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一括送信に使用する CSV フォームを作成

 

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警告 :

一括送信 CSV アップロードオプションでは、フィールドのアプリ内オーサリングはサポートされていません。すべてのフィールドは、「一括送信」インターフェイスにアップロードする前に、文書テンプレートに配置する必要があります

CSV ファイルの作成

CSV ファイルは、Excel、Numbers、Google Sheets などのスプレッドシートアプリケーションを使用して作成するのが最適です。ほとんどのスプレッドシートは CSV 形式に書き出すことができます。この操作は、アップロードが成功するために必要となります。

スプレッドシートは、行(レコード)と列(フィールド)が容易に識別できる、判読可能な表形式でデータを表示します。CSV を作成する場合、各行は 1 つの子契約書を表し、各列は契約書に適用される 1 つの引数です(受信者の電子メールやパーソナライズされたフォームフィールドなど)。

CSV の構築を開始する前に、次の 2 点について考慮する必要があります。

  • 「一括送信」テンプレートでは、多くの契約書オプションを設定できます。CSV で設定が明示的に定義されていない場合、親テンプレートのデフォルト値が使用されます。そのため、すべての契約書が同じ契約書名の場合、CSV ファイルにはその列を含めないでください。
  • 列が存在するからといって、すべてのフィールドに値を配置する必要はありません。空のフィールドは無視され、親の一括送信テンプレートが使用されます。そのため、すべてのレコードのすべてのフィールドに入力する必要はありません。

CSV 自体は、3 つの分かりやすいセクションに分けることができます。

注意:

新しい「一括送信」環境では現在、送信者がユーザーインターフェイスを通じて最初に署名するように設定することはできません。

新しいエクスペリエンスで従来の CSV ファイルを使用しているお客様は、送信者を最初の署名者として挿入できません。新しい形式を使用した新規 CSV は、子契約書ごとに送信者を最初の受信者として定義して作成する必要があります。

警告:

CSV ファイルでは、行の末尾や CSV ファイルの最後にカンマや空白を含めることはできません。

行の末尾またはファイルの最後にカンマまたは空白スペースがあると、「指定された CSV ファイルの読み取り中にエラーが発生しました」というエラーメッセージが表示されます。

ファイルの最後のカンマと空白がハイライト表示された CSV ファイルの例

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