Brugerhåndbog Annuller

Anmod om signaturer fra andre

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Send, underskriv og administrer aftaler

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Bemærk:

Denne artikel beskriver den nye Anmod om signatur-oplevelse, der er tilgængelig på siden Send . (udgivet i november 2023)

Denne nye oplevelse er aktiveret som standard for individuelle konti og af en administrator for alle andre tjenesteniveauer. Konti med flere brugere har også mulighed for at aktivere et switchlink, der giver brugerne mulighed for at skifte mellem den klassiske og nye grænseflade. Den nye oplevelse har de fleste funktioner, som de fleste afsendere bruger, det er ikke helt op til paritet med den klassiske version.

Den klassiske Send -proces er stadig tilgængelig og vil forblive det, indtil oplevelsen er pensioneret.

Send dokumenter for at indsamle signaturer fra én eller flere parter.

Oversigt

Adobe Acrobat Sign gør det nemt at uploade dine dokumenter, tilføje felter og sende dem for at indsamle signaturer. 

Dette dokument beskriver processen med at sende en aftale ved at tilføje og arrangere filer, tilføje og arrangere modtagere og placere signaturfelterne. Afhængig af hvordan dine Acrobat Sign-grupper er konfigureret, har du muligvis ikke alle indstillingerne vist, og hvis du bruger skabeloner eller konfigurerede filer, behøver du muligvis ikke placere felter. Efterhånden som du sender flere aftaler, er det en god idé at være i kontakt med din administrator for at anbefale at ændre standardværdier for nogle funktioner eller bygningsskabeloner for at reducere tiden i individuelle konfigurationer. 

Oprettelse af en ny aftale er en firefaset oplevelse, der præsenterer afsenderen med en trinvis proces, der er nem at vedtage.

Konfigurer en aftale

  1. Vælg fanen Send i øverste navigationsbjælke.

    Dette starter automatisk den første fase af processen, hvor filerne til aftalen indsamles.

  2. Vælg den korrekte gruppe, som aftalen skal sendes fra (hvis den er tilgængelig). Hvis gruppevælgeren er nedtonet, har du kun adgang til én gruppe.

    Gruppevælgeren forbliver aktiv under hele processen med at konfigurere aftalen, så du altid kan ændre gruppen. Men:

    • ændring af gruppen vil kassere alle dine konfigurationer, og du kommer til at starte forfra.
    • ændring af gruppen ændrer ikke logoet på afsenderens skærm. Efterfølgende mails og underskrivelsesoplevelse bruger det korrekte logo for den gruppe, hvorfra aftalen sendes.
    Tip:

    Grupper giver adgang til skabeloner og arbejdsforløb, så hvis du vælger den rigtige gruppe på forhånd, får du adgang til dine mest anvendte dokumenter. Derudover definerer grupper:

    • Standardværdierne, der er udfyldt i oprettelsesprocessen
    • Tilgængelige indstillinger for modtageren ved design 
    • Dokumentets sikkerhed efter signaturcyklussen er fuldført.

    Hvis du opdager, at du bruger meget tid på at konfigurere individuelle aftaler på samme måde, skal du samarbejde med din gruppeadministrator om at etablere de korrekte standardværdier, hvor du kan.

  3. Træk og slip en fil fra dit lokale system til feltet Tilføj fil, eller vælg linket Vælg filer. Det åbner filvælgeren.

  4. Vælg den fil, du vil bruge i din aftale, enten fra dit lokale system, dit skabelonbibliotek eller dit drev synkroniseret med Microsoft OneDrive.

    • Når du vælger en fil fra dit lokale system, vil processen automatisk gå videre til fase to med det samme.
    • Brug af skabeloner lader dig vælge flere filer.
      • Hvis du bruger skabeloner, skal du vælge Bekræft for at gå videre til fase to.
    • Cloud-lagring gør det muligt at vælge flere filer fra en brugers tilsluttede OneDrive-konto.
    Den første side til valg af fil med den udvidede grænseflade Vælg fil vist

  5. Den anden fase af oprettelse af aftalen er at afslutte eller at bekræfte aftalens detaljer og indstillinger.

    Start med at sikre, at alle filer er vedhæftet aftalen og er i den korrekte rækkefølge.
    Aftaler med flere filer samler alle filer til én PDF. Filernes rækkefølge i feltet Filer bestemmer i hvilken rækkefølge, de vises i den endelige PDF.

