- SIGNER
- APPROVER
- ACCEPTOR
- FORM_FILLER
- CERTIFIED_RECIPIENT
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Možnost nahrávání souborů CSV pro funkci Hromadné odeslání nepodporuje vytváření polí v aplikaci. Všechna pole musí být umístěna do šablony dokumentu před odesláním do rozhraní funkce Hromadné odeslání.
Vytvoření souboru CSV
Soubor CSV nejlépe vytvoříte pomocí tabulkových procesorů, jako jsou Excel, Numbers, Tabulky Google atd. Většina tabulkových procesorů dokáže exportovat do formátu CSV, který je potřebný k úspěšnému odeslání.
Tabulkové procesory prezentují data ve snadno čitelném formátu tabulky se snadno rozeznatelnými řádky (tj. záznamy) a sloupci (tj. poli). Při vytváření souboru CSV představuje každý řádek jednu podřízenou dohodu a každý sloupec jeden argument použitý pro dohodu (například e-mail příjemce a individuálně přizpůsobená pole formuláře).
Než začnete vytvářet soubor CSV, je nutné zvážit dvě skutečnosti:
- Šablona funkce Hromadné odeslání umožňuje konfigurovat mnoho možností dohody, a pokud soubor CSV explicitně nedefinuje nastavení, použije se výchozí hodnota ze vzorové šablony. Pokud tedy mají všechny dohody stejný údaj Název dohody, nezařazujte tento sloupec do souboru CSV.
- Hodnota nemusí být umístěna v každém poli, protože existuje sloupec. Prázdná pole jsou ignorována a místo chybějících hodnot jsou použity výchozí hodnoty ze vzorové šablony funkce Hromadné odeslání. Není tedy nutné vyplňovat každé pole v každém záznamu.
Samotný soubor CSV lze rozdělit do tří smysluplných částí:
Zákazníci, kteří v novém prostředí používají starší soubor CSV, nebudou moci vložit odesílatele jako prvního podepisujícího. Musí být vytvořen nový soubor CSV používající nové formátování s odesílatelem definovaným jako první příjemce pro každou podřízenou dohodu.
Do každé podřízené dohody lze zahrnout jednoho až 100 příjemců.
Každého příjemce lze definovat pomocí pěti polí:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Kde _X je číslo indexu příjemce (Recipient_1, Recipient_2 atd.) a argument za dvojtečkou (: ) je hodnota, kterou systém použije k sestavení dohody.
Je vyžadována pouze e-mailová adresa. Všechny ostatní hodnoty lze ignorovat nebo převzít ze vzorové šablony vynecháním sloupce nebo ponecháním prázdného pole.
Definování hodnot příjemců, jako jsou jméno, titul a společnost, lze dosáhnout pomocí jedinečně pojmenovaných záhlaví sloupců, které odpovídají podobně pojmenovaným polím v dokumentu. Viz Definování vlastních polí pro slučování dat do dohod níže.
V záhlaví sloupců se rozlišuje velikost písmen a musí přesně odpovídat názvům polí.
Hodnoty polí:
:Email – Toto pole přijímá libovolný řetězec ve formátu e-mailové adresy (x@y.zz). Hodnoty v poli :Email, které neodpovídají formátu e-mailové adresy, aktivují chybu.
:Role – Přijímá standardní role pro dohody:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type – Přijímá jednu z níže uvedených metod ověření. Pokud je definována metoda ověření, která není pro odesílající skupinu aktivována, bude generována chyba.
- PASSWORD – Ověření heslem vyžaduje, aby zákazník zadal hodnotu hesla definovanou v poli :Auth_Type.
- KBA – Ověření na základě znalostí. Pouze pro ověření v USA. Příjemce musí odpovědět na několik otázek z veřejných databázových zdrojů.
- ADOBE_SIGN – Ověření službou Adobe Acrobat Sign. Vyžaduje ověření příjemce v systému identit Adobe.
- PHONE – Textové nebo hlasové ověření doručené na telefonní číslo uvedené v poli :Auth_Value.
- E-MAIL_OTP – Jednorázové heslo prostřednictvím ověření e-mailem vyžaduje, aby uživatel zadal číselné heslo odeslané na e-mailovou adresu příjemce.
- GOV_ID – Ověření pomocí průkazu totožnosti vyžaduje, aby příjemce poskytl průkaz totožnosti vydaný vládou (např. řidičský průkaz nebo cestovní pas).
:Auth_Value – platí pouze pro ověřování pomocí TELEFONU a HESLA. Žádný jiný typ Auth_Type by neměl obsahovat hodnotu Auth_Value. Přijímá řetězec, který definuje hodnotu používanou k ověření metody ověření (je-li to možné).:
- Ověření PASSWORD – Řetězec určující hodnotu, kterou musí příjemce zadat, aby vyhověl výzvě k ověření.
- Ověření PHONE – Řetězec čísel, který definuje telefonní číslo příjemce. Telefonní číslo se použije ke sdělení kódu příjemci.
- Telefonní číslo musí být formátováno tak, aby mezi kódem země a vlastním telefonním číslem byla pomlčka (např. 1-5555551212 nebo 91-9934765344)
- Formát telefonního čísla může obsahovat symbol plus na začátku a pomlčky uvnitř čísla, které podle potřeby pomohou vytvořit lépe čitelný řetězec. (např. +1-555-555-1212)
- Telefonní číslo musí být formátováno tak, aby mezi kódem země a vlastním telefonním číslem byla pomlčka (např. 1-5555551212 nebo 91-9934765344)
:Private_Message – Řetězec o délce až 1 000 znaků doručovaný příjemci jako soukromá zpráva v těle e-mailu a na stránce elektronického podepisování.
CC_X:Email – E-mail účastníka dohody, který je k dohodě připojen jako příjemce kopie a dohodu zobrazí až po jejím dokončení. Stejně jako u příjemce je hodnota X číslo, které začíná číslem 1 a zvyšuje se, pokud máte více příjemců kopie. Např. pokud máte tři příjemce kopie, budete muset nakonfigurovat tři sloupce: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL.