Brugerhåndbog Annuller

Send i massevis ved hjælp af en overordnet skabelon 

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Send, underskriv og administrer aftaler

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Send i massevis ved hjælp af en overordnet skabelon 

Send i massevis er en proces, der bruger en "overordnet" aftaleskabelon, der er oprettet af afsenderen, til at generere flere "underordnede" aftaler til én eller flere modtagere

Den overordnede skabelon konfigureres i tre faser:

  • Definerér Aftaleoplysninger - aftalens navn, overordnede besked og grundlæggende filer.
  • Definerér Aftaleindstillinger - aftalens understøttende konfigurationer, f.eks. påmindelsen, udløbsdato, adgangskode, lokalisering osv. 
  • Tilføj modtagere - Listen over modtagere, der bruges til at generere de underordnede aftaler, er angivet enten: 
    • Manuelt, hvor hver modtager skrives (eller indsættes) i tekstfeltet. 
    • Uploadet med en CSV-fil.

Metode til at tilføje modtagere

Angivelse af Aftaledetaljer og indstillinger er samme proces, uanset hvordan man tilføjer modtagere. Men måden, hvormed man tilføjer modtagere, har vidtrækkende konsekvenser for de underordnede aftalers omfang og muligheder.
Før du begynder at konfigurere en overordnet skabelon for Send i massevis, skal du vide og forstå, hvilken metode du planlægger at bruge til at tilføje dine modtagere. Hvis du vil udnytte CSV-importindstillingerne, skal du definere CSV-filen, før du begynder at oprette skabelonen.

Den manuelle input-grænseflade tillader:

  • Kun én modtager per underordnet aftale med en valgfri medsignatur af afsenderen. Det er ikke muligt at tilføje flere eksterne modtagere, tildele en anden medunderskriver eller at flytte medsignaturen til første signaturposition.
  • Op til 50 individuelle modtagere kan tilføjes med den manuelle proces, hvilket kan skabe op til 50 underordnede aftaler.

Desuden gælder alle den overordnede skabelons konfigurerede elementer og indstillinger for alle underordnede aftaler. Det omfatter:

  • modtagerens rolle
  • modtagerens godkendelsesmetode og værdi
  • udløbsfristen for de underordnede aftaler
  • den globale meddelelse, der er inkluderet i e-mailbeskeden
  • det sprog, der bruges til modtageroplevelsen

CSV-importmetoden giver flere praktiske forbedringer i forhold til den manuelle metode, f.eks.:

  • Op til 1.000 underordnede aftaler kan konfigureres for én Send i massevis-transaktion.
  • Op til 100 modtagere kan inkluderes i hver underordnet aftale. Hver modtager kan have sin egen:
    • Rolle
    • Autentificeringstype (herunder e-mail (ingen), Acrobat Sign auth, telefon (SMS), adgangskode og vidensbaseret autentificering)
    • Godkendelsesværdi
    • Privat besked (op til 1000 tegn)
  • Hver underordnet aftale kan konfigureres til at inkludere: 
    • Brugerdefineret aftalenavn
    • Brugerdefineret "global besked" i e-mailen (op til 1.000 tegn)
    • Brugerdefineret landestandard
    • Brugerdefineret udløbsdato
    • Komplekse strukturer for arbejdsforløb (sekventielle, parallelle og hybride signaturforløb)

Konfigurér den overordnede skabelon

Angiv Aftaledetaljer

  1. Log på med en bruger med adgang til Send i massevis-funktionen aktiveret i deres primære gruppe og gå til siden Start.

  2. Vælg flisen Send i massevis.

    Hvis feltet ikke findes, har brugerens primære gruppe ikke Send i massevis aktiveret.

    Siden Start med eksempler, når Send i massevis er aktiveret og deaktiveret
    Kontakt din Acrobat Sign-administrator for at give adgang til funktionen Send i massevis for brugerens primære gruppe.

    Hvis der genereres en fejl, der gør opmærksom på at du har ikke tilstrækkelig adgang, er brugerens primære gruppe ikke konfigureret til at tillade adgang til Send i massevis, men brugeren er medlem af en gruppe med adgang.

