Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Aktivujte funkci Digitální podpisy a použijte digitální podpis pro dohodu. Cloudové digitální podpisy lze také používat jako metodu ověřování příjemců.
Přehled
Cloudové digitální podpisy s podporou renomovaných poskytovatelů identit (IdP) nabízejí robustní ověření identity příjemce. Poskytovatelé identit před vydáním certifikátu digitálního podpisu uživatele důkladně ověří a uživatelé se musí poskytovatelům IdP ověřit předtím, než bude možné certifikát použít jako podpis.
Služba Acrobat Sign podporuje širokou škálu poskytovatelů podpisů ve více zemích. Správci mohou nakonfigurovat své účty a skupiny tak, aby přijímaly digitální podpisy od jednoho nebo více poskytovatelů.
Služba Acrobat Sign slouží pouze jako platforma pro vyžádání a poskytování digitálních podpisů bez dodatečných nákladů. Jednou výjimkou z tohoto standardu je služba Aadhaar, která může poskytovat digitální podpisy za příplatek. U účtů Acrobat Sign s licencí VIP lze zakoupit transakce ověření identity Aadhaar prostřednictvím společnosti Adobe a sledovat jejich spotřebu v nabídce správce.
Dostupnost:
Digitální podpisy jsou dostupné pro všechny úrovně služby.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
Cloudové digitální podpisy lze použít jako doplněk standardních metod ověření. Pole podpisu je vytvořeno v dokumentu a nikoli nakonfigurováno odesílatelem jako metoda ověření.
Proces podepisování z pohledu příjemce
Aby bylo možné získat digitální podpis, dohoda musí být navržena s polem Digitální podpis.
Když podepisující vyberte pole Digitální podpis, otevře se zabezpečená relace s poskytovatelem IdP pro ověření uživatele před použitím podpisu.
- Pokud je dohoda odeslána ze skupiny, která má definovaného pouze jednoho schváleného poskytovatele IdP, relace se automaticky otevře u daného poskytovatele IdP.
- Pokud byla dohoda odeslána ze skupiny s více povolenými poskytovateli IdP, podepisujícímu se zobrazí seznam těchto poskytovatelů IdP. Jakmile je jeden vybrán, otevře se relace.
Každý poskytovatel IdP má své vlastní jedinečné rozhraní a proces pro ověření podepisujícího. Pokud podepisující nemá certifikát digitálního podpisu, bude možné jej vytvořit.
Níže jsou uvedena čtyři krátká ukázková videa, která popisují řešení pro různé dodavatele:
Konfigurace dohody pro použití cloudových digitálních podpisů přidáním pole Digitální podpis
Možnost povolit cloudové digitální podpisy je zcela v rukou správce, který tuto možnost musí povolit v nastavení skupiny.
Po povolení stačí, aby odesílatelé zajistili, že je v dokumentu vytvořeno pole Digitální podpis a podpis je tak možné zachytit. Standardní pole Podpis zachytí pouze elektronický podpis. U pole pro digitální podpis se neprovádí žádný pokus o ověření u poskytovatele digitálního podpisu.
Pro každého příjemce je povoleno až 10 polí Digitální podpis. Pokud příjemce vyžaduje více než 10 podpisů, lze kromě polí pro digitální podpis použít i standardní pole pro elektronický podpis.
Využívání prémiových ověřovacích transakcí
Spotřeba transakcí digitální identity probíhá, když podepisující úspěšně ověří a použije svůj podpis.
Ve většině případů je vztah zákazníka s jeho poskytovatelem IdP mimo systém služby Acrobat Sign, takže není k dispozici žádné sledování míry spotřeby ani počtu podpisů dostupných pro zákazníka v rámci rozhraní služby Acrobat Sign. Zákazníci se musí pro tento typ informací obrátit přímo na poskytovatele IdP.
VIP zákazníci, kteří si zakoupili transakce služby Aadhaar prostřednictvím společnosti Adobe, si mohou zkontrolovat své celkové dostupné transakce na kartě Digitální podpisy v nabídce správce pomocí odkazu Sledovat využití:
Dohody zrušené po použití podpisu nevracejí transakci zpět na účet.
