Příručka uživatele Zrušit

Pořadí podepisování příjemců – cyklus podepisování

Hledat

Naposledy aktualizováno 3. 7. 2024

Adobe Sign

Otevřít aplikaci

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Přehled konzole Admin Console
Správa uživatelů
1. Přidání uživatelů
2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
  1. Technické účty – řízené rozhraním API
  2. Účty služeb – řízené ručně
3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
4. Změna jména/e-mailové adresy
5. Úprava členství uživatele ve skupině
6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
7. Povýšení uživatele do role správce
8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
9. Přepnutí identity uživatele
10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
12. Profily produktů
13. Prostředí pro přihlášení
Nastavení účtu/skupiny
1. Přehled nastavení
2. Globální nastavení
  1. Úroveň a ID účtu
  2. Nové prostředí příjemce
  3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
  4. Hromadné odeslání
  5. Webové formuláře
  6. Vlastní pracovní postupy odeslání
  7. Pracovní postupy služby Power Automate
  8. Dokumenty knihovny
  9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
  10. Omezená viditelnost dokumentu
  11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
  12. Přidání odkazu do e-mailu
  13. Přidání obrázku do e-mailu
  14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
  15. Připojení sestav auditů k dokumentům
  16. Sloučení více dokumentů do jednoho
  17. Stažení jednotlivých dokumentů
  18. Nahrání podepsaného dokumentu
  19. Delegování pro uživatele v mém účtu
  20. Povolení delegování externích příjemců
  21. Oprávnění k podpisu
  22. Oprávnění k odeslání
  23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
  24. Nastavení časového pásma
  25. Nastavení výchozího formátu data
  26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
  27. Oprávnění správce skupiny
  28. Nahrazení příjemce
  29. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
  30. Zápatí transakce
  31. Zprávy v produktu a nápověda
  32. Přístupné soubory PDF
  33. Nový způsob podepisování
  34. Zákazník ve zdravotnictví
3. Nastavení účtu
  1. Přidání loga
  2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
  3. Přidání názvu společnosti
  4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
4. Preference podpisu
  1. Dobře formátované podpisy
  2. Povolení příjemcům podepisovat podle
  3. Podepisující mohou změnit své jméno
  4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
  5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
  6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
  7. Restart pracovního postupu dohody
  8. Odmítnutí podepsat
  9. Povolení pracovních postupů s razítkem
  10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
  11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
  12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
  13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
  14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
  15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
5. Digitální podpisy
  1. Přehled
  2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
  3. Podepisování cloudovými podpisy
  4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
  5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
6. Elektronické pečeti
7. Digitální identita
  1. Brána k ověření digitální identity
  2. Zásady kontroly identity
8. Nastavení sestav
  1. Nové prostředí pro sestavy
  2. Nastavení klasické sestavy
9. Nastavení zabezpečení
  1. Nastavení jednotného přihlašování
  2. Nastavení Zapamatovat si mne
  3. Zásady hesla pro přihlášení
  4. Síla hesla pro přihlášení
  5. Doba trvání webové relace
  6. Typ šifrování PDF
  7. API
  8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
  9. Povolení rozsahů IP
  10. Sdílení účtů
  11. Oprávnění ke sdílení účtů
  12. Ovládací prvky sdílení dohod
  13. Ověření identity podepisujícího
  14. Heslo pro podepisování dohody
  15. Síla hesla dokumentu
  16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
  17. Telefonické ověření
  18. Ověření na základě znalostí (KBA)
  19. Povolení vyjmutí stránek
  20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
  21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
  22. Časové razítko
10. Nastavení odeslání
  1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
  2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
  3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
  4. Povolené role příjemce
  5. Povolení elektronických osvědčujících
  6. Skupiny příjemců
  7. Kopie
  8. Přístup příjemce k dohodě
  9. Povinná pole
  10. Připojování dokumentů
  11. Slučování polí
  12. Změny dohod
  13. Název dohody
  14. Jazyky
  15. Soukromé zprávy
  16. Povolené typy podpisů
  17. Připomenutí
  18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  19. Odeslání oznámení o dohodě
  20. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
  21. Ochrana obsahu
  22. Povolení notářských transakcí
  23. Ukončení platnosti dokumentu
  24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
  25. Pořadí podepisování
  26. Liquid Mode
  27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
  28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
  29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
11. Šablony zpráv
12. Nastavení pro biofarmacii
  1. Přehled
  2. Vynucení ověření identity
  3. Důvody podepsání
13. Integrace pracovních postupů
14. Nastavení služby Notarize
15. Integrace plateb
16. Zprávy podepisujícího
17. Nastavení protokolu SAML
  1. Konfigurace SAML
  2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Instalace aplikace Okta
  4. Instalace aplikace OneLogin
  5. Instalace služby Oracle Identity Federation
18. Správa dat
19. Nastavení časového razítka
20. Externí archiv
21. Jazyky účtů
22. Nastavení e-mailů
  1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
  2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
  3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
  4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
  5. Povolení oznámení bez odkazů
  6. Přizpůsobení e-mailových šablon
23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
24. Konfigurace možností pro příjemce
Pokyny pro regulační požadavky
1. Dostupnost
2. HIPAA
3. GDPR
4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
5. Zákazníci ve zdravotnictví
6. Podpora IVES
7. Ukládání dohod do trezoru
8. Hlediska EU/Spojeného království
Hromadné stahování dohod
Nárokování domény
Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

