Přihlaste se jako uživatel s povoleným přístupem k funkci Hromadné odeslání ve své primární skupině a přejděte na domovskou stránku.
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Hromadné odeslání pomocí vzorové šablony
Hromadné odeslání je proces, který používá „vzorovou“ šablonu dohody vytvořenou odesílatelem k vygenerování více „podřízených“ dohod pro jednoho nebo více příjemců
Vzorová šablona se konfiguruje ve třech fázích:
- Definování podrobností dohody – název, globální zpráva a základní soubory dohody.
- Definování nastavení dohody – podpůrné konfigurace dohody, jako je připomenutí, datum vypršení platnosti, heslo, lokalizace atd.
- Přidat příjemce – seznam příjemců použitých k vygenerování podřízených dohod, zadaný buď:
- Ručně, kdy je každý příjemce zadán (nebo vložen) do textového pole.
- Nahrán pomocí souboru CSV.
Způsob přidávání příjemců
Definování podrobností a nastavenídohody je stejný proces bez ohledu na to, jak přidáváte příjemce. Způsob, jakým chcete přidat příjemce, však má dalekosáhlé důsledky pro rozsah a možnosti, které se vztahují na podřízené dohody.
Než začnete konfigurovat vzorovou šablonu hromadného odeslání, zjistěte si, jakou metodu přidávání příjemců hodláte použít. Pokud máte v úmyslu využít možnosti importu CSV, definujte CSV před zahájením vytváření šablony.
Rozhraní ručního zadávání umožňuje:
- Pouze jednoho příjemce na jednu podřízenou dohodou s volitelným druhým podpisem odesílatele. Neexistuje možnost přidat další externí příjemce, přiřadit jiného druhého podepisujícího nebo přesunout druhý podpis na pozici toho prvního.
- Během ručního procesu je možné přidat maximálně 50 jednotlivých příjemců, což znamená tvorbu až 50 podřízených dohod.
Všechny konfigurované detaily dohody a nastavení vzorové šablony se navíc aplikují na všechny podřízené dohody. Patří sem:
- úlohu příjemce,
- způsob a hodnotu ověření příjemce,
- termín vypršení platnosti podřízených dohod,
- globální zprávu obsaženou v e-mailovém oznámení,
- jazyk použitý pro příjemcovo prostředí.
Metoda importu souboru CSV poskytuje několik praktických vylepšení v porovnání s ručním procesem, například:
- Prostřednictvím jedné transakce Hromadného odeslání lze nakonfigurovat až 1 000 podřízených dohod.
- Do každé podřízené dohody lze zahrnout až 100 příjemců. Pro každého příjemce mohou být nastaveny vlastní:
- Role
- Typ ověření (včetně typů E-mail (žádné), ověření službou Acrobat Sign, Telefon (SMS), Heslo a Ověření na základě znalostí)
- Hodnota ověření
- Soukromá zpráva (až 1 000 znaků)
- Každou podřízenou dohodu lze nakonfigurovat tak, aby zahrnovala:
- Vlastní název dohody
- Vlastní „globální zpráva“ v e-mailu (až 1 000 znaků)
- Vlastní místní nastavení
- Vlastní datum ukončení platnosti
- Komplexní struktury pracovních postupů (sekvenční, paralelní a hybridní postupy podepisování)
-
-
Vyberte dlaždici Hromadné odeslání.
Pokud dlaždici nevidíte, primární skupina uživatele nemá funkci Hromadné odeslání povolenou.
Kontaktujte správce služby Acrobat Sign, aby primární skupině uživatele poskytl přístup k funkci Hromadné odeslání. Kontaktujte správce služby Acrobat Sign, aby primární skupině uživatele poskytl přístup k funkci Hromadné odeslání. Pokud je generována chybová zpráva, která oznamuje, že nemáte dostatečný přístup, znamená to, že primární skupina uživatele není nakonfigurována tak, aby umožňovala přístup k funkci Hromadné odeslání, ale uživatel je členem nějaké skupiny, která přístup má.
