Příručka uživatele Zrušit

Hromadné odeslání pomocí vzorové šablony

Hledat
Adobe Sign

Adobe Sign

Otevřít aplikaci

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

  1. Poznámky před vydáním
  2. Poznámky k vydání
  3. Důležitá oznámení

Začínáme

  1. Stručný návod pro správce
  2. Stručný návod pro uživatele
  3. Pro vývojáře
  4. Knihovna výukových videí
  5. Časté dotazy

Správa

  1. Přehled konzole Admin Console
  2. Správa uživatelů
    1. Přidání uživatelů
      1. Přidání uživatele
      2. Hromadné přidání uživatelů
      3. Přidání uživatelů z adresáře
      4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
    2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
      1. Technické účty – řízené rozhraním API
      2. Účty služeb – řízené ručně
    3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
    4. Změna jména/e-mailové adresy
    5. Úprava členství uživatele ve skupině
    6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
    7. Povýšení uživatele do role správce
    8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
    9. Přepnutí identity uživatele
    10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
    11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
    12. Profily produktů
    13. Prostředí pro přihlášení 
  3. Nastavení účtu/skupiny
    1. Přehled nastavení
    2. Globální nastavení
      1. Úroveň a ID účtu
      2. Nové prostředí příjemce
      3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
      4. Hromadné odeslání
      5. Webové formuláře
      6. Vlastní pracovní postupy odeslání
      7. Pracovní postupy služby Power Automate
      8. Dokumenty knihovny
      9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
      10. Omezená viditelnost dokumentu
      11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
      12. Přidání odkazu do e-mailu
      13. Přidání obrázku do e-mailu
      14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
      15. Připojení sestav auditů k dokumentům
      16. Sloučení více dokumentů do jednoho
      17. Stažení jednotlivých dokumentů
      18. Nahrání podepsaného dokumentu
      19. Delegování pro uživatele v mém účtu
      20. Povolení delegování externích příjemců
      21. Oprávnění k podpisu
      22. Oprávnění k odeslání
      23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
      24. Nastavení časového pásma
      25. Nastavení výchozího formátu data
      26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
        1. Upgrade na použití UMG
      27. Oprávnění správce skupiny
      28. Nahrazení příjemce
      29. Sestava auditu
        1. Přehled
        2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
        3. Zahrnutí připomenutí
        4. Zahrnutí událostí zobrazení
        5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
      30. Zápatí transakce
      31. Zprávy v produktu a nápověda
      32. Přístupné soubory PDF
      33. Nový způsob podepisování
      34. Zákazník ve zdravotnictví
    3. Nastavení účtu
      1. Přidání loga
      2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
      3. Přidání názvu společnosti
      4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
    4. Preference podpisu
      1. Dobře formátované podpisy
      2. Povolení příjemcům podepisovat podle
      3. Podepisující mohou změnit své jméno
      4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
      5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
      6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
      7. Restart pracovního postupu dohody
      8. Odmítnutí podepsat
      9. Povolení pracovních postupů s razítkem
      10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
      11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
      12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
      13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
      14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
      15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
    5. Digitální podpisy
      1. Přehled
      2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
      3. Podepisování cloudovými podpisy
      4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
      5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
    6. Elektronické pečeti
    7. Digitální identita
      1. Brána k ověření digitální identity
      2. Zásady kontroly identity
    8. Nastavení sestav
      1. Nové prostředí pro sestavy
      2. Nastavení klasické sestavy
    9. Nastavení zabezpečení
      1. Nastavení jednotného přihlašování
      2. Nastavení Zapamatovat si mne
      3. Zásady hesla pro přihlášení
      4. Síla hesla pro přihlášení
      5. Doba trvání webové relace
      6. Typ šifrování PDF
      7. API
      8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
      9. Povolení rozsahů IP
      10. Sdílení účtů
      11. Oprávnění ke sdílení účtů
      12. Ovládací prvky sdílení dohod
      13. Ověření identity podepisujícího
      14. Heslo pro podepisování dohody
      15. Síla hesla dokumentu
      16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
      17. Telefonické ověření
      18. Ověření na základě znalostí (KBA)
      19. Povolení vyjmutí stránek
      20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
      21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
      22. Časové razítko
    10. Nastavení odeslání
      1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
      2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
      3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
      4. Povolené role příjemce
      5. Povolení elektronických osvědčujících
      6. Skupiny příjemců
      7. Kopie
      8. Přístup příjemce k dohodě
      9. Povinná pole
      10. Připojování dokumentů
      11. Slučování polí
      12. Změny dohod
      13. Název dohody
      14. Jazyky
      15. Soukromé zprávy
      16. Povolené typy podpisů
      17. Připomenutí
      18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
      19. Odeslání oznámení o dohodě
      20. Možnosti identifikace podepisujícího
        1. Přehled
        2. Heslo pro podpis
        3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
        4. Ověřování službou Acrobat Sign
        5. Telefonické ověření
        6. Cloudový digitální podpis
        7. Ověření založené na znalostech
        8. Průkaz totožnosti
        9. Sestavy totožnosti podepisujících
      21. Ochrana obsahu
      22. Povolení notářských transakcí
      23. Ukončení platnosti dokumentu
      24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
      25. Pořadí podepisování
      26. Liquid Mode
      27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
      28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
      29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
    11. Šablony zpráv
    12. Nastavení pro biofarmacii
      1. Přehled
      2. Vynucení ověření identity
      3. Důvody podepsání
    13. Integrace pracovních postupů
    14. Nastavení služby Notarize
    15. Integrace plateb
    16. Zprávy podepisujícího
    17. Nastavení protokolu SAML
      1. Konfigurace SAML
      2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Instalace aplikace Okta
      4. Instalace aplikace OneLogin
      5. Instalace služby Oracle Identity Federation
    18. Správa dat
    19. Nastavení časového razítka
    20. Externí archiv
    21. Jazyky účtů
    22. Nastavení e-mailů
      1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
      2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
      3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
      4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
      5. Povolení oznámení bez odkazů
      6. Přizpůsobení e-mailových šablon
    23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
    24. Konfigurace možností pro příjemce
  4. Pokyny pro regulační požadavky
    1. Dostupnost
      1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
      2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
      3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Přehled GDPR
      2. Redigování uživatele
      3. Redigování dohod uživatele    
    4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
      1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
      2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
      3. Analýza sdílených odpovědností
    5. Zákazníci ve zdravotnictví
    6. Podpora IVES
    7. Ukládání dohod do trezoru
    8. Hlediska EU/Spojeného království
      1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
      2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
      3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
  5. Hromadné stahování dohod
  6. Nárokování domény 
  7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

