Web フォームを作成

概要

署名可能な Web フォームを作成して、Web サイトに埋め込むことができます(Web リンクとして送信することもできます)。複数のユーザーからフォームや文書に簡単にアクセスしてもらえ、契約書を作成できます。

1 人以上の参加者、複数の副署名者、複数の CC 参加者を Web フォームに設定することもできます。Web フォームの署名フローは次のとおりです。

  • 最初の参加者が「署名/アクション」を完了し確認すると、契約書が作成されます。
    • Web フォームで複数の参加者が許可されている場合は、リストされている順番に、すべての参加者が契約書に対するアクションを完了します。
  • すべての参加者がアクションを完了すると、リストされている順番に副署名者に通知されます。
  • 契約書が完了すると、すべての参加者(CCを含む)に契約完了の通知が送信されます。


Web フォームを作成

  1. ホームページから、「Web フォームを公開」をクリックします。

    Web フォームを作成

  2. 注意:

    アカウントでユーザーの複数グループ所属(UMG)を有効にしている場合は、設定する前に Web フォームを関連付けるグループを選択します。

    • グループの値を設定すると、グループに関連するプロパティとテンプレートが読み込まれ、選択できるようになります。
    • グループを変更すると、ページが更新されます。入力したコンテンツは、この更新時に消去されます。

    ページの上部に「送信元」ドロップダウンが表示されない場合、アカウントで UMG が有効ではありません。

    グループを選択

    Web フォーム名を入力します。

    • 最初に Web フォーム名を設定せずにファイルを追加すると、Web フォーム名としてファイルの名前が使用されます。
    • Web フォームの名前を編集できるのは、ステータスが「ドラフト」のときのみです。Web フォームが作成されると、名前の値はロックされます。
  3. 次のように、最初の参加者のエクスペリエンスを設定します。

    最初の参加者とは、最初に Web フォームにアクセスするユーザーです)。複数の参加者が許可されている場合は、最初の参加者が以降のすべての参加者の電子メールアドレスを入力します)。

    • 参加者ロール:
      • 署名者 - 署名者は、署名を適用し、その他すべての必須フィールドに入力する必要があります。
      • 承認者 - 承認者はフィールドに入力できますが、署名を適用する必要はありません。
      • 同意者 - 同意者は、承認者と同様に、フィールドの内容を入力できますが、署名を行う必要はありません。
      • フォーム入力者 - フォーム入力者はフィールドへの入力のみを行えます。フォーム入力者用の署名フィールドはありません。
    • 認証:
      • なし - このオプションは、 Web フォーム送信後の電子メールの確認のためにだけ使用します(設定されている場合)。
      • パスワード - パスワードオプションを指定すると、受信者が文書を表示する前にパスワードを入力する必要があります。
      • ナレッジベース認証(KBA) - KBA トランザクションを無制限に許可するようにアカウントが設定されている場合に、認証方法として KBA を有効にできます。KBA は米国でのみ有効です。注意してください。
    注意:

    Adobe Sign 認証Government ID は、Web フォーム認証ではサポートされていません。

    役割と認証

  4. (オプション)参加者を追加します。

    参加者を追加」リンクをクリックすると、Web フォームに参加者が追加されます。

    • 追加された参加者は、後続の参加者のすべての電子メールアドレスを入力する最初の参加者によって定義されます。
      • 最初の参加者が参照できる手順は、テンプレートに記載されています。
    • 追加の参加者は、オプションにも必須にもできます。
    追加の参加者を追加

     

    • 参加者を追加 - 「参加者を追加」リンクを使用すると、最初の参加者は後続の参加者を 1 人以上追加できます(参加者2、参加者3、…)。追加された後続の参加者の設定は最初の参加者が行います。
      • リンクをクリックすると、新しい参加者の行がページに追加されます。
      • 追加の参加者は、オプションにも必須にもできます。
        • オプションの場合は、参加者 1 は次の参加者を割り当てるように要求されます。新しい参加者を指定しないと、署名フローは副署名者に移動します(副署名者がいる場合)。
        • 必要に応じて、参加者 1 は、契約書を処理するための参加者 2 の名前と電子メールアドレスを入力する必要があります。入力しなければ、契約書はこの時点で停止します
      • 参加者 2 が参加者 1 と同様に設定されます。
        • 参加者 2 には、認定受信者委任者
          のどちらかの役割を割り当てます。