    Hvis der skal tilføjes flere filer, kan du trække og slippe dem i feltet Tilføj fil eller Vælg linket Vælg flere filer for at åbne filvælgeren.

    Omarranger filer ved at klikke på og trække filen til den korrekte placering på fillisten.

  6. Bekræft eller opdater Aftalenavn.

    Aftalenavnet udfyldes indledningsvist med navnet på den første fil, der skal vedhæftes aftalen.

    Dette felt kan redigeres til en hvilken som helst værdi, du ønsker, ved at klikke i feltet og skrive.  
    Husk på, at aftalenavnet indsættes i emnelinjen i modtagermailen og er det mest fremtrædende felt, der vises på din Administrer -side.

  7. Opdater feltet Meddelelse .

    Beskedfeltet udfyldes i brødteksten i den mail, der sendes til alle modtagere. Dette bør være en global velkomstbesked eller et sæt instruktioner, eller hvad du føler er bedst kommunikeret til alle modtagere. 

    • Meddelelser er begrænset til 10000 tegn
    • Enterprise- og Business-tjenesteniveauer tillader meddelelsestekst til brug af aktive links. 
      • Derudover indeholder beskedteksten, der kan ses på en aftales sider E-signering og Administrer , klikbare links.
      • Linkformater, der automatisk konverterer:
        • Fuldt kvalificerede URL'er: https://adobe.com
        • URL'er, der kun indeholder domænet: adobe.com
        • URL'er, der indeholder en sti: adobe.com/foo
        • URL'er med forespørgsels- og hashparametre: adobe.com/foo?bar=1#baz
        • E-mailadresser: echosign@adobe.com
      • URL-links åbner en ny browserfane for modtageren, når den er valgt.
      • Email-links åbner en ny e-mail ved hjælp af det lokale systems e-mail-klient. Feltet Til: udfyldes automatisk med e-mailadressen.

     

    Aftaleoprettelsesprocessen med sektionen Aftaledetaljer fremhævet

  8. Konfigurer Aftaleindstillingerne.

    Bemærk:

    Andre indstillinger kan være tilgængelige i afsnittet Aftaleindstillinger afhængigt af, hvordan kontoen er konfigureret, eller om integrerede tjenester er tilgængelige (hvis kontoen f.eks. er konfigureret til e-Vaulting, vil der være en mulighed for at aktivere lagringen eller ej).

  9. Fase tre - Forstå din signaturcyklus, og tilføj modtagere.

    Sektionen Modtager definerer signaturcyklussen, de deltagere, der er inkluderet i aftalen, hvordan de forventes at interagere med aftalen, og hvordan de repræsenteres i aftalens revisionslog. Det er nemmere, end det lyder, men det kræver, at du forstår det signaturforløb, du forventer (f.eks. kundeunderskriver > intern kontrasignatur > intern godkendelse af leder > certificeret modtager i klargøring).

    Når du har forstået signaturforløbet, skal du begynde at tilføje modtagere.

  10. Definér signaturforløbet - Sekventielt eller parallelt.

    Signaturforløbet dikteres af afkrydsningsfeltet Modtagere skal underskrive i rækkefølge.

    • Når det er markeret, følges et sekventielt forløb. Modtagerne får besked én ad gangen, efterhånden som aftalen bevæger sig gennem underskriftscyklussen i modtagerposterne. Aftalen afsluttes, når den sidste modtager gennemfører sin handling.
      • Hybridrouting kræver et sekventielt forløb.
      • Brug et sekventielt forløb, hvis du ikke er sikker, eller du føler, at der kan være behov for et hybridt flow.
    • Hvis feltet ikke er markeret, bruges et parallelt forløb. Alle modtagere får samtidigt besked, og aftalen er afsluttet, når alle modtagere har skrevet under.
  11. Definer din modtagerpost.

