Brugerhåndbog Annuller

Oversigt over Send i massevis

Søg
Adobe Sign

Adobe Sign

Åbn app

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

  1. Produktbemærkninger før udgivelse
  2. Produktbemærkninger
  3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

  1. Vejledning til hurtig start for administratorer
  2. Vejledning til hurtig start for brugere
  3. For udviklere
  4. Bibliotek med videoselvstudier
  5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

  1. Oversigt over Admin Console
  2. Brugeradministration
    1. Tilføjelse af brugere
      1. Tilføj en bruger
      2. Opret brugere i massevis
      3. Tilføj brugere fra dit katalog
      4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
    2. Opret funktionsfokuserede brugere
      1. Tekniske konti - API-drevet
      2. Tjenestekonti - manuelt styret
    3. Søg efter brugere med klargøringsfejl
    4. Skift navn/e-mailadresse
    5. Rediger en brugers gruppemedlemskab
    6. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
    7. Forfrem en bruger til en administratorrolle
    8. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
    9. Skift brugeridentitet
    10. Godkend brugere med MS Azure
    11. Godkend brugere med Google-føderation
    12. Produktprofiler
    13. Login-oplevelse 
  3. Konto-/gruppeindstillinger
    1. Oversigt over indstillinger
    2. Globale indstillinger
      1. Kontoniveau og ID
      2. Ny modtageroplevelse
      3. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
      4. Send i massevis
      5. Webformularer
      6. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
      7. Power Automate-arbejdsforløb
      8. Biblioteksdokumenter
      9. Indsaml formulardata med aftaler
      10. Begrænset dokumentsynlighed
      11. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
      12. Inkluder et link i mailen
      13. Medtag et billede i e-mailen
      14. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
      15. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
      16. Flet flere dokumenter sammen til ét
      17. Download individuelle dokumenter
      18. Upload et underskrevet dokument
      19. Delegering til brugere af min konto
      20. Tillad eksterne modtagere at delegere
      21. Tilladelse til at underskrive
      22. Tilladelse til at sende
      23. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
      24. Indstil en standardtidszone
      25. Indstil et standarddatoformat
      26. Brugere i flere grupper (UMG)
        1. Opgrader for at bruge UMG
      27. Tilladelser for gruppeadministratorer
      28. Udskift modtager
      29. Revisionsrapport
        1. Oversigt
        2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
        3. Medtag påmindelser
        4. Inkluder visningshændelser
        5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
      30. Fodnote om transaktion
      31. Beskeder og vejledning i produktet
      32. Tilgængelige PDF'er
      33. Ny oprettelsesoplevelse
      34. Sundhedsplejekunde
    3. Kontoopsætning
      1. Tilføj logo
      2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
      3. Tilføj firmanavn
      4. URL-omdirigering efter aftale
    4. Signaturindstillinger
      1. Velformaterede signaturer
      2. Tillad modtagere at underskrive ved
      3. Underskrivere kan ændre deres navn
      4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
      5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
      6. Naviger modtagere gennem formularfelter
      7. Genstart aftalearbejdsforløb
      8. Afvis at underskrive
      9. Tillad arbejdsforløb for stempler
      10. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
      11. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
      12. Vis meddelelser ved e-signering
      13. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
      14. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
      15. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
    5. Digitale signaturer
      1. Oversigt
      2. Download og underskriv med Acrobat
      3. Underskriv med cloudsignaturer
      4. Medtag metadata for identitetsudbydere
      5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
    6. Elektroniske segl
    7. Digital identitet
      1. Gateway for digital identitet
      2. Politik for identitetskontrol