  1. Možnosti příjemce
    1. Zrušení e-mailového připomenutí
    2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
      1. Přehled stránky elektronického podpisu
      2. Otevření pro čtení dohody bez polí
      3. Odmítnutí podepsání dohody
      4. Delegování podpisového oprávnění
      5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
      6. Stažení PDF dohody
      7. Zobrazení historie dohody
      8. Zobrazení zpráv dohody
      9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
      10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
      11. Navigace v polích formuláře
      12. Vymazání dat z polí formuláře
      13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
      14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
      15. Přehled právních upozornění
      16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
  2. Odesílání dohod  
    1. Přehled stránky Odeslat
    2. Odeslání dohody pouze sami sobě
    3. Odeslání dohody ostatním
    4. Vlastnoruční podpisy
    5. Pořadí podepisování příjemců
    6. Hromadné odeslání
      1. Přehled funkce Hromadné odeslání
      2. Hromadné odeslání – konfigurace vzorové šablony
      3. Hromadné odeslání – konfigurace souboru CSV
      4. Zrušení transakce hromadného odeslání
      5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
      6. Sestavy pro hromadné odeslání
  3. Vytváření polí v dokumentech
    1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
      1. Automatická detekce pole
      2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
      3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
      4. Role Předvyplnění
      5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
      6. Převedení polí do nové šablony knihovny
      7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
    2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
    3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
      1. Vytvoření formuláře AcroForm
      2. Vytváření přístupných souborů PDF
    4. Pole
      1. Typy polí
        1. Běžné typy polí
        2. Vložené obrázky
        3. Obrázky razítek
      2. Vzhled obsahu pole
      3. Ověření pole
      4. Hodnoty maskovaných polí
      5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
      6. Počítaná pole 
    5. Časté dotazy k vytváření
  4. Podepisování dohod
    1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
    2. Vyplnění a podepsání
    3. Podepsání sám sebou
  5. Správa dohod
    1. Přehled stránky Správa
    2. Delegování dohod
    3. Nahrazení příjemců
    4. Omezení viditelnosti dokumentu 
    5. Zrušení dohody 
    6. Vytváření nových připomenutí
    7. Kontrola připomenutí
    8. Zrušení připomenutí
    9. Přístup k postupům modulu Power Automate
    10. Další akce...
      1. Jak vyhledávání funguje
      2. Zobrazení dohody
      3. Vytvoření šablony z dohody
      4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
      5. Nahrání podepsané dohody
      6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
      7. Úprava způsobu ověření příjemce
      8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
      9. Přidání poznámky do dohody
      10. Sdílení jednotlivé dohody
      11. Zrušení sdílení dohody
      12. Stažení jednotlivé dohody
      13. Stažení jednotlivých souborů dohody
      14. Stažení sestavy auditu dohody
      15. Stažení obsahu pole dohody
  6. Sestava auditu
  7. Tvorba sestav a export dat
    1. Přehled
    2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
    3. Grafy sestav
      1. Vytvoření nové sestavy
      2. Sestavy dohod
      3. Sestavy transakcí
      4. Sestavy aktivity nastavení
      5. Úprava sestavy
    4. Exporty dat 
      1. Vytvoření nového exportu dat
      2. Export dat z webového formuláře
      3. Úprava exportu dat
      4. Aktualizace obsahu exportu dat
      5. Stažení exportu dat
    5. Přejmenování sestavy/exportu
    6. Duplikování sestavy/exportu
    7. Plánování sestavy/exportu
    8. Odstranění sestavy/exportu
    9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

