Příručka uživatele Zrušit

Přehled stránky Správa

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

  1. Poznámky před vydáním
  2. Poznámky k vydání
  3. Důležitá oznámení

Začínáme

  1. Stručný návod pro správce
  2. Stručný návod pro uživatele
  3. Pro vývojáře
  4. Knihovna výukových videí
  5. Časté dotazy

Správa

  1. Přehled konzole Admin Console
  2. Správa uživatelů
    1. Přidání uživatelů
      1. Přidání uživatele
      2. Hromadné přidání uživatelů
      3. Přidání uživatelů z adresáře
      4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
    2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
      1. Technické účty – řízené rozhraním API
      2. Účty služeb – řízené ručně
    3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
    4. Změna jména/e-mailové adresy
    5. Úprava členství uživatele ve skupině
    6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
    7. Povýšení uživatele do role správce
    8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
    9. Přepnutí identity uživatele
    10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
    11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
    12. Profily produktů
    13. Prostředí pro přihlášení 
  3. Nastavení účtu/skupiny
    1. Přehled nastavení
    2. Globální nastavení
      1. Úroveň a ID účtu
      2. Nové prostředí příjemce
      3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
      4. Hromadné odeslání
      5. Webové formuláře
      6. Vlastní pracovní postupy odeslání
      7. Pracovní postupy služby Power Automate
      8. Dokumenty knihovny
      9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
      10. Omezená viditelnost dokumentu
      11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
      12. Přidání odkazu do e-mailu
      13. Přidání obrázku do e-mailu
      14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
      15. Připojení sestav auditů k dokumentům
      16. Sloučení více dokumentů do jednoho
      17. Stažení jednotlivých dokumentů
      18. Nahrání podepsaného dokumentu
      19. Delegování pro uživatele v mém účtu
      20. Povolení delegování externích příjemců
      21. Oprávnění k podpisu
      22. Oprávnění k odeslání
      23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
      24. Nastavení časového pásma
      25. Nastavení výchozího formátu data
      26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
        1. Upgrade na použití UMG
      27. Oprávnění správce skupiny
      28. Nahrazení příjemce
      29. Sestava auditu
        1. Přehled
        2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
        3. Zahrnutí připomenutí
        4. Zahrnutí událostí zobrazení
        5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
      30. Zápatí transakce
      31. Zprávy v produktu a nápověda
      32. Přístupné soubory PDF
      33. Nový způsob podepisování
      34. Zákazník ve zdravotnictví
    3. Nastavení účtu
      1. Přidání loga
      2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
      3. Přidání názvu společnosti
      4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
    4. Preference podpisu
      1. Dobře formátované podpisy
      2. Povolení příjemcům podepisovat podle
      3. Podepisující mohou změnit své jméno
      4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
      5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
      6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
      7. Restart pracovního postupu dohody
      8. Odmítnutí podepsat
      9. Povolení pracovních postupů s razítkem
      10. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
      11. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
      12. Zobrazení zpráv při e-podepisování
      13. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
      14. Vyžádání IP adresy od podepisujících
      15. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
    5. Digitální podpisy
      1. Přehled
      2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
      3. Podepisování cloudovými podpisy
      4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
      5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
    6. Elektronické pečeti
    7. Digitální identita
      1. Brána k ověření digitální identity
      2. Zásady kontroly identity
    8. Nastavení sestav
      1. Nové prostředí pro sestavy
      2. Nastavení klasické sestavy
    9. Nastavení zabezpečení
      1. Nastavení jednotného přihlašování
      2. Nastavení Zapamatovat si mne
      3. Zásady hesla pro přihlášení
      4. Síla hesla pro přihlášení
      5. Doba trvání webové relace
      6. Typ šifrování PDF
      7. API
      8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
      9. Povolení rozsahů IP
      10. Sdílení účtů
      11. Oprávnění ke sdílení účtů
      12. Ovládací prvky sdílení dohod
      13. Ověření identity podepisujícího
      14. Heslo pro podepisování dohody
      15. Síla hesla dokumentu
      16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
      17. Telefonické ověření
      18. Ověření na základě znalostí (KBA)
      19. Povolení vyjmutí stránek
      20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
      21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
      22. Časové razítko
    10. Nastavení odeslání
      1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
      2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
      3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
      4. Povolené role příjemce
      5. Povolení elektronických osvědčujících
      6. Skupiny příjemců
      7. Kopie
      8. Přístup příjemce k dohodě
      9. Povinná pole
      10. Připojování dokumentů
      11. Slučování polí
      12. Změny dohod
      13. Název dohody
      14. Jazyky
      15. Soukromé zprávy
      16. Povolené typy podpisů
      17. Připomenutí
      18. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
      19. Odeslání oznámení o dohodě
      20. Možnosti identifikace podepisujícího
        1. Přehled
        2. Heslo pro podpis
        3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
        4. Ověřování službou Acrobat Sign
        5. Telefonické ověření
        6. Cloudový digitální podpis
        7. Ověření založené na znalostech
        8. Průkaz totožnosti
        9. Sestavy totožnosti podepisujících
      21. Ochrana obsahu
      22. Povolení notářských transakcí
      23. Ukončení platnosti dokumentu
      24. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
      25. Pořadí podepisování
      26. Liquid Mode
      27. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
      28. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
      29. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
    11. Šablony zpráv
    12. Nastavení pro biofarmacii
      1. Přehled
      2. Vynucení ověření identity
      3. Důvody podepsání
    13. Integrace pracovních postupů
    14. Nastavení služby Notarize
    15. Integrace plateb
    16. Zprávy podepisujícího
    17. Nastavení protokolu SAML
      1. Konfigurace SAML
      2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Instalace aplikace Okta
      4. Instalace aplikace OneLogin
      5. Instalace služby Oracle Identity Federation
    18. Správa dat
    19. Nastavení časového razítka
    20. Externí archiv
    21. Jazyky účtů
    22. Nastavení e-mailů
      1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
      2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
      3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
      4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
      5. Povolení oznámení bez odkazů
      6. Přizpůsobení e-mailových šablon
    23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
    24. Konfigurace možností pro příjemce
  4. Pokyny pro regulační požadavky
    1. Dostupnost
      1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
      2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
      3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Přehled GDPR
      2. Redigování uživatele
      3. Redigování dohod uživatele    
    4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
      1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
      2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
      3. Analýza sdílených odpovědností
    5. Zákazníci ve zdravotnictví
    6. Podpora IVES
    7. Ukládání dohod do trezoru
    8. Hlediska EU/Spojeného království
      1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
      2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
      3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
  5. Hromadné stahování dohod
  6. Nárokování domény 
  7. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

