Příručka uživatele Zrušit

Možnosti pořadí podpisu

Hledat

Naposledy aktualizováno 30. 11. 2023

Adobe Acrobat Sign

Otevřít na webu

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Přehled konzole Admin Console
Správa uživatelů
1. Přidat, upravit a zkontrolovat aktivní uživatele
2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
  1. Technické účty – řízené rozhraním API
  2. Účty služeb – řízené ručně
3. Zkontrolovat uživatele, kteří nedokončili ověření
4. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
5. Změna jména/e-mailové adresy
6. Úprava členství uživatele ve skupině
7. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
8. Povýšení uživatele do role správce
9. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
10. Přepnutí identity uživatele
11. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
12. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
13. Profily produktů
14. Prostředí pro přihlášení
Nastavení účtu/skupiny
1. Přehled nastavení
2. Globální nastavení
  1. Úroveň a ID účtu
  2. Nové prostředí příjemce
  3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
  4. Hromadné odeslání
  5. Webové formuláře
  6. Vlastní pracovní postupy odeslání
  7. Pracovní postupy služby Power Automate
  8. Dokumenty knihovny
  9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
  10. Omezená viditelnost dokumentu
  11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
  12. Přidání odkazu do e-mailu
  13. Přidání obrázku do e-mailu
  14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
  15. Připojení sestav auditů k dokumentům
  16. Sloučení více dokumentů do jednoho
  17. Stažení jednotlivých dokumentů
  18. Nahrání podepsaného dokumentu
  19. Delegování pro uživatele v mém účtu
  20. Povolení delegování externích příjemců
  21. Oprávnění k podpisu
  22. Oprávnění k odeslání
  23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
  24. Nastavení časového pásma
  25. Nastavení výchozího formátu data
  26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
  27. Oprávnění správce skupiny
  28. Nahrazení příjemce
  29. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
  30. Zápatí transakce
  31. Zprávy v produktu a nápověda
  32. Přístupné soubory PDF
  33. Nový způsob podepisování
  34. Zákazník ve zdravotnictví
3. Nastavení účtu / nastavení značky
  1. Přehled
  2. Přidání loga
  3. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
  4. Přidání názvu společnosti
  5. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
4. Preference podpisu
  1. Dobře formátované podpisy
  2. Povolení příjemcům podepisovat podle
  3. Podepisující mohou změnit své jméno
  4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
  5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
  6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
  7. Restart pracovního postupu dohody
  8. Odmítnutí podepsat
  9. Povolení pracovních postupů s razítkem
  10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
  11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
  12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
  13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
  14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
  15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  16. Využití adaptivního přizpůsobení velikosti podpisu
5. Digitální podpisy
  1. Přehled
  2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat /content/help/cz/sign/config/admin-managed-sharing.
  3. Podepisování cloudovými podpisy
  4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
  5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
6. Elektronické pečeti
7. Digitální identita
