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レポートと書き出しデータ

 

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データ書き出しとレポートチャートの概要

新しい「レポートエクスペリエンス」により、エンタープライズおよびビジネスのサービス階層のユーザーは、カスタマイズされたビューで独自のカスタムレポートやデータ書き出しを作成、保存、管理できます。

レポートは、ユーザーが定義した契約書データの概要を含む 1 つ以上のグラフを返すテンプレートです。ユーザーが使用できるレポートの数と種類は、システム内のユーザーの権限レベルと、ユーザー ID に適用される権限範囲によって決まります。

データの書き出しでは、ユーザーが権限範囲内の契約書から特定のフィールドデータを抽出する手段を提供します。ユーザーはフィルターを適用して、ユーザー、グループ、ワークフロー、または契約書名によって返されるデータセットにフォーカスできます。

フィルター処理された契約書のセット内では、CSV ファイルに書き出す個別のフィールドを定義し、不要なトランザクションデータからの書き出しを除去できます。

データ書き出しの例

レポートタイプには次のものがあります。

  • 契約書(すべてのユーザー):契約書レポートは、完了率、完了までの時間、ワークフローの使用状況、ボリュームのトレンド、送信者/グループのトレンドなど、契約書アクティビティの指標を返します。「契約書」チャートは 11 種類あります。
  • トランザクション消費(すべてのユーザー):システムを介したユーザー、グループ、ワークフロー、または全体的なボリュームのトレンド別のトランザクション数を返します。「トランザクション消費」チャートは 4 種類あります。
  • ユーザー(開発中):ユーザーレポートは、作成されたユーザー/グループ、ユーザー/グループの増加トレンド、ユーザーアクティビティなどのユーザーの指標にフォーカスします。「ユーザー」チャートは 6 種類が予定されています。
  • 設定アクティビティ監査(管理者のみ):管理者は、自身の権限レベルに応じてユーザー、グループ、アカウント全体の設定レベルのアクティビティを生成する、独自のレポートを実行することができます。
注意:

ユーザー」レポートタイプは、このドキュメントに紹介のために記載されていますが、現在開発中であり、現在のリリースでは利用できません。

ログインしたら、ホーム画面上部メニューで「レポート」を選択します。

デフォルトのダッシュボード(概要)

新しい「レポート」エクスペリエンスを最初に開くと、デフォルトのダッシュボードが読み込まれます。

ダッシュボードには、過去 7 日間の契約書トラフィックの概要が自動的に読み込まれ、上部に概要が表示されます。また、完了した契約書の割合、契約書合計数のトレンド、契約書の完了までの平均時間が 3 つのチャートに表示されます。

4 つの関心領域に番号が付いたデフォルトのランディングページ

書き出しおよびレポートのフィルタリング

ほとんどのアカウントでは、生成されるボリュームが多いため、契約書データセットを制限し、選択した時間枠、イベント、またはワークストリームの値のみを返す必要があります。

書き出しとレポートの両方で、同じプライマリフィルタリングシステムを使用して、返されるデータセットに含まれる契約書の数を制限します。

データセットを制限するには、次の手順を実行します。

  • 日付範囲:契約書の作成日に基づいて、返されるデータセットをタイムボックスに制限します。
  • ワークストリームフィルター:契約書に関連する既知のワークストリーム値に基づいて、返されるデータセットを制限します。
    • フィルターが選択されていない場合は、データ範囲内のすべての契約書が返されます。
    • ワークストリームフィルターは追加機能です。フィルターのいずれか 1 つ(または複数)に適合するすべての契約書が、返されるデータセットに含まれます。
    • フィルタリングカテゴリは次のとおりです。
      • 送信者:アカウント内の送信ユーザーに基づいたフィルタリング。
      • ワークフロー:契約書の送信に使用されるワークフローに基づいたフィルタリング。
      • 契約書:契約書の名前でフィルタリング。共通の契約名を使用する web フォームやその他のソースからの契約書に適しています。
      • グループ:送信元のグループに基づいて契約書をフィルタリング。
      • ステータス:契約書の現在のステータス(アーカイブ済み、キャンセル済み、完了、下書き、期限切れ、処理中)。
日付が表示されてワークストリームフィルターが展開されたデータ書き出し設定

選択すると、ワークストリームフィルターによってサブフィルターが公開され、ユーザーが認識しているフィルタータイプ内の値から(複数選択ドロップダウンリストを使用して)明示的に選択できるようになります。

フィールドに文字列を入力して、一致する値のリストを作成できます。

複数の値を選択できます。

オブジェクトサブフィルター

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