  1. Možnosti příjemce
    1. Zrušení e-mailového připomenutí
    2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
      1. Přehled stránky elektronického podpisu
      2. Otevření pro čtení dohody bez polí
      3. Odmítnutí podepsání dohody
      4. Delegování podpisového oprávnění
      5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
      6. Stažení PDF dohody
      7. Zobrazení historie dohody
      8. Zobrazení zpráv dohody
      9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
      10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
      11. Navigace v polích formuláře
      12. Vymazání dat z polí formuláře
      13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
      14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
      15. Přehled právních upozornění
      16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
  2. Odesílání dohod  
    1. Přehled stránky Odeslat
    2. Odeslání dohody pouze sami sobě
    3. Odeslání dohody ostatním
    4. Vlastnoruční podpisy
    5. Pořadí podepisování příjemců
    6. Hromadné odeslání
      1. Přehled funkce Hromadné odeslání
      2. Hromadné odeslání – konfigurace vzorové šablony
      3. Hromadné odeslání – konfigurace souboru CSV
      4. Zrušení transakce hromadného odeslání
      5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
      6. Sestavy pro hromadné odeslání
  3. Vytváření polí v dokumentech
    1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
      1. Automatická detekce pole
      2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
      3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
      4. Role Předvyplnění
      5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
      6. Převedení polí do nové šablony knihovny
      7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
    2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
    3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
      1. Vytvoření formuláře AcroForm
      2. Vytváření přístupných souborů PDF
    4. Pole
      1. Typy polí
        1. Běžné typy polí
        2. Vložené obrázky
        3. Obrázky razítek
      2. Vzhled obsahu pole
      3. Ověření pole
      4. Hodnoty maskovaných polí
      5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
      6. Počítaná pole 
    5. Časté dotazy k vytváření
  4. Podepisování dohod
    1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
    2. Vyplnění a podepsání
    3. Podepsání sám sebou
  5. Správa dohod
    1. Přehled stránky Správa
    2. Delegování dohod
    3. Nahrazení příjemců
    4. Omezení viditelnosti dokumentu 
    5. Zrušení dohody 
    6. Vytváření nových připomenutí
    7. Kontrola připomenutí
    8. Zrušení připomenutí
    9. Přístup k postupům modulu Power Automate
    10. Další akce...
      1. Jak vyhledávání funguje
      2. Zobrazení dohody
      3. Vytvoření šablony z dohody
      4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
      5. Nahrání podepsané dohody
      6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
      7. Úprava způsobu ověření příjemce
      8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
      9. Přidání poznámky do dohody
      10. Sdílení jednotlivé dohody
      11. Zrušení sdílení dohody
      12. Stažení jednotlivé dohody
      13. Stažení jednotlivých souborů dohody
      14. Stažení sestavy auditu dohody
      15. Stažení obsahu pole dohody
  6. Sestava auditu
  7. Tvorba sestav a export dat
    1. Přehled
    2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
    3. Grafy sestav
      1. Vytvoření nové sestavy
      2. Sestavy dohod
      3. Sestavy transakcí
      4. Sestavy aktivity nastavení
      5. Úprava sestavy
    4. Exporty dat 
      1. Vytvoření nového exportu dat
      2. Export dat z webového formuláře
      3. Úprava exportu dat
      4. Aktualizace obsahu exportu dat
      5. Stažení exportu dat
    5. Přejmenování sestavy/exportu
    6. Duplikování sestavy/exportu
    7. Plánování sestavy/exportu
    8. Odstranění sestavy/exportu
    9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

