Příručka uživatele Zrušit

Sestavy a export dat

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Přehled exportů dat a grafů zpráv

Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.

Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.

Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.

V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.

Příklad exportu dat

Mezi dostupné typy zpráv patří:

  • Dohody (všichni uživatelé) – Zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
  • Spotřeba transakcí – Vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
  • Uživatelé (ve vývoji) – Zprávy o uživatelích se zaměřují na metriky uživatelů, jako jsou vytvoření uživatelé/skupiny, trendy růstu uživatelů/skupin a aktivity uživatelů. Je plánováno šest grafů typu Uživatel.
  • Audit aktivity nastavení (pouze správci) – Správci mají přístup ke speciální zprávě, která vrací aktivity na úrovni nastavení pro jejich uživatele, skupinu nebo celý účet, v závislosti na úrovni oprávnění správce.
Poznámka:

Zpráva typu Uživatelé je v tomto dokumentu uvedena pro vaši informaci, momentálně je ale ve vývoji a není dostupná v aktuální verzi.

Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Zprávy.

Výchozí řídicí panel (Přehled)

Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.

Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.

Výchozí úvodní stránka se čtyřmi očíslovanými oblastmi zájmu

Filtrování exportů a zpráv

Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.

Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.

K omezení sady dat můžete použít:

  • Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
  • Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
    • Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
    • Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
    • Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
      • Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu.
      • Pracovní postup – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání dohody.
      • Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody.
      • Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány.
      • Stav – aktuální stav dohody (ARCHIVOVÁNO, ZRUŠENO, DOKONČENO, KONCEPT, PLATNOST VYPRŠELA, PROBÍHÁ).
Konfigurace exportu dat zobrazující rozšířené filtry dat a pracovních aktivit

Při výběru filtrů pracovních aktivit se zobrazí dílčí filtr, který uživateli umožní explicitně vybrat z hodnot v rámci daného typu filtru známých uživateli (pomocí rozevíracího seznamu s možností vícenásobného výběru).

Uživatel může do pole zadat řetězec, a vytvořit tak seznam odpovídajících hodnot.

Lze vybrat více hodnot.

Dílčí filtry objektů

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?