  1. Webové formuláře 
    1. Tvorba webového formuláře
    2. Úprava webového formuláře
    3. Zakázání/povolení webového formuláře
    4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
    5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
    6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
    7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
    8. Změna velikosti webového formuláře
  2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
    1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
    2. Vytvoření šablony knihovny
    3. Změna názvu šablony knihovny
    4. Změna typu šablony knihovny
    5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
    6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
    7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
  3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
  4. Pracovní postupy služby Power Automate 
    1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
    2. Povolení integrace modulu Power Automate
    3. Kontextové akce na stránce Správa
    4. Sledování využívání modulu Power Automate
    5. Vytvoření nového postupu (příklady)
    6. Aktivační události používané pro postupy
    7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
    8. Správa postupů
    9. Úpravy postupů
    10. Sdílení postupů
    11. Zakázání nebo povolení postupů
    12. Odstranění postupů
    13. Užitečné šablony
      1. Pouze správce
        1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
      2. Archivace dohody
        1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
        3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
      3. Archivace dohod webových formulářů
        1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
        2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
      4. Extrahování dat dohody
        1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
      5. Oznámení o dohodě
        1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
        2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
        3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
        4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
      6. Vygenerování dohody
        1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
        2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
        3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
  5. Vlastní pracovní postupy odeslání
    1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
    2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
    3. Úpravy pracovního postupu odeslání
    4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
    5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
  6. Sdílení uživatelů a dohod
    1. Sdílení uživatele
    2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

  1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
  2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
  3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
  4. Další integrace
    1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
    2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    4. Služba Acrobat Sign pro Workday
    5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
  5. Integrace spravované partnery
  6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

  1. Rozhraní API REST 
    1. Dokumentace metod
    2. Příručka pro SDK/vývojáře
    3. Časté dotazy k rozhraní API    
  2. Webhooky 
    1. Přehled webhooků
    2. Konfigurace nového webhooku
    3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
    4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
    5. Odstranění webhooku
    6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
    7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

  1. Zdroje zákaznické podpory 
  2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Hromadné odeslání pomocí vzorové šablony

Hromadné odeslání je proces, který používá „vzorovou“ šablonu dohody vytvořenou odesílatelem k vygenerování více „podřízených“ dohod pro jednoho nebo více příjemců

Vzorová šablona se konfiguruje ve třech fázích:

  • Definování podrobností dohody – název, globální zpráva a základní soubory dohody.
  • Definování nastavení dohody – podpůrné konfigurace dohody, jako je připomenutí, datum vypršení platnosti, heslo, lokalizace atd.
  • Přidat příjemce – seznam příjemců použitých k vygenerování podřízených dohod, zadaný buď:
    • Ručně, kdy je každý příjemce zadán (nebo vložen) do textového pole. 
    • Nahrán pomocí souboru CSV.