    8. Rapportindstillinger
      1. Ny rapportoplevelse
      2. Klassiske rapportindstillinger
    9. Sikkerhedsindstillinger
      1. Indstillinger for Single Sign-on
      2. Husk mig-indstillinger
      3. Politik for adgangskode til login
      4. Styrke af login-adgangskode
      5. Varighed af websession
      6. PDF-krypteringstype
      7. API
      8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
      9. Tilladte IP-områder
      10. Kontodeling
      11. Tilladelser til kontodeling
      12. Kontroller til aftaledeling
      13. Bekræftelse af underskrivers identitet
      14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
      15. Dokumentadgangskodens styrke
      16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
      17. Telefongodkendelse
      18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
      19. Tillad sideudtrækning
      20. Udløb af dokumentlink
      21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
      22. Tidsstempel
    10. Afsendelsesindstillinger
      1. Vis Send-siden efter login
      2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
      3. Lås navneværdier for kendte brugere
      4. Tilladte modtagerroller
      5. Tillad e-vidner
      6. Modtagergrupper
      7. CC'er
      8. Adgang til modtagerrapport
      9. Obligatoriske felter
      10. Vedhæftning af dokumenter
      11. Samkopiering af felter
      12. Rediger aftaler
      13. Aftalenavn
      14. Sprog
      15. Private beskeder
      16. Tilladte signaturtyper
      17. Påmindelser
      18. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
      19. Send aftalenotifikation via
      20. Muligheder for underskriveridentifikation
        1. Oversigt
        2. Adgangskode for underskriver
        3. Engangsadgangskode via e-mail
        4. Acrobat Sign-godkendelse
        5. Telefongodkendelse
        6. Cloudbaseret digital signatur
        7. Vidensbaseret godkendelse
        8. Id-kort
        9. Rapporter om underskriveridentitet
      21. Indholdsbeskyttelse
      22. Aktivér Notarize-transaktioner
      23. Dokumentudløb
      24. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
      25. Rækkefølge for underskrivelse
      26. Liquid-tilstand
      27. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
      28. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
      29. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
    11. Beskedskabeloner
    12. Indstillinger for biomedicin
      1. Oversigt
      2. Gennemtving identitetsgodkendelse
      3. Årsager til underskrivelse
    13. Arbejdsforløbintegration
    14. Notariseringsindstillinger
    15. Integration af betalinger
    16. Underskrivermeddelelser
    17. SAML-indstillinger
      1. SAML-konfiguration
      2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installer Okta
      4. Installer OneLogin
      5. Installer Oracle Identity Federation
    18. Dataforvaltning
    19. Tidsstempelindstillinger
    20. Eksternt arkiv
    21. Kontosprog
    22. E-mailindstillinger
      1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
      2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
      3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
      4. Tilpas til- og cc-felter
      5. Aktivér notifikationer uden links
      6. Tilpas mailskabeloner
    23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
    24. Konfigurer indstillinger for modtagere
  4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
    1. Hjælp til handicappede
      1. Overholdelse af tilgængelighed
      2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
      3. Opret tilgængelige AcroForms
    2. HIPAA
    3. Persondataforordning
      1. GDPR-oversigt
      2. Bortrediger en bruger
      3. Bortrediger en brugers aftaler
    4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspakke
      2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
      3. Analyse af delt ansvar
    5. Kunder i sundhedssektoren
    6. IVES-understøttelse
    7. "Lagring" af aftaler
    8. EU/UK-overvejelser
      1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
      2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
      3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Download aftaler i massevis
  6. Gør krav på dit domæne 
  7. Rapportér misbrug-links

