| Poznámka: Článek níže obsahuje pokyny pro nový formát stránky. Kliknutím na tento odkaz si můžete prohlédnout stejný proces v klasickém rozvržení stránky. |
Vytvoření kopie šablony z knihovny zabere asi 2–3 minuty a získáte tím verzi dokumentu, kterou budete mít plně pod kontrolou.
Než začnete s níže popsaným postupem, mohli byste si stáhnout PDF verzi formuláře finanční správy (IRS), který chcete replikovat, z webu IRS.gov. Vláda tyto formuláře pravidelně obměňuje, takže si ověřte, že máte aktuální verzi.
Jakmile máte formulář v souboru PDF, sestává postup ze dvou rychlých kroků:
- Zkopírujte šablonu odesláním dohody
- Aktualizujte vlastnosti šablony, abyste dokument zpřístupnili ostatním (volitelné)
Na konci tohoto článku se navíc nacházejí kroky pro nahrání nové verze základního formuláře a použití překrytí polí na tento formulář.
Pozor:
U účtů využívajících rozhraní API je třeba si pamatovat, že každá šablona má odlišné documentID, takže pokud replikujete šablonu z knihovny služby Adobe Sign, kterou používáte, budete muset documentID ve voláních API aktualizovat, abyste mohli novou kopii používat.
Abyste šablonu zkopírovali, musíte za použití existující šablony služby Adobe Sign odeslat smlouvu přes prostředí pro vytváření a přitom uložit kopii.
-
Nastavte smlouvu pro dva příjemce.
- Tito příjemci nemusí být platní, protože dohoda nemusí být podepsaná, jen zkopírovaná
- Dohoda se odešle, takže je dobré použít známou e-mailovou adresu typu „černá díra“
- např.: noreply@myDomain.dom
Poznámka:
Určí se dva příjemci, protože šablona, kterou kopírujeme, rozpoznává pole pro dva příjemce. Pokud smlouvu nastavíte pouze pro jednoho příjemce, importujete pouze pole pro prvního příjemce.
Ve vaší osobní knihovně se nyní nachází kopie formuláře, ale pokud jej budou potřebovat použít jiní lidé, budete muset rozšířit přístupová práva
-
Kliknutím na odkaz Spravovat v horní části okna přejděte na stránku Správa
Na stránce pro správu se budou nacházet dva nové záznamy:
- Odeslaná falešná dohoda v sekci Odesláno k podpisu
- Šablona dokumentu v sekci Šablony knihovny
Poznámka:
Doporučuje se, abyste nyní zrušili a smazali falešnou smlouvu, kterou jste použili ke zkopírování šablony
Zákazníci, kteří chtějí nahrát novou verzi formuláře (jelikož se formuláře pravidelně mění), si mohou rychle vytvořit novou šablonu dokumentu a použít překrytí polí z existující šablony.
Postup se skládá ze dvou kroků:
- Nahrajte nový formulář
- Použijte překrytí polí
Abyste toto mohli provést, budete potřebovat kopii verze dokumentu, pro kterou chcete překrytí polí použít. V případě dokumentů IRS si je můžete stáhnout z webu IRS.gov.
Musíte také být vlastníkem šablony, kterou chcete použít jako překrytí polí pro nový formulář.
-
Pokud byla struktura stránky velmi podobná (jak tomu u formulářů IRS obecně bývá), mělo by zarovnání polí relativně přesně odpovídat.
Je však dobré krátce si šablonu projít a ujistit se, že jsou pole zarovnaná podle vašich představ.
Nyní je vhodná chvíle přizpůsobit si pole a jejich vlastnosti, aby lépe odpovídala vašim představám.
Až budete spokojeni, kliknutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu šablonu dokumentu uložte.
-
Svůj dokument interně otestujte, abyste zajistili, že vše bude fungovat podle očekávání.
Až si budete jistí, že je formulář správně:
- Upravte novou šablonu na stránce Správa
- Nastavte konečný Název šablony, který chcete, aby se zobrazoval
- Změňte Vlastnosti šablony, abyste umožnili přístup k vaší skupině/organizaci
Poznámka:
Volitelně omezte ve Vlastnostech šablony starého dokumentu přístupová práva na Pouze já, čímž jej uchováte v bezpečí pro případ, že byste se potřebovali vrátit ke staré šabloně
Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.