Brugerhåndbog Annuller

Vejledning til hurtig opsætning

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

  1. Produktbemærkninger før udgivelse
  2. Produktbemærkninger
  3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

  1. Vejledning til hurtig start for administratorer
  2. Vejledning til hurtig start for brugere
  3. For udviklere
  4. Bibliotek med videoselvstudier
  5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

  1. Oversigt over Admin Console
  2. Brugeradministration
    1. Tilføj en bruger
    2. Opret brugere i massevis
    3. Tilføj brugere fra dit katalog
    4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
    5. Opret funktionsfokuserede brugere
      1. Tekniske konti - API-drevet
      2. Tjenestekonti - manuelt styret
    6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
    7. Skift navn/e-mailadresse
    8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
    9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
    10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
    11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
    12. Skift brugeridentitet
    13. Godkend brugere med MS Azure
    14. Godkend brugere med Google-føderation
    15. Produktprofiler
    16. Login-oplevelse 
  3. Konto-/gruppeindstillinger
    1. Oversigt over indstillinger
    2. Globale indstillinger
      1. Kontoniveau og ID
      2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
      3. Send i massevis
      4. Webformularer
      5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
      6. Power Automate-arbejdsforløb
      7. Biblioteksdokumenter
      8. Indsaml formulardata med aftaler
      9. Begrænset synlighed af dokument
      10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
      11. Inkluder et link i mailen
      12. Medtag et billede i e-mailen
      13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
      14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
      15. Flet flere dokumenter sammen til ét
      16. Upload et underskrevet dokument
      17. Delegering til brugere af min konto
      18. Tillad eksterne modtagere at delegere
      19. Tilladelse til at underskrive
      20. Tilladelse til at sende
      21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
      22. Indstil en standardtidszone
      23. Indstil et standarddatoformat
      24. Brugere i flere grupper (UMG)
        1. Opgrader for at bruge UMG
      25. Tilladelser for gruppeadministratorer
      26. Udskift modtager
      27. Revisionsrapport
        1. Oversigt
        2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
        3. Medtag påmindelser
        4. Inkluder visningshændelser
        5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
      28. Beskeder og vejledning i produktet
      29. Tilgængelige PDF'er
      30. Ny oprettelsesoplevelse
      31. Sundhedsplejekunde
    3. Kontoopsætning
      1. Tilføj logo
      2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
      3. Tilføj firmanavn
    4. Signaturindstillinger
      1. Velformaterede signaturer
      2. Tillad modtagere at underskrive ved
      3. Underskrivere kan ændre deres navn
      4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
      5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
      6. Naviger modtagere gennem formularfelter
      7. Afvis at underskrive
      8. Tillad arbejdsforløb for stempler
      9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
      10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
      11. Vis meddelelser ved e-signering
      12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
      13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
      14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
    5. Digitale signaturer
      1. Oversigt
      2. Download og underskriv med Acrobat
      3. Underskriv med cloudsignaturer
      4. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
    6. Elektroniske segl
    7. Digital identitet
    8. Rapportindstillinger
      1. Ny rapportoplevelse
      2. Klassiske rapportindstillinger
    9. Sikkerhedsindstillinger
      1. Indstillinger for Single Sign-on
      2. Husk mig-indstillinger
      3. Politik for adgangskode til login
      4. Styrke af login-adgangskode
      5. Varighed af websession
      6. PDF-krypteringstype
      7. API
      8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
      9. Tilladte IP-områder
      10. Kontodeling
      11. Tilladelser til kontodeling
      12. Kontroller til aftaledeling
      13. Bekræftelse af underskrivers identitet
      14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
      15. Dokumentadgangskodens styrke
      16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
      17. Telefongodkendelse
      18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
      19. Tillad sideudtrækning
      20. Udløb af dokumentlink
      21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
      22. Tidsstempel
    10. Afsendelsesindstillinger
      1. Vis Send-siden efter login
      2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
      3. Lås navneværdier for kendte brugere
      4. Tilladte modtagerroller
      5. Modtagergrupper
      6. Obligatoriske felter
      7. Vedhæftning af dokumenter
      8. Rediger aftaler
      9. Aftalenavn
      10. Sprog
      11. Private beskeder
      12. Tilladte signaturtyper
      13. Påmindelser
      14. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
      15. Muligheder for underskriveridentifikation
        1. Oversigt
        2. Adgangskode for underskriver
        3. Engangsadgangskode via e-mail
        4. Acrobat Sign-godkendelse
        5. Telefongodkendelse
        6. Cloudbaseret digital signatur
        7. Vidensbaseret godkendelse
        8. Id-kort
        9. Rapporter om underskriveridentitet
      16. Indholdsbeskyttelse
      17. Aktivér Notarize-transaktioner
      18. Dokumentudløb
      19. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
      20. Rækkefølge for underskrivelse
      21. Liquid-tilstand
      22. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
      23. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
      24. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
    11. Beskedskabeloner
    12. Indstillinger for biomedicin
      1. Oversigt
      2. Gennemtving identitetsgodkendelse
      3. Årsager til underskrivelse
    13. Arbejdsforløbintegration
    14. Notariseringsindstillinger
    15. Integration af betalinger
    16. Underskrivermeddelelser
    17. SAML-indstillinger
      1. SAML-konfiguration
      2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installer Okta
      4. Installer OneLogin
      5. Installer Oracle Identity Federation
    18. Dataforvaltning
    19. Tidsstempelindstillinger
    20. Eksternt arkiv
    21. Kontosprog
    22. E-mailindstillinger
      1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
      2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
      3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
      4. Tilpas til- og cc-felter
      5. Brugerdefinerede mailskabeloner
      6. Aktivér notifikationer uden links
    23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
    24. Konfigurer indstillinger for modtagere
  4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
    1. Hjælp til handicappede
      1. Overholdelse af tilgængelighed
      2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
      3. Opret tilgængelige AcroForms
    2. HIPAA
    3. Persondataforordning
      1. GDPR-oversigt
      2. Bortrediger en bruger
      3. Bortrediger en brugers aftaler
    4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspakke
      2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
      3. Analyse af delt ansvar
    5. Kunder i sundhedssektoren
    6. IVES-understøttelse
    7. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
    8. EU/UK-overvejelser
      1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
      2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
      3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Download aftaler i massevis
  6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