  1. Webové formuláře 
    1. Tvorba webového formuláře
    2. Úprava webového formuláře
    3. Zakázání/povolení webového formuláře
    4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
    5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
    6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
    7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
    8. Změna velikosti webového formuláře
  2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
    1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
    2. Vytvoření šablony knihovny
    3. Změna názvu šablony knihovny
    4. Změna typu šablony knihovny
    5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
    6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
    7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
  3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
  4. Pracovní postupy služby Power Automate 
    1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
    2. Povolení integrace modulu Power Automate
    3. Kontextové akce na stránce Správa
    4. Sledování využívání modulu Power Automate
    5. Vytvoření nového postupu (příklady)
    6. Aktivační události používané pro postupy
    7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
    8. Správa postupů
    9. Úpravy postupů
    10. Sdílení postupů
    11. Zakázání nebo povolení postupů
    12. Odstranění postupů
    13. Užitečné šablony
      1. Pouze správce
        1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
      2. Archivace dohody
        1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
        2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
        3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
        5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
      3. Archivace dohod webových formulářů
        1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
        2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
        3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
        4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
      4. Extrahování dat dohody
        1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
      5. Oznámení o dohodě
        1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
        2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
        3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
        4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
      6. Vygenerování dohody
        1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
        2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
        3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
  5. Vlastní pracovní postupy odeslání
    1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
    2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
    3. Úpravy pracovního postupu odeslání
    4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
    5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
  6. Sdílení uživatelů a dohod
    1. Sdílení uživatele
    2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

