Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření formuláře CSV použitého pro hromadné odeslání

Hledat

Naposledy aktualizováno 12. 11. 2024

Adobe Sign

Otevřít aplikaci

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Přehled konzole Admin Console
Správa uživatelů
1. Přidání uživatelů
2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
  1. Technické účty – řízené rozhraním API
  2. Účty služeb – řízené ručně
3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
4. Změna jména/e-mailové adresy
5. Úprava členství uživatele ve skupině
6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
7. Povýšení uživatele do role správce
8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
9. Přepnutí identity uživatele
10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
12. Profily produktů
13. Prostředí pro přihlášení
Nastavení účtu/skupiny
1. Přehled nastavení
2. Globální nastavení
  1. Úroveň a ID účtu
  2. Nové prostředí příjemce
  3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
  4. Hromadné odeslání
  5. Webové formuláře
  6. Vlastní pracovní postupy odeslání
  7. Pracovní postupy služby Power Automate
  8. Dokumenty knihovny
  9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
  10. Omezená viditelnost dokumentu
  11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
  12. Přidání odkazu do e-mailu
  13. Přidání obrázku do e-mailu
  14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
  15. Připojení sestav auditů k dokumentům
  16. Sloučení více dokumentů do jednoho
  17. Stažení jednotlivých dokumentů
  18. Nahrání podepsaného dokumentu
  19. Delegování pro uživatele v mém účtu
  20. Povolení delegování externích příjemců
  21. Oprávnění k podpisu
  22. Oprávnění k odeslání
  23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
  24. Nastavení časového pásma
  25. Nastavení výchozího formátu data
  26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
  27. Oprávnění správce skupiny
  28. Nahrazení příjemce
  29. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
  30. Zápatí transakce
  31. Zprávy v produktu a nápověda
  32. Přístupné soubory PDF
  33. Nový způsob podepisování
  34. Zákazník ve zdravotnictví
3. Nastavení účtu
  1. Přidání loga
  2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
  3. Přidání názvu společnosti
  4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
4. Preference podpisu
  1. Dobře formátované podpisy
  2. Povolení příjemcům podepisovat podle
  3. Podepisující mohou změnit své jméno
  4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
  5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
  6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
  7. Restart pracovního postupu dohody
  8. Odmítnutí podepsat
  9. Povolení pracovních postupů s razítkem
  10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
  11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
  12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
  13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
  14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
  15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
5. Digitální podpisy
  1. Přehled
  2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
  3. Podepisování cloudovými podpisy
  4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
  5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
6. Elektronické pečeti
7. Digitální identita
  1. Brána k ověření digitální identity
  2. Zásady kontroly identity
8. Nastavení sestav
  1. Nové prostředí pro sestavy
  2. Nastavení klasické sestavy
9. Nastavení zabezpečení
  1. Nastavení jednotného přihlašování
  2. Nastavení Zapamatovat si mne
  3. Zásady hesla pro přihlášení
  4. Síla hesla pro přihlášení
  5. Doba trvání webové relace
  6. Typ šifrování PDF
  7. API
  8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
  9. Povolení rozsahů IP
  10. Sdílení účtů
  11. Oprávnění ke sdílení účtů
  12. Ovládací prvky sdílení dohod
  13. Ověření identity podepisujícího
  14. Heslo pro podepisování dohody
  15. Síla hesla dokumentu
  16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
  17. Telefonické ověření
  18. Ověření na základě znalostí (KBA)
  19. Povolení vyjmutí stránek
  20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
  21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
  22. Časové razítko
10. Nastavení odeslání
  1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
  2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
  3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
  4. Povolené role příjemce
  5. Povolení elektronických osvědčujících
  6. Skupiny příjemců
  7. Kopie
  8. Přístup příjemce k dohodě
  9. Povinná pole
  10. Připojování dokumentů
  11. Slučování polí
  12. Změny dohod
  13. Název dohody
  14. Jazyky
  15. Soukromé zprávy
  16. Povolené typy podpisů
  17. Připomenutí
  18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  19. Odeslání oznámení o dohodě
  20. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
  21. Ochrana obsahu
  22. Povolení notářských transakcí
  23. Ukončení platnosti dokumentu
  24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
  25. Pořadí podepisování
  26. Liquid Mode
  27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
  28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
  29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
11. Šablony zpráv
12. Nastavení pro biofarmacii
  1. Přehled
  2. Vynucení ověření identity
  3. Důvody podepsání
13. Integrace pracovních postupů
14. Nastavení služby Notarize
15. Integrace plateb
16. Zprávy podepisujícího
17. Nastavení protokolu SAML
  1. Konfigurace SAML
  2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Instalace aplikace Okta
  4. Instalace aplikace OneLogin
  5. Instalace služby Oracle Identity Federation
18. Správa dat
19. Nastavení časového razítka
20. Externí archiv
21. Jazyky účtů
22. Nastavení e-mailů
  1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
  2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
  3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
  4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
  5. Povolení oznámení bez odkazů
  6. Přizpůsobení e-mailových šablon
23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
24. Konfigurace možností pro příjemce
Pokyny pro regulační požadavky
1. Dostupnost
2. HIPAA
3. GDPR
4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
5. Zákazníci ve zdravotnictví
6. Podpora IVES
7. Ukládání dohod do trezoru
8. Hlediska EU/Spojeného království
Hromadné stahování dohod
Nárokování domény
Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

