V horní části navigačního panelu vyberte kartu Pracovní postupy a poté vyberte možnost Vlastní pracovní postupy v levém panelu.
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Úpravy vlastního pracovního postupu
Uživatelé, kteří mají oprávnění vytvářet pracovní postupy, mohou své pracovní postupy kdykoli upravovat.
Správci skupin mají oprávnění upravovat pracovní postupy vytvořené jejich skupinami a sdílené s těmito skupinami. Vezměte na vědomí, že správci, kteří upravují pracovní postup sdílený s jejich skupinou jiným uživatelem, mají možnost zrušit sdílení pracovního postupu a vrátit jej do stavu, ve kterém jej může použít pouze vlastník. Pokud není pracovní postup sdílený, správce ztratí přístup, dokud jej majitel znovu nezačne sdílet se skupinou.
- Úpravy pracovního postupu lze provádět, když je v systému pracovní postup aktivní.
- Uložené (aktualizované) úpravy pracovního postupu se projeví okamžitě a jsou k dispozici dalšímu uživateli, který spustí pracovní postup za účelem vytvoření dohody.
- Úpravy pracovního postupu se nepromítají do již odeslaných dohod.
Pokud správce skupiny změní rozsah toho, kdo může pracovní postup používat, na Pouze já (tzn. původní tvůrce), pracovní postup se dostane mimo rozsah správce skupiny, takže nebude moci k úpravám pracovního postupu znovu získat přístup.
-
-
Ze seznamu Pracovní postupy vyberte pracovní postup a poté klikněte na tlačítko Otevřít <Název pracovního postupu>.
-
Zobrazí se Workflow Designer
Když je Workflow Designer otevřený, lze pracovní postup plně upravovat. Všechny části lze změnit podle potřeby a žádné změny se neuloží, dokud nekliknete na tlačítko Aktualizovat.
Na pravé straně panelu se nachází ovládací prvky pracovního postupu:
A. Klonovat pracovní postup
– umožňuje vytvořit klon stávajícího pracovního postupu pod novým názvem.
B. Odstranit pracovní postup
– tato možnost odstraní daný pracovní postup z pohledu účtu.
C. Zavřít – zavře pracovní postup. V případě neuložených změn se zobrazí výzva.
D. Aktualizovat – uloží všechny změny v pracovním postupu.
E. Aktivovat/Deaktivovat – kliknutím se pracovní postup aktivuje (či deaktivuje).
- Puntík vedle názvu pracovního postupu udává, zda je pracovní postup koncept/neaktivní (šedý puntík), nebo aktivní (zelený puntík).
-
Úpravy pracovního postupu.
Úprava pracovního postupu umožňuje stejné možnosti a funkce jako při vytváření nového pracovního postupu
Správcům, kteří upravují pracovní postup vytvořený uživatelem ve své skupině (nikoli jejich vlastní pracovní postup), se v položce Kdo smí použít tento pracovní postup na kartě Pracovní postup zobrazuje mírně upravený seznam možností. Místo textu Pouze já se zobrazuje Zrušit sdílení (Vrátit <jméno vlastníka>), což upozorňuje na skutečnost, že správce není vlastníkem.
Zrušení sdílení pracovního postupu okamžitě vrátí individuální kontrolu vlastníkovi, odebere správci oprávnění k dalším úpravám pracovního postupu a odsune jej z prostředí pro úpravy.
-
Po dokončení všech úprav uložte konfiguraci výběrem tlačítka Aktualizovat.
Tím proběhla aktualizace rozhraní a tlačítko Aktualizovat je zobrazeno šedě, což znamená, že jsou všechny úpravy uloženy. V tuto chvíli můžete pokračovat v úpravách pracovního postupu, Aktivovat/Deaktivovat jej, nebo návrhář pracovního postupu zavřít.
Další obsah týkající se vlastních pracovních postupů odeslání:
- Přehled a možnosti konfigurace pro vlastní pracovní postupy odeslání
- Jak vytvořit novou šablonu pracovního postupu pro dohody
- Jak upravit existující šablonu pracovního postupu dohody
- Jak aktivovat nebo deaktivovat šablonu pracovního postupu dohody
- Jak odesílat dohody pomocí šablony pracovního postupu dohody pro zákazníky.