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一括送信へのアクセスの設定

 

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概要

一括送信を使用すると、「親」テンプレート契約書を作成して、最大 1,000 件の「子」契約書を生成することができます。各子契約書は、親テンプレート契約書と同じファイル、フィールド、プロパティを使用しますが、個別に作成された契約書のプライバシーとセキュリティをすべて備えた独立した状態が維持されます。

一括送信では、受信者を手動で入力したり、CSV ファイルを使用して受信者の電子メールのリストをアップロードしたりできます。CSV ファイルを使用することで、送信者は、複数の受信者のサポート、役割の割り当て、認証オプション、および個々の契約書の作成時にパーソナライズできるデフォルトのフィールド値を提供するなどの、追加の機能を使用できます。

使用方法

一括送信機能がプライマリグループで有効になっているユーザーは、ホームページの「一括送信」タイルから機能にアクセスできます。

このインターフェイスを使用して、ファイルをアップロードし、親テンプレート契約書のベース文書を定義できます。すべての文書が、「一括送信」バッチで作成されたすべての子契約書に含まれます。

受信者の電子メールアドレスは、手動または CSV ファイルを使用して追加されます。手動で入力すると、各電子メールアドレスに、独自に生成された子契約書が送信されます。CSV を使用すると、CSV の各行が子契約書に適用されます。いずれの場合でも、個々の受信者は、他の契約書を表示することはできません。各契約書は、安全で個人的なものになります。

それぞれの子契約書は、「管理」ページの処理中/完了/キャンセル済み/期限切れフィルターを使用して、独自に管理することができます。

子契約書の生成に使用されるテンプレートは、「一括送信」テンプレートは、「一括送信」フィルターの「管理」ページで管理することができます。親テンプレートには、次の 3 つの重要な機能があります。

ベストプラクティス

組織内での一括送信の使用方法を検討することをお勧めします。すべての個人ユーザーが一括契約書イベントを生成しないと想定される場合は、アカウントレベルでアクセスを無効にすることをお勧めします。これにより、すべてのグループで機能の無効化が継承されます。用途を特定できる特定のグループ(「人事」など)を明示的に有効にします。または、ユーザーを複数のグループに割り当てることができる場合は、一括送信ユーザーのプライマリグループとして機能する専用のグループを作成します。

CSV ファイルの読み込みを有効にすると、この機能の操作性が大幅に向上します。すべてのユーザーを手動で入力するやむを得ない理由がない限り、CSV ファイルのアップロードを有効にすることを強くお勧めします。

新しい一括送信エクスペリエンスを有効にします。従来の環境で使用されていた CSV ファイルは引き続き機能するため、再設定は不要です。新しいオプションを使用すると、この機能の使用方法が飛躍的に拡張されます。

設定

利用対象:

一括送信は、チームおよびエンタープライズライセンスプランでご使用いただけます。

設定範囲:

チーム版アカウントでは、一括送信は CSV アップロードオプションが有効な状態で、デフォルトで有効になっています。管理者インターフェイスで使用できるコントロールはありません。

エンタープライズライセンスアカウントでは、一括送信はアカウントレベルとグループレベルで有効にすることができます。

この機能のコントロールは、グローバル設定/一括送信に移動して評価できます。

一括送信コントロールがハイライト表示されている管理者設定インターフェイス

設定可能なオプションは次のとおりです。

知っておくべきこと

  • ユーザーが「一括送信」インターフェイスにアクセスできるようにするには、ユーザーのプライマリグループでこの機能を有効にする必要があります。
  • 一括送信」機能を使用して生成できるトランザクションの数は、サービスの階層に基づいて制限されます。
    • エンタープライズ版およびビジネス版のお客様は、最大 1,000 件のトランザクションを生成できます。
    • チーム用の高度な電子サイン機能付きの Acrobat Pro および Adobe Acrobat Sign Professional のお客様は、最大 50 件のトランザクションを生成できます。
    • 高度な電子サイン機能を備えた Acrobat Pro では、最大 50 件のトランザクションを生成できます。
    • 小規模企業/チーム用の体験版では、最大 5 件のトランザクションを生成できます。
    • エンタープライズ用の体験版では、最大 3 件のトランザクションを生成できます。

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