  1. Brána k ověření digitální identity
  2. Zásady kontroly identity
8. Nastavení sestav
  1. Nové prostředí pro sestavy
  2. Nastavení klasické sestavy
9. Nastavení zabezpečení
  1. Nastavení jednotného přihlašování
  2. Nastavení Zapamatovat si mne
  3. Zásady hesla pro přihlášení
  4. Síla hesla pro přihlášení
  5. Doba trvání webové relace
  6. Typ šifrování PDF
  7. API
  8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
  9. Povolení rozsahů IP
  10. Sdílení účtů
  11. Oprávnění ke sdílení účtů
  12. Ovládací prvky sdílení dohod
  13. Ověření identity podepisujícího
  14. Heslo pro podepisování dohody
  15. Síla hesla dokumentu
  16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
  17. Telefonické ověření
  18. Ověření na základě znalostí (KBA)
  19. Povolení vyjmutí stránek
  20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
  21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
  22. Časové razítko
10. Nastavení odeslání
  1. Po přihlášení zobrazit stránku Odeslat
  2. Rozhraní tvorby dohody
  3. Vyžádání jména příjemce při odesílání
  4. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
  5. Povolené role příjemce
  6. Povolení elektronických osvědčujících
  7. Skupiny příjemců
  8. Kopie
  9. Povinná pole
  10. Připojování dokumentů
  11. Slučování polí
  12. Změny dohod
  13. Název dohody
  14. Jazyky
  15. Soukromé zprávy
  16. Povolené typy podpisů
  17. Připomenutí
  18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  19. Odeslání oznámení o dohodě
  20. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Ověření založené na znalostech
    4. Telefonické ověření
    5. Ověření přes WhatsApp
    6. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    7. Ověřování službou Acrobat Sign
    8. Cloudový digitální podpis
    9. Průkaz totožnosti
    10. Sestavy totožnosti podepisujících
  21. Ochrana obsahu
  22. Povolení notářských transakcí
  23. Ukončení platnosti dokumentu
  24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
  25. Pořadí podepisování
  26. Liquid Mode
  27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
  28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
  29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  30. Omezení přístupu ke sdíleným dohodám
11. Šablony zpráv
  1. Přehled šablon zpráv
  2. Vytváření nových šablon zpráv
  3. Úprava šablon zpráv
  4. Odstranění šablon zpráv
12. Nastavení pro biofarmacii
  1. Přehled
  2. Vynucení ověření identity
  3. Důvody podepsání
13. Integrace pracovních postupů
14. Nastavení služby Notarize
15. Integrace plateb
16. Zprávy podepisujícího
17. Nastavení protokolu SAML
  1. Konfigurace SAML
  2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Instalace aplikace Okta
  4. Instalace aplikace OneLogin
  5. Instalace služby Oracle Identity Federation
18. Správa dat
19. Nastavení časového razítka
20. Externí archiv
21. Jazyky účtů
22. Nastavení e-mailů
  1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
  2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
  3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
  4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
  5. Povolení oznámení bez odkazů
  6. Přizpůsobení e-mailových šablon
23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
24. Konfigurace možností pro příjemce
Pokyny pro regulační požadavky
1. Dostupnost
2. HIPAA
3. GDPR
4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
5. Zákazníci ve zdravotnictví
6. Podpora IVES
7. Ukládání dohod do trezoru
8. Hlediska EU/Spojeného království
Hromadné stahování dohod
Nárokování domény
Odkazy na nahlášení zneužití
Systémové požadavky a omezení
1. Systémové požadavky
2. Omezení transakcí