    Send i massevis manuelt
    Adgang til grænsefladen Send i massevis kræver, at brugeren har funktionen aktiveret i sin primære gruppe.

  3. Når grænsefladen Send i massevis indlæses:

    1. Vælg den gruppe, som aftalerne skal sendes fra. Hvis gruppevælgeren ikke er til rådighed, har du kun adgang til én gruppe. Gruppen definerer:
      • de skabeloner, der er tilgængelige for transaktionen
      • signaturindstillingerne og -kravene
      • den sikkerhed, der anvendes på aftalerne 
    2. Vælg knappen Vælg fil for at vælge den fil, der bruges som grundlæggende dokumentet for aftalen. Du kan vælge en fil fra:
      • Min computer. Når du vælger en fil fra din computer, rykkes konfigurationsprocessen frem med det samme. Hvis du har brug for flere filer, kan du vælge flere filer, efter at siden opdateres.
      • Skabelonbibliotek. Vælger man fra indstillingen Skabelon , kan man vælge flere filer fra biblioteket ved at markere listens afkrydsningsfelt. Når alle filer er markeret, skal du vælge knappen Bekræft for at føje dem til transaktionen. Skabelonbiblioteket har to faner: 
        • Skabeloner. Dette er en liste over alle skabeloner, der er tilgængelige for brugeren via gruppens skabelonbibliotek.
        • Seneste skabeloner. Dette er en liste over de senest anvendte skabeloner i gruppens skabelonbibliotek.

     

    Sektionen Aftaleoplysninger i grænsefladen Send i massevis med filvælgeren fremhævet
    Et link i øverste højre hjørne af vinduet kan være aktiveret, så brugerne kan skifte til den klassiske version af funktionen Send i massevis.

    Bemærk:

    Når du bruger skabeloner, er det vigtigt, at du tester og bekræfter, at dine skabelonfelter er korrekt tildelt og fungerer som forventet, før du opretter hundredvis af aftaler.

  4. Siden opdateres for at vise Aftaleoplysninger.

    Der er tre sektioner, der kan gennemgås og redigeres efter behov:

    • Aftalefiler - De valgte filer eller skabeloner er allerede vedhæftet. Hvis du har brug for flere filer vedhæftet, skal du vælge knappen Vælg flere filer og tilføje filer fra din lokale computer eller skabelonbiblioteket. 
      • Filer kan tilføjes fra begge kilder efter behov.
      • Filer, der er valgt på dit lokale system, kan kun tilføjes én ad gangen. Der kan vælges flere skabeloner.
    • Aftalenavn - Aftalens navn vises i emnelinjen i modtagerens e-mail og vises tydeligt på siden Administrer
      • Standardaftalenavnet importeres fra den første vedhæftede fil.
      • Aftalenavnet kan redigeres ved at klikke i feltet og skrive.
    • Meddelelse - Meddelelsesfeltet indeholder den generelle standardbesked, der indsættes i mailens brødtekst for alle modtagere. Hvis du vil redigere meddelelsesfeltet, skal du klikke i feltet og begynde at skrive.
    Grænsefladen Send i massevis, der viser de konfigurerede aftaleoplysninger


Konfigurér eller justér Aftaleindstillinger

Standardværdierne for Aftaleindstillinger overtages fra gruppeindstillingerne. Hver indstilling kan justeres, så skabelonens formål tilgodeses.
Afhængigt af tjenesteniveau og gruppeindstillinger kan forskellige indstillinger inkluderes. Nedenfor er de mest almindelige:


Tilføj modtagere

Som før nævnt er det afgørende for at man får de bedste resultater, hvordan man forventer at tilføje sine modtagere.
Som standard vises den manuelle proces, når konfigurationen af skabelonen påbegyndes.

Vælg hvilken metode, du planlægger at bruge til at tilføje modtagere:

Hvilken metode vil du anvende til at tilføje modtagere?

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?