    参加者 1 が必要なアクションを完了し、「送信」をクリックすると、次の参加者を割り当てるように求められます。

    • 参加者 1 は、参加者 2 の名前と電子メールアドレスを入力するよう求められます。
      • 参加者 2 を追加すると、参加者 3 以降を追加するオプションがあります。
    • 参加者 2 がいる場合、システムが参加者 2 に通知する前に、まず参加者 1 がメールアドレスを確認する必要があります。
      • 電子メールアドレスの確認のために、必須署名者を無効にしても、この確認は回避されません。
    参加者 2 の指定を要求

  5. 副署名者および CC する関係者を追加します。

    Web フォームに副署名を組み込むには:

    • 「副署名者」セクションで、契約書への副署名または契約書の承認を行う関係者の電子メールアドレスを入力します。
      • 右側の「自分を追加」リンクをクリックすると、自身(Web フォームの作成者)を追加できます。
      • 各受信者に適切な役割を設定します。管理者が有効にしたすべての役割を使用できます。
      • 各副署名者に適切な認証方法を定義します。
      • 契約書を完成させるには、すべての定義された副署名者が指定どおりの順序で署名/承認を完了する必要があります。
      • 副署名者の電子メールは、管理ページで契約書が送信された後で編集できます。
        • 編集できるのは、副署名者の電子メールアドレスのみです。副署名者の人数を追加または減らすことはできません。

    CC を表示」リンクをクリックして、CC する関係者を追加します。

    • 契約書完了の電子メールに自動的に含める電子メールアドレスを入力します。
      • CC する関係者の電子メールは、管理ページで契約書が送信された後で編集できます。
        • 編集できるのは、CC する関係者の電子メールアドレスのみです。CC する関係者の人数を追加または減らすことはできません。
    副署名者を追加

    注意:

    副署名者は、常に最後の署名者となります。常に、Web フォームにアクセスした人から処理が始まります。

  6. Web フォームのベースとして使用するファイルを「ファイル」セクションにドラッグ&ドロップするか、「ファイルを追加」をクリックして、ネットワークドライブか統合ファイルストレージの文書に移動します。

    注意:

    既存のライブラリテンプレートを読み込むこともできます(作成済みのフィールドは現状のままとなります)。

  7. オプション」を設定します。

    • パスワード保護 - Web フォーム署名により生成される最終版の PDF を開くときにパスワードを要求する場合は、このチェックボックスをオンにします。パスワードの入力を求められます。
    • 受信者の言語(ビジネスおよびエンタープライズサービスレベルのみ)- この設定では、画面上の指示と、Web フォームに関連する電子メール通知に使用される言語を指定します。
  8. 署名フィールドをプレビューおよび追加」オプションを選択して、「次へ」をクリックします。

    Web フォームページの作成 - 分割表示

  9. ページが更新されて、アップロードしたファイルがオーサリング環境に表示されます。

    ページの右側から、必要なフィールドを文書上にドラッグします。

    各署名者(最初の署名者とすべての副署名者を含む)に、少なくとも 1 つの署名を割り当てるようにしてください。

  10. すべてのフィールドを配置したら、右上隅にある「保存」ボタンをクリックします。この時点で文書を保存すると、Web フォームがアクティブな公開 URL として起動されます。

    注意:

    オーサリングウィンドウを保存せずに終了すると、Web フォームは管理ページでドラフトとして保存されます。

    フィールドを配置

  11. Web フォーム投稿作成ページが表示されます。このページには、Web フォームの URL と、Web フォームの埋め込みに使用する iframe/JavaScript コードが表示されます。

    Web フォームにテスト署名することもできます。


既存の Web フォームを編集

まだドラフトステータスの Web フォームには、管理ページの左側のレールで「Web フォーム」フィルターを選択してアクセスできます。

  • 目的の Web フォームにマウスのポインターを合わせて、「編集」クイックアクションを表示します。
  • または、Web フォームレコードをクリックして、ウィンドウの右側にアクションパネルを表示し、「Web フォームを編集」アクションをクリックします。
ドラフトステータスの Web フォームにアクセス

ドラフトの Web フォームでは、次の操作が実行できます。

  • Web フォーム名の編集
  • 副署名者の電子メールアドレスの編集
  • CC する関係者の電子メールアドレスの編集
  • 添付ファイルの編集
  • Web フォーム上のフィールドへのアクセスおよび編集
次の情報は編集できません
  • Web フォームが関連付けられているグループ
  • 受信者、副署名者、または CC する関係者の人数
  • 参加者の役割
  • 指定した認証方法
ドラフトの Web フォームのオプションの編集

