Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Stránka Odeslat (Vytvořit)
- Přehled značek a funkcí
- Výběr skupiny
- Přidávání souborů a šablon
- Název dohody
- Globální zpráva
- Termín dokončení
- Připomenutí
- Ochrana PDF heslem
- Typ podpisu
- Jazykové prostředí pro příjemce
- Pořadí/průběh podpisu příjemce
- Role příjemců
- Ověření příjemce
- Soukromá zpráva pro příjemce
- Přístup příjemce k dohodě
- Strany uvedené v kopii
- Kontrola totožnosti
- Odeslání dohody pouze sami sobě
- Odeslání dohody ostatním
- Vlastnoruční podpisy
- Pořadí podepisování příjemců
- Hromadné odeslání
- Stránka Odeslat (Vytvořit)
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Stránka Nastavení pro biofarmacii služby Adobe Acrobat Sign je dostupná v rámci podnikové nebo firemní úrovně služby
Přehled
Stránka Nastavení pro biofarmacii obsahuje kritické prvky podpisu vyžadované společnostmi řídícími se požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR:
- Vynucené ověření identity – Vyžaduje, aby se podepisující při každém použití svého podpisu znovu ověřili
- Důvody podepsání – Umožňuje podepisujícímu připojit důvod podpisu
Předtím, než se správci ponoří do konfigurace nastavení, měli by zkontrolovat Analýzu sdílených odpovědností a část 11 Příručky pro titul 21 CFR, stejně jako přílohu 11 pravidel EudraLex, aby plně pochopili funkce produktu Acrobat Sign, pokud jde o získávání podpisu v souladu s požadavky sektoru zdravotnictví a biologie.
Jak se to používá
Stránku Nastavení pro biofarmacii lze nakonfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny.
Po nakonfigurování nastavení budou všechny další dohody vynucovat nadefinované požadavky podpisu.
Odesílatelé nemusí svůj proces nijak měnit, protože nastavení začnou platit v průběhu procesu podpisu.
Vynucené ověření identity
Nastavení Vynuceného ověření identity rozhoduje o tom, kdy se příjemci zobrazí výzva k zadání ověření.
Máte k dispozici tři možnosti:
- Výzva při otevření dohody – Při otevření dohody se příjemci zobrazí výzva k ověření (ještě před odhalením obsahu)
- Výzva pro každý podpis – Při kliknutí na pole pro podpis se příjemci zobrazí výzva k ověření
- Výzva při dokončení dohody – Při kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat se příjemci zobrazí výzva k ověření
Důvody podepsání
Pokud je aktivována funkceDůvody podepsání, je podepisující bezprostředně po napsání, nakreslení nebo odeslání obrázku svého podpisu požádán o zadání důvodu podpisu.
Podpis se zobrazí na novém panelu s jednou z následujících možností:
- Otevřené textové pole, do kterého může podepisující uvést svůj vlastní důvod.
- Rozevírací seznam přijatelných důvodů (definovaný ve službě Acrobat Sign).
Jsou-li povoleny obě možnosti, bude seznam s položkami pro výběr obsahovat řádek umožňující zadat vlastní důvod (viz výše)
Možnosti konfigurace
Jednotlivé možnosti konfigurace obou sad funkcí jsou podrobně vysvětleny na odpovídajících stránkách:
Pro zákazníky, kteří chtějí plnit požadavky titulu 21, oddílu 11 sbírky nařízení CFR, existuje ale několik obecných doporučení:
Předpoklady
Aby mohla funkce Vynucené ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:
- Telefonické ověření (SMS)
- Ověřování službou Acrobat Sign
- Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu (OTPvE)
Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.
Obecná doporučení
S ohledem na výše uvedené předběžné požadavky doporučujeme následující obecné způsoby ověření identity.
Tato nastavení zajistí, že Vynucené ověření identity bude používáno u všech transakcí a že odesílající agenti nemohou tuto funkci nedopatřením zakázat.
Způsoby ověření identity
- Požadovat po odesílatelích určit jeden z povolených způsobů ověřování příjemců: Povolit
.- Chcete požadovat ověření příjemce.
- Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Telefonické ověření.
- U většiny externích příjemců lze předpokládat, že mají telefon podporující ověření pomocí SMS.
- Obecně není známo, jestli má příjemce účet ve službě Acrobat Sign, pomocí kterého by mohl provést ověření.
- Metodu jednorázového hesla prostřednictvím e-mailu povolte pouze v případě, že máte v úmyslu vyžadovat cloudový digitální podpis.
- Ve výchozím nastavení používat následující způsob ověření: Telefonické ověření.
- Z výše uvedených důvodů.
- Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat.
- Zajistíte tak konzistentní prostředí pro podepisující.
Ověření identity pro interní příjemce
- Povolit odlišné způsoby ověření identity pro interní příjemce: Povolit (pravděpodobně).
- Tuto možnost povolte, pokud vaši interní podepisující mají účty služby Acrobat Sign nebo pokud máte svého poskytovatele identity nakonfigurovaného tak, aby prováděl ověřením prostřednictvím společnosti Adobe.
- Povolit následující způsoby ověření identity pro příjemce: Ověřování službou Acrobat Sign.
- Ověřování přihlášením do služby Acrobat Sign je levnější a jednodušší než řešení pomocí SMS.
- Následující způsob je výchozí: Ověřování službou Acrobat Sign.
- Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování: Zakázat.
Postup povolení nebo zakázání
Samotný přístup ke stránce Nastavení pro biofarmacii je povolen pro všechny účty na podnikové a firemní úrovni.
Všechna nastavení na stránce Nastavení pro biofarmacii může na úrovni účtu povolit správce účtu služby Acrobat Sign.
Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu.
Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii
Na co pamatovat...
- Důvody podpisu fungují ve spojení s poli digitálního a elektronického podpisu.
- Důvod podpisu nelze použít, pokud je jako podpis použito pouze razítko.
Kontaktujte podporu
Pokud máte nějaké další dotazy, můžete kontaktovat podporu a požádat o pomoc.