Brugerhåndbog Annuller

Gem dine fuldførte dokumenter i SharePoint

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Send, underskriv og administrer aftaler

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Opret et Power Automate-forløb, der automatisk gemmer en kopi af alle Afsluttede aftaler for en bruger til en designeret SharePoint-mappe.

Oversigt

Denne skabelon automatiserer processen med at gemme underskrevne aftaler fra Adobe Acrobat Sign-tjenesten til en SharePoint-fil efter eget valg. Når en aftalesignaturcyklus fuldføres i Acrobat Sign, henter forløbet den underskrevne dokument-PDF, opretter en ny fil i SharePoint og gemmer PDF-filen til den angivne placering på SharePoint.

En aftale betragtes som fuldført, når alle modtagere, der er defineret i aftalen, fuldfører deres angivne aktiviteter (underskriver, godkender, udfylder formularen osv.) for aftalen.

Brug caseeksempler

  • Generere formularer til patientsamtykke vedrørende vaccineoplysninger, kirurgiske procedurer, oplysninger om allergi, forsikringsgodkendelser, gem medicinske fakturaer osv.
  • Generere formularer til tilmelding af studerende, tilmeldingsformularer til kurser og kontraktudvidelser til campusjobs, ansøgningsformularer til klub- eller forskningsdeltagere.
  • Generér kvittering for levering og modtagelse af forsendelser, sporing af lagerniveauer og bekræftelse af kvalitetskontrol.

Forudsætninger

  • Kræver en gyldig SharePoint-onlinekonto.
  • Destinationsmappen for de underskrevne PDF-filer skal findes på SharePoint, før forløbet køres.

Aktivér forløbet

  1. Gå til Arbejdsforløb > Power Automate > Opret arbejdsforløb.

    Navigationstrin til siden Power Automate Create Workflow.

  2. Hvad vil du automatisere i dag? side, skriv SharePoint i søgefeltet.

  3. Vælg Start på det arbejdsforløb, du vil aktivere.

    Siden Opret arbejdsforløb, der viser søgeresultaterne, og knappen Start fremhæves

  4. Denne Opret et flow-sideindlæsning viser:

    • Den redigerbare Forløbnavn. Dette er det samme navn som den oprindelige skabelon, som kan redigeres.
    • Den Forbindelser , som er nødvendige for, at forløbet kan gennemføres. 
      • Forbindelse er en wrapper omkring API-koden, der giver en venlig grænseflade til at indsamle de oplysninger, der kræves for at godkende hver nødvendig tjeneste og tilpasse forløbet til en bestemt brugers behov. Du skal først etablere den godkendte forbindelse. Du bliver bedt om at angive de nødvendige oplysninger, som forbindelseskomponenten kræver, i et følgende trin.
      • For at godkende en Forbindelse, skal du markere de tre prikker ved siden af Forbindelse. Et godkendelsespanel for tjenesten (programmet) vises, hvor brugerens oplysninger kan angives.
        Når godkendelsen er fuldført, etableres der en vedvarende forbindelse mellem tjenesten og Power Automate.
        En grøn markering ved siden af de tre prikker indikerer, at der findes en godkendt forbindelse.

    Godkend hver Forbindelse under Log ind-afsnittet.

  5. Vælg Næste når alle Forbindelser er godkendt.

    Power Automate mellem Acrobat Sign og SharePoint med godkendelsespanelet vist

  6. Siden opdateres for at vise de nødvendige felter fra Connectors.

    Dette forløb kræver:

    • Adresse SharePoint-websted: F.eks.:https://example.com/sites/sitename
    • Destinationsmappe: Destinationsmappen til de underskrevne PDF-filer. Eksempel: /Hændelser/Vedhæftninger
    • Filnavn: Elementer i aftalen kan føjes til feltet Filnavn for at oprette filens navn, når den gemmes på SharePoint. For eksempel kan værdierne være Aftalenavn og Hændelsesdato (datoen for, hvornår PDF-filen blev oprettet) føjes til for at generere et entydigt filnavn, der indeholder disse værdier. I dette eksempel hvor Aftalenavn er "Test", og Hændelsesdato er 2023-06-12 (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD), gemmes filen som "Test_2023-06-12.pdf" på SharePoint. 
    Siden Opret et forløb, der viser de felter, der kræves for at konfigurere Connectors.

    Markering Rediger i avanceret tilstand åbner den detaljerede visning af forbindelserne og alle de tilgængelige felter, der kan bruges til at finjustere forløbet.

    Kun brugere med en stærk forståelse af Power Automate bør forsøge avanceret redigering.

    Den avancerede redigeringsvisning viser tre forbindelser

  7. Vælg Opret forløb , når alle obligatoriske feltværdier er angivet.

    Oprettelse af forløbet kan tage nogle sekunder.  Når det er gjort, vises administrationssiden for forløbet. 

    Side til forløbsstyring.

    Bemærk:

    Forløb oprettes med statussen "aktiveret". Hvis du ikke ønsker, at dit forløb skal være aktivt, skal du vælge Deaktiver i øverste linje af handlinger.

Brug af skabelonen

Denne skabelon udløses af en hændelse (når en aftalestatus opdateres til "fuldført").

Når den er konfigureret og aktiveret korrekt, kører forløbet automatisk, når udløserhændelsen sker. Ingen yderligere brugerinteraktion er nødvendig.

Flowet fortsætter med at køre indtil deaktiveret, forudsat at kundens Power Automate-konto har transaktioner tilgængelige (enten gennem integrationens inkluderede rettigheder eller volumen købt direkte fra Microsoft).

Test skabelonen

Når du har angivet de nødvendige oplysninger i forløbsskabelonen, skal du vælge Opret forløb for at aktivere forløbet til brug. Når forløbet er aktiveret, er du klar til at teste.

  1. Tjek din SharePoint-mappe for at identificere, at den underskrevne aftale er blevet tilføjet til den.

Fejlfinding af almindelige fejl

  • Når aftalen til arbejdsforløbaftalen er fuldført, udløses forløbet nogle gange ikke.

    I sådanne tilfælde skal du finde ud af, om der er nogen udløsningsfejl (med meddelelser), der vises på siden med detaljer, og rette dem.

  • Forbindelseskonfiguration: Når der er mere end én SharePoint-konto, kan den aktuelle session nogle gange være logget på med en anden konto. Resultatet er, at filen ikke vil være tilgængelig på den faktiske konto.

    Sørg for, at du er logget ind på den rigtige konto i sådanne tilfælde.

  • Forkert mappesti kan resultere i forløbfejl. For eksempel vil /Apps/TestFiler/ resultere i en fejl, hvis TestFiler eller Apps ikke eksisterer.

    Det er altid sikrere at vælge/navigere gennem den sti, der er tilgængelig i rullemenuen.

  • Tilladelser: Sørg for, at Adobe Acrobat Sign har de rigtige tilladelser til at få adgang til SharePoint-mappen. Ellers kunne dokumentet ikke gemmes på den nævnte placering.

    Et grønt flueben i højre side af et stik er som regel en af de gode indikatorer for, at stikket er konfigureret som forventet. Enhver fejl vil blive vist med en udråbstegn; klik på den for mere information.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?