Možnosti příjemce
1. Zrušení e-mailového připomenutí
2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
Odesílání dohod
Vytváření polí v dokumentech
1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
  1. Vytvoření formuláře AcroForm
  2. Vytváření přístupných souborů PDF
4. Pole
5. Časté dotazy k vytváření
Podepisování dohod
Správa dohod
Sestava auditu
Tvorba sestav a export dat
1. Přehled
2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
3. Grafy sestav
4. Exporty dat
5. Přejmenování sestavy/exportu
6. Duplikování sestavy/exportu
7. Plánování sestavy/exportu
8. Odstranění sestavy/exportu
9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Webové formuláře
Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
Pracovní postupy služby Power Automate
1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
2. Povolení integrace modulu Power Automate
3. Kontextové akce na stránce Správa
4. Sledování využívání modulu Power Automate
5. Vytvoření nového postupu (příklady)
6. Aktivační události používané pro postupy
7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
8. Správa postupů
9. Úpravy postupů
10. Sdílení postupů
11. Zakázání nebo povolení postupů
12. Odstranění postupů
13. Užitečné šablony
  1. Pouze správce
  2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
  3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
  4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
  5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
  6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
Vlastní pracovní postupy odeslání
Sdílení uživatelů a dohod
1. Sdílení uživatele
2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Upozornění:

Možnost nahrávání souborů CSV pro funkci Hromadné odeslání nepodporuje vytváření polí v aplikaci. Všechna pole musí být umístěna do šablony dokumentu před odesláním do rozhraní funkce Hromadné odeslání.

Vytvoření souboru CSV

Soubor CSV nejlépe vytvoříte pomocí tabulkových procesorů, jako jsou Excel, Numbers, Tabulky Google atd. Většina tabulkových procesorů dokáže exportovat do formátu CSV, který je potřebný k úspěšnému odeslání.

Tabulkové procesory prezentují data ve snadno čitelném formátu tabulky se snadno rozeznatelnými řádky (tj. záznamy) a sloupci (tj. poli). Při vytváření souboru CSV představuje každý řádek jednu podřízenou dohodu a každý sloupec jeden argument použitý pro dohodu (například e-mail příjemce a individuálně přizpůsobená pole formuláře).

Než začnete vytvářet soubor CSV, je nutné zvážit dvě skutečnosti:

Šablona funkce Hromadné odeslání umožňuje konfigurovat mnoho možností dohody, a pokud soubor CSV explicitně nedefinuje nastavení, použije se výchozí hodnota ze vzorové šablony. Pokud tedy mají všechny dohody stejný údaj Název dohody, nezařazujte tento sloupec do souboru CSV.
Hodnota nemusí být umístěna v každém poli, protože existuje sloupec. Prázdná pole jsou ignorována a místo chybějících hodnot jsou použity výchozí hodnoty ze vzorové šablony funkce Hromadné odeslání. Není tedy nutné vyplňovat každé pole v každém záznamu.