  1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
  2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
  3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
  4. Další integrace
    1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
    2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    4. Služba Acrobat Sign pro Workday
    5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
  5. Integrace spravované partnery
  6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

  1. Rozhraní API REST 
    1. Dokumentace metod
    2. Příručka pro SDK/vývojáře
    3. Časté dotazy k rozhraní API    
  2. Webhooky 
    1. Přehled webhooků
    2. Konfigurace nového webhooku
    3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
    4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
    5. Odstranění webhooku
    6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
    7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

  1. Zdroje zákaznické podpory 
  2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Přehled

Stránka Správa obsahuje záznamy dohod, které uživatel odeslal, i veškeré dohody, které jsou s uživatelem sdíleny nebo které mu byly odeslány z důvěryhodného zdroje.

Kromě dohod může také uživatel chtít přistupovat k šablonám knihovny, webovým formulářům a hromadným e-mailům, které vytvořil/vlastní.

Uživatelé, kteří s nimi mají sdílené účty, mohou změnit zobrazovaný obsah z jejich osobních dat na zobrazení obsahu sdíleného účtu (s určitými omezeními, které se týkají dostupných akcí).

Přehled

Rozvržení a funkce

Centrální seznam záznamů

Do prostřední části stránky Správa se načte seznam dohod, přičemž každý řádek představuje záznam jedné dohody.

  • Pokud dohody čekají na akci uživatele, je automaticky vybrán filtr Čeká na vás.
  • Pokud žádné dohody nečekají na uživatele, bude automaticky vybrán filtr Probíhá.

Seznam záznamů dohod obsahuje 4 až 5 sloupců v závislosti na zvoleném filtru:

  • Příjemce – Hodnota příjemce se mění v závislosti na stavu dohody:
    • Dohody se stavem Probíhá poskytují aktuálního příjemce, který čeká na akci.
    • Dohody se stavem Dokončeno poskytují prvního příjemce definovaného pro danou dohodu.
    • Dohody se stavem Zrušeno nebo Konec platnosti poskytují posledního přiřazeného příjemce v době, kdy byla dohoda zrušena nebo kdy skončila její platnost.
  • Odesílatel – Obsahuje jméno a společnost odesílatele, pokud odesílatelem není přihlášený uživatel. U dohod odeslaných od přihlášeného uživatele se jako hodnota odesílatele zobrazí „Já“.
  • Název – Obsahuje název dohody tak, jak byl nakonfigurován. Jedná se o stejný název, který je filtrován při generování zpráv.
  • Skupina – Obsahuje skupinu, ve které byla dohoda sestavena. Vyplněnou hodnotu Skupinyuvidí pouze původní odesílatel dohody.
    • Dohody na seznamu, které nebyly vytvořeny přihlášeným uživatelem, mají místo názvu skupiny pomlčku ( - ).
  • Změněno – Obsahuje datum poslední změny dohody provedené akcí uživatele (podpis, zrušení atd.). Hodnota Změněno se aktualizuje při každé akci, dokud dohoda nedosáhne konečného stavu (Dokončeno / Zrušeno / Konec platnosti).

Seznam dohod je zpočátku seřazen podle data Změněno, přičemž začíná naposledy změněnou dohodou.

Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce seřadíte seznam podle příslušné hodnoty ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Kliknete-li na název znovu, zobrazí se dohody v obráceném pořadí.

Záhlaví stránky

Rychlé akce a ikony indikátorů

Záznamy v seznamu uprostřed mají jedno nebo několik tlačítek „rychlých akcí“ a až dvě ikony indikátorů, které se zobrazí, když přejedete myší přes příslušný záznam.