Web フォーム名やファイルを編集し、「次へ」をクリックしてオーサリング環境を開きます。

フィールドを追加後、「保存」をクリックして Web フォームを起動します。

オーサリング環境からエスケープすると、Web フォームはドラフトステータスで保存されます。

既存の Web フォームは、文書レベルで変更できます。

Web フォームの所有者は、次の情報を更新できます。

  • 添付ファイル
    • 古いファイルを削除して、新しいファイルを追加できます。
  • 添付ファイルのフィールド
    • フィールドは、元のファイルまたは追加された新しいファイルに追加および削除できます。
Web フォームの生成後に変更できない値は次のとおりです。
  • Web フォームの送信元グループ
  • Web フォーム名
  • 参加者の役割
  • 認証方法
  • 副署名者
  • CC する関係者
  • オプション
注意:

Web フォームを編集しても Web フォームの URL は変更されないため、既存のリンクは更新されたコンテンツと引き続き連携されます。

Web フォームの編集

既存の Web フォームを編集するには、次の操作を実行します。

  1. 管理」タブをクリックします。

  2. 「Web フォーム」フィルターを選択します。

  3. 有効にする Web フォームをシングルクリックします。

  4. 編集」ボタンをクリックします。

    有効にする

  5. 設定ページが読み込まれ、Web フォームにファイルを追加または削除できるようになります。

    ファイルが正しい場合は、「次へ」をクリックします。

    有効にする

  6. アプリケーション内でオーサリング環境が開き、添付されているファイルが表示され、フィールドの追加および操作ができるようになります。

    既に添付されているファイルの既存のフィールドは保持されます。

  7. 必要に応じて、フィールドを追加および編集します。

  8. フィールドの設定が完了したら、「更新
    」をクリックします。

    更新

    注意:

    ライブの Web フォームの更新は、リアルタイムで実行されます。

    「更新」をクリックすると、Web フォームにアクセスする次の参加者が、ネットファイル/フィールドにアクセスできるようになります。

Web フォームがアクティブになると、副署名者および CC する関係者の電子メールの値を編集できます。

  • ドラフトおよび無効ステータスの Web フォームでは、これらの値を編集できません。
  • 編集できるのは電子メールの値のみです。副署名者および CC する関係者の人数は、変更できません

副署名者および CC する関係者の電子メールを編集するには、次の手順を実行します。

  1. 管理ページに移動して、左側のレールで「Web フォーム」フィルターを選択します。

  2. Web フォームを 1 回クリックして、変更します。

    • または目的の Web フォームにマウスのポインターを合わせて、「開く」クイックアクションをクリックします。
    • または「Web フォームを開く」アクションをクリックします。
    Web フォームを開く

  3. 副署名者および CC する関係者にマウスのポインターを合わせると、「署名者の置き換え」リンクを含むポップアップバルーンが開きます。

    署名者を置き換え」をクリックします。

    副署名者にマウスのポインターを合わせる

  4. 新しい電子メールアドレスを入力して、「置換
    」をクリックします。

    副署名者にマウスのポインターを合わせる

  5. 新しい値が受け入れられると、成功メッセージが表示されます。


Web フォームを無効にする

Web フォームを無効にすると、署名者はその Web フォームにアクセスできなくなりますが、ご利用のアカウントでは引き続き Web フォームが表示されます。お客様の権限により、Web フォームはいつでも再度有効にできます。

Web フォームを無効にするには:

  1. 管理」タブをクリックします。

  2. 「Web フォーム」フィルターを選択します。

  3. 無効にする Web フォームをシングルクリックします。

  4. 無効をクリックします。

    • オプションウィンドウが表示されます。
    無効にする

  5. Web フォーム URL へのアクセスを試みるユーザーに提供するエクスペリエンスを選択します。

    • 署名者を別の Web ページにリダイレクト - 最新版の Web フォームなど、署名者を別の Web ページにリダイレクトすることができます。
    • 署名者へのカスタムメッセージを入力 - Web フォームの代わりに表示されるメッセージを入力できます。
      • メッセージ中にハイパーリンクを追加するには、そのテキストを角括弧 [ ] で囲みます。
      • ラベルを追加するには、URL の後に | (パイプ)記号を使用します。