Způsob přidávání příjemců

Definování podrobností a nastavenídohody je stejný proces bez ohledu na to, jak přidáváte příjemce. Způsob, jakým chcete přidat příjemce, však má dalekosáhlé důsledky pro rozsah a možnosti, které se vztahují na podřízené dohody.
Než začnete konfigurovat vzorovou šablonu hromadného odeslání, zjistěte si, jakou metodu přidávání příjemců hodláte použít. Pokud máte v úmyslu využít možnosti importu CSV, definujte CSV před zahájením vytváření šablony.

Rozhraní ručního zadávání umožňuje:

  • Pouze jednoho příjemce na jednu podřízenou dohodou s volitelným druhým podpisem odesílatele. Neexistuje možnost přidat další externí příjemce, přiřadit jiného druhého podepisujícího nebo přesunout druhý podpis na pozici toho prvního.
  • Během ručního procesu je možné přidat maximálně 50 jednotlivých příjemců, což znamená tvorbu až 50 podřízených dohod.

Všechny konfigurované detaily dohody a nastavení vzorové šablony se navíc aplikují na všechny podřízené dohody. Patří sem:

  • úlohu příjemce,
  • způsob a hodnotu ověření příjemce,
  • termín vypršení platnosti podřízených dohod,
  • globální zprávu obsaženou v e-mailovém oznámení,
  • jazyk použitý pro příjemcovo prostředí.

Metoda importu souboru CSV poskytuje několik praktických vylepšení v porovnání s ručním procesem, například:

  • Prostřednictvím jedné transakce Hromadného odeslání lze nakonfigurovat až 1 000 podřízených dohod.
  • Do každé podřízené dohody lze zahrnout až 100 příjemců. Pro každého příjemce mohou být nastaveny vlastní:
    • Role
    • Typ ověření (včetně typů E-mail (žádné), ověření službou Acrobat Sign, Telefon (SMS), Heslo a Ověření na základě znalostí)
    • Hodnota ověření
    • Soukromá zpráva (až 1 000 znaků)
  • Každou podřízenou dohodu lze nakonfigurovat tak, aby zahrnovala: 
    • Vlastní název dohody
    • Vlastní „globální zpráva“ v e-mailu (až 1 000 znaků)
    • Vlastní místní nastavení
    • Vlastní datum ukončení platnosti
    • Komplexní struktury pracovních postupů (sekvenční, paralelní a hybridní postupy podepisování)
Poznámka:

Nová funkce Hromadné odeslání v současné době nepodporuje konfiguraci, ve které by se odesílatel podepsal jako první pomocí možnosti pro ruční přidání příjemců.

Nakonfigurujte vzorovou šablonu

Definujte podrobnosti dohody

  1. Přihlaste se jako uživatel s povoleným přístupem k funkci Hromadné odeslání ve své primární skupině a přejděte na domovskou stránku.

  2. Vyberte dlaždici Hromadné odeslání.

    Pokud dlaždici nevidíte, primární skupina uživatele nemá funkci Hromadné odeslání povolenou.

    Domovská stránka znázorňující povolenou a zakázanou funkcí Hromadné odeslání
    Kontaktujte správce služby Acrobat Sign, aby primární skupině uživatele poskytl přístup k funkci Hromadné odeslání.

    Pokud je generována chybová zpráva, která oznamuje, že nemáte dostatečný přístup, znamená to, že primární skupina uživatele není nakonfigurována tak, aby umožňovala přístup k funkci Hromadné odeslání, ale uživatel je členem nějaké skupiny, která přístup má.

    Uživatelská příručka funkce Hromadné odeslání
    Přístup k rozhraní funkce Hromadné odeslání vyžaduje, aby měl uživatel funkci aktivovanou v primární skupině.