  • Akce se vždy zobrazí až po přejetí myší.
  • Pokud nebyla funkce, kterou zastupuje příslušná ikona indikátoru, nakonfigurována pro daný záznam, jsou ikony indikátorů skryté.
    • Pokud jsou ikony indikátorů pro daný záznam nakonfigurované, zobrazují se vždy (v jasně modré barvě).
Akce a ikony zobrazované po přejetí záznamu myší

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Indikátor Připomenutí – Je-li Připomenutí pro daný záznam aktivní, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu je možné nakonfigurovat nové připomenutí.
    • Pokud již je nějaké připomenutí nakonfigurováno, zobrazí se souhrn připomenutí s poznámkou uvádějící, kdy bylo poslední připomenutí odesláno.
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Probíhá

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Podepsat – Tlačítko Podepsat otevře stránku elektronických podpisů pro přijetí podpisu uživatele (stejně jako tlačítko Zobrazit a podepsat v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Čeká na vás

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Stáhnout PDF – tlačítko Stáhnout PDF spustí stahování dohody ve formátu PDF (stejně jako akce Stáhnout PDF v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Dokončeno

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Upravit – Tlačítko Upravit otevře stránku Vytvořit (Odeslat), a umožní tak úpravu dohody (stejně jako akce Upravit dohodu v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Návrh

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Upravit – Tlačítko Upravit otevře šablonu v prostředí pro vytváření, a umožní tak úpravu polí šablony (stejně jako akce Upravit šablonu v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Šablona knihovny

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Upravit – Tlačítko Upravit otevře stránku Vytvoření webového formuláře, která umožňuje úpravu webového formuláře (stejně jako akce Upravit webový formulář v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Webový formulář

  • Rychlá akce: Otevřít – Tlačítko Otevřít otevře dohodu pro prohlížení (stejně jako akce Otevřít dohodu v pravém panelu).
    • Podržením klávesy CMD/CTRL a klepnutím levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít otevřete dohodu na nové kartě.
  • Rychlá akce: Stáhnout data formuláře – Tlačítko Stáhnout data formuláře spustí stahování dat pole formuláře pro transakci Hromadné odeslání (stejně jako akce Stáhnout data pole formuláře v pravém panelu).
  • Indikátor Poznámky – Pokud byla k záznamu uživatelem přidána poznámka, zobrazuje se v seznamu záznamů modrá ikona.
    • Po kliknutí na ikonu Přidat poznámky může uživatel k dohodě přidat osobní poznámku. Tato poznámka není pro ostatní uživatele v systému viditelná ani dohledatelná.
    • Po přejetí myší přes nakonfigurovanou ikonu Poznámky se přes ikonu zobrazí bublina s několika prvními znaky textu poznámky.
Hromadné odeslání

 

Filtry v levém panelu

Levý panel okna zobrazuje seznam filtrů pro stavy dohody (nahoře) a skupinu objektů šablony (dole).

Vybráním kteréhokoli filtru se odpovídajícím způsobem zaplní seznam dohod/šablon uprostřed.

Seznam filtrů

Existují dva stavy „aktivní“. Každý z nich udává v závorkách za názvem stavu počet položek obsahu:

  • Probíhající (N) – Dohody vrácené se stavem Probíhající čekají na dokončení akce účastníky. Dohody, které čekají na přihlášeného uživatele, navráceny nebudou
  • Čeká na vás (M) – Dohody, které čekají na přihlášeného uživatele, se nacházejí ve filtru Čeká se na vás.

Existují tři „konečné“ stavy:

  • Dokončeno – Dohody, které jsou úplně a úspěšně vyřešeny
  • Zrušeno – Dohody, které byly z nějakého důvodu ukončeny. Patří sem:
    • Dohody zrušené odesílatelem
    • Dohody odmítnuté účastníkem
    • Dohody, které byly ukončeny z důvodu opakovaného selhání při ověřování
    • Dohody, u kterých došlo k systémové chybě, která způsobuje jejich nefunkčnost
  • Platnost vypršela – Dohody, jejichž platnost vypršela a které byly automaticky uzavřeny

Stav Předběžná verze obsahuje všechny částečně vytvořené dohody, které typicky čekají na umístění polí.

Filtry šablon obsahují pouze „nadřazené“ šablony používané pro generovaní „podřízených“ dohod. Podřízené dohody vyhledávají (výše uvedené) filtry dohod. .  

