Mega サインで契約書を一括送信


.CSV ファイルを使用して受信者と彼らの詳細を読み込んで、Mega サインを送信する

CSV ファイルを使用して受信者の電子メールアドレスを読み込み、各受信者の文書上にあるフィールドにカスタムデータを結合できます。各署名者に送信される電子メール内のメッセージをカスタマイズし、署名者に文書への署名を求めることもできます。

.CSV は Comma-Separated Value(カンマ区切り値)の略で、Excel ファイルは CSV 形式で保存できます。

注意:

このビデオでは、Mega サイントランザクションで .CSV ファイルを設定および使用する方法を説明します。また、Mega サイントランザクションで送信されるすべての文書のステータスを追跡する方法も説明します。


.CSV の設定

.CSV を設定する前に、文書内のフィールドの名前を把握する必要があります。フィールド名を把握する方法は、フィールドを文書に追加した方法によって異なります。

  • タグ(テキストまたは PDF)を使用して文書が作成されている場合は、タグ内に定義されているフィールド名を使用します。例えば、{{Address1_es_:signer1}} の場合、フィールド名は Address1 です。
  • ドラッグ&ドロップ環境を使用した場合は、文書を編集し、フィールドをダブルクリックします。プロパティウィンドウ上部にフィールド名が表示されます。

文書上にあるフィールドの名前を把握できたら、Mega サイン送信ページにあるサンプルを開くか、Excel ファイルを作成します。

注意:
  • CSV ファイルには、一意の電子メールアドレスが少なくとも 2 つ含まれている必要があります。
  • CSV に送信者の電子メールアドレスを含めることはできません。
  1. 最初の行は、フィールド名および情報タグです。独自に追加したカスタムフィールドがある場合は、そのフィールド名を列見出しに追加します。

    情報タグは以下のとおりです。

    _es_signer_email(必須)署名者の電子メールアドレス

    _es_signer_name(オプション)署名で使用される署名者名

    _es_signer_fullname(オプション)文書内に表示される署名者名

    _es_signer_company(オプション)署名者の会社名

    _es_signer_title(オプション)署名者の役職名

    _es_agreement_message(オプション)署名者に送信される電子メールのメッセージ。

    使用される他の名前(電話と郵便番号)は、アドビが文書に追加したカスタムフィールドです。

    CSV の情報タグ

  2. 次の行には、署名者固有の情報が表示されます。この例では、電子メールアドレス、氏名、会社名、役職名、カスタムメッセージおよびそれ以外のカスタムフィールド情報が設定されています。

    記入された署名者情報

  3. 最後に、このファイルを .CSV(コンマ区切り)(*.csv)としてローカルシステムに保存します。

    • 全角文字を利用するお客様の場合、CSV ファイルの拡張子を CSV UTF-8(コンマ区切り)(*.csv)に指定する必要があります。
    ローカルシステムへの CSV の保存


.CSV を使用した送信

  1. .CSV を作成したら、ホームページ上の「Mega サインで一括送信」をクリックします。

    ホームページから Mega サインを送信

  2. Mega サイン送信ページで、「ファイルから受信者フィールドを読み込み結合する」リンクをクリックして、.CSV を使用した送信を指定します。

    ファイルから受信者フィールドを読み込み結合する

  3. アップロード」をクリックします。

    アップロード

  4. 使用する CSV ファイルを見つけて添付します。

  5. 必要に応じて他のオプションを設定します。

    • ID 確認 - 2 要素認証を適用するように設定します。
    • 文書に署名 - あなた(送信者)が文書に副署名する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 契約署名 - 管理ページに表示される契約書の名前。
    • メッセージ - 「署名してください」電子メールに含まれるグローバルメッセージ(.csv によって他のメッセージが明示的に読み込まれていない場合)。
    • 言語 - 電子メールおよび画面上の手順で使用する必要がある言語。
    • 署名された PDF を開くためのパスワードを設定 - 署名済み文書の保護のため、パスワードを適用する必要がある場合に設定します。
    • プレビュー、署名の位置指定、フォームフィールドの追加を行う - 送信者がテンプレートにフィールドを配置できます。

    終了したら、「次へ」をクリックします。

    オプションを選択して送信

    注意:

    事前入力またはドラフト状態の Mega サイン契約書は作成時刻の 24 時間後に自動的に期限切れになります。