Příručka uživatele Zrušit

Ukládání webového formuláře pro pozdější dokončení

Hledat

Naposledy aktualizováno 9. 4. 2024

Adobe Sign

Otevřít aplikaci

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Přehled konzole Admin Console
Správa uživatelů
1. Přidání uživatelů
2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
  1. Technické účty – řízené rozhraním API
  2. Účty služeb – řízené ručně
3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
4. Změna jména/e-mailové adresy
5. Úprava členství uživatele ve skupině
6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
7. Povýšení uživatele do role správce
8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
9. Přepnutí identity uživatele
10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
12. Profily produktů
13. Prostředí pro přihlášení
Nastavení účtu/skupiny
1. Přehled nastavení
2. Globální nastavení
  1. Úroveň a ID účtu
  2. Nové prostředí příjemce
  3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
  4. Hromadné odeslání
  5. Webové formuláře
  6. Vlastní pracovní postupy odeslání
  7. Pracovní postupy služby Power Automate
  8. Dokumenty knihovny
  9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
  10. Omezená viditelnost dokumentu
  11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
  12. Přidání odkazu do e-mailu
  13. Přidání obrázku do e-mailu
  14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
  15. Připojení sestav auditů k dokumentům
  16. Sloučení více dokumentů do jednoho
  17. Stažení jednotlivých dokumentů
  18. Nahrání podepsaného dokumentu
  19. Delegování pro uživatele v mém účtu
  20. Povolení delegování externích příjemců
  21. Oprávnění k podpisu
  22. Oprávnění k odeslání
  23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
  24. Nastavení časového pásma
  25. Nastavení výchozího formátu data
  26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
  27. Oprávnění správce skupiny
  28. Nahrazení příjemce
  29. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
  30. Zápatí transakce
  31. Zprávy v produktu a nápověda
  32. Přístupné soubory PDF
  33. Nový způsob podepisování
  34. Zákazník ve zdravotnictví
3. Nastavení účtu
  1. Přidání loga
  2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
  3. Přidání názvu společnosti
  4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
4. Preference podpisu
  1. Dobře formátované podpisy
  2. Povolení příjemcům podepisovat podle
  3. Podepisující mohou změnit své jméno
  4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
  5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
  6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
  7. Restart pracovního postupu dohody
  8. Odmítnutí podepsat
  9. Povolení pracovních postupů s razítkem
  10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
  11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
  12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
  13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
  14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
  15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
5. Digitální podpisy
  1. Přehled
  2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
  3. Podepisování cloudovými podpisy
  4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
  5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
6. Elektronické pečeti
7. Digitální identita
  1. Brána k ověření digitální identity
  2. Zásady kontroly identity
8. Nastavení sestav
  1. Nové prostředí pro sestavy
  2. Nastavení klasické sestavy
9. Nastavení zabezpečení
  1. Nastavení jednotného přihlašování
  2. Nastavení Zapamatovat si mne
  3. Zásady hesla pro přihlášení
  4. Síla hesla pro přihlášení
  5. Doba trvání webové relace
  6. Typ šifrování PDF
  7. API
  8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
  9. Povolení rozsahů IP
  10. Sdílení účtů
  11. Oprávnění ke sdílení účtů
  12. Ovládací prvky sdílení dohod
  13. Ověření identity podepisujícího
  14. Heslo pro podepisování dohody
  15. Síla hesla dokumentu
  16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
  17. Telefonické ověření
  18. Ověření na základě znalostí (KBA)
  19. Povolení vyjmutí stránek
  20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
  21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
  22. Časové razítko
10. Nastavení odeslání
  1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
  2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
  3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
  4. Povolené role příjemce
  5. Povolení elektronických osvědčujících
  6. Skupiny příjemců
  7. Kopie
  8. Přístup příjemce k dohodě
  9. Povinná pole
  10. Připojování dokumentů
  11. Slučování polí
  12. Změny dohod
  13. Název dohody
  14. Jazyky
  15. Soukromé zprávy
  16. Povolené typy podpisů
  17. Připomenutí
  18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  19. Odeslání oznámení o dohodě
  20. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
  21. Ochrana obsahu
  22. Povolení notářských transakcí
  23. Ukončení platnosti dokumentu
  24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
  25. Pořadí podepisování
  26. Liquid Mode
  27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
  28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
  29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
11. Šablony zpráv
12. Nastavení pro biofarmacii
  1. Přehled
  2. Vynucení ověření identity
  3. Důvody podepsání
13. Integrace pracovních postupů
14. Nastavení služby Notarize
15. Integrace plateb
16. Zprávy podepisujícího
17. Nastavení protokolu SAML
  1. Konfigurace SAML
  2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Instalace aplikace Okta
  4. Instalace aplikace OneLogin
  5. Instalace služby Oracle Identity Federation
18. Správa dat
19. Nastavení časového razítka
20. Externí archiv
21. Jazyky účtů
22. Nastavení e-mailů
  1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
  2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
  3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
  4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
  5. Povolení oznámení bez odkazů
  6. Přizpůsobení e-mailových šablon
23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
24. Konfigurace možností pro příjemce
Pokyny pro regulační požadavky
1. Dostupnost
2. HIPAA
3. GDPR
4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
5. Zákazníci ve zdravotnictví
6. Podpora IVES
7. Ukládání dohod do trezoru
8. Hlediska EU/Spojeného království
Hromadné stahování dohod
Nárokování domény
Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