Nadřazené šablony nejsou dohody, ale slouží k vytváření velkého počtu jednotlivých dohod. Mezi tyto nadřazené objekty patří:

  • Šablony (knihovny) – Všechny šablony dokumentů a polí, které jsou dostupné ve vaší knihovně dokumentů.
  • Webové formuláře – Webové formuláře (dříve známé pod názvem widgety) jsou šablony dohod, které lze doručovat prostřednictvím odkazů nebo vkládat do webových stránek.  Webové formuláře zahajuje podepisující a pro každého účastníka, který dokončí proces podpisu, se vygeneruje podřízená dohoda.
  • Hromadná odeslání – Šablony Hromadné odeslání (dříve známé pod názvem podpisy Mega Sign) přijímají seznam jednotlivých příjemců a generují velký počet samostatných dohod s použitím stejných formulářů. Každá dohoda je samostatná transakce, jednotliví příjemci nevědí o ostatních (tj. odesílání interních zásad výdajů všem zaměstnancům).

 

Hledání funkce

Panel Vyhledávání a doprovodné tlačítko Filtry umožňují zadání přesných vyhledávacích kritérií, která pomáhají vyhledávat dohody, což může snadno obnášet obrovské množství transakcí.

Zde zjistíte více informací o tom, jak funguje vyhledávání >

Filtry vyhledávání

 

Kontextová nabídka v pravém panelu

Po vybraní (jedním kliknutím) kteréhokoli záznamu ze seznamu uprostřed vyskočí z pravého panelu kontextová nabídka akcí a metadat, která jsou relevantní pro vybraný objekt.

Otevřít dohodu

Kontextová nabídka v pravém panelu má různé možnosti v závislosti na úrovni služby uživatele (individual, enterprise, atd.), vybraný objekt (dohoda, webový formulář atd.), stav uživatele (správce, uživatel) a stav objektu (aktivní, probíhá, dokončeno atd.). Pokud nevidíte možnost/funkci, která by podle vás měla být dostupná, prověřte si u správce, zda nemáte omezení vyplývající z návrhu (konfigurace nastavení, úroveň oprávnění uživatele) nebo z dostupnosti (úroveň služby).

 

Volič sdíleného účtu (volitelné)

Účty s povoleným sdílením účtu mohou po kliknutí na název Vaše dohody otevřít seznam účtů, které jsou s uživatelem aktuálně sdílené. Seznam funguje jako filtr, který zaplňuje stránku správa obsahem od vybraného uživatele nebo skupiny. Dostupná je také možnost vybrat Všechny sdílené dohody.

Po výběru možnosti:

  • klikatelný název se změní na název filtru
  • seznam záznamů uprostřed se zaplní sdíleným obsahem
  • do seznamu záznamů se přidají dva nové sloupce uvádějící zdroj obsahu:
    • SKUPINA – skupina, která obsahuje záznam
    • SDÍLEL/A – jméno uživatele, který sdílí obsah
Rozbalovací nabídka sdílený účet

Účty se zapnutou možností Pokročilé sdílení účtů mohou přepínat mezi sdílenými uživatelskými účty, aby mohly zobrazovat, odesílat a podepisovat dohody jménem uživatele (podle toho jak je nakonfigurované sdílení):

  • Přejeďte ukazatelem myši přes svoje jméno v pravém horním rohu obrazovky
  • Klikněte na možnost Přepnout účet
  • Vyberte uživatelský účet, do kterého chcete přepnout, a klikněte na tlačítko OK
Přepnout účet

Po přepnutí do účtu jiného uživatele může přihlášený uživatel odesílat dohody jménem účtu, do kterého je „přepnutý“:

Účet, do kterého se uživatel přepnul

 

Data a akce specifická pro příslušnou „dohodu“

Níže je uveden seznam funkcí a akcí specifických pro danou dohodu, které mohou uživatelé použít.