  1. Send aftaler  
    1. Send sideoversigt
    2. Send en aftale kun til dig selv
    3. Send en aftale til andre
    4. Håndskrevne underskrifter
    5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
    6. Send i massevis
      1. Oversigt over funktionen Send i massevis
      2. Send i massevis - manuelle modtagere
      3. Send i massevis - CSV-upload
      4. Annuller en Send i massevis-transaktion
      5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
      6. Rapportering for Send i massevis
  2. Oprettelse af felter i dokumenter
    1. Oprettelsesmiljø i appen
      1. Automatisk feltregistrering
      2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
      3. Tildel formularfelter til modtagere
      4. Rollen Forudfyld
      5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
      6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
      7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
    2. Opret formularer med teksttags
    3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-oprettelse
      2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
    4. Felter
      1. Felttyper
        1. Almindelige felttyper
        2. Billeder i tekst
        3. Stempelbilleder
      2. Udseende af feltindhold
      3. Feltvalideringer
      4. Værdier for maskerede felter
      5. Indstilling af vis/skjul betingelser
      6. Beregnede felter 
  1. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
  2. Underskriv aftaler
    1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
    2. Udfyld og underskriv
    3. Selvunderskrivelse
  3. Administrer aftaler 
    1. Administrer sideoversigt
    2. Deleger aftaler
    3. Udskift modtagere
    4. Begræns dokumentsynlighed 
    5. Annuller en aftale 
    6. Opret nye påmindelser
    7. Gennemgå påmindelser
    8. Annuller en påmindelse
    9. Flere handlinger ...
      1. Sådan fungerer søgning
      2. Se en aftale
      3. Opret en skabelon fra en aftale
      4. Skjul/vis aftaler fra visning
      5. Upload en underskrevet aftale
      6. Rediger en sendt aftales filer og felter
      7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
      8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
      9. Føj en note til aftalen
      10. Del en individuel aftale
      11. Annuller deling af en aftale
      12. Download en individuel aftale
      13. Download de enkelte filer i en aftale
      14. Download revisionsrapporten for en aftale
      15. Download feltindholdet af en aftale
  4. Revisionsrapport
  5. Rapportering og dataeksport
    1. Oversigt
    2. Giv brugere adgang til rapportering
    3. Rapportdiagrammer
      1. Opret en ny rapport
      2. Aftalerapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Indstillinger for aktivitetsrapport
      5. Rediger en rapport
    4. Dataeksporter 
      1. Sådan oprettes en ny dataeksport
      2. Rediger en dataeksport
      3. Opdater dataeksportindholdet
      4. Download dataeksporten
    5. Omdøb en rapport/eksport
    6. Dubler en rapport/eksport
    7. Planlæg en rapport/eksport
    8. Slet en rapport/eksport
    9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

  1. Webformularer 
    1. Opret en webformular
    2. Rediger en webformular
    3. Deaktiver/aktivér en webformular
    4. Skjul/vis en webformular
    5. Find URL'en eller scriptkoden 
    6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
    7. Gem en webformular og færdiggør den senere
    8. Ændr størrelsen på en webformular
  2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
    1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Opret en biblioteksskabelon
    3. Skift en biblioteksskabelons navn
    4. Skift en biblioteksskabelons type
    5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
    6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
    7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
  3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
  4. Power Automate-arbejdsforløb 
    1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
    2. Aktivér Power Automate-integrationen
    3. Spor Power Automate-brug
    4. Opret et nyt forløb (eksempler)
    5. Udløsere, der bruges til forløb
    6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
    7. Administrer forløb
    8. Rediger forløb
    9. Del forløb
    10. Deaktivere eller aktivere forløb
    11. Slet forløb
    12. Nyttige skabeloner
      1. Kun administrator
        1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
        2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
      2. Aftalearkivering
        1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
        2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
        4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
        5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
      3. Arkivering af webformularaftaler
        1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
        2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
        3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
        4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
      4. Udtrækning af aftaledata
        1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
      5. Aftalenotifikationer
        1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
        2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
        3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
        4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
      6. Aftalegenerering
        1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
        2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
        3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
  5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
    2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
    3. Rediger et Send-arbejdsforløb
    4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
    5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
  6. Del brugere og aftaler
    1. Del en bruger
    2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

  1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
  2. Acrobat Sign til Salesforce
  3. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
    2. Acrobat Sign til Outlook
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign til Teams
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
  4. Andre integrationer
    1. Acrobat Sign til ServiceNow
    2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign til Workday
    5. Acrobat Sign til NetSuite
    6. Acrobat Sign til VeevaVault
    7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
  5. Partneradministrerede integrationer
  6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

  1. REST API'er 
    1. Metodedokumentation
    2. SDK/Udviklervejledning
    3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
  2. Webhooks 
    1. Oversigt over Webhook
    2. Konfigurer en ny webhook
    3. Vis eller rediger en webhook
    4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
    5. Slet en webhook
    6. Tovejs SSL-certifikater
    7. Webhooks i API'en

Velkommen til vejledningen i hurtig konfiguration af Adobe Acrobat Sign!

Denne vejledning indeholder de anbefalede første trin, når din Adobe Acrobat Sign-konto skal konfigureres og gøres klar til at sende transaktioner.

Nedenfor er der to faner – én til brugere af systemet og en anden til kontoadministratorer. På hver fane er der en liste over funktioner, der skal konfigureres, og lige til højre for funktionsnavnet findes de tjenesteniveauer, som de gælder for.

Vi anbefaler, at alle brugere konfigurerer deres personlige bruger-id først, og hvis du også tilfældigvis er kontoadministratoren, skal du fortsætte til fanen Administration og konfigurere dine kontoindstillinger.

Bemærk:

Individual-konti er konti med enkeltlicenser, så den enkelte bruger som standard også er kontoadministratoren.

Brugere

Når du logger på Acrobat Sign første gang, bør du bruge et minut på at gennemgå dine personlige brugeroplysninger. Disse oplysninger bruges i flere skabeloner, så det er vigtigt, at de er rigtige.