Send, underskriv og administrer aftaler

  1. Modtagerindstillinger
    1. Annuller en mailpåmindelse
    2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
      1. Oversigt over e-underskrivelsessiden
      2. Åbn for at læse aftalen uden felter
      3. Afvis at underskrive en aftale
      4. Deleger underskrivelsesautoritet
      5. Genstart aftalen
      6. Download en PDF af aftalen
      7. Se aftalens historik
      8. Vis aftalemeddelelserne
      9. Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
      10. Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur 
      11. Naviger formularfelterne
      12. Ryd dataene fra formularfelterne
      13. Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
      14. Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
      15. Gennemse de juridiske meddelelser
      16. Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
  2. Send aftaler  
    1. Send sideoversigt
    2. Send en aftale kun til dig selv
    3. Send en aftale til andre
    4. Håndskrevne underskrifter
    5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
    6. Send i massevis
      1. Oversigt over funktionen Send i massevis
      2. Send i massevis – konfiguration af en overordnet skabelon 
      3. Send i massevis – konfiguration af CSV-filen
      4. Annuller en Send i massevis-transaktion
      5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
      6. Rapportering for Send i massevis
  3. Oprettelse af felter i dokumenter
    1. Oprettelsesmiljø i appen
      1. Automatisk feltregistrering
      2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
      3. Tildel formularfelter til modtagere
      4. Rollen Forudfyld
      5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
      6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
      7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
    2. Opret formularer med teksttags
    3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-oprettelse
      2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
    4. Felter
      1. Felttyper
        1. Almindelige felttyper
        2. Billeder i tekst
        3. Stempelbilleder
      2. Udseende af feltindhold
      3. Feltvalideringer
      4. Værdier for maskerede felter
      5. Indstilling af vis/skjul betingelser
      6. Beregnede felter 
    5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
  4. Underskriv aftaler
    1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
    2. Udfyld og underskriv
    3. Selvunderskrivelse
  5. Administrer aftaler
    1. Administrer sideoversigt
    2. Deleger aftaler
    3. Udskift modtagere
    4. Begræns dokumentsynlighed 
    5. Annuller en aftale 
    6. Opret nye påmindelser
    7. Gennemgå påmindelser
    8. Annuller en påmindelse
    9. Få adgang til Power Automate-forløb
    10. Flere handlinger ...
      1. Sådan fungerer søgning
      2. Se en aftale
      3. Opret en skabelon fra en aftale
      4. Skjul/vis aftaler fra visning
      5. Upload en underskrevet aftale
      6. Rediger en sendt aftales filer og felter
      7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
      8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
      9. Føj en note til aftalen
      10. Del en individuel aftale
      11. Annuller deling af en aftale
      12. Download en individuel aftale
      13. Download de enkelte filer i en aftale
      14. Download revisionsrapporten for en aftale
      15. Download feltindholdet af en aftale
  6. Revisionsrapport
  7. Rapportering og dataeksport
    1. Oversigt
    2. Giv brugere adgang til rapportering
    3. Rapportdiagrammer
      1. Opret en ny rapport
      2. Aftalerapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Indstillinger for aktivitetsrapport
      5. Rediger en rapport
    4. Dataeksporter 
      1. Sådan oprettes en ny dataeksport
      2. Eksport af webformulardata
      3. Rediger en dataeksport
      4. Opdater dataeksportindholdet
      5. Download dataeksporten
    5. Omdøb en rapport/eksport
    6. Dubler en rapport/eksport
    7. Planlæg en rapport/eksport
    8. Slet en rapport/eksport
    9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

  1. Webformularer 
    1. Opret en webformular
    2. Rediger en webformular
    3. Deaktiver/aktivér en webformular
    4. Skjul/vis en webformular
    5. Find URL'en eller scriptkoden 
    6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
    7. Gem en webformular og færdiggør den senere
    8. Ændr størrelsen på en webformular
  2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
    1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Opret en biblioteksskabelon
    3. Skift en biblioteksskabelons navn
    4. Skift en biblioteksskabelons type
    5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
    6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
    7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
  3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
  4. Power Automate-arbejdsforløb 
    1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
    2. Aktivér Power Automate-integrationen
    3. Kontekstintegrerede handlinger på siden Administrer
    4. Spor Power Automate-brug
    5. Opret et nyt forløb (eksempler)
    6. Udløsere, der bruges til forløb
    7. Import af forløb uden for Acrobat Sign
    8. Administrer forløb
    9. Rediger forløb
    10. Del forløb
    11. Deaktivere eller aktivere forløb
    12. Slet forløb
    13. Nyttige skabeloner
      1. Kun administrator
        1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
        2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
      2. Aftalearkivering
        1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
        2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
      3. Arkivering af webformularaftaler
        1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
        2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
        4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
      4. Udtrækning af aftaledata
        1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
      5. Aftalenotifikationer
        1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
        2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
        3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
        4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
      6. Aftalegenerering
        1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
        2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
        3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
  5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
    3. Rediger et Send-arbejdsforløb
    4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
    5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
  6. Del brugere og aftaler
    1. Del en bruger
    2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