    Modtageren defineres i en række (post), der indeholder flere konfigurerbare indstillinger. Det er fint at bruge den samme e-mail i flere modtagerposter (f.eks. ved en familie med tre underskrivere, der deler den samme e-mailadresse). Acrobat Sign behandler hver modtagerpost som en unik deltager.

    Sådan konfigureres modtageren:

    • Angiv modtagerens e-mailadresse.
      • Når du skriver e-mailadressen, vil en rulleliste vise de adresser i din adressebog, der matcher det, du har skrevet. Du kan vælge en mail fra denne liste til enhver tid for at fuldføre adressen i modtagerfeltet.
    • Tildel en rolle. Roller giver kontekst og klarhed i instruktionerne til modtageren og i revisionsrapporten. Nogle roller begrænser modtageraktiviteten (f.eks. Delegatorroller , som kun kan delegere).
    • Vælg afsendelsesmetode. Signaturlinks kan leveres via e-mail eller sms til en smartphone - eller begge dele. Bemærk, at sms-levering er en premium-tjeneste og skal betales på forhånd.
      • Hvis der vælges sms, skal afsenderen angive modtagerens telefonnummer.
    Sektionen Tilføj modtagere med alle rullelister udvidet

    Bemærk:

    Der er nogle få konfigurerbare kontrolelementer, som kan indsætte et felt for Navn i posten ved siden af mailadressen. Disse felter kan være obligatoriske, og når de er det, anvendes en stjerne ved siden af feltmærket for at angive den krævede status.

  12. Definér Modtagerindstillinger.

    Afsnittet "Tilføj modtagere" med muligheden "Modtagerindstillinger" fremhævet

  13. Du kan også tilføje flere modtagere og justere deres rækkefølge.

    Hvis du har mere end én modtager i dit signaturforløb, kan du tilføje dem ved at vælge plusikonet lige under modtagerlisten.

    Modtagerposter kan tilføjes som:

    • Mig selv – Tilføjer afsenderen som den næste modtagerpost.
    • Individuel – En individuel modtager identificeret på sin mailadresse.
    • Gruppe – Enten Modtagergruppe eller en parallel signaturgruppe (bruges til at definere hybride arbejdsforløb for signaturer).
    • Elektronisk segl - Hvis afsenderen har adgang til at placere elektroniske segl, er indstillingen synlig og kan placeres som en menneskelig modtager ville være det.
    • CC – Denne mulighed tilføjer en bruger som CC-deltager. CC-parter interagerer ikke med aftalen. De underrettes, når den er fuldført.

    Definer hver modtagerpost med en mail, rolle, godkendelsesmetode og privat besked efter behov.

    Du kan slette en modtagerpost ved at vælge papirkurven helt til højre på posten.

  14. Juster signaturrækkefølgen efter behov.

    Hvis du har valgt et sekventielt signaturforløb, er det numeriske underskrivelsesindeks synligt lige før rollevælgeren i modtagerposten.

    For at justere modtagerposten skal du bruge pil op og ned til at flytte modtagerposten op eller ned på modtagerlisten. Underskrivelsesindekset opdateres i overensstemmelse hermed.

    Sektionen Tilføj modtagere med ikonet Tilføj modtager og modtagerens justeringspile fremhævet

    Bemærk:

    CC-parter har ingen deltagelse i signaturcyklussen. CC-parter får kun besked, når aftalen er fuldført.

  15. Forhåndsvis aftalen, og tilføj signaturfelter.

    Når alle modtagerne er tilføjet, skal du vælge knappen Forhåndsvis og tilføj felter for at åbne oprettelsesmiljøet.

    Hvis du bruger skabeloner af dokumenter med felter, der allerede er konfigureret, og du er sikker på, at feltplaceringen korrekt knyttes til din modtagerliste, kan du vælge Send nu for at sende aftalen med det samme.

  16. Fase fire - Oprettelse

    Bemærk:

    Tilføjelse af felter til et dokument (oprettelsesfelter eller blot "oprettelse") er et mere komplekst emne, end omfanget af denne artikel tillader. Nedenstående er en forkortet version af processen.