Možnosti příjemce
1. Zrušení e-mailového připomenutí
2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
Odesílání dohod
Vytváření polí v dokumentech
1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
  1. Vytvoření formuláře AcroForm
  2. Vytváření přístupných souborů PDF
4. Pole
5. Časté dotazy k vytváření
Podepisování dohod
Správa dohod
Sestava auditu
Tvorba sestav a export dat
1. Přehled
2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
3. Grafy sestav
4. Exporty dat
5. Přejmenování sestavy/exportu
6. Duplikování sestavy/exportu
7. Plánování sestavy/exportu
8. Odstranění sestavy/exportu
9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Webové formuláře
Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
Pracovní postupy služby Power Automate
1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
2. Povolení integrace modulu Power Automate
3. Kontextové akce na stránce Správa
4. Sledování využívání modulu Power Automate
5. Vytvoření nového postupu (příklady)
6. Aktivační události používané pro postupy
7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
8. Správa postupů
9. Úpravy postupů
10. Sdílení postupů
11. Zakázání nebo povolení postupů
12. Odstranění postupů
13. Užitečné šablony
  1. Pouze správce
  2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
  3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
  4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
  5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
  6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
Vlastní pracovní postupy odeslání
Sdílení uživatelů a dohod
1. Sdílení uživatele
2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Poznámka:

Tento článek se týká pouze nového prostředí nástroje Požádat o podpis.

Klasické konfigurace stránky Odeslat jsou nadále k dispozici uživatelům, kteří do nového prostředí nemigrovali.

Sekvenční pracovní postup pro podepisování

Sekvenční postup podepisování vyžaduje, aby každý z příjemců obdržel oznámení o dohodě v pořadí, v jakém jsou zadáni v části Přidat příjemce. K práci s dohodou má vždy přístup pouze jeden příjemce.

Chcete-li definovat sekvenční postup podepisování, povolte při konfiguraci dohody možnost Příjemci musí podepsat v daném pořadí v části Přidat příjemce.

Pokud je definován sekvenční postup, zobrazí se na levé straně záznamu příjemce číslo indexu identifikující pořadí, ve kterém příjemci obdrží oznámení o dohodě.

Pořadí příjemců upravíte pomocí šipek nad nebo pod číslem indexu.
Vyberte ikonu plus v seznamu příjemců a výběrem možnosti Jednotlivec přidejte dalšího příjemce.
- Vyberte možnost Já sám/sama, chcete-li přidat odesílatele dohody jako dalšího příjemce,
Chcete-li odebrat příjemce, vyberte ikonu odstranění (odpadkového koše) na pravém konci záznamu.