  1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
  2. Acrobat Sign til Salesforce
  3. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
    2. Acrobat Sign til Outlook
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign til Teams
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
  4. Andre integrationer
    1. Acrobat Sign til ServiceNow
    2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign til Workday
    5. Acrobat Sign til NetSuite
    6. Acrobat Sign til VeevaVault
    7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
  5. Partneradministrerede integrationer
  6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

  1. REST API'er 
    1. Metodedokumentation
    2. SDK/Udviklervejledning
    3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
  2. Webhooks 
    1. Oversigt over Webhook
    2. Konfigurer en ny webhook
    3. Vis eller rediger en webhook
    4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
    5. Slet en webhook
    6. Tovejs SSL-certifikater
    7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

  1. Ressourcer til kundesupport 
  2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder 

Oversigt over Send i massevis 

Send i massevis (SiB) funktionen giver brugerne mulighed for at oprette en "overordnet" skabelon til engangsbrug af en aftale og angive en liste over modtagere. En "underordnet" aftale genereres for hver modtagerpost, når transaktionen Send i massevis er sendt. Der kan gennemføres op til 1000 underordnede transaktioner, og alle underordnede aftaler er adskilte aftaler og selvstændige i forhold til de andre genererede aftaler.

Men eftersom de underordnede aftaler alle er oprettet ud fra den samme overordnede skabelon, kan brugere gennemgå den overordnede transaktion for Send i massevis på siden Administrer og gennemgå statussen for de underordnede aftaler.

Der er to metoder til at føje listen over modtagerposter til skabelonen:

  • Manuelt – i dette tilfælde skriver (eller indsætter) afsenderen manuelt i brugerens mailadresser. 
    • Denne mulighed begrænser antallet af modtagere til én ekstern modtager.
    • Afsenderen kan inkluderes som en valgfri modtager, efter den eksterne modtager underskriver. 
  • Upload af CSV-fil (Comma-Separated Value) – CSV'en er et regneark, hvor hver række er en modtagerpost, og de forskellige kolonner definerer egenskaber for aftalen, som hver især kan tilpasses for aftalens modtagere. Dette giver afsenderen meget bredere kontrol over, hvordan aftalen kan tilpasses for modtagerne. Fordelene ved CSV-filmetoden er:
    • Du kan have flere modtagere. (op til 100 pr. aftale)
    • Pr. modtagertilpasning:
      • Navn på modtager
      • Rolle
      • Godkendelsesmetode
      • Meddelelse om privat modtager
    • Tilpasninger på aftaleniveau:
      • Aftalenavn
      • Lokalisering
      • Global aftalebesked
      • Udløbsfrist
      • Signaturforløb
    • Brugerdefinerede fletningsfelter, hvor CSV'en indsætter en værdi i et felt på aftalen, så modtagerspecifikke detaljer kan føjes til aftalen, f.eks. en adresse, liste over varer eller tjenester, priser og rabatter.

Tilgængelighed:

Send i massevis er tilgængelig for licensabonnementerne Acrobat Pro og Acrobat Sign Solutions.

Konfigurationsomfang:

Kontrolelementerne til Send i massevis kan aktiveres på konto- og gruppeniveau.

Rapportering for Send i massevis

Der er flere muligheder for at generere rapportdata for de aftaler, der er inkluderet i en Send i massevis. den valgmulighed, der bruges, afhænger af, hvilken type oplysninger du vil indsamle.

Al rapportering, der er eksplicit knyttet til det Send i massevis overordnede objekt kan tilgås på Administrer ved at vælge Masseafsendelser og derefter åbne den specifikke Send i massevis overordnede skabelon, du vil gennemgå.

Hvis du vil gennemgå den grundlæggende fuldførelsesprocent eller gå i detaljer og finde en individuel aftale, kan du benytte oversigtstabellen Aftaler på listen Handlinger.

En udskrivelig tabel over alle underordnede aftaler kan genereres ved hjælp af Vis aktivitetsrapport-handlingen.

En CSV-baseret definition af aftalen sammen med fuld input på feltniveau pr. modtager er tilgængelig ved hjælp af Download formularfeltdata -handlingen.