    Klik og placer-oprettelsesmiljøet forsøger automatisk at registrere felter og placere dem på en intelligent måde. Processens relative succes afhænger af den underliggende dokumentstruktur.

    • Alle placerede felter er som standard tekstfelter.
    • Alle de placerede felter tildeles som standard til den første modtager.
    • Det er sandsynligt, at der vil være nogle felter, der skal slettes, flyttes, ændres i størrelse, tildeles på ny eller ændres til en ny felttype.

    Start med at rydde op i automatisk placerede felter, og placer derefter nye felter efter behov.

    Slet uønskede felter.

    1. Klik i feltet for at udløse genvejsmenuen.
    2. Vælg sletteikonet.
    Oprettelsesmiljøet med et valgt felt, der viser sletteikonet

    Flyt felter, der skal flyttes.

    Hold markøren over feltet, indtil du ser pilen med fire punkter, og klik derefter på og træk feltet på plads.

    Oprettelsesmiljøet med et valgt felt, der viser pilen med fire punkter

    Tilpas felternes størrelse efter behov.

    Markér feltet, hold markøren over en kant eller et hjørne, indtil du ser pilen med to punkter, og klik derefter på kanten af feltet, så det får den ønskede feltstørrelse.

    Oprettelsesmiljøet med et valgt felt, der viser pilen med to punkter.

    Skift feltets modtagertildeling (når der er flere modtagere).

    Adobe Sign-systemet skal vide, hvilke felter der skal gøres tilgængelige for modtagerne. Dette gøres ved at tildele hvert felt til en modtager (eller Enhver, men du skal eksplicit identificere Alle som modtager). Som nævnt tildeles alle automatisk registrerede felter til den første modtager.

    Oprettelsesmiljøet med et valgt felt, der viser handlingen "Skift modtager"

    Bemærk, at felterne for hver modtager er farvekodede for den modtager, hvilket gør feltidentifikation nemmere.

    • Når modtagerlisten åbnes i øverste venstre hjørne, vises alle modtagere med deres farvekodede prik ved siden af deres e-mail.
    • Det valgte modtagerfelt viser farven i rammen omkring modtagerens navn/e-mailadresse.
    • De felter, der vises i panelet til venstre, tager farven (en smule udtonet) for den valgte modtager.
    Oprettelsesmiljøet, der viser listen over modtagere og deres respektive felter farvekodede.

    Rediger felttypen efter behov.

    Da alle automatisk registrerede felter er Tekstfelter , skal du muligvis ændre nogle felter til Underskriftfelter .

    Oprettelsesmiljøet med et valgt felt, der viser handlingen "Skift felttype"

    Placer felter, der er obligatoriske.

    Sørg for, at alle dine modtagere, der skal sætte en signatur på dokumentet, har et signaturfelt tildelt sig.

    Sådan flytter du et felt:

    1. Vælg den korrekte modtager fra modtagervælgeren.
    2. Vælg det felt, der skal placeres fra listen over felter i panelet til venstre. E-signatur i dette tilfælde.
    3. Klik på det dokument, hvor du vil placere feltet.
    4. Juster feltets placering og størrelse efter behov.
    5. Vælg den næste modtager, og placer processen igen, indtil alle felter er placeret.
    Oprettelsesmiljøet med et signaturfelt placeret på signaturlinjen

    Tip:

    Det kan være tidskrævende at oprette ad hoc-formularer, hver gang du sender en aftale.

    Hvis du har standarddokumenter, som du ofte sender, er det en god investering af tid at bygge biblioteksskabeloner op omhyggeligt for at eliminere oprettelsesprocessen under oprettelse af aftaler.

    Skabeloner kan oprettes fra sendte aftaler på siden Administrer

  17. Gem eller Send aftalen.

    Ved at gemme aftalen gemmes alle feltkonfigurationerne, og aftalen gemmes i en Udkast-tilstand på din Administrer -side.

    Afsendelse af aftalen starter signaturprocessen ved at sende en e-mail til den første modtager (eller alle modtagere, hvis der er valgt parallelt signaturforløb).

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?