Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Tento článek popisuje nové prostředí funkce Vynutit ověření identity, které lze zpřístupnit z karty Nastavení pro biofarmacii v nabídce správce. (Vydáno v listopadu 2023.)
Toto nové prostředí je pro nové účty vytvořené po vydání z listopadu 2023 aktivováno již ve výchozím nastavení, zatímco pro účty, které existovaly před vydáním z listopadu 2023 je aktivuje správce.
Dokument pro klasický proces Vynutit ověření identity je stále k dispozici a zůstane dostupný až do vyřazení tohoto prostředí.
Přehled
Funkce Vynutit ověření identity definuje spouštěcí události, které vyzvou příjemce k opakovanému ověření při interakci s dohodou. Existují tři samostatně volitelné možnosti:
- Ověření při otevření dohody.
- Ověření při použití podpisu.
- Ověření při dokončení dohody.
Povolené spouštěcí události se vztahují na všechny podepisující v dohodě (interní i externí).
Dostupnost:
Funkce Vynutit ověření identity je omezena na podnikové licenční plány.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
Ve verzi z listopadu 2023 došlo k oddělení ovládacích prvků pro rozšířené ověření identity a k následnému odstranění závislosti mezi nimi.
Účty vytvořené před verzí z listopadu 2023 se musí přihlásit k odděleným ovládacím prvkům výběrem tlačítka Povolit nyní na stránce Nastavení pro biofarmacii.
Účty vytvořené po verzi z listopadu 2023 automaticky přebírají moderní prostředí.
Moderní prostředí lze aktivovat pouze na úrovni účtu. To znamená, že:
- Všechny skupiny, které nemají explicitně nakonfigurovanou stránku Nastavení pro biofarmacii budou i nadále přebírat stejnou konfiguraci jako ovládací prvky na úrovni účtu.
- Explicitně nakonfigurované skupiny budou používat nové prostředí s oddělenými ovládacími prvky, ale zachovají si i stávající konfigurace ovládacích prvků.
Všimněte si, že povolení nového prostředí nemá žádný vliv na efekty aktuálně pozorované při podepisování dohody bez ohledu na skupinu, ze které je dohoda odeslána.
Praktické důsledky povolení nového rozhraní jsou takové, že můžete každý z těchto tří ovládacích prvků povolit nebo zakázat samostatně.
Povolení nového prostředí Vynucení ověření identity má dva důsledky:
- Klasické prostředí vyžaduje, aby před povolením některého z podřízených ovládacích prvků byla povolena možnost Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost.
Moderní prostředí tento požadavek odstraňuje a umožňuje tyto tři ovládací prvky aktivovat individuálně.
Uživatelské rozhraní bylo aktualizováno tak, aby zobrazovalo všechny tři ovládací prvky na stejné „úrovni“, což znamená, že jsou všechny tři k dispozici stejně.
- Klasické rozhraní může zobrazit zaškrtnutá políčka v podřízených ovládacích prvcích, když je nadřazený ovládací prvek deaktivován.
Protože je nadřazený ovládací prvek deaktivován, nejsou podřízené ovládací prvky aktivní, ale šedá zaškrtávací políčka se zobrazují i nadále a mohou vyvolat nesprávný dojem, že jsou aktivní.
Když je povoleno moderní rozhraní:
• Pokud je ovládací prvek Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost deaktivován, budou podřízené ovládací prvky vymazány a správně zobrazeny jako nezaškrtnuté.
• Pokud je ovládací prvek Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost aktivován, zachovají si (dřívější) podřízené ovládací prvky svoje hodnoty.
Povolení moderního prostředí nelze vrátit zpět.
Po uložení tohoto povolení se účet aktualizuje a banner Povolit nyní bude z rozhraní odebrán.
Jak se používá
Předpoklady
Aby mohla funkce Vynutit ověření identity fungovat, musí podepisující ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:
- Telefonické ověření (SMS) – doporučeno pro externí podepisující.
- Ověřování službou Acrobat Sign – doporučeno pro interní podepisující.
Dohoda se zpracovává normálně, pokud je definována jiná metoda ověření, ale Vynucené ověření identity se u daného příjemce nepoužije. Je přípustné nakonfigurovat některé příjemce tak, aby u nich bylo použito Vynucené ověření identity, zatímco ostatní jej obejdou využitím různých způsobů ověření v rámci stejné transakce.
Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.
Prostředí příjemce
Po spuštění výzvy k ověření se příjemci zobrazí uživatelské rozhraní ověřování.
Dvě možnosti ověření jsou:
- Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí podepisující před připojením podpisu zadat
- Ověřování službou Acrobat Sign – Žádost o ověření pro službu Acrobat Sign pomocí systému správy identit Adobe. Protože je nutné provést ověření přístupu do Adobe, doporučujeme tuto metodu především pro interní příjemce, u nichž může odesílatel důvodně očekávat existenci takového účtu.
Příjemci, kteří se ověřují pomocí metody Ověření službou Acrobat Sign, musí provést ověření prostřednictvím systému správy identit aplikace Acrobat. Všechny možnosti ověření pomocí sociálních sítí (Google, Facebook a Apple) jsou během procesu ověření odstraněny.
Účty, které konfigurují svou organizaci konzole Admin Console tak, aby povolovala ověření prostřednictvím jednotného přihlášení, se budou ověřovat pomocí nakonfigurovaného poskytovatele identity, čímž se odstraní požadavek, aby jejich interní příjemci získali licenci ke službě Acrobat Sign.
Po předání ověření může příjemce pokračovat v procesu vyplňování nebo podepisování formuláře.
Konfigurace
Pokud chcete povolit možnosti funkce Vynutit ověření identity, přejděte na položku Nastavení pro biofarmacii > Vynutit ověření identity.
Funkce Vynutit ověření identity obsahuje tři samostatně volitelné možnosti:
- Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost – Pokud je tato možnost povolena, musí se každý příjemce před otevřením dohody k zobrazení ověřit.
- Vyzvat uživatele, aby se ověřil, když podepisující klikne na pole podpisu v dohodě – Pokud je tato možnost povolena, musí se všichni příjemci ověřit při každém výběru pole podpisu (než je možné použít podpis).
- Znovu ověřována jsou pouze pole podpisů a pole bloků podpisů, u polí s iniciály se opětovné ověření neprovádí.
- Toto nastavení se vztahuje na vyžadovaná i volitelná pole podpisů a pole bloků podpisů.
- Vyzvat uživatele, aby ověřil svou totožnost poté, co je po ukončení procesu podepisování stisknuto tlačítko Kliknutím podepsat – Pokud je povolena tato možnost, musí se příjemce po vybrání tlačítka Kliknutím podepsat znovu ověřit (když dokončili svou interakci s dohodou).
Související nastavení
Možnost Vyzvat uživatele, aby při otevření dohody ověřil svou totožnost může být pozastavena u příjemců v účtu, pokud jsou přihlášeni do služby Acrobat Sign, když je dohoda otevřena. Může to eliminovat některé problémy pro interní podepisující.
Pokud chcete uživatelům povolit, aby v případě přihlášení přeskočili ověření při otevření smlouvy:
- Přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Možnosti identifikace podepisujícího.
- Povolte možnost Nevyzývat podepisující osobu k opětovnému ověření, pokud je již do služby Adobe Acrobat Sign přihlášená.
- Uložte konfiguraci stránky.
Změny zpráv o auditu
Pokud je povolena jakákoli z možností funkce Vynutit ověření identity, zpráva o auditu přímo protokoluje každé ověření ve zprávě o auditu a v menší míře i na panelu aktivity dohody.
Na co pamatovat...
- Vynucení identity spolupracuje s funkcí ověřeného podepsání sám sebou.
- Vynucené ověření identity se používá u polí digitálního a elektronického podpisu.
- Vynucené ověření identity nelze použít, pokud se jako podpis použije pouze razítko.