    例:[https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] は Adobe Sign として表示します。

  6. 無効をクリックします。

    • 成功メッセージが表示されます。
    • ステータスが変わります。
    • ステータスの下にリダイレクト方法が挿入されます。
    • Web フォームを編集するための機能が削除されます。


Web フォームを有効にする

無効になっている Web フォームはいつでも再度有効にし、機能を再開できます。

 

無効になっている Web フォームを有効にするには:

  1. 管理」タブをクリックします。

  2. 「Web フォーム」フィルターを選択します。

  3. 有効にする Web フォームをシングルクリックします。

  4. 有効にする」ボタンをクリックします。

    有効にする

  5. 確認のメッセージが表示されたら、「有効にする」をクリックします。


Web フォームを非表示にする

管理ページビューから Web フォームを削除したい場合は、Web フォームを非表示にすることができます。

Web フォームを非表示にしても、表示上で Web フォームが非表示になるだけで、(共有経由で)アクセス権を持つ他のユーザーは引き続き Web フォームを表示できます。

  1. 管理」タブをクリックし、「Web フォーム」セクションまで下にスクロールします。

  2. 「Web フォーム」フィルターを選択します。

  3. 非表示にする Web フォームをシングルクリックします。

  4. 右側のレールオプションにある「非表示」リンクをクリックします。

    • Web フォームがまだ有効である場合は、警告の画面が表示され、Web フォームが有効なので署名者がその Web フォームに署名する可能性があるという警告が表示されます。
    非表示

    警告:

    Web フォームを非表示にする前に無効にしなかった場合、ユーザーは引き続き Web フォームにアクセスして署名できます。


Web フォームへのユーザーアクセスを有効化/無効化する方法

ビジネスおよびエンタープライズサービスレベルには、Web フォームアクセスと署名者のオプションを設定するオプションがあります。

Web フォームのアクセスと署名者のオプションは、アカウント/アカウント設定/グローバル設定/Web フォームに移動して、アカウントまたはグループレベルで有効化または無効化することができます。

グローバルページのコントロール

設定オプション

Web フォームには 4 つのオプション構成があります。

  • Web フォーム内で CC を許可する:
    • 有効な場合は、電子メールアドレスを CC する関係者として Web フォームに追加できます。それ以外の場合、CC する関係者を追加するオプションは作成プロセスから削除されます。
  • Web フォームの PDF プレビューを許可する:
    • 有効な場合は、PDF リンクが Web フォーム上に表示され、受信者は Web フォームを PDF として表示できます。
      • PDF は受信者がローカルシステムに保存できる文書である点に注意してください。
  • Web フォームの署名ブロックで電子メールアドレスを要求する:
    • 有効になっている場合は、文書の範囲内に各署名者に 1 つずつ電子メールアドレスフィールドが必要です。
      • Adobe Sign は、文書に電子メールフィールドがない受信者に対して署名ブロックを自動的に配置します。
    • false の場合、受信者はインタースティシャルページに電子メールアドレスを入力するように求められます。
  • 署名者に電子メールアドレスの確認を要求する:
    • 有効な場合は、受領者は契約書を完了(署名)する前に、署名を確認する必要があります。
    • 無効になっている場合は、受信者は署名を確認する必要はなく、契約書は次の受信者へ進められるか、完了されます。
      • 追加の受信者が最初の受信者によって追加されている場合は、2 番目の受信者に通知する前に、電子メールの確認を完了する必要があります(この設定にかかわらず)。
      • 未確認の署名は拒絶の対象となります。
  • 参加者の追加を許可
    • 有効にすると、Web フォームインターフェイスで参加者を追加するオプションが表示されます。
    • 無効にすると、インターフェイスで参加者を追加できなくなり、Web フォームでは 1 人の外部署名者のみが許可されます。
警告:

署名の電子メール認証を無効になっている場合に、法的拘束力のある署名が必要な場合は、特定の個人を識別する何らかの認証方法を必ず使用してください(KBA、パスワードなど)。


Web フォームの URL と埋め込みコードの特定

Web フォームの URL コードにアクセスする必要がある場合は、次の手順を実行します。

  1. 管理」タブをクリックします。

  2. Web フォーム」フィルターを選択します。

  3. Web フォームを 1 回クリックして選択します。

    • 右側にアクションパネルが開きます。
  4. コードを取得」アクションをクリックします。

    「コードを取得」に移動

  5. ページが更新され、ページの上部に URL コードと Web フォームが表示されます。

    コードを取得


Use URL parameters to fill web form fields

To insert values into a web form field, there are two things you need to know:

  • How to mark a field as available for URL parameters
  • How to construct the URL parameters to be inserted

 

How to mark a field as available for URL parameters

  1. Create or edit a web form to gain access to the fields

  2. Add the text field you want to populate through the URL

    •  Only Text fields can accept values
  3. Open the properties of the field by double clicking it

  4. Edit the field name to something meaningful. The field name is the first part of the parameter you will use, so shorter is usually better

  5. Check the box that says Default value may come from URL

    • Optionally check the Read Only box if you don't want the value to be editable
  6. Click OK to save the parameters

  7. Repeat for all fields that will need to accept a parameter from the URL

  8. Click Save to save the web form

URL

In this example we are creating two fields to be filled by the URL:

  • Branch_Office - A field that accepts the branch office string (shown above)
  • Emp_ID - A field that accepts the employee ID

 

How to construct the URL parameters to be inserted

  1. Copy the URL from the web form. The easiest way to do this is to:

    • Edit the web form from the Manage page
    • Click the Copy Web Form URL link
    URL

    Web form URLs are very long, so an abbreviated one is used here for an example (yours will look different):

    Example URL:

    https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

  2. Paste the web form URL into a text editor (like Notepad)

  3. Add your parameters  

    • The start of the parameters are identified by adding a hash (pound, #) symbol at the end of the web form URL.
    • Then add the parameters in the format of  {field_name}={value} 

    Example URL with one parameter

    https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

    • Multiple values are added by inserting an ampersand (&) between field values.

    Example URL with two parameters

    https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

  4. Once all of the field=value pairs are added to the URL, copy the full string and paste it into your browser.

    The web form will render with the fields populated:

    URL

 

Properties and Limitations

  • You only use the hash mark once to define the beginning of the paramater(s)
    • Using a subsequent hash mark in a value does not negatively impact the result
  • Using spaces in values is acceptable
  • Using spaces in the field name is only acceptable if you explicitly insert %20 as the space character in the URL
    • This will work: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
    • This will not work: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
    • It is generally recommend that an underscore be used in field names instead of spaces. It will ultimately save you time
  • There is no space allowed between the Field Name, the equals mark, and the beginning of the value (Fieldname=Value)
  • No space to either side of the ampersand if you have multiple values
  • There is no limit (other than perhaps URL length limits) to the number of fields that can get their value from URL parameters
  • Calculated text fields can not be overridden and do not have the checkbox displayed in their field properties.
  • URL parameters do not work with authenticated web forms. Due to the use of URL Hash Fragments, if a web form is protected via a password or other authentication, the URL parameters are not passed back to the client after authentication is complete (the server never sees that part of the URL). 

 

Error handling

  • Any URL parameter that does not match a form field name exactly is ignored
  • Any URL parameter that tries to assign a value to a non-text field or a text field that does not have Default value may come from URL enabled is ignored


FAQ と既知の問題

いいえ。 

Web フォームの作成後、Web フォーム名は更新できません。

Web フォームの作成者は常に、完成した契約書を受け取ります(通知を抑制する設定が行われている場合を除きます)。

Web フォーム契約書が署名されたときに他の関係者に通知する必要がある場合は、CC フィールドを使用して、その関係者が自動的に含まれるように設定できます。

CC フィールド

いいえ。 

Web フォームの作成後、CC する関係者は更新できません。

はい。

Adobe Sign ライブラリのテンプレートは、「ファイルを追加」リンクを使用して添付することで、Web フォームのベースとして使用できます。

はい。

電子メール確認を無効にするための手順については、「設定」セクションで確認できます。

電子メール確認を無効にしても、署名者が電子メールアドレスを入力する必要性は削除されません

警告:

署名の電子メール認証を無効になっている場合に、法的拘束力のある署名が必要な場合は、特定の個人を識別する何らかの認証方法を必ず使用してください(KBA、パスワードなど)。

Web フォームの二要素認証

はい。 

Web フォームへの URL は、他の URL と同じです。

Web フォームへの URL をハイパーリンクとして追加しても、Web フォームによって生成された契約書は元の契約書に論理的にリンクされるわけではありません

その他の関連ヘルプ

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