Příručka uživatele Zrušit

Zaslání nové dohody pomocí vlastního pracovního postupu odeslání

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Odesílání pomocí vlastního pracovního postupu

Odeslání dohody pomocí pracovního postupu začíná na Domovské stránce výběrem tlačítka Spustit z knihovny a následným výběrem pracovního postupu, který chcete použít.

Po výběru pracovního postupu se zobrazí upravená stránka Odeslat, na které jsou příjemci zobrazeni ve vlastním pořadí, dále veškeré vlastní pokyny, připojené soubory atd.

  1. Jak začít používat pracovní postup:

    1. Na domovské stránce vyberte možnost Začít z knihovny.
    2. Z možností uvedených na levém okraji vyberte Pracovní postupy.
    3. Vyhledejte pracovní postup v jedné ze sbalitelných složek:
      • Moje pracovní postupy – obsahuje pracovní postupy, které jsou k dispozici pouze vám.
      • Pracovní postupy {GroupName} – obsahují pracovní postupy přiřazené určité skupině označené názvem skupiny.
      • Pracovní postupy účtu – obsahuje pracovní postupy dostupné celé organizaci.
    4. Vyberte pracovní postup, který chcete použít.
    5. Ve spodní části panelu výběru pracovního postupu vyberte možnost Start.
    Odeslání pracovního postupu z domovské stránky

     13.3 verze 10-21

    Na vlastní stránce Vytvořit se zobrazí:

    Dohoda nakonfigurovaná pomocí pracovního postupu

    Příklad úprav vlastní stránky Vytvořit

    Příklad vlastní stránky Vytvořit výše obsahuje předem nakonfigurované prvky z různých částí pracovního postupu:

    A. Část s informacemi o pracovním postupu

    • Název pracovního postupu: Servisní smlouva Q12025 se zobrazí nahoře.
    • Pokyny pro odesílatele: Zobrazuje se jako Jak funguje tento pracovní postup.

    B. Část s informacemi o dohodě

    • Vlastní název dohody: Servisní smlouvaGLobalCorp se zobrazuje jako název dohody.
    • Zpráva: Zobrazí přidanou zprávu (V příloze naleznete smlouvu o službách....)
    • Termín dokončení: Nastaven na 5. února 2025.
    • Strana na kopii: Zobrazí předem definovanou, neupravitelnou e-mailovou adresu.

    C. Část Příjemci

    • Vlastní popisky: Příjemci jsou označeni jako PodepisujícíSpolupodepisující, zatímco interní příjemci jsou označeni Obchodní zástupceSchválení vedoucího.
    • Uzamčená e-mailová adresa: Odesílatel je podepisující (Příjemce 3); jeho e-mailová adresa je uzamčena a nelze ji upravit.
    • Skupina příjemců (Schválení vedoucího): Protože se jedná o opakovaně použitelnou skupinu příjemců, nelze ji upravit. Zobrazí se počet členů.

    D. Část Dokumenty

    • Předem identifikované dokumenty: Servisní smlouva se zobrazí v oblasti Přidat soubor.
    • Volitelné dokumenty: Odesílatel může nahrát volitelné NDA pomocí odkazu, který jej k tomu v případě potřeby vyzve.

    E. Část Vstupní pole odesílatele

    • Definovaná pole: Zobrazí se v oblasti Přidat pole.
    • Upravitelné výchozí hodnoty: Předem nastavené hodnoty jsou importovány automaticky, ale odesílatel je může upravit.
  2. Vyplňte pole, která jsou požadována pro váš pracovní postup.

    V příkladu výše by to bylo:

    • Připojte k dohodě správný dokument.
    • Přidejte prvního a druhého příjemce.
    • Ověřte nebo aktualizujte požadované informace v poli (Úroveň zákazníka, Sleva zákazníka Dodací podmínky).
  3. Můžete také zaškrtnout možnost Pole náhledu a přidání podpisu, provést úpravy polí formuláře.

  4. Vyberte možnost Odeslat.

  5. Na stránce Správa můžete recenzovat, aktualizovat nebo jinak spravovat novou dohodu stejně jako jakoukoli jinou dohodu.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?