  • Hold markøren over dit navn øverst til højre for at åbne menuen, og klik på Min profil
Min profil

Profilsiden viser de specifikke værdier, som Acrobat Sign vil anvende ved tilpasning af dine transaktioner. Særligt vigtigt er:

  • Dit fulde navn – bruges i mailkommunikation og til din standardsignatur.
  • Din jobtitel – udfyldes automatisk, hvis du på et tidspunkt har udfyldt et titelfelt.
  • Dit firmanavn – udfyldes automatisk, hvis du på et tidspunkt skal udfylde et firmafelt. Dette skal være din virksomheds fulde juridiske navn.
  • Tidszone – tids-/datostempler vises i din tidszone for mere klarhed ved kørsel af rapporter.

Hvis du skal justere noget indhold, skal du klikke på knappen Rediger profil, foretage de nødvendige ændringer og derefter Gemme dine ændringer.

Acrobat Sign giver mulighed for tre signaturtyper afhængigt af dine personlige eller forretningsmæssige krav:

  • Håndskriftslignende skrifttype: Standardværdien og det aktuelt foretrukne format. Der anvendes en skrifttype til dit navn, så den kommer til at se ud som en håndskreven signatur.

Hvis denne indstilling er dit valg, kræves der ingen eksplicit konfiguration.

Skriv din signatur

Brugerdefinerede signaturer

Opret din unikke signatur ved at gå til Personlige indstillinger > Min signatur.

Klik på knappen Opret for at åbne signaturpanelet og vælge metoden for at oprette din signatur:

  • Biometrisk: Tegn din signatur med en mus, pen eller fingeren!  Det bedste overordnede resultat opnås ved at tegne din signatur på en tablet med fingeren.
    • Muligheden Mobil lader dig caste signaturen fra den enhed, du bruger, til en telefon med touch.
  • Signaturbillede: Hvis du har et faktisk billede af din signatur, kan du uploade det til systemet, og Acrobat Sign anvender så det billede som din signatur, når du underskriver.

Klik på Anvend, når du har oprettet en acceptabel signatur.

Min signatur

For erfarne brugere, der ønsker at følge deres transaktioner tæt, kan du time milepæle, der kan udløse en mail til din indbakke, eller en alarm, der kan leveres i en rapport.

Du kan åbne siden Notifikationer ved at gå til Personlige præferencer > Mine notifikationer.

Mine notifikationer

Nogle hurtige definitioner:

  • Hændelser: Handlinger, der sker for en transaktion (afsendelse, visning, underskrivelse osv.).
  • Alarmer: Forventede handlinger, der ikke sker inden for en bestemt tidsramme (ikke vist i otte timer, vist, men ikke underskrevet i tre timer, osv.)

Både hændelser og alarmer kan konfigureres til at give besked på to måder. Du kan vælge ingen, en eller begge muligheder ved at markere konfigurationsmulighederne. Disse indstillinger er:

  • Mail: Hvis du markerer denne indstilling, får du en mail, hver gang hændelsen eller alarmen finder sted. Afhængigt af din volumen kan denne indstilling være lige som "spam", så vi anbefaler denne indstilling, med udgangspunkt i hvor stor din mailmængde er.
  • Hændelse: Hændelser indstilles til at blive vist på din startfane (i sektionen Hændelser/alarmer) og vises i de rapporter, du opretter på siden Hændelser/alarmer.

Bemærk også, at der er to faner til disse hændelser/alarmer.

  • Mine hændelser/alarmer er det sæt indstillinger for transaktioner, hvor du er afsenderen.
  • Delte hændelser/alarmer er indstillingerne for et andet bruger-id, der har delt deres konto med dig. Hvis du vil konfigurere delte hændelser/alarmer, skal du gå til Personlige præferencer > Delte hændelser/alarmer.

 

Rapportering kan konfigureres nederst på siden for at sende dig en oversigt over de hændelser, du har kontrolleret, og den rapport kan sendes en gang om ugen, hver arbejdsdag eller hver dag i ugen, hvis du ønsker det. 

Business- og Enterprise-tjenesteniveauer giver brugere mulighed for at oprette en personlig sidefod lige som en signaturfil i en mail.

Hvis indstillingen er aktiveret af din kontoadministrator, kan du indstille den ved at gå til: Personlige præferencer > Min mailsidefod

  • Hvis du ikke kan se indstillingen, kan din kontoadministrator aktivere den på konto- eller gruppeniveauet.

Denne sidefod er placeret tæt på bunden af dine transaktionsmails, men over sidefødder på kontoniveau:

Konfigurer din personlige sidefod

Læs og underskriv-mail – fuldt brandet

Der er to standardsprogmuligheder at indstille:

  • Mit sprog – bestemmer det standardsprog, der bruges til at sende mail til dig, samt det sprog, der bruges til skærmnavigation.
  • Underskrivelsessprog – bestemmer det standardsprog, der bruges til mail og instruktioner på skærmen for modtagere uden for din Acrobat Sign-konto.
Gå til sprogpræferencer

Administratorer

Velkommen, administratorer!

Forhåbentligt er konfigurationen af dit personlige bruger-id vellykket, og du er klar til de større beslutninger, der gælder hele kontoen.

Beskrivelserne herunder er relativt korte, men hvis du får indstillet din konto korrekt, sikrer det, at dine afsendere og underskrivere har nemmere ved at anvende din proces og reducere de spørgsmål, der uundgåeligt kommer i forbindelse med ændringen efter implementeringen.

Bemærk! Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for dig, som er dækket helt. Kontakt support, hvis du har spørgsmål.

Funktionen Meddelelser og vejledning i produktet gør det muligt for Acrobat Sign at forbedre produktoplevelsen via en tredjepart for at levere kritiske notifikationer i appen, indsamle feedback og brugsdata samt tilbyde adfærdsbaseret vejledning eller onboarding.

Adgangen til kontrollerne kan findes på fanen Globale indstillinger i administratorgrænsefladen på kontoniveau.

I produktmeddelelseskontroller

Aktivering af denne funktion giver Adobe mulighed for at skubbe notifikationer direkte ind i Acrobat Sign-grænsefladen, når du logger på, og giver adgang til supportdokumentation fra programmet (ved at klikke på den svævende spørgsmålstegnsboble).