Všechny strany mohou mít přizpůsobené role, ověřování a soukromé zprávy.

Konfigurace paralelního podpisu na stránce Odeslat se zvýrazněným aktivovaným ovládacím prvkem „Příjemci musí podepsat v daném pořadí“ a označenými pořadovými čísly příjemců.

Paralelní pracovní postup pro podepisování

Paralelní podepisování upozorní všechny příjemce v části Přidat příjemce současně. Všichni příjemci musí dokončit svou práci s dohodou před jejím dokončením.

Pokud s dohodou pracuje více příjemců současně, podpis úspěšně dokončí ten, kdo svou akci dokončí jako první. Ostatní příjemci, kteří s dohodou pracují, jsou upozorněni, že dohoda byla aktualizována, a musí obnovit relaci, aby se jim zobrazila aktualizovaná verze dohody.

Chcete-li definovat paralelní postup podepisování, zrušte při konfiguraci dohody zaškrtnutí možnosti Příjemci musí podepsat v daném pořadí v části Přidat příjemce.

Když je definován paralelní postup, čísla indexu se odstraní, protože všichni příjemci získají přístup k dohodě současně a mohou se podepsat v libovolném pořadí.

Vyberte ikonu plus v seznamu příjemců a výběrem možnosti Jednotlivec přidejte dalšího příjemce.
- Vyberte možnost Já sám/sama, chcete-li přidat odesílatele dohody jako dalšího příjemce,
Chcete-li odebrat příjemce, vyberte ikonu odstranění (odpadkového koše) na pravém konci záznamu.

Všechny strany mohou mít přizpůsobené role, ověřování a soukromé zprávy.

Poznámka:

Přiřazení polí pomocí textových značek je založeno na čísle indexu.

V paralelních postupech podepisování se nezobrazuje pořadové číslo příjemce, ale stále je tam a je použitelné pro účely přiřazení polí (Signer3 je třetím příjemcem v seznamu příjemců, přestože pořadové číslo je skryté.)

Konfigurace paralelního podpisu na stránce Odeslat se zvýrazněným deaktivovaným ovládacím prvkem „Příjemci musí podepsat v daném pořadí“

Hybridní pracovní postup

„Hybridní“ pracovní postup je varianta sekvenčního postupu podepisování, kdy je záznam příjemce definován jako „skupina“ a tato skupina obsahuje jednoho nebo více „příjemců“, kteří všichni získají přístup k dohodě současně (jako paralelní postup podepisování).

Hybridní pracovní postup může zahrnovat jednoho nebo více „skupinových“příjemců.
Všichni příjemci definovaní ve „skupině“ musí dokončit svou práci předtím, než postup podepisování přejde k záznamu dalšího příjemce (pokud existuje).

V následujícím příkladu jsou zobrazeny čtyři záznamy příjemců v sekvenčním postupu podepisování:

První dva jsou individuální příjemci.
Třetí je paralelní skupina se třemi členy. Všichni členové jsou informováni najednou a musí dokončit svou práci, než se přejde ke čtvrtému individuálnímu příjemci.
Čtvrtý je individuální příjemce.

Poznámka:

Elektronické pečeti nejsou v pracovním postupu hybridního podpisu podporovány.

Příjemci žádosti o podpis, u kterých se zobrazuje hybridní postup podepisování

Konfigurace paralelní skupiny:

Výběrem ikony plus přidáte další záznam příjemce.
Vyberte možnost Skupina.
Zadejte název skupiny.
Povolte přepínač Všichni členové musí mít dokončeno.
Klikněte na tlačítko Přidat členy.

Otevře se nový panel, který shromažďuje informace o členech pro paralelní skupinu.
- Zadejte e-mailovou adresu a metodu ověření.
  