 

Název nebo Titul dohody se nacházejí v pravé horní části rozvržení stránky:

Název – název dohody

 

Položka Datum vytvoření je umístěna pod názvem dohody.

Datum vytvoření

 

Stav aktuální dohody se zobrazuje pod názvem dohody a datum vytvoření je uvedeno v pravé horní části okna.

Stav dohody

 

Položka Od koho dohoda pochází se nachází vpravo nahoře.

  • Pole Od se zobrazí jedině pokud nejste odesílatel.
Odesílatel – Od

 

Globální zpráva pro dohodu se nachází vpravo nahoře, těsně pod položkou Odesílatel

Globální zpráva

 

Aktuální příjemce je identifikován v novém, rozšířeném seznamu účastníků, který přehledně uvádí všechny příjemce a jejich stav vzhledem k dohodě

Seznam příjemců

Uživatel může dohodu podepsat na stránce Správa tak, že vybere záznam dohody a klikne na tlačítko Zobrazit a podepsat na pravém panelu nebo na rychlou akci Podepsat na záznamu v seznamu uprostřed.

Zobrazit a podepsat

 

Otevře se standardní rozhraní pro podepsání dohody, aby mohl být přijat obsah polí a podpisy:

Obrázek

Možnost zrušit dohodu naleznete na pravém panelu s akcemi: Storno

Všechny informace o funkci

Zrušení dohody

Možnost nastavit, upravit a odstranit datum vypršení platnosti dohody naleznete pod datem vzniku: Datum vypršení platnosti.

Kliknutím na ikonu tužky otevřete panel pro úpravy.

Všechny informace o funkci

Úprava data vypršení platnosti

Rozvržení stránky Správa nabízí přehled o účastnících dohody:

  • Průběžný stav počtu účastníků, kteří své akce již dokončili (těsně pod e-mailem aktuálního účastníka)
  • Kompletní seznam všech účastníků a jejich role vzhledem k dohodě (na pravém panelu)
Seznam příjemců

Možnost nahradit současného účastníka si můžete zobrazit podržením ukazatele myši na ikoně současného účastníka a následným kliknutím na odkaz Nahradit účastníka.

V závislosti na nastavení vašeho účtu existují dvě možnosti:

  • Nahradit příjemce – Tato možnost nahradí aktuálního příjemce a odepře mu další přístup k dohodě.
  • Přidat alternativního příjemce – Přidání alternativního příjemce zahrne nového příjemce, zatímco původní příjemce bude stále mít možnost dokončit dohodu.

>>Úplné podrobnosti o postupu nahrazení aktuálního podepisujícího naleznete zde

Možnosti nahrazení současného příjemce

Odesílatel dohody může po jejím odeslání změnit způsob ověřování jednotlivých účastníků.

Tato funkce je užitečná v případě, že došlo ke ztrátě nastaveného hesla. Provede se jednoduché resetování hesla.

Možnost upravit ověření příjemce si můžete zobrazit podržením ukazatele myši na ikoně současného účastníka a následným kliknutím na odkaz Upravit vedle způsobu ověření.

Poznámka:

Toto nastavení se vztahuje pouze na hesla použitá pro ověření příjemce.

Hesel použitých k ochraně podepsaných dokumentů PDF se to netýká

Úprava metody ověření

Možnost nahradit soubory v odeslané dohodě naleznete v akcích na panelu vpravo: Upravit dohodu

Všechny informace o funkci

Upravit dohodu

Pokud je dohoda podepsána mimo podpisový proces služby Acrobat Sign (např.: příjemce si dokument vytiskne a fyzicky ho podepíše), má autor dohody možnost dohodu digitalizovat a nahrát ji do služby Acrobat Sign.

Obrázek

Pokud váš účet používá pro ověření příjemců průkaz totožnosti a rozhodli jste se ukládat informace o ověřování, budete si moci stáhnout hlášení o identitě podepisujícího.