Svævende hjælpeboble


Opret dit eksterne arkiv

Administratorer kan konfigurere funktionen Adobe Acrobat Sign Eksternt arkiv til automatisk at levere en kopi af den underskrevne og arkiverede e-mail for hver vellykket fuldført aftale til en ekstra e-mail-adresse. Denne automatiske kopi vil altid indeholde den underskrevne aftale-PDF, revisionsrapport-PDF og feltdata-CSV'en (hvis en sådan findes), uanset indstillingerne for konto/gruppe, der styrer, om disse dokumenter skal vedhæftes.

Det eksterne arkiv kan konfigureres på konto- og gruppeniveau, hvor indstillingerne på gruppeniveau tilsidesætter kontoindstillingerne. Konti, der udnytter Brugere i flere grupper, kan effektivt bruge konfiguration på gruppeniveau, når grupper bruges til at definere specifikke dokumentarbejdsgange. (For eksempel kan en juridisk gruppe inkludere deres juridiske afdeling i alle afsluttede aftaler og fjerne enhver generel arkivadresse, der kan være konfigureret på kontoniveau.)

Konfiguration af arkivet kræver kun, at der indtastes en gyldig mailadresse i feltet Send en ekstra kopi af hver underskrevet aftale på fanen Globale indstillinger i administratorens menu. Enhver gyldig mailadresse kan bruges, herunder tredjepartsprogrammer, der accepterer en indgående mail.

Fanen Eksternt arkiv indeholder oplysninger om, hvordan du finder den indgående mailadresse for Boks- og Evernote-programmer, der kan bruges til at skubbe aftalerne ind i disse programmer.

Bemærk:

Brugere med Individual-konti har ikke adgang til menufanen Globale indstillinger. For Individual-serviceniveauet findes feltet Send en ekstra kopi af hver aftale på siden Eksternt arkiv.

Tilføj en mail til den eksterne arkivgrænseflade

  1. Log ind som administrator, og gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Send en ekstra kopi af alle underskrevne aftaler til følgende e-mailadresser

  2. Vælg knappen Tilføj mailadresse.

    Naviger til de eksterne arkivkontroller

    Brugere med Individual-konti skal gå til fanen Eksternt arkiv:

    Naviger til de eksterne arkivkontroller for Individual-brugerkonti

  3. Et overlejring åbner for at acceptere e-mail-adressen for arkivet.

    Angiv mailadressen to gange (for at sikre, at værdien er korrekt).

    Gem mailadressen.

    Acceptér udfordringen

    Bemærk:

    Hvis domænet for arkivmailen er nyt for kontoen, bliver du bedt om at bekræfte, at arkivmailadressen er korrekt.

    Sørg for, at din arkiv-e-mail er korrekt. Du ønsker ikke automatisk at sende en kopi af hver aftale til den forkerte person.

    Indtast arkiv-e-mailen adresse

  4. Klik på Gem.

  5. E-mailadressen gemmes som et diskret objekt i e-mailfeltet.

    • Flere adresser kan gemmes op til maks. 15.
    • Vælger du X'et til højre for en e-mailadresse slettes e-mailadressen fra feltet.

    Tilføj alle e-mailadresser, som du ønsker automatisk modtager den underskrevne aftaledokumentation.

    Konfigureret arkiv-e-mail

  6. Vælg Gem i nederste højre hjørne af vinduet, når alle e-mails er blevet tilføjet for at gemme konfigurationen.

    Gem konfigurationen

Signaturindstillinger!

Der er mange muligheder med disse indstillinger, så lad os gå i gang!

Gå til Konto > Signaturindstillinger

Konfigurer signaturindstillinger

De første to indstillinger styrer den automatiske formatering af den linje, som signaturen står på, og de signaturdata, der indsættes under linjen:

  • Brug velformaterede signaturer og initialer
    • Denne indstilling placerer linjen og signaturindholdet under den
    • Hvis denne indstilling deaktiveres, er det kun signaturen, der placeres uden markeringer, der viser, at signaturen er elektronisk
  • Juster dynamisk linjen under signaturen og initialerne 
    • Aktivér denne for dynamisk at justere linjen under signaturen til kun at være et par pixels længere end den/de faktiske signatur/initialer
    • Deaktivering af denne indstilling udskriver hele linjen for længden af det originale signaturfelt


Tillad modtagere at underskrive og skrive deres initialer med

Den næste sektion styrer, hvordan dine modtagere kan anvende deres signatur. Medmindre du har et specifikt forretningsformål med at begrænse indstillinger, anbefaler vi generelt, at du tillader modtagere at anvende deres signatur, som de ønsker.

Der er tre muligheder:

  • Skrive deres navn og initialer – det nemmeste for de fleste underskriver er at skrive navnet, da dette ikke kræver nogen ekstra handling. Modtageren skriver sit navn, og der anvendes en håndskriftslignende skrifttype.
    • Vælg skrifttype til underskrivelse dynamisk – der er flere håndskriftslignende skrifttyper i Acrobat Sign-systemet. De anvendes som standard i en fast rækkefølge.  Hvis denne indstilling er aktiveret, er startpunktet for den anvende skrifttype tilfældig
  • Tegning af håndskreven signatur og håndskrevne initialer på skærmen med mus, stylus eller fingeren – hvis denne indstilling benyttes, kan modtagerne tegne deres signatur fysisk.
  • Upload af et billede af deres signatur og initialer – dette gør, at modtageren kan uploade et billede af deres signatur fra deres lokale system.


Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur

Denne sektion af indstillinger angiver, om dine modtagere kan bruge en eksisterende gemt signatur (biometriske og billedbaserede signaturer gemmes).  Hvis du ikke tillader brugen af gemte signaturer, skal modtageren eksplicit skrive, tegne eller uploade sin signatur afhængigt af de signaturtyper, du tillader.

Mulighederne er:

  • Alle modtagere – denne indstilling gør, at alle modtagere har mulighed for at bruge deres gemte signaturer.
  • Interne modtagere – denne indstilling gør, at det kun er modtagere, som også findes som brugere på din Acrobat Sign-konto, der kan bruge deres gemte signaturer.
  • Ingen – ingen modtagere kan bruge deres gemte signatur.

