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契約書からテンプレートを作成する

 

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以前送信した契約書からライブラリテンプレートを作成します。

概要

多くの場合、ユーザーは作成プロセス中に契約書を作成し、時間をかけて慎重にフィールドを適用します。契約書が適切にデザインされており、送信者がその契約書のデザインをライブラリテンプレートとして保持する場合、管理ページの操作によってテンプレートを作成して保存しておけば、後で使用できるようになります。

  • 処理中、下書き完了の契約書はすべて、テンプレートの作成に使用できます。
  • あなたの処理待ち、キャンセル済み期限切れの契約書を使用してテンプレートを作成することはできません。アクションは使用できません。
  • 1 つの契約書で複数のテンプレートを作成できます。 
  • テンプレート作成プロセスでは、ユーザーがテンプレート名を変更できます。
  • テンプレート作成プロセスでは、ユーザーはテンプレートタイプのテンプレートパラメーターを設定し、テンプレートにアクセスできるユーザーを指定できます。
  • テンプレート作成プロセスでは、元の契約書でデザインされたとおりにフィールドが読み込まれ、ユーザーが自由に編集できるようになります。
  • 追加のファイルを追加できます。

使用方法

  1. 管理ページで契約書を検索して選択します。アクションリストが右側のパネルに表示されます。

  2. テンプレートを作成」アクションを選択します。

    契約書が選択され、アクションリストが表示され、「テンプレートを作成」アクションがハイライト表示されている管理ページ。

  3. テンプレート名」、「テンプレートタイプ」、「このテンプレートを使用できるユーザー」を必要に応じて編集します。

  4. 必要に応じてファイルを追加または編集します。

  5. フィールドをプレビューおよび追加」を選択します。フィールドオーサリング環境が開きます。

    テンプレートのプロパティを設定するためのすべてのオプションが表示されているライブラリテンプレートを作成ページ

  6. 必要に応じて、テンプレートのフィールドを追加または編集します。

  7. 保存」をクリックして、テンプレートを保存します。

    新しいテンプレートがすぐに使用できるようになります。

設定

利用対象:

既存の契約書からテンプレートを作成するアクションは、すべてのライセンスパッケージで使用できます。

設定スコープ:

この機能はユーザーアクションによって構成されません。これは埋め込み機能です。

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