  3. Po načtení rozhraní funkce Hromadné odeslání:

    1. Vyberte skupinu, ze které budou odesílány dohody. Pokud není výběr skupiny dostupný, máte přístup pouze k jedné skupině. Skupina definuje:
      • šablony dostupné pro transakci
      • možnosti podpisu a požadavky na podpis
      • zabezpečení použité pro dohody 
    2. Vyberte tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor, který bude použit jako základní dokument pro dohodu. Mezi možné zdroje výběru souborů patří:
      • Nabídka Můj počítač. Výběrem souboru z počítače urychlíte proces konfigurace. Pokud potřebujete použít více souborů, můžete po obnovení stránky vybrat více souborů.
      • Knihovna šablon. Po výběru možnosti Šablona můžete v knihovně vybrat více souborů zaškrtnutím příslušných políček v seznamu. Po zaškrtnutí všech požadovaných souborů přidejte tyto soubory do transakce výběrem tlačítka Potvrdit. Knihovna šablon obsahuje dvě karty: 
        • Šablony. Jedná se o seznam všech šablon, které jsou uživateli k dispozici prostřednictvím knihovny šablon skupiny.
        • Poslední šablony. Jedná se o seznam naposledy použitých šablon z knihovny šablon skupiny.

     

    Sekce Podrobnosti dohody v rozhraní funkce Hromadné odeslání se zvýrazněným výběrem souboru
    V pravém horním rohu okna může být aktivován odkaz, který uživatelům umožní přepnout na klasickou verzi funkce Hromadné odeslání.

    Poznámka:

    Při používání šablon je nezbytné ještě před vytvořením stovek dohod otestovat a ověřit, zda jsou pole šablony správně přiřazena a fungují podle očekávání.

  4. Stránka se obnoví a zobrazí podrobnosti dohody.

    K dispozici jsou tři sekce, které lze zkontrolovat a podle potřeby upravit:

    • Soubory dohod – Vybrané soubory nebo šablony, které jsou již připojeny. Pokud potřebujete připojit další soubory, vyberte tlačítko Zvolit další soubory a přidejte soubory z místního počítače nebo z knihovny šablon. 
      • Soubory lze podle potřeby přidat z obou zdrojů.
      • Soubory vybrané z místního systému lze přidávat pouze po jednom. Lze vybrat více šablon.
    • Název dohody – Název dohody se zobrazí v řádku předmětu e-mailu příjemce a je zřetelně zobrazen na stránce Správa. 
      • Výchozí název dohody je importován z prvního připojeného souboru.
      • Název dohody lze upravit kliknutím do pole a zadáním textu.
    • Zpráva – Pole Zpráva obsahuje výchozí globální zprávu, která je vložena do těla e-mailu pro všechny příjemce. Chcete-li upravit pole zprávy, klikněte do něj a začněte psát.
    Rozhraní funkce Hromadné odeslání zobrazující nakonfigurované podrobnosti dohody


Konfigurace nebo úpravanastavení dohody

Výchozí hodnoty nastavení dohody jsou převzaty z nastavení skupiny. Každé nastavení lze upravit tak, aby odpovídalo účelu šablony.
Na základě úrovně služeb a nastavení na úrovni skupiny mohou být zahrnuty různé možnosti. Níže jsou uvedeny nejčastější:

Ověřte nebo nakonfigurujte položku Termín dokončení.

V závislosti na povaze vašich dohod můžete, ale nemusíte používat termín dokončení dohody. 
V případě použití:

  • Výchozí doba platnosti dohod je definována na úrovni skupiny. Pokud je nutné tuto hodnotu často upravovat, poraďte se se správcem, zda lze výchozí hodnotu upravit. 
  • Odesílatel může tento termín upravit během sestavování dohody (pokud to nastavení skupiny umožňuje).
  • Termíny může upravit původní odesílatel na stránce Správa (pokud to nastavení skupiny umožňuje).
  • Interní podepisující mohou být vyloučeni ze zrušení termínu (pokud je tato možnost nakonfigurována v nastavení skupiny).
  • Po překročení termínu automaticky skončí platnost dohody a nebude ji možné podepsat ani dokončit. Je potřeba vytvořit novou dohodu.

Hodnotu Termín dokončení upravíte výběrem ikony úprav Nastavení dohody a zvolením nového termínu z kalendáře.

Panel nastavení dohody se zvýrazněným kalendářem termínů

Poznámka:

Platnost všech dohod skončí po uplynutí 365 dnů, pokud nebudou dokončeny. Tento termín ukončení platnosti nelze změnit ani potlačit.

