Adobe Sign-skabelonbiblioteket indeholder tre amerikanske skattedokumenter som eksempler på, hvordan formularer kan oprettes. De er fuldt gyldige og funktionsdygtige, men kan ikke redigeres af brugere, da de deles af alle konti. Artiklen nedenfor beskriver processen for at gemme Adobe Sign-skabelonen i dit personlige bibliotek, så du kan redigere felterne, som du vil, og derefter sende dokumentet til din lokale konto.

Oversigt

Det tager ca. 2-3 minutter at oprette en kopi af en biblioteksskabelon og giver dig en version af dokumentet, der er under din fulde kontrol.

Før du starter processen nedenfor, kan det være en god idé at hente en PDF-version af den IRS-formular, du vil kopiere, fra IRS.gov.  Regeringen ændrer disse formularer jævnligt, så sørg for at bruge den nyeste version.

Når du har en PDF af formularen, kræver det kun to hurtige trin:

  • Kopiér skabelonen ved at sende en aftale
  • Opdater skabelonegenskaberne for at gøre dokumentet tilgængeligt for andre (valgfrit)

Nederst i denne artikel kan du desuden se, hvordan du uploader en ny version af grundformularen og anvender en feltoverlejring på den.

Forsigtig:

Konti, der anvender API, skal huske, at hver skabelon har sit eget dokument-id, så hvis du kopierer en skabelon, som du bruger fra Adobe Sign-biblioteket, vil du skulle opdatere dokument-id'et i dine API-kald for at bruge den nye kopi.


Kopiér skabelonen

For at kopiere skabelonen skal du sende en aftale ved hjælp af den eksisterende Adobe Sign-skabelon via oprettelsesmiljøet og gemme en kopi under processen.

  1. Gå til Adobe Sign Send-siden, og start en aftale

  2. Konfigurer aftalen for to modtagere.

    • Disse modtagere behøver ikke at være gyldige, da aftalen ikke skal underskrives, men blot kopieres
    • Aftalen vil blive sendt, så det er en god idé at bruge en "black hole"-mailadresse 
      • f.eks.: noreply@myDomain.dom

    Bemærk:

    To modtagere er defineret, da den skabelon, vi kopierer, identificerer felter for to modtagere. Hvis du kun konfigurerer aftalen for én modtager, vil du kun importere felterne for den første modtager.

  3. Vedhæft den Adobe Sign-skabelon, du vil kopiere.

    • Kun én skabelon ad gangen
    • I eksemplet nedenfor bruger vi l-9, men alle skabeloner virker på samme måde
  4. Markér afkrydsningsfeltet Vis og tilføj signaturfelter, og klik derefter på Næste

    • Oprettelsesmiljøet åbnes og viser formularen
    Send page Configured
  5. Med oprettelsesmiljøet åbent:

    • Markér feltet Gem i dokumentbibliotek
    • Klik på knappen Send
    Authoring page
  6. En overlejring vises og beder dig navngive den nye skabelon, som du er ved at gemme i dit personlige dokumentbibliotek.

    • Du kan beholde det samme navn eller omdøbe den
    • Når du har valgt et navn, skal du klikke på knappen Gem og send
    Rename
  7. Når du trykker på knappen Gem og send, gemmes dokumentet som et dokument i dit personlige bibliotek.

    • Aftalen sendes også til underskrivelse, hvilket ikke bør have nogen betydning, hvis du angav "sikre" mailadresser
    Sent Agreement


Opdater skabelonegenskaberne

En kopi af formularen findes nu i dit personlige bibliotek, men hvis andre vil bruge den, skal du udvide adgangen

  1. Klik på linket Administrer øverst i vinduet for at åbne siden Administrer

    To nye poster findes på siden Administrer:

    • Den falske aftale, der blev sendt i sektionen Sendt til underskrivelse
    • Dokumentskabelonen i sektionen Biblioteksskabeloner

    Bemærk:

    På dette tidspunkt anbefales det, at du annullerer og sletter den falske aftale, som du brugte til at kopiere skabelonen

  2. Klik på linket Rediger for dokumentskabelonen

    • Dette åbner oprettelsesmiljøet
    Manage page - edit
  3. Når oprettelsesmiljøet er åbent, skal du udvide sektionen Skabelonegenskaber øverst til højre i vinduet.