Standardrapporteringsmiljøet kan producere diagrammer og grafer, der kan udskrives, og levere data på feltniveau i CSV-format.

Når en CSV-fil uploades første gang, fordi modtagerne skal importeres, vil eventuelle formateringsfejl for elementer, der administreres af Acrobat Sign, udløse et fejllink på skabelonkonfigurationssiden.

Vælg fejl-linket for at få vist listen over fejl med CSV-filens rækkenummer:

Eksempel på fejlrapport fra genererede underordnede aftaler på den overordnede skabelon

Bemærk:

Alle CSV-formateringsfejl skal rettes, før transaktionen Send i massevis kan sendes, og oprettelse af underordnede aftaler kan begynde.

Nogle fejl registreres ikke som problemer under processen med upload af CSV, men opdages, mens de underordnede aftaler genereres. F.eks. tildeling af en rolle eller en godkendelsesmetode til en modtager, der er i konflikt med gruppeindstillingerne. Disse kørselsfejl er registrerede i en fejlrapport, som du kan downloade fra siden Administrer ved at vælge handlingen Download fejlrapport for den overordnede skabelon:

Eksempel på fejlrapport fra genererede underordnede aftaler, der er downloadet fra siden Administrer

Systemet tilføjer en linje til fejlloggen, der indeholder modtagerens rækkeoplysninger, når der opdages fejl.

Behandling af CSV-filen genoptages og der genereres en underordnet aftale for hver kolonne i CSV-filen, der ikke udløser en fejl.

Modtagere, der identificeres på fejlrapporten, skal have aftalen tilsendt igen i en ny transaktion.

Advarsel:

Der sendes ingen direkte besked til afsenderen om kørselsfejl.

Afsendere bør altid kontrollere den downloadbare rapport for den overordnede skabelon, efter at genereringen af underordnede aftaler er fuldført.

Den overordnede skabelon indeholder en oversigtstabel i listen Handlinger over alle underordnede aftaler. Tabellen identificerer antallet af aftaler i hver status. 

Ved at klikke på oversigtstabellen åbnes en sorterbar visning af de enkelte underordnede aftaler. Posterne i oversigtstabellen er aktive links til aftalerne, hvilket giver mulighed for nem manipulation af individuelle aftaler efter behov.

Siden Administrer, der fremhæver aftaleoversigten

Den Vis aktivitetsrapport i Handlinger listen indeholder en Rapport om dokumentudførelse. Denne rapport giver en mere detaljeret (og udskriftsbar) oversigt over underordnede aftaler efter status.

Siden Administrer med handlingen Vis aktivitetsrapport fremhævet og en eksempelaktivitetsrapport vist
Dokumentudførelsesrapporten giver en fuld oversigt over hele listen over underordnede aftaler med en overordnet oversigt øverst.

Download formularfeltdata -aktiviteten downloader feltdata for alle underordnede aftaler, der er oprettet af den overordnede skabelon.

Hver række i CSV-filen repræsenterer en aftalepost. Posten er struktureret til at levere:

  • Alle modtageroplysninger først:
    • Modtagernavn (registreret, når signaturen sættes)
    • Modtagermail
    • Modtagerrolle
    • Metode og værdi til modtagergodkendelse
    • Modtagers private besked
  • Aftaleoplysningerne efter modtageroplysningerne:
    • E-mails fra CC'ede parter
    • Sprog
    • Påmindelsesoplysninger
    • Udløbsoplysninger
    • Aftalenavn
    • Global aftalemeddelelse
    • Rækkefølge af underskrifter
  • Brugerdefinerede feltdata vises efter aftalefelterne. Dette omfatter alle felter, der er inkluderet i dokumentskabelonen eller forfattet på dokumenterne. 
    • Brugerdefinerede felter vises alfabetisk baseret på deres feltnavn.
  • Aftale-id'et er det sidste felt.

 

Siden Administrer viser et eksempel på datafelterne CSV
Alle underordnede aftaler er repræsenteret. Felter udfyldes, når aftalerne udfyldes

Standardaftalerapportering registrerer de underordnede aftaler, men forstår dem kun som almindelige aftaler. Ingen bredere relation forstås i form af nogle aftaler, der er relateret via en overordnet aftaleskabelon.

