書き出したデータの名前変更
    6. レポート/書き出したデータの複製
    7. レポート/書き出したデータのスケジュール
    8. レポート/書き出したデータの削除
    9. トランザクションの使用状況の確認

高度な契約書機能とワークフロー

  1. Web フォーム
    1. Web フォームを作成
    2. Web フォームを編集
    3. Web フォームを無効/有効にする
    4. Web フォームの非表示/再表示を切り替える
    5. URL またはスクリプトコードの検索
    6. URL パラメーターを使用した web フォームフィールドの事前入力
    7. Web フォームを保存して後で完了
    8. Web フォームのサイズ変更
  2. 再利用可能なテンプレート(ライブラリテンプレート)
    1. Acrobat Sign ライブラリの米国政府のフォーム
    2. ライブラリテンプレートの作成
    3. ライブラリテンプレートの名前変更
    4. ライブラリテンプレートのタイプの変更
    5. ライブラリテンプレートの権限レベルの変更
    6. 共有テンプレートのコピー、編集、保存
    7. ライブラリテンプレートの集計フィールドデータのダウンロード
  3. Web フォームおよびライブラリテンプレートの所有権の譲渡
  4. Power Automate ワークフロー
    1. Power Automate 統合の概要と含まれる使用権限
    2. Power Automate 統合を有効にする
    3. Power Automate の使用状況を追跡
    4. 新しいフローの作成(例)
    5. フローに使用するトリガー
    6. Acrobat Sign 外部からのフローの読み込み
    7. フローの管理
    8. フローの編集
    9. フローの共有
    10. フローを無効または有効にする
    11. フローの削除
    12. 便利なテンプレート
      1. 管理者のみ
        1. 完了したすべての文書の SharePoint への保存
        2. すべての完了した文書の OneDrive for Business への保存
        3. 完了したすべての文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了したすべての文書の DropBox への保存
        5. 完了したすべての文書の Box への保存
      2. 契約書のアーカイブ
        1. 完了した文書の SharePoint への保存
        2. 完了した文書の One Drive for Business への保存
        3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了した文書の DropBox への保存
        5. 完了した文書の Box への保存
      3. Web フォーム契約書のアーカイブ
        1. 完了した web フォーム文書の SharePoint ライブラリへの保存
        2. 完了した web フォーム文書の OneDrive for Business への保存
        3. 完了した文書の Google ドライブへの保存
        4. 完了した web フォーム文書の Box への保存
      4. 契約書データの抽出
        1. 署名済み文書からのフォームフィールドデータの抽出と Excel シートの更新
      5. 契約書通知
        1. 契約書の内容と署名済み契約書を含むカスタム電子メール通知の送信
        2. Teams チャネルで Adobe Acrobat Sign の通知を受信
        3. Slack で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
        4. Webex で Adobe Acrobat Sign の通知を受信
      6. 契約書の生成
        1. Power App フォームと Word テンプレートから文書を生成して署名用に送信
        2. OneDrive の Word テンプレートから契約書を生成して署名を取得
        3. 選択した Excel 行の契約書を生成、レビュー用に送信、および署名
  5. カスタム送信ワークフロー
    1. カスタム送信ワークフローの概要
    2. 新しい送信ワークフローの作成
    3. 送信ワークフローの編集
    4. 送信ワークフローのアクティベートまたはアクティベート解除
    5. 送信ワークフローを使用した契約書の送信
  6. ユーザーと契約書の共有
    1. ユーザーの共有
    2. 契約書の共有

他の製品との統合

  1.  Acrobat Sign 統合の概要
  2. Salesforce 向け Acrobat Sign
  3. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
    4. Teams 向け Acrobat Sign
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
  4. その他の統合
    1. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    2. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    3. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. NetSuite 向け Acrobat Sign
    6. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    7. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
  5. パートナーが管理する統合
  6. 統合キーの取得方法

Acrobat Sign 開発者

  1. REST API
    1. メソッドに関するドキュメント
    2. SDK/開発者ガイド
    3. API に関するよくある質問
  2. Webhooks
    1. Webhook の概要
    2. 新しい webhook の設定
    3. Webhook の表示または編集
    4. Webhook のアクティベート解除または再アクティベート
    5. Webhook の削除
    6. 双方向 SSL 証明書
    7. API の Webhook