Odesílání, podepisování a správa dohod

Možnosti příjemce
1. Zrušení e-mailového připomenutí
2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
Odesílání dohod
1. Stránka Odeslat (Vytvořit)
  1. Přehled značek a funkcí
  2. Výběr skupiny
  3. Přidávání souborů a šablon
  4. Název dohody
  5. Globální zpráva
  6. Termín dokončení
  7. Připomenutí
  8. Ochrana PDF heslem
  9. Typ podpisu
  10. Jazykové prostředí pro příjemce
  11. Pořadí/průběh podpisu příjemce
  12. Role příjemců
  13. Ověření příjemce
  14. Soukromá zpráva pro příjemce
  15. Přístup příjemce k dohodě
  16. Strany uvedené v kopii
  17. Kontrola totožnosti
2. Odeslání dohody pouze sami sobě
3. Odeslání dohody ostatním
4. Vlastnoruční podpisy
5. Pořadí podepisování příjemců
6. Hromadné odeslání
Vytváření polí v dokumentech
1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
  1. Vytvoření formuláře AcroForm
  2. Vytváření přístupných souborů PDF
4. Pole
  1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Pole Elektronický podpis
    3. Pole Iniciály
    4. Pole Jméno příjemce
    5. Pole E-mail příjemce
    6. Pole Datum podepsání
    7. Textové pole
    8. Pole Datum
    9. Číselné pole
    10. Zaškrtávací políčko
    11. Skupina zaškrtávacích políček
    12. Přepínací tlačítko
    13. Rozevírací nabídka
    14. Překrytí odkazu
    15. Platební pole
    16. Přílohy
    17. Razítko spoluúčasti
    18. Číslo transakce
    19. Obrázek
    20. Společnost
    21. Název
    22. Razítko
  2. Vzhled obsahu pole
  3. Ověření pole
  4. Hodnoty maskovaných polí
  5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
  6. Počítaná pole
5. Časté dotazy k vytváření
Podepisování dohod
Správa dohod
Sestava auditu
Tvorba sestav a export dat
1. Přehled
2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
3. Grafy sestav
4. Exporty dat
5. Přejmenování sestavy/exportu
6. Duplikování sestavy/exportu
7. Plánování sestavy/exportu
8. Odstranění sestavy/exportu
9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Webové formuláře
Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
Pracovní postupy služby Power Automate
1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
2. Povolení integrace modulu Power Automate
3. Kontextové akce na stránce Správa
4. Sledování využívání modulu Power Automate
5. Vytvoření nového postupu (příklady)
6. Aktivační události používané pro postupy
7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
8. Správa postupů
9. Úpravy postupů
10. Sdílení postupů
11. Zakázání nebo povolení postupů
12. Odstranění postupů
13. Užitečné šablony
  1. Pouze správce
  2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
  3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
  4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
  5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
  6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
Vlastní pracovní postupy odeslání
Sdílení uživatelů a dohod
1. Sdílení uživatele
2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Přehled

Ovládací prvky Pořadí podepisování určují výchozí pracovní postup podpisu použitý v dohodě a rozsah, ve kterém je mohou odesílatelé upravovat.

Musí být vybrána jedna ze dvou výchozích hodnot:

Příjemci podepíší v pořadí, ve kterém jsou zadáni – Sekvenční podpisy, kde příjemci obdrží dohodu v pořadí, v jakém jsou uvedeni na stránce Odeslat. Prvnímu příjemci je udělen přístup k dohodě a po dokončení jeho části je informován další příjemce. Každý z příjemců získá přístup postupně, dokud nebude dohoda dokončena.
Příjemci podepíší v libovolném pořadí – Paralelní podpisy, kde jsou všichni příjemci upozorněni najednou, a všichni mohou dokončit své aktivity spojené s dohodou, kdy chtějí. Dohoda bude dokončena po dokončení úkonů všemi příjemci.

Kromě toho existují dva volitelné ovládací prvky:

Umožnit odesílatelům zvolit pořadí podepisování – Tato možnost zobrazí na stránce Odeslat přepínač, který odesílateli umožňuje přepínat mezi sekvenčním a paralelním pracovním postupem podepisování. Pokud je tato možnost zakázaná, použije se výchozí pracovní postup.
Povolit odesílatelům zadat pořadí hybridního směrování – Pokud je tato možnost povolena, mohou odesílatelé vytvořit pro dohodu smíšený pracovní postup obsahující sekvenční i paralelní směrování. Průzkum se například odešle skupině zaměstnanců v rámci paralelního pracovního postupu a poté se odešle schvalujícímu manažerovi, jakmile všichni členové skupiny dokončí své akce (sekvenčně po vyřešení skupinového procesu).

Jak se používá

Výchozí pracovní postup se použije automaticky. Není-li zapnuto žádné z těchto volitelných nastavení, lze použít pouze výchozí pracovní postup. Odesílatelé nemají oprávnění přepsat výchozí pracovní postup při odesílání ze stránky Odeslat.

Pokud je odesílatelům povoleno změnit pořadí podepisování, zobrazí se na stránce Odeslat v horní části seznamu příjemců přepínač. Odesílatelé mohou mezi pracovními postupy volně přepínat.