    Her kan du:

    • Omdøbe skabelonen
    • Ændre SKABELONTYPE (det anbefales at vælge Begge)
    • Ændre adgang (HVEM KAN BRUGE) for din gruppe eller hele organisationen
    Template Properties
  4. Klik på Gem for at gemme det justerede skabelonegenskaber.

    • Der åbnes en "fuldført"-siden, der indikerer, at skabelonen blev gemt korrekt.
    Success

Tillykke!  Adobe Sign-skabelonen blev kopieret til din personlige konto!


Oprettelse af en anden dokumentversion ved hjælp af eksisterende feltoverlejring

For kunder, der ønsker at uploade en ny version af en formular (da de ændrer sig jævnligt), kan du hurtigt oprette en ny dokumentskabelon og anvende den gemte overlejring fra din eksisterende skabelon.

To trin kræves:

  • Upload den nye formular
  • Anvend feltoverlejringen

For at gøre dette skal du have en kopi af den dokumentversion, du vil anvende feltoverlejringen på.  I tilfælde af IRS-dokumenterne kan du hente dem fra IRS.gov.

Du skal også være ejer af den skabelon, du vil bruge som feltoverlejringen for den nye formular.


Upload formularen

  1. Gå til siden Dashboard i Adobe Sign

  2. Klik på linket Føj skabelon til bibliotek nederst til venstre på siden

    • Dette åbner siden Opret en biblioteksskabelon
    Nav to Create Template
  3. Med siden Opret en biblioteksskabelon åben:

    • Skriv et Skabelonnavn til din nye skabelon
      • Helst et navn, der entydigt identificerer skabelonen. Navnet kan ændres senere
    • Upload den nye fil, som du baserer den nye dokumentskabelon på
    • Klik på knappen Vis og tilføj felter
      • Dette åbner oprettelsesmiljøet
    Create NEw TEmplate


Anvend feltoverlejringen

  1. Når oprettelsesmiljøet åbnes:

    • Klik på rullelisten Feltskabeloner øverst til venstre på skærmen
    • Vælg den skabelon, du vil anvende
    Select Field template
  2. Med skabelonen valgt skal du klikke på knappen Anvend

    Apply Tempalte

     

    Dokumentet behandles kortvarigt, mens feltoverlejringen anvendes.

    Derefter opdateres formularen, og du vil se felterne placeret

    Applied Template
  3. Hvis sidens struktur var meget lignende (som IRS-formularer typisk er), bør feltplaceringen justeres tæt på.  

    Det er dog værd at bruge et par minutter på at kigge skabelonen igennem og sikre, at felterne er justeret korrekt.

    Nu er et godt tidspunkt at justere felterne og deres egenskaber, så du bedre kan tilpasse dine forventninger.

    Når du er tilfreds, skal du klikke på knappen Gem nederst til højre for at gemme dokumentskabelonen.

    Completed second form

     

    Når dokumentet er gemt, finder du den nye skabelon på siden Administrer i sektionen Biblioteksskabeloner

    New Form on Manage
  4. Test dit dokument internt for at sikre, at alt fungerer, som det skal.

    Når du er helt tilfreds med formularen:

    • Rediger den nye skabelon på siden Administrer
    • Vælg det endelige Skabelonnavn, som du ønsker vist
    • Skift Skabelonegenskaber for at give adgang til din gruppe/organisation

    Bemærk:

    Du kan evt. ændre den gamle formulars Skabelonegenskaber med en adgang, der omfatter Kun mig, så den er beskyttet, hvis du på et senere tidspunkt vil gå tilbage til den gamle skabelon

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online