Ověřte nebo upravte nastavení položky Frekvence připomenutí.

Frekvence připomenutí určuje cyklus, ve kterém jsou aktuálním aktivním příjemcům dohody zasílána e-mailem připomenutí. 

  • Výchozí opakování připomenutí je definováno v nastavení skupiny.
  • Výchozí zprávu připomenutí lze nakonfigurovat v nastavení skupiny.
  • Výchozí připomenutí lze upravit během sestavování dohody (pokud to nastavení skupiny umožňuje).
  • Připomenutí, která se spouštějí každý den, mají životní cyklus 10 dní. Všechna ostatní připomenutí mají životní cyklus 60 dní. Dobu platnosti připomenutí nelze změnit.
  • E-maily s připomenutím jsou odesílány ve stejnou denní dobu, ve které byla původně odeslána dohoda. 
  • Připomenutí lze konfigurovat na stránce Správa po odeslání dohody.
  • Příjemci jsou upozorňováni pouze v případě, že jsou aktivními účastníky dohody. Nejsou upozorňováni před ani po (s výjimkou závěrečného upozornění obsahujícího soubor PDF dokončené dohody).

Upravte nastavení položky Frekvence připomenutí výběrem ikony úprav Nastavení dohody a zvolením nové frekvence v rozevíracím seznamu.

Panel nastavení dohody se zvýrazněným voličem připomenutí

Přidejte heslo pro zobrazení konečného souboru PDF.

Heslo zadané do tohoto pole slouží výhradně k zobrazení souboru PDF.

  • Pole hesla pro zobrazení souboru PDF konečné verze dohody lze v nastavení skupiny nakonfigurovat jako povinné, volitelné nebo zamítnuté.
  • V nastavení skupiny je definována síla hesla (počet znaků a složitost).
  • Výchozí hodnotu hesla nelze definovat. Heslo musí poskytnout odesílatel při sestavování dohody.
  • Po přidání je toto heslo vloženo do souboru PDF jako parametr zabezpečení a bez znalosti hesla jej nelze odstranit.
  • Heslo není uloženo nikde v systému Acrobat Sign a podpora jej nemůže obnovit.

Chcete-li nastavit zabezpečení heslem při prohlížení souboru PDF dohody, vyberte ikonu úprav Nastavení dohody a zadejte heslo do pole.

Panel nastavení dohody se zvýrazněným polem pro heslo

Konfigurace ochrany obsahu.

Ochrana obsahu nainstaluje zabezpečení pro zobrazení dohody po jejím dokončení. K zobrazení dohody bude vyžadován stejný způsob ověření, jaký je nakonfigurován pro počáteční podpis dohody.

Panel nastavení dohody se zvýrazněnými poli ochrany obsahu

Ověřte nebo vyberte nový jazyk lokalizace pro e-mail příjemce.

Hodnota položky Jazyk udává lokalizaci pro všechny prvky šablony služby Acrobat Sign, jako jsou popisky a pokyny, v e-mailu příjemce a na stránce elektronického podepisování.

  • Výchozí lokalizace je definována v nastavení skupiny. 
  • Výchozí hodnotu lze upravit (pokud to nastavení skupiny umožňuje)
  • Jazyk lokalizace a jazyk nastavený uživatelem pro uživatelské rozhraní jsou odlišná nastavení. Například je možné nastavit americkou angličtinu jako jazyk uživatelského rozhraní skupiny a japonštinu jako výchozí jazyk podepisování.

Upravte nastavení položky Jazyk příjemce výběrem ikony úprav Nastavení dohody a zvolením nového jazyka v rozevíracím seznamu.

Panel nastavení dohody se zvýrazněným seznamem pro výběr jazyka


Přidat příjemce

Jak již bylo zmíněno, klíčem k dosažení nejlepších výsledků je předpokládaný způsob přidávání příjemců.
Při zahájení konfigurace šablony se ve výchozím nastavení zobrazí ruční proces.

Vyberte metodu, kterou chcete použít pro přidávání příjemců:

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Rychlé odkazy

Zobrazit všechny vaše plány Správa plánů
Zobrazit rychlé odkazy
Skrýt rychlé odkazy

Právní oznámení    |    Zásady ochrany osobních údajů online