Přístup k rozhraní funkce Hromadné odeslání vyžaduje, aby měl uživatel funkci aktivovanou v primární skupině. Přístup k rozhraní funkce Hromadné odeslání vyžaduje, aby měl uživatel funkci aktivovanou v primární skupině. -
Po načtení rozhraní funkce Hromadné odeslání:
- Vyberte skupinu, ze které budou odesílány dohody. Pokud není výběr skupiny dostupný, máte přístup pouze k jedné skupině. Skupina definuje:
- šablony dostupné pro transakci
- možnosti podpisu a požadavky na podpis
- zabezpečení použité pro dohody
- Vyberte tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor, který bude použit jako základní dokument pro dohodu. Mezi možné zdroje výběru souborů patří:
- Nabídka Můj počítač. Výběrem souboru z počítače urychlíte proces konfigurace. Pokud potřebujete použít více souborů, můžete po obnovení stránky vybrat více souborů.
- Knihovna šablon. Po výběru možnosti Šablona můžete v knihovně vybrat více souborů zaškrtnutím příslušných políček v seznamu. Po zaškrtnutí všech požadovaných souborů přidejte tyto soubory do transakce výběrem tlačítka Potvrdit. Knihovna šablon obsahuje dvě karty:
- Šablony. Jedná se o seznam všech šablon, které jsou uživateli k dispozici prostřednictvím knihovny šablon skupiny.
- Poslední šablony. Jedná se o seznam naposledy použitých šablon z knihovny šablon skupiny.
V pravém horním rohu okna může být aktivován odkaz, který uživatelům umožní přepnout na klasickou verzi funkce Hromadné odeslání. V pravém horním rohu okna může být aktivován odkaz, který uživatelům umožní přepnout na klasickou verzi funkce Hromadné odeslání. Poznámka:Při používání šablon je nezbytné ještě před vytvořením stovek dohod otestovat a ověřit, zda jsou pole šablony správně přiřazena a fungují podle očekávání.
- Vyberte skupinu, ze které budou odesílány dohody. Pokud není výběr skupiny dostupný, máte přístup pouze k jedné skupině. Skupina definuje:
-
Stránka se obnoví a zobrazí podrobnosti dohody.
K dispozici jsou tři sekce, které lze zkontrolovat a podle potřeby upravit:
- Soubory dohod – Vybrané soubory nebo šablony, které jsou již připojeny. Pokud potřebujete připojit další soubory, vyberte tlačítko Zvolit další soubory a přidejte soubory z místního počítače nebo z knihovny šablon.
- Soubory lze podle potřeby přidat z obou zdrojů.
- Soubory vybrané z místního systému lze přidávat pouze po jednom. Lze vybrat více šablon.
- Název dohody – Název dohody se zobrazí v řádku předmětu e-mailu příjemce a je zřetelně zobrazen na stránce Správa.
- Výchozí název dohody je importován z prvního připojeného souboru.
- Název dohody lze upravit kliknutím do pole a zadáním textu.
- Zpráva – Pole Zpráva obsahuje výchozí globální zprávu, která je vložena do těla e-mailu pro všechny příjemce. Chcete-li upravit pole zprávy, klikněte do něj a začněte psát.
- Soubory dohod – Vybrané soubory nebo šablony, které jsou již připojeny. Pokud potřebujete připojit další soubory, vyberte tlačítko Zvolit další soubory a přidejte soubory z místního počítače nebo z knihovny šablon.
Ověřte nebo nakonfigurujte položku Termín dokončení.
V závislosti na povaze vašich dohod můžete, ale nemusíte používat termín dokončení dohody.
V případě použití:
- Výchozí doba platnosti dohod je definována na úrovni skupiny. Pokud je nutné tuto hodnotu často upravovat, poraďte se se správcem, zda lze výchozí hodnotu upravit.
- Odesílatel může tento termín upravit během sestavování dohody (pokud to nastavení skupiny umožňuje).
- Termíny může upravit původní odesílatel na stránce Správa (pokud to nastavení skupiny umožňuje).
- Interní podepisující mohou být vyloučeni ze zrušení termínu (pokud je tato možnost nakonfigurována v nastavení skupiny).
- Po překročení termínu automaticky skončí platnost dohody a nebude ji možné podepsat ani dokončit. Je potřeba vytvořit novou dohodu.
Hodnotu Termín dokončení upravíte výběrem ikony úprav Nastavení dohody a zvolením nového termínu z kalendáře.


Platnost všech dohod skončí po uplynutí 365 dnů, pokud nebudou dokončeny. Tento termín ukončení platnosti nelze změnit ani potlačit.