Stažení hlášení o identitě

Historie událostí dohody se nachází na pravém panelu ve spodní části akcí: Aktivita

Aktivita dohody

 

Kliknutím na možnost Aktivita nahradíte ovládací prvky pravého panelu kompletní historií události dohody, uvedenou v chronologickém pořadí s poslední události zcela nahoře.

Všechny informace o funkci

Seznam aktivit


Další běžné akce napříč objekty

Postup zobrazení obsahu (souborů) dohody:

  • Kliknutím vyberte dohodu a otevřete pravou lištu.
  • Klikněte na možnost Otevřít dohodu.
Otevřete dohodu.

 

Dohoda se otevře ke čtení; ovládací prvky na pravém panelu zůstanou na svém místě.

Otevřená dohoda

Možnost vytvořit nebo odstranit připomínky naleznete na pravém panelu s akcemi: Připomínka

Všechny informace o funkci

Nová stránka Správa – upomínka

Šablony knihovny a webové formuláře umožňují správcům změnit vlastníka šablony. Aby mohla být tato akce provedena, musí šablona spadat do oprávnění správce.

Nový vlastník

Vybráním možnosti Nový vlastník otevřete vstupní pole pro uvedení e-mailu nového vlastníka.

Další informace o přesunech objektů naleznete zde >>

Vstupní rozhraní pro nového vlastníka

Možnost sdílet dohodu naleznete na pravém panelu s akcemi: Sdílet

Po nasdílení dohody:

  • Dojde k odeslání e-mailu uživateli, se kterým dohodu sdílíte
    • Tento e-mail obsahuje jako přílohu aktuální stav dohody ve formátu PDF
  • Záznam dohody bude k dispozici na stránce Správa uživatele (e-mailové adresy) se kterým jste dohodu sdíleli
    • Tento uživatel si může dohodu prohlédnout, jako kdyby byl v kopii této dohody

Všechny informace o funkci

Sdílení dohody

Možnost stáhnout dohodu nebo zprávu o auditu dohody naleznete na pravém panelu s akcemi: Stáhnout PDFStáhnout zprávu o auditu

Stáhnout soubor PDF – zpráva o auditu

Pokud bylo pro vytvoření dohody použito několik souborů a uživatel nechce stahovat celé PDF v jednom sloučeném souboru, může pomocí této možnosti stáhnout jednotlivé soubory (jak byly původně nahrány).

Stáhnout jednotlivé soubory

Vybráním této možnosti otevřete rozhraní, ve kterém můžete postupně kliknout na každý soubor a stáhnout jeho PDF verzi.

Vyberte soubory

Objekty „nadřazené“ šablony mají možnost stahování dat polí formuláře všech dohod, které byly z šablony vygenerovány.

 

Stažení dat v polích formuláře

Vybráním této možnosti se spustí stahování souboru ve formátu CSV do vašeho lokálního systému s veškerým obsahem polí všech podřízených dohod vygenerovaných z nadřazené šablony.

Stažený soubor CSV

Obsah stránky Správa lze skrýt. Obsah nebude odstraněn, stav se nezmění a průchod dohody podpisovým cyklem může normálně pokračovat.  Dohoda prostě není v zobrazení uživatele na stránce Správa viditelná.

Poznámka:

Chcete-li obsah odkrýt, je třeba nejdříve provést vyhledávání pomocí filtru Zobrazit pouze skryté dohody

Skrytí dohody


Známé problémy

Problém: Po přepnutí na novou stránku Správa je stránka zcela prázdná a neobsahuje žádné dohody.

Test: Pokuste se načíst tuto stránku: https://documentcloud.adobe.com/cz/cs

  • Pokud nemůžete načíst https://documentcloud.adobe.com/ , měli byste kontaktovat svého interního správce sítě a společně odblokovat doménu documentcloud.adobe.com.
  • Pokud výše uvedenému odkazu přístup máte, kontaktujte podporu
Poznámka:

Domovská stránka a stránka Zobrazit dohodu jsou podobně postiženy.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?