 

Der er et ekstra afkrydsningsfelt i denne sektion:

  • Tillad brugere på min konto at uploade et billede og gemme det i deres profil som deres signatur og initialer – hvis dette felt markeres, kan brugere på din Acrobat Sign-konto uploade et billede af deres signatur i sektionen Personlige præferencer.

Tilføjelse af dit firmabrand er en god måde at tilpasse Acrobat Sign på for brugerne på din konto, men også for dine underskrivere.

Firmanavn og URL-værtsnavn

I denne sektion kan du indstille firmanavnet og et værtsnavn for din konto. Disse virker måske meget grundlæggende, men de vil tilpasse din konto. 

Disse to indstillinger gælder hele kontoen og kan ikke justeres på gruppeniveauet.

Log på som kontoadministrator, og gå til: Konto > Kontoindstillinger > Kontoopsætning

Firmanavn

Den værdi, du angiver i dette felt, udfyldes automatisk i feltet Firmanavn for nye brugere, når de oprettes i kontoen.

Acrobat Sign tillader som standard brugere at redigere deres personlige indstillinger, og dette omfatter værdien Firmanavn for deres individuelle brugere.

Hvis du vil opdatere værdien Firmanavn i profilen for alle brugere i din konto:

  • Markér feltet Angiv firmanavn for alle brugere på kontoen
  • Klik på Gem

Alle brugerprofiler tager værdien i feltet Firmanavn som værdien Firma i deres brugerprofiler.

Bemærk:

Markering af Indstil firmanavn for alle brugere i kontoen er en engangshandling med erstatning for alle brugere i din konto.

Når siden gemmes, opdateres alle brugerne, og fluebenet fjernes, så handlingen kan udløses igen, hvis det er nødvendigt (da brugere stadig har godkendelse til at ændre deres Firmanavn-værdier).

Værtsnavn

Indstilling af værtsnavnet for din konto ændrer den URL-adresse, som dine brugere logger på, og den URL-adresse, hvor aftaler hostes for dine underskrivere.

Resultatet er en tilpasset URL-adresse med dit værtsnavn.

Upload et logo

Administratorer på konto- eller gruppeniveau kan uploade et billede, der vises i stedet for Adobe Acrobat Sign-standardlogoet. Dette billede vises øverst til venstre på skærmen for alle brugere på din konto, når de er logget på.

Bemærk:

Hvis du har problemer med at få dit billede vist korrekt, skal du sikre dig, at billedet er nøjagtigt 60 pixel i højden og 200 pixel i bredden.

Download skabelonen herunder for at få hjælp til at give dit logo den rigtige størrelse.

Download

  1. Som kontoadministrator skal du gå til Kontoindstillinger > Kontoopsætning.

    Gå til Kontoopsætning

  2. Klik på Upload logo, og gå til den logofil, du vil bruge.

  3. Gem konfigurationen.

    Der vises en fuldført-besked, når logofilen er uploadet.

    Knappen Logoupload

    Genindlæs browseren.

    Dit logo vises nu for alle dine brugere.

    Opdateret logo i grænsefladen

Sektionen Globale indstillinger på fanen Konto er en af de mere funktionsrige sektioner, og alle indstillingerne er specifikke for den enkelte anvendelse.

Herunder beskriver vi kort hver enkelt indstilling og forklarer vores anbefaling, men det er meget sandsynligt, at dit eksempel adskiller sig fra den "mest almindelige brug."

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Globale indstillinger.

  • Vedhæft en CSV-fil med formulardata til afsenderens mails med underskrevne aftaler
    Hvis du bruger formularer og gerne vil have en CSV-fil til formulardataene for hvert underskrevet dokument, skal du markere feltet. Det kan imidlertid være lidt tungt at skulle have individuelle CSV-filer for hver enkelt transaktion.

    Hvis du har brug for at indsamle data eller skubbe data tilbage i din CRM, kunne det måske være bedre at opbygge en API-løsning.

  • Begrænset dokumentsynlighed
    Denne funktion giver dig mulighed for at vise angivne filer i din transaktion til kun dine forskellige underskrivere. Hvis du skal have det maksimale ud af Begrænset dokumentsynlighed, kræver det, at du har en god forståelse af dit signaturflow i forhold til de dokumenter, du sender, og hvordan du vedhæfter disse dokumenter.

    Hvis du overvejer at sende en stor transaktion med flere filer til flere underskrivere og gerne vil skjule dele af dokumentet for én eller flere underskrivere, er denne indstilling noget for dig! Her er en hurtig video, hvis du stadig ikke har truffet din beslutning.
  • Vedhæft en PDF-kopi af det underskrevne dokument i afsendte mails
    Når din transaktion er færdig, vil alle involverede som standard få en kopi. Med denne indstilling kan du ændre det, så kopier kun sendes internt, eksternt, begge dele eller ingen af delene.

    Hvordan du angiver denne indstilling, afhænger helt af din dokumenttype. Hvis du indsamler følsomme oplysninger, kan det godt betale sig ikke at udsende underskrevne kopier. Sikkerhedsmæssigt er det den bedste indstilling, men giver også den mulighed, at dine kunder kontakter dig for at få en kopi af dokumentet. I disse tilfælde anbefaler vi, at underskriveren tilmelder sig Acrobat Sign for at få en gratis konto og henter en kopi direkte fra Acrobat Sign.

  • Vedhæft revisionsrapport til fuldførte dokumenter
    Hvis du har brug for at vedhæfte revisionsrapporter til kopien af det underskrevne dokument, vi har sendt til dig på mail, skal du som minimum aktivere denne indstilling for afsenderen.

  • Flet flere dokumenter til ét dokument efter underskrivelse
    Når du uploader flere filer til én transaktion, samler Acrobat Sign disse filer til én PDF, før den sendes til underskrivelse.

    Indstillingen angiver, om dine underskrevne og arkiverede mails indeholder den ene store PDF-fil, eller om dokumentet er opdelt i flere filer.
Bemærk:

Denne indstilling gælder kun den kopi, der er vedhæftet den underskrevne og arkiverede mail. Kopier, der senere downloades fra Acrobat Sign, vil altid være i én samlende PDF.