Samotný soubor CSV lze rozdělit do tří smysluplných částí:

Poznámka:

Nová funkce Hromadné odeslání v současné době nepodporuje konfiguraci, aby se odesílatel podepsal jako první prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Zákazníci, kteří v novém prostředí používají starší soubor CSV, nebudou moci vložit odesílatele jako prvního podepisujícího. Musí být vytvořen nový soubor CSV používající nové formátování s odesílatelem definovaným jako první příjemce pro každou podřízenou dohodu.

Do každé podřízené dohody lze zahrnout jednoho až 100 příjemců.

Každého příjemce lze definovat pomocí pěti polí:

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Kde _X je číslo indexu příjemce (Recipient_1, Recipient_2 atd.) a argument za dvojtečkou (: ) je hodnota, kterou systém použije k sestavení dohody.

Je vyžadována pouze e-mailová adresa. Všechny ostatní hodnoty lze ignorovat nebo převzít ze vzorové šablony vynecháním sloupce nebo ponecháním prázdného pole.

Příklad souboru CSV s šesti sloupci příjemců

Poznámka:

Definování hodnot příjemců, jako jsou jméno, titul a společnost, lze dosáhnout pomocí jedinečně pojmenovaných záhlaví sloupců, které odpovídají podobně pojmenovaným polím v dokumentu. Viz Definování vlastních polí pro slučování dat do dohod níže.

V záhlaví sloupců se rozlišuje velikost písmen a musí přesně odpovídat názvům polí.

Hodnoty polí:

:Email – Toto pole přijímá libovolný řetězec ve formátu e-mailové adresy (x@y.zz). Hodnoty v poli :Email, které neodpovídají formátu e-mailové adresy, aktivují chybu.

:Role – Přijímá standardní role pro dohody:

SIGNER
APPROVER
ACCEPTOR
FORM_FILLER
CERTIFIED_RECIPIENT

DELEGATE_TO_SIGNER
DELEGATE_TO_APPROVER
DELEGATE_TO_ACCEPTOR
DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
DELEGATE_TO_FORM_FILLER

:Auth_Type – Přijímá jednu z níže uvedených metod ověření. Pokud je definována metoda ověření, která není pro odesílající skupinu aktivována, bude generována chyba.

PASSWORD – Ověření heslem vyžaduje, aby zákazník zadal hodnotu hesla definovanou v poli :Auth_Type.
KBA – Ověření na základě znalostí. Pouze pro ověření v USA. Příjemce musí odpovědět na několik otázek z veřejných databázových zdrojů.
ADOBE_SIGN – Ověření službou Adobe Acrobat Sign. Vyžaduje ověření příjemce v systému identit Adobe.
PHONE – Textové nebo hlasové ověření doručené na telefonní číslo uvedené v poli :Auth_Value.
E-MAIL_OTP – Jednorázové heslo prostřednictvím ověření e-mailem vyžaduje, aby uživatel zadal číselné heslo odeslané na e-mailovou adresu příjemce.
GOV_ID – Ověření pomocí průkazu totožnosti vyžaduje, aby příjemce poskytl průkaz totožnosti vydaný vládou (např. řidičský průkaz nebo cestovní pas).

:Auth_Value – platí pouze pro ověřování pomocí TELEFONU a HESLA. Žádný jiný typ Auth_Type by neměl obsahovat hodnotu Auth_Value. Přijímá řetězec, který definuje hodnotu používanou k ověření metody ověření (je-li to možné).:

Ověření PASSWORD – Řetězec určující hodnotu, kterou musí příjemce zadat, aby vyhověl výzvě k ověření.
Ověření PHONE – Řetězec čísel, který definuje telefonní číslo příjemce. Telefonní číslo se použije ke sdělení kódu příjemci.
- Telefonní číslo musí být formátováno tak, aby mezi kódem země a vlastním telefonním číslem byla pomlčka (např. 1-5555551212 nebo 91-9934765344)
- Formát telefonního čísla může obsahovat symbol plus na začátku a pomlčky uvnitř čísla, které podle potřeby pomohou vytvořit lépe čitelný řetězec. (např. +1-555-555-1212)

:Private_Message – Řetězec o délce až 1 000 znaků doručovaný příjemci jako soukromá zpráva v těle e-mailu a na stránce elektronického podepisování.

CC_X:Email – E-mail účastníka dohody, který je k dohodě připojen jako příjemce kopie a dohodu zobrazí až po jejím dokončení. Stejně jako u příjemce je hodnota X číslo, které začíná číslem 1 a zvyšuje se, pokud máte více příjemců kopie. Např. pokud máte tři příjemce kopie, budete muset nakonfigurovat tři sloupce: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL.