Možnosti příjemce
1. Zrušení e-mailového připomenutí
2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
Odesílání dohod
Vytváření polí v dokumentech
1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
  1. Vytvoření formuláře AcroForm
  2. Vytváření přístupných souborů PDF
4. Pole
5. Časté dotazy k vytváření
Podepisování dohod
Správa dohod
Sestava auditu
Tvorba sestav a export dat
1. Přehled
2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
3. Grafy sestav
4. Exporty dat
5. Přejmenování sestavy/exportu
6. Duplikování sestavy/exportu
7. Plánování sestavy/exportu
8. Odstranění sestavy/exportu
9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Webové formuláře
Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
Pracovní postupy služby Power Automate
1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
2. Povolení integrace modulu Power Automate
3. Kontextové akce na stránce Správa
4. Sledování využívání modulu Power Automate
5. Vytvoření nového postupu (příklady)
6. Aktivační události používané pro postupy
7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
8. Správa postupů
9. Úpravy postupů
10. Sdílení postupů
11. Zakázání nebo povolení postupů
12. Odstranění postupů
13. Užitečné šablony
  1. Pouze správce
  2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
  3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
  4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
  5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
  6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
Vlastní pracovní postupy odeslání
Sdílení uživatelů a dohod
1. Sdílení uživatele
2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Přehled

Při vyplňování formuláře existují hodnoty vstupních polí pouze v relaci prohlížeče uživatele. V důsledku toho musí podepisující webového formuláře dokončit všechna vstupní pole během úvodní relace a odeslat celý formulář najednou. Opuštění relace prohlížeče z jakéhokoli důvodu zahodí veškeré vstupní hodnoty a vyžaduje, aby podepisující začal znovu.

Skupiny služby Acrobat Sign, které vytváří komplexní webové formuláře, mohou uživatelům povolit webový formulář uložit v částečně dokončeném stavu, aby jej mohli obnovit a dokončit později.

Po aktivaci podepisující:

Může webový formulář kdykoli uložit otevřením nabídky Možnosti a výběrem možnosti Uložit.
- Volitelně lze po podepisujícím požadovat, aby webový formulář uložil, a to ověřením své e-mailové adresy před získáním přístupu k webovému formuláři.
- Volitelně může být podepisujícímu umožněno uložit svou instanci webového formuláře pod novým názvem dohody, který zadá.
Podepisující je vyzván k uložení webového formuláře v případě, že se pokusí formulář opustit.

Jakmile je možnost povolena, podepisující je vyzván k poskytnutí svého jména, e-mailu a stručného popisu formuláře. Tyto informace budou použity jako název formuláře/dohody. Díky tomu bude možné webový formulář uložit v systému služby Acrobat Sign jako samostatnou dohodu.

Postup podepisujícího

Pokud je spuštěn proces ukládání, podepisující musí vyplnit krátký dotazník, aby uložil svou jedinečnou instanci formuláře.

Podepisující se nejdříve musí ověřit (pokud bylo u webového formuláře nakonfigurováno ověření).
Vyjádřete souhlas s podmínkami použití společnosti Adobe kliknutím na Pokračovat.
Jakmile byl udělen přístup k webovému formuláři, podepisující může kdykoli spustit proces ukládání otevřením nabídky Možnosti a vybráním možnosti Uložit.
Podepisující musí vyplnit krátký formulář, aby uložil svou instanci webového formuláře jako probíhající dohodu. Povinná pole jsou:
- Jméno
- E-mailová adresa (dvakrát)
- Název formuláře (volitelně; řízené nastavením)
Po dokončení vyberte možnost Další nebo Uložit.

Pokud je vybrána možnost Další, mohou další příjemci následovat původního podepisujícího a podepisujícímu se zobrazí nové překrytí, aby si jej dle potřeby upravil. (Další účastnící označení ve webovém formuláři jako Povinné musí být dokončeni.)
Po dokončení vyberte možnost Uložit.

Uložení webového formuláře ukončí podepisujícímu prostředí webového formuláře a to převede na prostředí normální dohody.
- Všechny vyplněné hodnoty polí jsou importovány do dohody.
- Podepisujícímu je vytvořen e-mail s odkazem na možnost Zkontrolovat a podepsat.
Podepisující je upozorněn, že musí k dohodě přistoupit prostřednictvím e-mailu, aby mohl pokračovat.
Podepisující může v e-mailu kdykoli kliknout na odkaz Zkontrolovat a podepsat a pokračovat ve vyplňování a odesílání dohody.