  • Send en ekstra kopi af hver enkelt underskrevet aftale til disse mailadresser

Det er det eksterne arkiv igen, men denne indstilling kan konfigureres på gruppeniveau (for Business- og Enterprise-kunder) og giver dig mulighed for at sende afsluttede salgskontrakter til regnskabsafdelingen eller udfyldte NDA'er til den juridiske afdeling (eksempelvis).

  • Upload underskrevet dokument
    Hvis du giver underskriverne mulighed for at udskrive dokumentet, underskrive det og faxe det tilbage, skal du aktivere denne indstilling. På et eller andet tidspunkt vil der være nogen, der udskriver et dokument og sender det til dig, og hvis denne indstilling ikke er aktiveret, kan du ikke lukke den transaktion i Acrobat Sign.
  • Twitter-integration
    Lad dine brugere fremvise deres succes! Send en Twitter-besked, hver gang du fuldfører en transaktion.
  • Delegering for brugere på min konto
    I dette tilfælde betyder delegering, at du tillader, at en anden underskriver (mailadresse) kan underskrive dokumentet for dig. Delegering fjerner ikke den oprindelige parts adgang, men giver blot en anden bruger bemyndigelse til at underskrive.

    Generelt anbefaler vi at gøre underskrivelsesprocessen så nem som mulig, og det indebærer, at der gives mulighed for delegering. I visse anvendelsestilfælde er der dog et stort behov for, at det kun er en udpeget part, der underskriver.
Bemærk:

Husk, at indstillingen henviser til brugere på din Acrobat Sign-konto (ikke alle i din virksomhed). Det er muligt, at dine underskrivere ikke har bruger-id'er til Acrobat Sign på din konto, og disse parter dækkes ikke af denne indstilling.

  • Bemyndigelse til at underskrive
    Denne indstilling angiver, hvilken standardadgang der er til at underskrive et dokument for brugerne på din Acrobat Sign-konti.
    Generelt anbefaler vi, at alle som standard får tilladelse til at underskrive. Hvis du har intention om at bruge Acrobat Sign til HR-formål, skal du helt sikkert have alle til at underskrive.
    Hvis du som standard angiver, at ingen får underskrivelsesrettigheder, skal du eksplicit give de brugere, der rent faktisk skal underskrive, mulighed for det.
    Tip!: Som administrator er du ikke udelukket fra at være underskriver. Så hvis du har brug for at underskrive dokumenter, og du som standard nægter underskrivelse, skal du som det næste gå til Brugere og grupper, klikke på din mailadresse og aktivere dine underskrivelsesrettigheder.
  • Delegering til bruger uden for min konto
    Fungerer lige som den ovenstående indstilling, men denne funktion er specifik for brugere, der ikke er i din Acrobat Sign-konto.
    Indstil en tidszone, der skal bruges til aftaler, som brugere på denne konto har oprettet
    Dette indstiller tidszonen for dato/klokkeslæt-stempler på dine transaktioner.
  • Gruppeadministrator-relaterede indstillinger
    Business- og Enterprise-kunder kan have grupper, og hvis du har grupper, kan det være nyttigt at have administratorer til netop disse grupper.
    Disse to indstillinger giver dig tilladelse til at give (eller ikke) gruppeadministratorer mulighed for at tilføje nye brugere eller redigere deres gruppeindstillinger (der primært er de samme indstillinger, du ser i sektionen Globale indstillinger).
Bemærk:

Acrobat Sign virker på en relationsmodel med overordnet/underordnet, og grupper er kontoens underordnede objekter. Dette betyder, at en ny gruppe arver kontoegenskaberne. Det betyder også, at ændringer på gruppeniveau tilsidesætter indstillingerne for kontoniveauet.

Afsendelsesindstillinger er de funktioner, som dine afsendelsesagenter kan se på fanen Send. Dette afsnit omhandler alle de konfigurationer, der er tilgængelige på den side.

Lige som med globale indstillinger er disse meget specifikke i forhold til anvendelsen.

Det er også lidt langt, så hent en kop kaffe, og gå til Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger.

  • Ny afsendelse
    Denne indstilling aktiverer den nye afsendelse. Du kan også give brugerne mulighed for at skifte mellem den nye og den klassiske afsendelse.
  • Vis siden Send, efter du er logget på
    Denne indstilling viderestiller dine brugere til fanen Send, efter de logger på Acrobat Sign (i stedet for fanen Hjem).
    Hvis du oplever irriterende forsinkelser, når du logger på første gang, skyldes det sandsynligvis scripts, der kører på fanen Hjem for at få de smarte rapporteringsknapper til at vise de rigtige data. Hvis dine brugere i stedet gerne vil direkte i gang med afsendelsesprocessen og ikke se fanen Hjem, er denne funktion noget for dig!
  • Send dokumenter til godkendelse
    Kræver dit workflow godkendelse af en eller flere personer, men ikke deres signatur? Aktivér i så fald denne funktion.
Bemærk:

Formularer kan designes til at kræve, at en godkender udfylder feltoplysninger og stadig ikke underskriver dokumentet.

