Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled exportů dat a grafů zpráv
Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.
Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.
Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.
V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.
Mezi dostupné typy zpráv patří:
- Dohody (všichni uživatelé) – Zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
- Spotřeba transakcí – Vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
- Uživatelé (ve vývoji) – Zprávy o uživatelích se zaměřují na metriky uživatelů, jako jsou vytvoření uživatelé/skupiny, trendy růstu uživatelů/skupin a aktivity uživatelů. Je plánováno šest grafů typu Uživatel.
- Audit aktivity nastavení (pouze správci) – Správci mají přístup ke speciální zprávě, která vrací aktivity na úrovni nastavení pro jejich uživatele, skupinu nebo celý účet, v závislosti na úrovni oprávnění správce.
Zpráva typu Uživatelé je v tomto dokumentu uvedena pro vaši informaci, momentálně je ale ve vývoji a není dostupná v aktuální verzi.
Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Zprávy.
Výchozí řídicí panel (Přehled)
Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.
Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.
Filtrování exportů a zpráv
Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.
Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.
K omezení sady dat můžete použít:
- Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
- Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
- Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
- Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
- Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
- Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu.
- Pracovní postup – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání dohody.
- Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody.
- Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány.
- Stav – aktuální stav dohody (ARCHIVOVÁNO, ZRUŠENO, DOKONČENO, KONCEPT, PLATNOST VYPRŠELA, PROBÍHÁ).
- Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu.
- Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
Při výběru filtrů pracovních aktivit se zobrazí dílčí filtr, který uživateli umožní explicitně vybrat z hodnot v rámci daného typu filtru známých uživateli (pomocí rozevíracího seznamu s možností vícenásobného výběru).
Uživatel může do pole zadat řetězec, a vytvořit tak seznam odpovídajících hodnot.
Lze vybrat více hodnot.