Pokud jsou nakonfigurovaní další příjemci, dohoda je přenesena druhému účastníkovi v normálním procesu dohody.

Jak funkci povolit a nakonfigurovat

Pokud chcete povolit možnost Povolit příjemcům uložit jejich pokrok a pokračovat později, přejděte do nabídky Nastavení účtu > Globální nastavení > Webové formuláře.

Zaškrtněte možnost Povolit příjemcům uložit jejich pokrok a pokračovat později a uložte konfiguraci stránky.

Konfiguraci tohoto nastavení lze provést na úrovni účtu a skupiny.
- Nastavení je dostupné pouze pro účty na podnikové a firemní úrovni.
Nastavení se vztahuje na všechny existující webové formuláře v rozsahu nastavení.
- Nastavení na úrovni účtu jsou na počátku převzata všemi skupinami v účtu.
- Nastavení na úrovni skupiny přepisují zděděná nastavení na úrovni účtu.
Změna nastavení aktualizuje postup podepisujícího v reálném čase u nově započatých instancí webových formulářů.
- Povolení nastavení přidává možnost uložit nové webové formuláře, a to buď volbou podepisujícího nebo volitelným nastavením (viz níže).
- Zakázání nastavení odebírá podepisujícím možnost uložit instanci jeho webového formuláře.
  - Zakázání nastavení nemá vliv na již uložené dohody.

Pokud je ukládání webových formulářů povoleno, je možné provést konfiguraci tří možností za účelem dalšího zlepšení postupu příjemce:

Pokud je zaškrtnuto políčko První podepisující musí před přístupem k webovým formulářům ověřit svou e-mailovou adresu, spustí se proces ukládání okamžitě poté, co původní podepisující otevře webový formulář a vyjádří souhlas s podmínkami použití společnosti Adobe. Podepisujícímu se zobrazí vstupní panel, na kterém může zadat své jméno, e-mailovou adresu a (volitelně) upravit název dohody související s webovým formulářem.

Poté podepisující obdrží e-mail s odkazem, pomocí kterého otevře webový formulář pro interakci. Jakmile je odkaz v e-mailu použit, dohoda se zobrazí na stránce Správa odesílatele.

Povolením/zakázáním tohoto nastavení je efekt použit na všechny webové formuláře v rozsahu nastavení (účet a skupina) a okamžitě se použije na všechny nově otevřené relace webového formuláře.

Pokud jsou formuláře vytvořené ve skupině malé, rychlé a snadno pochopitelné/vyplnitelné, toto nastavení může způsobit více počátečních problémů, než je žádoucí. Pokud však vaše webové formuláře bývají dlouhé, komplikované nebo obsahují mnoho polí, povolení této možnosti je dobrým zabezpečením proti vypršení platnosti relace podepisujícího uprostřed procesu, kvůli čemuž by musel znovu spustit formulář.

Účty, které mají povolenou možnost Uživatelé ve více skupinách, mohou vytvořit jedinečné skupiny pro mimořádně komplikované webové formuláře v případě, že je účet obecně nakonfigurován pro jednodušší webové formuláře, jež nevyžadují prvotní uložení webového formuláře.

Možnost Vypnout opakované ověření podepisujícího při otevření webového formuláře z e-mailového odkazu umožňuje příjemci obejít proces ověření u webového formuláře, když dohodu otevře z e-mailového odkazu.

Povolení/zakázání tohoto nastavení se vztahuje na všechny dohody uložené po uložení nastavení.

Tato možnost zmírňuje problémy podepisujícího a zvyšuje pravděpodobnost, že podepisující proces podepisování dokončí.

Webové formuláře využívající proces ověření založený na znalostech by měly vážně zvážit, zda je při přistupování k uloženému webovému formuláři vyžadováno využívání další prémiové ověřovací transakce.

Poznámka:

Pokud je zaškrtnuto políčko První podepisující musí před přístupem k webovým formulářům ověřit svou e-mailovou adresu, tato možnost je deaktivována. Požadavek, aby první podepisující ověřil svůj e-mail, vyžaduje aktivaci ověřování prostřednictvím e-mailového odkazu.

Když je tato možnost povolena, příjemci mohou změnit název dohody na jakoukoli hodnotu, které dávají přednost.

Povolení/zakázání tohoto nastavení se vztahuje na všechny dohody uložené po uložení nastavení.

Když příjemci změní název dohody, hodnota názvu je použita u dohody, zprávy o auditu a všech souvisejících dokumentů/vlastností. Má to přímý vliv na schopnost vyhledávat dohodu podle názvu na stránce Správa.

Dohoda má však stále přímý vztah s nadřazeným webovým formulářem a je součástí veškerého hlášení prováděného prostřednictvím nadřazeného webového formuláře.

Pokud je povolena tato možnost, doporučujeme podepisujícímu předat jasné pokyny, jak by měl příjemce dohodu pojmenovat.

Všechny články o webových formulářích:

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?