  • Vedhæftning af dokumenter
    Denne indstilling aktiverer alle de forskellige kanaler, der tillader, at en bruger kan vedhæfte et dokument. Hvis du har et stort behov for versionsstyring af dine dokumenter, vil det formentlig være en god idé at deaktivere alt undtagen det bibliotek, hvor de aktuelle versioner af dine formularer er.
  • Autoudfyld dokumentnavn
    Det sparer tid, når dokumentnavnet udfyldes automatisk, men husk, at dokumentet får navnet på den første fil, der vedhæftes. Så hvis du aktiverer indstillingen, skal du alvorligt overveje at lade afsenderen redigere dokumentnavnet. For at være på den sikre side.
  • Sprog
    Denne indstilling giver brugerne mulighed for at indstille sproget ved underskrivelse af eksterne brugere på siden Send.
  • Meddelelsesskabeloner
    Sparer meget tid for agenter med stor volumen. Meddelelsesskabelonerne gør det muligt at indstille en ny standardmeddelelse og yderligere definere et udvalg af andre brugerdefinerede meddelelsesskabeloner. Hvis du opdager, at du sender de samme dokumenter med samme meddelelse flere gange om dagen, bør du bruge lidt tid på at få dette konfigureret.
  • Private beskeder til modtagere
    Den gør det muligt at inkludere en privat besked til hver modtager.
  • Tilladte signaturtyper
    Som standard er kun den elektroniske signatur aktiveret. Der er dog et forholdsvist stort antal personer i denne verden, der gerne vil udskrive og faxe deres dokumenter tilbage. Hvis du muligvis har nogle kunder af denne type, skal du aktivere indstillingen Faxsignatur.
  • Indstillinger for afsendersignatur
    Disse indstillinger er beregnet til situationer, hvor afsenderen vil være medunderskriver af dokumentet. Og hvis du tillader, at afsenderne kan være medunderskrivere, er det en god idé at konfigurere standardindstillingerne for hvert workflow for at minimere den mængde, som afsenderne skal justere i hver transaktion.
  • Påmindelser
    Hvis din proces kræver, at du konfigurerer påmindelser, giver denne indstilling dig mulighed for at konfigurere påmindelsens tekst og gentagelse, så du reducerer cyklustiden for dine afsendere yderligere.
  • Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
    Når denne indstilling er aktiveret, skal brugeren angive en adgangskode for at kunne åbne den underskrevne PDF eller se den online.
    Det giver lidt bøvl, men sikkerheden er god.
  • Bekræftelse af underskrivers identitet for underskrivere på min konto
    Acrobat Sign har flere 2 faktor-godkendelsesmetoder for underskrivere. Afhængigt af dit anvendelsestilfælde kan det være en idé at tillade én eller flere af disse muligheder, og det kan være, at du gerne vil tillade, at afsenderne vælger deres metode, eller ikke vil tillade det.
Bemærk:

Du kan vælge alt, men hvis du aktiverer Telefongodkendelse, skal du først aktivere Tillad afsendere at vælge indstillinger for bekræftelse af underskrivers identitet for hver modtager.

  • Dokumentudløb
    Hvis dit anvendelsestilfælde omfatter "mulighedsvinduer", f.eks. en særlig pris, der kun er tilgængelig i de næste XX dage, kan du definere det vindue og gennemtvinge, at dokumentet udløber, hvis det ikke er underskrevet inden for den krævede tid.
    Hvis du aktiverer denne indstilling, anbefales det, at du overvejer at aktivere indstillingen Tillad ændring af udløbsindstillinger, efter dokumentet er sendt. Du behøver ikke at forlænge deadlinen, men det er rart at have muligheden.
  • Ny visning og oprettelse
    Den giver mulighed for den nye oprettelsesmåde. Den giver også brugere mulighed for at skifte mellem den nye og klassiske oprettelse.
  • Eksempel, sæt signaturer, eller tilføj formularfelter
    Hvis du finder ud af, at du tilføjer felter til et dokument løbende, kan det være en god idé at have feltværktøjet til træk og slip aktiveret som standard. Hvis du arbejder med dokumenter med versionsstyring, er det formentlig en god idé at fjerne muligheden for, at brugerne kan justere felter.
  • Rækkefølge for underskrivelse
    De fleste dokumenter (som vi ser) underskrives i en sekventiel rækkefølge, og det er standardværdien. Hvis du imidlertid finder ud af, at dit mest almindelige workflow benytter en parallel signaturproces, hvor alle skal underskrive samtidig, kan du konfigurere det her.

    Du har også mulighed for at lade afsendere vælge, hvilket workflow der passer bedst til deres transaktioner, hvis du står med en fod i begge verdener.

Upload billeder til sidehoved og -fod i mail

Business- og Enterprise-abonnementer kan uploade sidehoved -og sidefodbilleder i mails til at tilpasse eller brande din konto yderligere. Disse billeder vises i mails til dine modtagere.

Mailbilleder, der er installeret på kontoniveauet, arves af alle grupper på kontoen. Installation af et mailbillede på gruppeniveau tilsidesætter billedet på kontoniveau.

Bemærk:

Sidehoved -og sidefodbilleder i mails er kun tilgængelige for Business- og Enterprise-konti.

Hvis du har problemer med at få dit billede til at blive vist korrekt, skal du sørge for, at det billede, du bruger, er præcist 600 pixel i bredden og med en højde på op til 200 pixel. Og sørg for at gemme det i JPG-, GIF- eller PNG-format.

Download skabelonen herunder for at få hjælp til at give dit logo den rigtige størrelse.

Download

  1. Log på som kontoadministrator, og gå til: Kontoindstillinger > Mailindstillinger

    Gå til Mailindstillinger

  2. Vælg Gennemse for at søge efter og vælge billedet.

    Søg efter billedet

    Hvis du skal fjerne billedet, skal du vælge Slet-knappen.

    Ryd billedet

  3. Gem de uploadede billeder.

    Gem billedkonfigurationen

Det uploadede sidehovedbillede vises allerøverst i de mailskabeloner, som Acrobat Sign sender til dine modtagere. Billedet af sidefoden er helt nederst.

Læs og underskriv-mail – fuldt brandet

Sikkerhedsindstillingerne for Acrobat Sign svarer til den generelle indstilling for adgangskodesikkerhed, du finder for ethvert program, som du har administreret – med et par mærkelige dokumentindstillinger.

Du kan konfigurere sikkerheden ved at gå til Konto > Kontoindstillinger > Sikkerhedsindstillinger.