Aby mohly být na stránce Odeslat nakonfigurovány hybridní pracovní postupy, musí být výchozí pracovní postup sekvenční. Pokud jsou povoleny hybridní pracovní postupy, může odesílatel volně vytvářet hybridní pracovní postupy. Není vyžadován žádný další přístup.

Osvědčené postupy

Účty, které obsahují pouze jednu skupinu nebo které nemají povolenou možnost Uživatelé ve více skupinách (UMG), mohou ocenit možnost přepínat mezi zobrazenými pracovními postupy, aby odesílatelé měli určitý prostor k nejlepšímu směrování toku podpisu dohody.

U účtů s povolenou funkcí UMG je vhodné zvážit vytvoření skupin, které silně definují výchozí pracovní postupy pro dohody odeslané ze skupiny a odebrat možnost změny pracovního postupu. Tím se eliminují možnosti uživatelského rozhraní na stránce Odeslat a zajistí se, že dohody budou vždy odesílány se správným pracovním postupem.

Hybridní pracovní postupy jsou užitečné v konkrétních případech použití, ale vyžadují, aby odesílatel tok dokumentu pokaždé správně nakonfiguroval. U podnikových zákazníků toho lze lépe dosáhnout použitím vlastních pracovních postupů odesílání, které odstraní nutnost provádět konfiguraci na straně odesílatele a vloží ji do šablony pracovního postupu.

U účtů, u kterých se nikdy neočekává použití paralelního pracovního postupu podpisu, je vhodné vybrat sekvenční pracovní postup a deaktivovat možnost přepnutí i hybridní možnosti.

Konfigurace

Dostupnost:

Ovládací prvky Pořadí podepisování jsou k dispozici pro podnikové licenční plány.

Týmové a individuální licenční plány mají:

Výchozí pracovní postup nastavený na sekvenční podpisy
Povolenou možnost přepnout pracovní postupy
Zakázanou možnost pro hybridní pracovní postupy

Rozsah konfigurace:

Ovládací prvky Pořadí podepisování lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.

Ovládací prvky pro tuto funkci naleznete v části Nastavení odeslání > Pořadí podepisování

Pokud je výchozí pracovní postup sekvenční, je pořadí podpisu číselně reprezentováno na začátku záznamu příjemce.

Horní záznam je vždy indexován jako číslo jedna, druhý je vždy číslo dvě, atd. (Pokud není vytvořen hybridní pracovní postup, který může seskupit více příjemců pod stejným indexem, který označuje paralelní část pracovního postupu.)

Pokud je výchozí pracovní postup paralelní, není pořadí podpisu potřeba, protože dohodu obdrží všichni příjemci současně.

Index příjemce na začátku záznamu příjemce se odstraní.

Když je povolená možnost pro přepínání mezi pracovními postupy, zobrazí se v horní části seznamu příjemců přepínač.

Výchozí hodnota odráží výchozí pracovní postup definovaný pro skupinu a odesílatel jej může libovolně změnit.

Pokud jsou povoleny hybridní pracovní postupy, je výchozí zobrazení stránky Odeslat shodné s rozhraním sekvenčního pracovního postupu.

Rozdíl je v tom, že uživatel může přetáhnout jednoho příjemce přes druhého, seskupit je a vytvořit v toku podpisu paralelní segment.

Záznamy příjemců zůstanou vedle sebe a získají stejné číslo indexu, které označuje jejich seskupený vztah jako paralelní segment.

Související nastavení

Skupina příjemců definuje seznam uživatelů, kteří mohou přistupovat k dohodě paralelním způsobem, ale pouze jeden člen skupiny může provést akce příjemce jménem celé skupiny. Koncepčně podobné použití distribučního seznamu jako e-mailové adresy pro jednoho příjemce.

Skupiny příjemců jsou k dispozici pouze pro účty s licencí pro podniky.

Přístup k ovládacím prvkům pro povolení skupin příjemců naleznete v části Nastavení odeslání > Skupiny příjemců.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?