Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Funkce Vlastní e-mailové šablony služby Adobe Acrobat Sign (CEMT) je dostupná na podnikové a firemní úrovni pod licenční dohodou ETLA.
Přehled
Všechny e-maily ze služby Adobe Acrobat Sign jsou generovány jako šablony na bázi HTML využívající pole proměnných a přizpůsobují jednotlivé e-maily podle konkrétní dohody a příjemců. Velké struktury, jako je rozvržení stránky, zůstávají statické a pro každou odesílanou dohodu se mění pouze několik proměnných (například název dohody a zpráva).
Funkce vlastních e-mailových šablon (CEMT) nabízí možnost přepracování šablony HTML, která generuje e-maily z vašeho účtu služby Acrobat Sign. Funkce CEMT umožňuje přepracovat standardní e-mail tak, aby odpovídal vaší společnosti a obsahoval příznaky, barevné schéma, obrázky a text vaší značky. Můžete také změnit obvykle statické struktury a přizpůsobit rozvržení stránky, terminologii, vkládané obrázky a další.
Účty na podnikové úrovni pod licencí ETLA mají možnost spolupracovat s naším týmem profesionálů a vytvořit si dokonalou e-mailovou šablonu pro svůj účet jako celek nebo podle potřeby pro každou skupinu v rámci vašeho účtu. Mohou vám být účtovány poplatky.
Jak se používá
Aktuálně jsou k dispozici čtyři šablony, které můžete pomocí služby Acrobat Sign přizpůsobit.
- Podepište dokument
- Podepsáno a archivováno
- Připomenutí
- Zrušeno
Přizpůsobené šablony lze nainstalovat na úrovni účtu nebo skupiny. Šablony na úrovni účtu jsou distribuovány do skupin a dále k uživatelům. Účet > Skupina > Uživatel
Šablony na úrovni skupiny nahrazují šablony na úrovni účtu. Šablona na úrovni skupiny je pak distribuována uživatelům v dané skupině. To nabízí jednotlivým skupinám možnost navrhnout tématicky vhodné e-mailové šablony.
Pokud má například účet Adobe skupinu Photoshop, je možné e-maily navrhnout tak, aby se vzhledově líbily uživatelům aplikace Photoshop. Naopak skupina Legal bude možná vyžadovat jiné provedení a její e-mailovou šablonu lze podle toho upravit.
Jakmile budou šablony aktualizovány, váš kontakt profesionálních služeb je publikuje do skupiny pod vaším účtem pro účely testování. Poté budete moci ověřit, zda fungují správně, a případně si vyžádat další změny. Jakmile váš správce služby Acrobat Sign šablonu ověří, váš kontakt PS přesune šablonu do živé nabídky příslušné skupiny nebo účtu.
Uživatelé a správci
Jakmile jsou e-mailové šablony vytvořené, uživatelé ani správci už nemusejí nic dělat. E-mailové šablony se použijí automaticky.
Co lze přizpůsobit
CEMT umožňuje přizpůsobení e-mailových šablon používaných pro transakční e-maily z vašeho účtu služby Acrobat Sign.
Upozorňujeme, že odesilatelé (strana odesílající dohodu k podpisu) nemohou přizpůsobenou e-mailovou šablonu zobrazit, protože jejich e-mail je predikován na jiném typu šablony. Odesilatelé nadále uvidí výchozí e-mailovou šablonu.
Každý typ šablony může mít více verzí (jednu verzi pro každý podporovaný jazyk). Pokud aktualizujete text pro e-mailovou šablonu ve španělštině, budete muset poskytnout příslušný lokalizovaný text, aby váš kontakt profesionálních služeb mohl španělskou šablonu aktualizovat v příslušném znění.
Např.: Zkontrolovat a podepsat:English identifikuje šablonu Zkontrolovat a podepsat a anglickou lokální jazykovou variantu.
Existují dva způsoby, kterými lze přizpůsobit e-mailové šablony používané pro účet nebo skupiny:
- Začněte v základní (výchozí) šabloně a se svým kontaktem profesionálních služeb proberte, jaká přizpůsobení chcete v této šabloně provést.
- Začněte s vlastním interně vytvořeným dokumentem HTML pomocí níže uvedené referenční příručky.
Postup povolení nebo zakázání
Funkci přizpůsobené e-mailové šablony může v systému povolit a konfigurovat pouze tým profesionálních služeb Acrobat Sign.
Pokud chcete tuto funkci přizpůsobit a v současnosti máte dohodu s profesionálními službami, kontaktujte je přímo, aby bylo možné stanovit rozsah prací a dodatečné náklady. Jinak prosím odešlete tiket podpory se žádostí o přístup do funkce Vlastní e-mailová šablona. Oddělení podpory vás poté nasměruje k týmu profesionálních služeb.
Šablony je možné konfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny a pro každý typ šablony a každé jazykové prostředí.
Zákazníci mohou zkrátit dobu vývoje a snížit servisní náklady tak, že si vlastní šablony vytvoří sami s pomocí následující příručky:
Známé problémy
Pokud je váš účet nastaven tak, aby v konečném e-mailu rozdělil dokumenty do původních souborů, a dohoda obsahuje 8 nebo více souborů, pak nejsou vráceny žádné soubory. Je stanoven pevný limit pro počet souborů, který lze při používání zasílací služby CEMT připojit.
- Odebráním podmínky pro rozdělení souborů vyřešíte problém zákazníků, kteří musí při vytváření dohody přiložit několik souborů.
- Rozdělený dokument lze snadno stáhnout ze stránky Správa.