Brugerhåndbog Annuller

Udtræk feltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

Kom godt i gang

Administrer

Send, underskriv og administrer aftaler

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

Integrer med andre produkter

Acrobat Sign-udvikler

Support og fejlfinding

Opret et Power Automate-forløb, der automatisk udtrækker formularfeltdataene fra en fuldført aftale og udfylder dataene i et Excel-onlinedokument.

Oversigt

Denne skabelon automatiserer udtrækningen af formularfeltdata fra en underskrevet aftale i Acrobat Sign og opdaterer et online Excel-ark med de udtrukne oplysninger. Når et aftale-arbejdsforløb fuldføres i Acrobat Sign, henter skabelonen det underskrevne dokument, udtrækker formularfeltdataene og opdaterer derefter det angivne Excel-ark med de udtrukne data.

En aftale betragtes som fuldført, når alle modtagere, der er defineret i aftalen, fuldfører deres angivne aktiviteter (underskriver, godkender, udfylder formularen osv.) for webformularen.

Brug caseeksempler

  • Salg – Udtræk data fra underskrevne kontrakter, såsom kundenavn, kontaktoplysninger og købsbeløb, for at generere rapporter om salgsresultater.
  • Kundetilfredshed – Udtræk data fra underskrevne undersøgelser, såsom kundetilfredshedsvurderinger, feedback og forslag til at forbedre virksomhedens produkter og tjenester.
  • Human Resources – Udtræk data fra signerede præstationsgennemgange såsom medarbejderens præstationsvurdering, mål og præstationer, for at spore medarbejdernes præstationer.

Forudsætninger

  • Kræver en gyldig Excel- og OneDrive Business-konto online.
  • Destinationsprojektmappen skal være på OneDrive, før forløbet køres.

Aktivér forløbet

  1. Gå til Arbejdsforløb > Power Automate > Opret arbejdsforløb.

    Navigationstrin til siden Power Automate Create Workflow.

  2. Hvad vil du automatisere i dag? side, skriv Udtræk i søgefeltet.

  3. Vælg Start på det workflow, du vil aktivere.

    Siden Opret arbejdsforløb, der viser søgeresultaterne, og knappen Start fremhæves

  4. Opret et flow-sideindlæsningen viser:

    • Den redigérbare Flownavn. Dette er det samme navn som den oprindelige skabelon, som kan redigeres.
    • Forbindelserne , som er nødvendige for, at processen kan gennemføres. 
      • En Forbindelse er en wrapper omkring API-koden, der giver en venlig grænseflade til at indsamle de oplysninger, der kræves for at godkende hver nødvendig tjeneste og tilpasse flowet for en bestemt brugers behov. Du skal først etablere den godkendte forbindelse. Du bliver bedt om at angive de nødvendige oplysninger, som forbindelseskomponenten kræver, i et følgende trin.
      • For at godkende en Forbindelse, skal du markere de tre prikker ved siden af Forbindelse. Et godkendelsespanel for tjenesten (programmet) vises, hvor brugerens oplysninger kan angives.
        Når godkendelsen er fuldført, etableres der en vedvarende forbindelse mellem tjenesten og Power Automate.
        En grøn markering ved siden af de tre prikker indikerer, at der findes en godkendt forbindelse.

    Godkend hver Forbindelse under Log ind afsnittet.

  5. Vælg Næste når alle Forbindelser er godkendt.

    Power Automate mellem Acrobat Sign og Excel med godkendelsespanelet vist

  6. Siden opdateres for at vise de nødvendige felter fra Connectors.

    Dette forløb kræver:

    • Excel Online-placering: Vælg placeringen af dit fillager fra rullelisten.
    • Excel Online-dokumentbibliotek: Vælg et dokumentbibliotek rullelisten.
    • Excel-onlinefil: Vælg den individuelle Excel-fil, der skal opdateres fra rullelisten. Det kan være nødvendigt at navigere ned i filstrukturen, afhængigt af hvordan filen er struktureret.

     

    Siden Opret et forløb, der viser de felter, der kræves for at konfigurere Connectors.

    Markering af Rediger i avanceret tilstand åbner den detaljerede visning af forbindelserne og alle de tilgængelige felter, der kan bruges til at finjustere forløbet.

    Kun brugere med en stærk forståelse af Power Automate bør forsøge avanceret redigering.

    Den avancerede redigeringsvisning, der viser fem forbindelser

  7. Vælg Opret forløb når alle påkrævede feltværdier er angivet.

    Oprettelse af forløbet kan tage nogle sekunder.  Når det er gjort, vises administrationssiden for forløbet. 

    Side til forløbsstyring.

    Bemærk:

    Forløb oprettes med statussen "aktiveret". Hvis du ikke ønsker, at dit forløb skal være aktivt, skal du vælge Deaktiver i øverste linje af handlinger.

Brug af skabelonen

Denne skabelon udløses af en hændelse (når en aftalestatus opdateres til "fuldført").

Når den er konfigureret og aktiveret korrekt, kører forløbet automatisk, når udløserhændelsen sker. Ingen yderligere brugerinteraktion er nødvendig.

Flowet fortsætter med at køre indtil deaktiveret, forudsat at kundens Power Automate-konto har transaktioner tilgængelige (enten gennem integrationens inkluderede rettigheder eller volumen købt direkte fra Microsoft).

Test skabelonen

Når du har angivet de nødvendige oplysninger i forløbsskabelonen, skal du vælge knappen Opret forløb for at aktivere forløbet til brug. Når forløbet er aktiveret, er du klar til at teste.

  1. Tjek dit Excel-ark for at se, om data om aftalen er tilføjet.

Fejlfinding af almindelige fejl

  • Når forløbsaftalen er færdiggjort, sker det, at forløbet ikke bliver udløst.

    I sådanne tilfælde skal du finde ud af, om der er nogen udløsningsfejl (med meddelelser), der vises på siden med detaljer, og rette dem.

  • Forbindelseskonfiguration: Nogle gange, når der er mere end én OneDrive Business-konto, kan den aktuelle session være logget ind med en anden konto.

    Resultatet er, at filen ikke er tilgængelig på den faktiske konto. Sørg for, at du er logget ind på den rigtige konto i sådanne tilfælde.

  • Forkert mappesti kan medføre forløbsfejl.

    For eksempel vil /Apps/TestFiler/ resultere i en fejl, hvis TestFiler eller Apps ikke eksisterer.

    Det er altid mere sikkert at se, hvilke stier, der er tilgængelig i rullemenuen.

  • Tilladelser: Sørg for, at Adobe Acrobat Sign har de rigtige tilladelser til at få adgang til OneDrive-mappen. Ellers kunne dokumentet ikke gemmes på den nævnte placering.

    Et grønt flueben i højre side af et stik er som regel en af de gode indikatorer for, at stikket er konfigureret som forventet. Enhver fejl vil blive vist med en udråbstegn; klik på den for mere information.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?