サポートとトラブルシューティング

  1. カスタマーサポートリソース
  2. 大規模法人のカスタマーサクセスリソース

Adobe Acrobat Sign テンプレートライブラリには、米国の 3 つの税務書類がフォームの作成方法の例として含まれています。これらは完全に有効で使用できるものですが、すべてのアカウントで共有されるので、ユーザーが編集することはできません。次の記事では、Acrobat Sign テンプレートを個人ライブラリに保存する手順を説明します。ライブラリに保存すると、フィールドを自由に編集し、ローカルアカウントにその文書を配布することができます。このプロセスはフォームフィールドテンプレートに依存しているため、グループ、ビジネス、エンタープライズサービスの各プランでのみ実行可能です。


概要

ライブラリテンプレートのコピーは 2 ~ 3 分ほどで作成できます。作成した文書は自由に管理できます。

次の手順に入る前に、複製しようとしている IRS フォームの PDF 版を IRS.gov web サイトから取得できます。政府はこれらのフォームを定期的に変更しています。必ず最新版を使用してください。

フォームの PDF 版を入手したら、次の 2 つの簡単な手順を実行します。

  • 契約書を送信することでテンプレートをコピーします
  • 他のユーザーが文書を使用できるようにするために、テンプレートのプロパティを更新します(オプション)

さらに、この記事の終わりには、ベースフォームの新しいバージョンをアップロードし、それにフィールドのオーバーレイを適用する手順も含まれています。

警告:

アカウントを使用する API では、documentID がテンプレートごとに異なることを覚えておく必要があります。そのため、使用するテンプレートを Acrobat Sign ライブラリから複製する場合は、API の呼び出しで documentID を更新して、新しいコピーを使用する必要があります。


テンプレートのコピー

テンプレートをコピーするには、契約書を送信する必要があります。以下の手順で、オーサリング環境で既存の Acrobat Sign テンプレートを使用し、コピーを保存します。

  1. Acrobat Sign の送信ページに移動し、契約書の作成を開始します。

  2. 契約書を 2 人の受信者用に設定します。

    • この契約書は署名の必要がなく、コピーすればよいだけなので、有効な受信者でなくてもかまいません。
    • 契約書は送信されるので、既知の「本物でない」電子メールアドレスを使用するのがよいでしょう。
      • 例:noreply@myDomain.dom
    注意:

    今コピーしようとしているテンプレートでは 2 人の受信者用のフィールドを識別するので、2 人の受信者を定義します。契約書を 1 人の受信者用のみに設定する場合は、最初の受信者用のフィールドのみを読み込みます。

  3. コピーする Acrobat Sign テンプレートを添付します。

    • 一度に 1 つのテンプレートのみを添付します。
    • 次の例では、I-9 を使用していますが、どのテンプレートを使用する場合も操作は同じです。
  4. プレビューおよび署名フィールドを追加」チェックボックスをオンにして、「次へ」をクリックします。

    • オーサリング環境が開いて、フォームが表示されます。

  5. オーサリング環境が開いた状態で、次の操作を行います。

    • 文書ライブラリに保存」オプションを選択します。
    • 送信」ボタンをクリックします。

  6. 個人の文書ライブラリに保存する新しいテンプレートに名前を付けることを促すウィンドウが表示されます。

    • 引き続き同じ名前にするか、好みの名前に変更します。
    • テンプレート名を設定したら、「保存して送信」ボタンをクリックします。

  7. 保存して送信」ボタンをクリックすると、テンプレートが文書として個人ライブラリに保存されます。

    • 契約書も署名のために送信されますが、「安全」な電子メールアドレスを定義してあれば影響はありません。


テンプレートプロパティの更新

フォームのコピーが個人ライブラリにありますが、これを他のユーザーが使用しなければならない場合は、アクセス範囲を広げる必要があります。

  1. ウィンドウ上部の「 管理」リンクをクリックして、管理ページを開きます。

    管理ページには次の 2 つの新しいエントリがあります。

    • 署名用に送信」セクションにある、送信された架空の契約書
    • ライブラリテンプレート」セクションにある文書テンプレート
    注意:

    ここでは、テンプレートをコピーするのに使用した架空の契約書をキャンセルして削除することをお勧めします。

  2. 文書テンプレートの「テンプレートを編集」リンクをクリックします。

    • オーサリング環境が開きます。
    管理ページからテンプレートを編集

  3. オーサリング環境が開いたら、ウィンドウ右上にある「テンプレートのプロパティ」セクションを展開します。

    ここでは以下の操作を行えます。

    • テンプレート名を変更する
    • テンプレートタイプを変更する(「両方」を選択することを推奨)
    • アクセス範囲(使用可能なユーザー)を自分のグループや組織全体など、必要に応じて変更する

  4. 保存」をクリックして、調整したテンプレートプロパティを保存します。

    • 成功ページが開いて、テンプレートが正しく保存されたことを示します。

これで、Acrobat Sign テンプレートが個人アカウントにコピーされました。


既存フィールドのオーバーレイを使用した別の文書バージョンの作成

(フォームが定期的に変更される場合に)フォームの新しいバージョンをアップロードしたい顧客のために、新しい文書テンプレートをすばやく作成して、既存のテンプレートからフィールドオーバーレイを適用することができます。

次の 2 つの手順を実行します。

  • 新しいフォームをアップロードする
  • フィールドオーバーレイを適用する

それには、フィールドオーバーレイを適用する文書バージョンのコピーが必要になります。IRS 文書の場合は、IRS.gov Web サイトからこれらを取得することができます。

また、新しいフォームのフィールドオーバーレイとして使用するテンプレートの所有者になる必要があります。


フォームのアップロード

  1. Acrobat Sign のホームページに移動します。

  2. 再利用可能なテンプレートを作成」ボタンをクリックします。

    • ライブラリテンプレートを作成ページが開きます。
    再利用可能なテンプレートを作成

  3. ライブラリテンプレートを作成ページが開いた状態で以下の操作を行います。

    • 新しいテンプレートの「テンプレート名」を入力します。
      • テンプレートを一意に識別できる名前が理想的です。この名前は後で変更することができます。
    • 新しい文書テンプレートの基になる新しいファイルをアップロードします。
    • プレビューおよびフィールドを追加」ボタンをクリックします。
      • オーサリング環境が開きます。


フィールドオーバーレイを適用する

  1. オーサリング環境が開いたら、以下の操作を行います。

    • 画面左上隅の「フィールドテンプレート」ドロップダウンリストをクリックします。
    • 適用するテンプレートを選択します。

  2. そのテンプレートを選択した状態で、「適用」ボタンをクリックします。

     

    文書が短時間で処理されて、フィールドオーバーレイが適用されます。

    処理が完了すると、フォームが更新されて、適用したフィールドが表示されます。

  3. ページの構成が非常に似ていた場合(IRS フォームは一般に類似している)、フィールドの配置は非常に似たものになります。 

    ただし、テンプレートをすばやくチェックし、フィールドが好ましい配置になっているかどうか確認することをお勧めします。

    フィールドやフィールドのプロパティを調整する場合は、ここで行うのが適しています。

    結果に満足したら、右下隅の「保存」ボタンをクリックして、文書テンプレートを保存します。

     

    文書が保存されたら、管理ページの「テンプレート」セクションに新しいテンプレートが表示されます。

    管理ページのテンプレート

  4. 文書を内部的にテストして、すべてが期待どおりに動作することを確認します。

    フォームが正しいことを確認したら、次の操作を行います。

    • 管理ページで新しいテンプレートを編集します。
    • 表示されるテンプレート名を最終的に設定します。
    • テンプレートのプロパティを変更して、自分のグループや組織に対してアクセス権を付与します。
    注意:

    (オプション)従来のフォームのテンプレートのプロパティを「自分のみ」のアクセス範囲に変更すると、古いテンプレートに戻す必要がある場合にもテンプレートの安全性が保たれます。

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