Tyto sloupce se týkají sekcí Podrobnosti dohody a Nastavení dohody uživatelského rozhraní pro konfiguraci funkce Hromadné odeslání. Při konfiguraci transakce funkce Hromadné odeslání v rozhraní služby Acrobat Sign nastavíte výchozí hodnoty, které se použijí v případě, že v těchto sloupcích nebude explicitně definována hodnota. Jedná se o pět různých polí:

Locale – Definuje jazyk (lokalizaci) použitý pro prostředí příjemce. Lokalizovány jsou pouze prvky e-mailu a stránky elektronického podepisování, které jsou součástí šablony služby Acrobat Sign. Vlastní obsah přidaný odesílatelem není přeložen. Dostupné hodnoty jsou:

Baskičtina (Španělsko) – eu_ES
Bokmål (norština) – nb_NO
Katalánština (Španělsko) – ca_ES
Čínština – zh_CN
Čínština (Tchaj-wan) – zh_TW
Chorvatština – hr_HR
Čeština – cs_CZ
Dánština – da_DK
Holandština – nl_NL

Finština – fi_FI
Francouzština – fr_FR
Němčina – de_DE
Hebrejština – iw_IL
Maďarština – hu_HU
Islandština – is_IS
Indonéština – in_ID
Italština – it_IT
Japonština – ja_JP

Korejština – ko_KR
Malajština – ms_MY
Norština – no_NO
Nynorsk (norština) – nn_NO
Polština – pl_PL
Portugalština – pt_PT
Portugalština (Brazílie) – pt_BR
Rumunština – ro_RO
Ruština – ru_RU

Slovenština – sk_SK
Slovinština – sl_SI
Španělština – es_ES
Švédština – sv_SE
Thajština – th_TH
Turečtina – tr_TR
Ukrajinština – uk_UA
Britská angličtina – en_GB
Americká angličtina – en_US
Vietnamština – vi_VN

Agreement_Name – Hodnota parametru Název dohody, která bude vložena do e-mailu příjemce a uvedena na stránce Správa.
Expires – Toto pole určuje počet dní, po jejichž uplynutí bude dohoda automaticky zrušena.
Agreement_Message – Definuje globální zprávu vloženou do těla e-mailu příjemce.
Pořadí – Toto pole popisuje pořadí příjemců:
- Řetězec příjemců vzájemně oddělených pouze čárkami je vyhodnocen jako sekvenční postup podepisování.
- Všichni příjemci uvedení v kulaté závorce (Recipient_1,Recipient_2) jsou považováni za příjemce v paralelním postupu podepisování. Všichni členové jsou upozorněni současně a všichni musí dohodu podepsat.
- Tyto metody můžete libovolně kombinovat v libovolném pořadí, čímž vytvoříte hybridní postup podepisování:
  např. Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9

Soubor CSV s viditelnými sloupci souvisejícími s dohodou

Přidání mapování vlastních polí do transakce funkce Hromadné odeslání začíná pochopením názvu pole v nahrané šabloně. Soubor CSV musí používat název pole šablony dokumentu jako název záhlaví sloupce.

Pokud máte například v šabloně dokumentu pole s názvem Investice, musí mít záhlaví sloupce v souboru CSV rovněž název Investice.

Pokud máte v úmyslu vyplnit pole s názvem Adresa, musí záhlaví sloupce v souboru CSV obsahovat text Adresa.

V záhlaví sloupců se rozlišuje velikost písmen a musí přesně odpovídat názvům polí.

Příklad souboru CSV s dvěma přidanými sloupci vlastních polí

Pozor:

Existuje šest vyhrazených slov, která nelze použít jako názvy vlastních polí:

Název
Titul
Společnost
E-mail
Datum
Role

Pozor:

Soubor CSV nesmí na konci žádného řádku ani na svém konci obsahovat čárku nebo mezeru.

Čárka či mezera na konci řádku nebo souboru vyvolá chybovou zprávu: „Chyba při čtení zadaného souboru CSV.“

Ukázka souboru CSV se zvýrazněním koncových čárek a prázdného řádku na konci souboru.

Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?