Vzhledem k tomu, že jsou transakce spotřebovávány při použití podpisu, je možné odeslat více žádostí o podpis, než má účet k dispozici. Pokud se podepisující pokusí použít podpis, když účet nemá k dispozici žádné transakce, vygeneruje se chyba informující o nedostupnosti služby:
Historie a Zpráva o auditu
Digitální podpisy jsou výslovně identifikovány v historii dohody a ve zprávě o auditu. Zpráva o auditu zachycuje dodatečné informace o konkrétním zapojeném poskytovateli IdP:
Nejlepší postupy a důležité faktory
Pokud nemáte požadavek na dodržování předpisů vyžadující, aby byly vždy zachycovány digitální podpisy, bude pravděpodobně vhodné nakonfigurovat dokumenty tak, aby interní podepisující nepoužívali digitální podpisy. Ušetříte tak interním podepisujícím čas během procesu podepisování a zdroje společnosti z hlediska prémiových transakcí ověření totožnosti od svého poskytovatele IdP.
Konfigurace
Digitální podpisy umožňují nezávislou konfiguraci skupin pro využívání této výhody, když jsou vyžadovány digitální podpisy, včetně určení, od kterých dodavatelů by měly být přijímány.
Pokud je určeno, že by externí podepisující měli mít odlišné požadavky na podpis, existují pro externí podepisující samostatné ovládací prvky.
Chcete-li je aktivovat, přejděte do nabídky Nastavení účtu > Digitální podpisy
Umožňuje podepisujícím importovat digitální podpis z jednoho nebo více zdrojů:
- Stáhnout a podepsat v aplikaci Acrobat – Umožňuje podepisujícímu použít podpis s vlastním certifikátem.
- Cloudové podpisy – Umožňuje podepisujícím používat cloudové digitální podpisy, takže digitální podepisování bude možné provádět na mobilních zařízeních.
- Pokud jsou digitální podpisy pro váš proces podepisování nepostradatelné, důrazně doporučujeme cloudovou možnost aktivovat.
Vyberte vámi schválené poskytovatele digitálních podpisů. Podepisujícím se zobrazí pouze zde vybrané možnosti.
Můžete nadefinovat upřednostňovaného dodavatele, který se nastaví jako výchozí.
- Pokud je povolen pouze jeden dodavatel, tento výběr bude v rámci procesu podepisování vynechán.
Podpisy Aadhaar
Podpisy Aadhaar jsou dostupné pro podnikové účty za dodatečný poplatek za podpis, který musí být nakonfigurován před použitím.
Zákazníci, kteří potřebují podpisy Aadhaar, se mohou obrátit na svého manažera úspěchu nebo kontaktní osobu z prodejního oddělení, aby s ní projednali objem a zahájili proces konfigurace.
Externí podepisující jsou definováni jako libovolné e-mailové adresy, které nejsou součástí vašeho účtu služby Acrobat Sign.
- Interní podepisující jsou všichni uživatelé definovaní ve vašem účtu služby Acrobat Sign.
Pokud chcete vytvořit odlišné podpisové prostředí pro externí a interní podepisující, můžete aktivovat druhou sadu možností, která bude platná pouze pro externí podepisující.
Můžete například externím podepisujícím nabídnout více poskytovatelů podpisů nebo interním podepisujícím poskytnout odlišné pokyny k získání podpisu.
Cloudové podpisy ze služby Aadhaar prostřednictvím služby Acrobat Sign
Zákazníci, kteří spravují své uživatele v konzoli Adobe Admin Console a podléhají licenci VIP, si mohou zakoupit transakce ověření identity cloudových podpisů prostřednictvím společnosti Adobe. Tyto transakce využívá výhradně produkt služby Acrobat Sign, takže správci mají kdykoli možnost v nabídce správce sledovat spotřebu.
Zákazníci, kteří mají zájem o získání transakcí služby Aadhaar, musí kontaktovat svého obchodního zástupce, manažera pro úspěch nebo manažera technického účtu, aby proces zahájili.
Jakmile jsou transakce zakoupeny, účet je nakonfigurován tak, aby na kartě Digitální podpisy v nabídce správce zobrazil možnost Aadhaar. Správci mohou aktivovat možnost Aadhaar na úrovních účtu a skupiny.
Správci dostávají e-mailová upozornění v konzoli Admin Console, když spotřeba dosáhne 75 %, 85 %, 90 %, 95 % a 100 % celkového zakoupeného množství.