  Nastavení Role a Soukromá zpráva se používají na úrovni skupiny, nikoli na úrovni jednotlivce. Všichni členové skupiny mají stejnou roli a soukromou zprávu.
- Výběrem ikony plus přidáte do skupiny dalšího člena a výběrem ikony odpadkového koše člena odstraníte.
Po přidání všech členů vyberte možnost Hotovo.
Podle potřeby přidejte do dohody další záznamy příjemců.

Skupiny příjemců

Skupina příjemců je typ záznamu příjemce „skupiny“, který obsahuje jednoho nebo více účastníků. Všichni účastníci jsou o dohodě informováni současně a mají stejný přístup ke stejným polím.

Práci jménem skupiny však může dokončit pouze jeden člen. Jakmile jeden člen dokončí práci pro skupinu, požadavek pro skupinu je dokončen a je aktivován další záznam příjemce. Všichni další členové skupiny, kteří se pokusí o práci s dohodou, jsou informováni, že jejich účast je dokončena.

Všichni členové skupiny příjemců obdrží závěrečnou kopii podepsané dohody ve formátu PDF, i když se procesu přímo neúčastnili.

V následujícím příkladu jsou zobrazeny čtyři záznamy příjemců v sekvenčním postupu podepisování:

První dva záznamy jsou individuální příjemci.
Třetí záznam příjemce je skupina příjemců se čtyřmi členy. Všichni členové jsou informováni najednou. Jakmile kterýkoli člen skupiny příjemců dokončí svou práci, požadavek skupiny je splněn.
Čtvrtý je individuální příjemce.

Příklad seznamu příjemců se zvýrazněnou skupinou příjemců

K dispozici jsou dva typy skupin příjemců:

Ad hoc skupiny příjemců jsou zadány ručně odesílatelem a použijí se pouze pro dohodu, ve které jsou definovány. Ad hoc skupiny příjemců:
- Musí být povoleny správcem než budou uživateli k dispozici.
- Umožňují odesílateli podle potřeby definovat počet příjemců ve skupině.
- Umožňují odesílateli pojmenovat skupinu.
- Nelze jej uložit pro opakované použití.

Výběrem ikony plus přidáte další záznam příjemce.
Vyberte možnost Skupina.
Zadejte název skupiny.
Ujistěte se, že je přepínač Všichni členové musí mít dokončeno vypnutý.
Klikněte na tlačítko Přidat členy.

Otevře se nový panel pro shromažďování informací o členech skupiny.
- Zadejte e-mailovou adresu a metodu ověření.
  
  Nastavení Role a Soukromá zpráva se používají na úrovni skupiny, nikoli na úrovni jednotlivce. Všichni členové skupiny mají stejnou roli a soukromou zprávu.
- Výběrem ikony plus přidáte do skupiny dalšího člena a výběrem ikony odpadkového koše člena odstraníte.
Po přidání všech členů vyberte možnost Hotovo.
Podle potřeby přidejte do dohody další záznamy příjemců.

Opakovaně použitelné skupiny příjemců mohou být vytvořeny uživateli a uloženy jako osobní skupiny nebo sdíleny s jejich skupinou nebo účtem. Opakovaně použitelné skupiny příjemců:
- Jsou povoleny všem uživatelům v jejich adresáři v uživatelském profilu.
- Musí být definovány před použitím.
- Musí mít odpovídající rozsah, aby k nim uživatel měl přístup.
- V rozhraní funkce Požádat o podpis nelze upravit hodnoty jména nebo e-mailu.

Výběrem ikony plus přidáte další záznam příjemce.
Vyberte možnost Skupina.
Do pole Název skupiny zadejte název skupiny, kterou chcete přidat.

Během zadávání se zobrazí seznam skupin, které odpovídají zadanému textu. Z tohoto seznamu můžete kdykoli vybrat skupinu.
Ujistěte se, že je přepínač Všichni členové musí mít dokončeno vypnutý.
Podle potřeby přidejte do dohody další záznamy příjemců.