Příručka uživatele Zrušit

Extrahování dat polí z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Vytvořte postup modulu Power Automate, který automaticky extrahuje data polí formuláře z vyplněné dohody a vyplní je do online dokumentu aplikace Excel.

Přehled

Tato šablona automatizuje extrahování dat polí formuláře z podepsané dohody ve službě Acrobat Sign a aktualizuje pomocí extrahovaných informací online list aplikace Excel. Po dokončení pracovního postupu dohody ve službě Acrobat Sign šablona načte podepsaný dokument, extrahuje data polí formuláře a poté aktualizuje pomocí extrahovaných dat určený list aplikace Excel.

Dohoda se považuje za dokončenou, když všichni příjemci definovaní dohodou dokončí své určené aktivity (podepsat, schválit, vyplnit formulář atd.) ve webovém formuláři.

Příklady případu užití

  • Prodej – Extrahujte data z podepsaných smluv, např. jméno zákazníka, kontaktní informace a částku nákupu a vygenerujte sestavy o výkonnosti prodeje.
  • Spokojenost zákazníků – Extrahujte data z podepsaných průzkumů, např. hodnocení spokojenosti zákazníků, zpětnou vazbu a návrhy za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti.
  • Lidské zdroje – Extrahujte data z podepsaných recenzí výkonnosti, např. hodnocení výkonu, cíle a úspěchy zaměstnance a sledujte tak výkon zaměstnanců.

Předpoklady

  • Vyžaduje platný online účet Excel a OneDrive Business.
  • Před spuštěním tohoto postupu by se měl ve službě OneDrive nacházet cílový sešit.

Povolení postupu

  1. Přejděte do části Pracovní postupy > Power Automate > Vytvořit pracovní postup.

    Přechod na stránku vytvoření pracovního postupu modulu Power Automate.

  2. Na stránce Co byste dnes chtěli zautomatizovat? zadejte do pole hledání slovo Extrahovat.

  3. Vyberte pracovní postup, který chcete aktivovat.

    Stránka Vytvoření pracovního postupu zobrazující výsledky hledání a zvýrazněné tlačítko Spustit

  4. Na stránce Vytvořit postup se zobrazí následující:

    • Upravitelný název postupu. Toto je stejný název jako původní šablona, kterou lze upravit.
    • Konektory, které jsou nezbytné pro dokončení postupu.
      • Konektor je obálka kódu API poskytující uživatelsky přívětivé rozhraní ke shromažďování informací potřebných k ověření každé potřebné služby a k přizpůsobení postupu potřebám konkrétního uživatele. Nejprve musíte navázat ověřené připojení. V následujícím kroku budete vyzváni k poskytnutí všech požadovaných informací, které konektor vyžaduje.
      • Chcete-li konektor ověřit, vyberte tři tečky vedle konektoru. Zobrazí se panel ověření služby (aplikace), do kterého lze zadat pověření uživatele.
        Po úspěšném ověření se mezi službou a modulem Power Automate naváže trvalé připojení.
        Zelené zaškrtávací políčko vedle tří teček označuje, že je navázáno ověřené připojení.

    Proveďte ověření každého konektoru v části Přihlásit.

  5. Po ověření všech konektorů vyberte možnost Další.

    Modul Power Automate mezi službou Acrobat Sign a aplikací Excel se zobrazeným panelem ověření

  6. Stránka se aktualizuje a zobrazí požadovaná pole konektorů.

    Tento postup vyžaduje:

    • Online umístění aplikace Excel: V rozevírací nabídce vyberte umístění úložiště souborů. 
    • Knihovna dokumentů online aplikace Excel: V rozevírací nabídce vyberte knihovnu dokumentů.
    • Online soubor aplikace Excel: V rozevírací nabídce vyberte konkrétní soubor aplikace Excel, který chcete aktualizovat. V závislosti na tom, jak je soubor navržen, bude možná nutné procházet strukturu souborů.

     

    Stránka Vytvořit postup zobrazující pole potřebná ke konfiguraci konektorů.

    Výběrem možnosti Upravit v rozšířeném režimu otevřete podrobné zobrazení konektorů a všech dostupných polí, která lze použít k přesnému nastavení postupu.

    Rozšířené úpravy by měli provádět pouze uživatelé, kteří modulu Power Automate skutečně rozumí.

    Zobrazení rozšířených úprav zobrazující pět konektorů

  7. Po zadání všech požadovaných hodnot polí vyberte možnost Vytvořit postup.

    Vytvoření postupu může trvat několik sekund.  Po dokončení se zobrazí stránka pro správu postupu. 

    Stránka pro správu postupu.

    Poznámka:

    Postupy jsou vytvořeny se stavem „povoleno“. Pokud nechcete, aby byl postup aktivní, vyberte v horním panelu akcí možnost Vypnout.

Použití šablony

Tuto šablonu spustí událost (když je stav dohody aktualizován na „dokončeno“)

Když je postup správně nakonfigurovaný a povolený, spustí se automaticky, kdykoli dojde k události aktivační události. Není nutný žádný zásah uživatele.

Postup bude pokračovat až do svého zakázání, pokud ovšem má zákazníkův účet v modulu Power Automate k dispozici transakce (buď prostřednictvím zahrnutých oprávnění nebo objemu zakoupeného přímo od společnosti Microsoft).

Testování šablony

Po zadání požadovaných podrobností v šabloně postupu nezapomeňte vybrat tlačítko Vytvořit postup, čímž použití postupu povolíte. Jakmile je postup povolen, můžete jej vyzkoušet.

  1. Zkontrolujte list aplikace Excel a zjistěte, zda do něj byla přidána data dohody.

Odstraňování běžných chyb

  • Po dokončení pracovního postupu dohody se někdy postup nespustí.

    V takových případech zjistěte, zda se na stránce s podrobnostmi vyskytují nějaké chyby spuštění (se zprávami) a opravte je.

  • Konfigurace konektoru: Pokud existuje více než jeden účet OneDrive Business, může se někdy stát, že se aktuální relace přihlásí jiným účtem.

    Výsledkem je, že soubor nebude dostupný ve správném účtu. V takových případech se ujistěte, že jste přihlášeni ke správnému účtu.

  • V případě zadání nesprávné cesty ke složce může dojít k selhání postupu.

    Například /Apps/TestFiles/ vyvolá chybu, pokud neexistují položky TestFiles nebo Apps.

    Vždy je bezpečnější procházet cestou uvedenou v rozevírací nabídce.

  • Oprávnění: Ověřte, jestli má aplikace Adobe Acrobat Sign správná oprávnění pro přístup ke složce OneDrive . Jinak dokument nelze do zmíněného umístění uložit.

    Zelené zaškrtávací políčko na pravé straně konektoru je obvykle jedním z indikátorů, že konektor je nakonfigurován podle očekávání. Jakákoliv chyba se zobrazí s vykřičníkem; kliknutím na ni zobrazíte další informace.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?