  • Indstillinger for Enkeltlogin
    Godkender dine brugere fra enten en Adobe- eller Google-brugerbase? I så fald skal du aktivere den relevante indstilling og deaktivere det, du ikke forventer at bruge.
  • Husk mig-indstillinger
    Den gør det muligt at huske brugerens loginoplysninger i en bestemt tidsperiode. Vælg tidsperioden i rullemenuen.
  • Politik for loginadgangskode
    Denne indstilling angiver parametrene for, hvor ofte adgangskoden skal nulstilles, og hvor mange tidligere anvendte adgangskoder Acrobat Sign husker for at forhindre, at de samme adgangskoder bruges igen og igen.
  • Loginadgangskodens styrke
    Den krævede styrke af dine adgangskoder er vigtig for at sikre din kontosikkerhed, og vi anbefaler, at denne værdi indstilles så højt, som dine brugere vil acceptere.
  • PDF-krypteringstype
    Det afgørende ved PDF-krypteringsniveauer er at have en god idé om, hvilken version af Reader dine underskrivere sandsynligvis har installeret. De mere avancerede krypteringer kræver mere moderne versioner af Reader.
    Generelt set kan man sige, at hvis din tilsigtede underskriver blot er en lille smule teknisk anlagt, kan du forholdsvist sikkert indstille denne værdi til 128-bit AES. Acrobat 7 blev frigivet i begyndelsen af 2005, og de fleste har opgraderet siden da.
  • API
    Den gør det muligt at tillade, at programmer fra partnere, der ikke er certificerede, kan få adgang til data fra denne konto. Giv også brugere, der ikke er kontoadministratorer, mulighed for at udvikle programmer, der anvender Acrobat Sign-API'en.
  • Tilladte IP-områder
    Hvis du er bekymret for, om eksterne parter forsøger at få adgang til dine brugere, kan du begrænse IP-området med et suverænt forsvar. Sørg blot for, at ingen arbejder hjemmefra eller på en mobilenhed, der ikke er på de netværk, du ejer.
  • Kontodeling
    Kontodeling er en nyttig funktion til administration medarbejdere, der rapporterer til dig, men det kan være en god idé at styre, hvem de deler deres konti med. Mange administratorer vælger kun at oprette kontodeling, når der oprettes nye brugere, og deaktiverer den indstilling, der gælder hele kontoen.
  • Verificering af underskrivers identitet
    Skal dine brugere logge på, før de kan underskrive et dokument? Afhængigt af din anvendelse kan det være en god sikkerhedskontrol.
  • Adgangskode til underskrivelse af aftaler
    Den gør det muligt at anvende en adgangskodepolitik, når underskrivelse eller visning af et dokument skal beskyttes.
  • Styrken af adgangskode til underskrivelse af aftaler
    Angiv en adgangskodes styrke.
  • Vidensbaseret godkendelse
    Du kan begrænse antallet af forsøg, som underskriverne må bruge for at validere deres identitet, før aftalen annulleres.

Skal du bruge API'et? Hvis du har en udvikler og ønsker at integrere Acrobat Sign i dit eksisterende CRM-system (eller andet, der er API-kompatibelt), bør denne indstilling overvejes.

Acrobat Sign understøtter en REST API:

Gå til Konto > Acrobat Sign API.

Brug af Adobe Document Cloud API'er til at få adgang til kundedata kræver OAuth-tokens.

Du kan oprette en integrationsnøgle, hvis du har et ældre program, som ikke understøtter OAuth.

Hvis du ikke ser linket til at oprette en integrationsnøgle, skal du kontakte support.

På denne side er der også

Når API'et er aktiveret, kan du desuden se et nyt link til venstre for API-anmodningsloggen. Denne log viser den indgående XML fra dine API-kald og kan være uvurderlig under fejlfinding af, om du har kodebaserede problemer.

REST API er tilgængelige via indstillingen API-programmer.

Når du er på siden, skal du klikke på linket Opret et nyt program, give dit program et navn og klikke på knappen Opret program.

Dit nye program-id og nye hemmelighed genereres og vises med det samme.

Det kan være meget nyttigt at opdele dine brugere i funktionsgrupper, især hvis du har forskellige signaturkrav eller rapportstrukturer, der skal overholdes.

Heldigvis er det utroligt nemt at oprette en gruppe i Acrobat Sign. Naviger blot til
Konto > Brugere eller Konto > Grupper.

Når du er på siden Gruppe, skal du klikke på knappen + øverst til højre på siden og angive det nye gruppenavn i feltet.

Der er også et link til at konfigurere indstillingerne for gruppen – klik på rækken for at se linket til gruppeindstillinger. Disse indstillinger er næsten identiske med de globale indstillinger, du konfigurerede på kontoniveauet, men eftersom grupper er et underobjekt til kontoen, tilsidesætter gruppeindstillingerne kontoindstillingerne.

Du vil også bemærke, at gruppenavnet altid kan opdateres, så hvis du vil ændre gruppenavnet, er det ikke noget problem.

Bemærk:

Hvis du har købt et Acrobat Sign til en lille virksomhed-abonnement, skal du bruge Admin Console til at administrere brugere og berettigelser, der er associeret med dem. Du kan også tildele flere administratorer til at hjælpe med at administrere dit team eller den funktionelle adfærd af Acrobat Sign

Så er det endelig tid til at tilføje brugere!

Der er to måder at oprette nye brugere i Acrobat Sign på:

Én ad gangen

eller

Masseoprettelse via CSV-fil

Enkeltbrugerprocessen er ganske enkel. Naviger blot til
Gå til Konto > Brugere, og klik derefter på knappen + på den værktøjslinje, der vises ud for søgefeltet. Dialogboksen Opret vises.

Udfyld mailadresse, fornavn og efternavn, og vælg derefter en gruppe, som brugeren skal tildeles til (om nødvendigt).

Du ser også et afkrydsningsfelt, der hedder Vis deres aftaler. Denne indstilling opretter en kontoshare fra den nye bruger til din administratorbruger. Hvis du har brug for at overvåge din nye agents transaktioner, skal du markere dette felt.

Hvis du ikke gør det, kan du stadig oprette et share. Du skal blot bruge funktionen Kontodeling.

Når du har oprettet brugeren, sendes en mail til den adresse, du har angivet, hvori der anmodes om, at der skal indstilles adgangskoder. Når det er gjort, er brugeren aktiv og kan sende sit første dokument!

Metoden til masseoprettelse findes her: Gå til Konto > Brugere, og klik derefter på knappen + på den værktøjslinje, der vises ud for søgefeltet. Klik på Opret brugere samlet i dialogboksen Opret.

Processen er at oprette en CSV-fil med mindst én mailadresse samt kolonner til fornavn/efternavn. Du kan se det nøjagtige format i CSV-eksempelfilen – klik på linket download CSV-eksempelfil. Forbered filen i det angivne format. Når filen er klar, skal du klikke på Gennemse og vælge filen.

Den eneste ulempe ved denne proces er, at du ikke kan oprette sharet fra brugeren til din administratorkonto.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?