Ved at bruge navnefilteret kan du generere rapportering baseret på denne værdi, hvis du bruger unikke navngivningskonventioner i Send i massevis -kampagner.

Kunder, der i høj grad udnytter Send i massevis, kan vælge at dedikere en gruppe til formålet. Dette muliggør finjustering af modtageroplevelsen og gør det muligt at filtrere aftaler baseret på gruppen.

Visning af rapporteringsgrænsefladen med filteret Aftalenavn vist og en eksempelrapport
Alle de samme filtre kan også anvendes på dataeksport.

Bedste praksis

Brug gennemtestede skabeloner til dine basisdokumenter. Dette er især vigtigt, hvis du har flere modtagere. Nogle få runder af test på feltniveau for at sikre, at felterne er korrekt tildelt, og indsamling af det korrekte indhold med nyttige valideringer tager betydeligt kortere tid end annullering af hundredvis af individuelle aftaler.

Når du opretter skabeloner, skal du bruge meningsfulde feltnavne, så din rapportering returnerer meningsfulde kolonneoverskrifter. 

Konfigurationshensyn med hensyn til Datastyring

Send i massevis har en egenskab kaldet "roll-up", der dikterer, hvor mange notifikationer afsenderen modtager med hensyn til antallet af underordnede aftaler oprettet af SiB-skabelonen. Standardværdien er tre, hvilket betyder, at afsenderen kun underrettes, når tre eller færre underordnede aftaler genereres. Opløsningsindstillingen vises ikke for kunder og kan kun ændres af Acrobat Sign-supportteamet.

Datastyring dikterer, hvor hurtigt en aftale slettes fra Acrobat Sign-systemet, efter den når en afsluttet status (fuldført, annulleret eller udløbet).

Kunder, der skal interagere med fuldførte aftaler, der sendes via en Send i massevis processen ønsker muligvis at forlænge roll-up-nummeret (muligvis til en "ubegrænset" værdi) for at sikre, at de modtager "Fuldførte" notifikationer om underordnede aftaler, før de slettes automatisk fra systemet af Datastyring.

Tip:

Det kan være værd at undersøge Power Automate-integrationen at automatisere eventuelle aktiviteter efter færdiggørelsen for at reducere både brugernes manuelle arbejde og for at beskytte mod huller, hvor en aftale kan gå tabt i forhold til datastyringsreglerne.

Ting, man bør vide

  • Den nye Send i massevis-grænseflade er stadig under udvikling, og der forventes flere indstillinger i fremtidige versioner (f.eks. yderligere godkendelsesmetoder, aftaledefinerede cc-parter og aftaledefinerede påmindelser).
  • Muligheden for Afsender underskriver først, der findes i den klassiske version af Send i massevis , er i øjeblikket ikke i den nye version, men forventes i en fremtidig version til den manuelle proces. Kunder, der bruger CSV-uploadmetoden, skal føje afsenderen til CSV-filen som en modtager i hver post, hvor afsenderen skal underskrive.
  • Ændring af gruppevælgeren ændrer ikke logoet på afsenderens side. Efterfølgende mails og underskrivelsesoplevelse bruger det korrekte logo for den gruppe, hvorfra aftalen sendes.
  • Annullering af alle underordnede aftaler i en Send i massevis -transaktion på (overordnet) skabelonniveau er kun mulig, hvis der ikke er underskrevet nogen underordnede aftaler. Hvis der underskrives underordnede aftaler, fjernes Annuller -aktivitet fra skabelonens grænseflade, og eksisterende aftaler skal annulleres på aftaleniveauet. 
  • CSV-filen har mange valgfrie felter, men der kræves kun en mail. Ved at blive fortrolig med CSV-processen bliver de mere avancerede feltindstillinger (f.eks. flettefelter) mindre skræmmende, og de mere værdifulde muligheder, som CSV-filen tilbyder, bliver tilgængelige.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Hurtige links

Se alle dine planer Administrer dine planer
Se hurtige links
Skjul hurtige links

Juridiske bemærkninger    |    Online persondatapolitik