发送文档时的接收者角色

为了更好地满足工作流程的需求,除了作为签名者之外,Adobe Sign - Business 和 Adobe Sign - Enterprise 帐户还可以选择扩展协议接收者的角色。当前可启用的角色包括:

  • 签名者(始终为所有客户启用)
  • 审批人(Enterprise 和 Business)
  • 接受人(仅限 Enterprise)
  • 经过认证的接收者(仅限 Enterprise)
  • 表单填写人(仅限 Enterprise)
  • 委派人(仅限 Enterprise)

启用角色后,协议中的每位接收者都将拥有可单独配置的角色,其中,默认的角色为“签名者”。

要启用/禁用“角色”选项,请以帐户管理员的身份登录并依次导航:帐户 > 帐户设置 > 发送设置 > 允许的接收者角色

“发送设置”页面显示了可启用其他角色的各个选项

签名者(所有帐户级别)

签名者必须至少将一个签名应用到协议中。此角色是默认的收件人角色。事务中的每位签名者都需要分配至少一个必填的签名字段。如果系统找不到签名者的签名字段,它会在文档末尾自动生成一个签名块。

出现签名块,即明确表示未正确分配签名字段。

显示了“签名者”角色的“接收者”菜单

审批人(Business 和 Enterprise)

审批人不需要签署任何字段或与任何字段交互。审批人只需在将事务发送给签名者之前输入他们的姓名。字段可分配给审批人,如果这些字段为必填字段,则审批人需要填充它们。

如果文档在发送给签名者之前需要呈交相关人员审核,那么“审批人”的角色会非常有用。

显示了“审批人”角色的“接收者”菜单

接受人 (Enterprise)

“接受人”在具体做法上与“审批人”相同,因为他们都不需要应用签名,然而,如果将表单字段分配给这些角色,他们会按照您的预期进行操作。

当“接收者”需要确认已接受协议,但不需要正式审批内容时,“接受人”的角色较为适用。

显示了“接受人”角色的“接收者”菜单

经过认证的接收者 (Enterprise)

经过认证的接收者可以没有任何分配的表单字段。在他们的“签名”流程中,他们需要委派、拒绝或确认协议。

  • 委派的作用是将“经过认证的接收者”角色移交给指定的被委派人
  • 拒绝的作用是终止协议
  • 确认协议则意味着继续签名周期
显示了“经过认证的接收者”角色的“接收者”菜单

表单填写人 (Enterprise)

这个角色是专为以下客户设计的:需要在签名流程中填写表单内容,但是并未设立相应的制度来实现以下结果:程序化构建定制文档,或者将字段内容从数据库推送至表单。

可以在签名周期中指定“表单填写人”,但是该角色不需要应用任何类型的签名。所有的字段类型,包括签名字段(如果需要),都可以分配给“表单填写人”。

显示了“表单填写人”角色的“接收者”菜单

委派人 (Enterprise)

“委派人”角色适用于这样的工作流程:需要有人就下一位签署或审批文档的合适人选做出最终判断。

此角色不会替代签名者/审批人用于委派其参与角色的临时选项。相反,对于下面的情况可以使用该角色:在必须启动若干协议的工作流程中,需要设置人工检查点/路由选项,但是事先并不清楚完整的接收者列表。

显示了“委派人”角色的“接收者”菜单

选择了委派人角色后,您会注意到出现了第二个图标/菜单。通过这个二级菜单,您可以选取应当委派给对方的角色。默认角色是“签名者”。

您无法将“委派人”角色委派给对方。

显示了“委派人”角色的二级菜单

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