Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled
Stránka Správa obsahuje záznamy dohod, které uživatel odeslal, i veškeré dohody, které jsou s uživatelem sdíleny nebo které mu byly odeslány z důvěryhodného zdroje.
Kromě dohod může také uživatel chtít přistupovat k šablonám knihovny, webovým formulářům a hromadným e-mailům, které vytvořil/vlastní.
Uživatelé, kteří s nimi mají sdílené účty, mohou změnit zobrazovaný obsah z jejich osobních dat na zobrazení obsahu sdíleného účtu (s určitými omezeními, které se týkají dostupných akcí).
Rozvržení a funkce
Centrální seznam záznamů
Do prostřední části stránky Správa se načte seznam dohod, přičemž každý řádek představuje záznam jedné dohody.
- Pokud dohody čekají na akci uživatele, je automaticky vybrán filtr Čeká na vás.
- Pokud žádné dohody nečekají na uživatele, bude automaticky vybrán filtr Probíhá.
Seznam záznamů dohod obsahuje 4 až 5 sloupců v závislosti na zvoleném filtru:
- Příjemce – Hodnota příjemce se mění v závislosti na stavu dohody:
- Dohody se stavem Probíhá poskytují aktuálního příjemce, který čeká na akci.
- Dohody se stavem Dokončeno poskytují prvního příjemce definovaného pro danou dohodu.
- Dohody se stavem Zrušeno nebo Konec platnosti poskytují posledního přiřazeného příjemce v době, kdy byla dohoda zrušena nebo kdy skončila její platnost.
- Dohody se stavem Probíhá poskytují aktuálního příjemce, který čeká na akci.
- Odesílatel – Obsahuje jméno a společnost odesílatele, pokud odesílatelem není přihlášený uživatel. U dohod odeslaných od přihlášeného uživatele se jako hodnota odesílatele zobrazí „Já“.
- Název – Obsahuje název dohody tak, jak byl nakonfigurován. Jedná se o stejný název, který je filtrován při generování zpráv.
- Skupina – Obsahuje skupinu, ve které byla dohoda sestavena. Vyplněnou hodnotu Skupinyuvidí pouze původní odesílatel dohody.
- Dohody na seznamu, které nebyly vytvořeny přihlášeným uživatelem, mají místo názvu skupiny pomlčku ( - ).
- Dohody na seznamu, které nebyly vytvořeny přihlášeným uživatelem, mají místo názvu skupiny pomlčku ( - ).
- Změněno – Obsahuje datum poslední změny dohody provedené akcí uživatele (podpis, zrušení atd.). Hodnota Změněno se aktualizuje při každé akci, dokud dohoda nedosáhne konečného stavu (Dokončeno / Zrušeno / Konec platnosti).
Seznam dohod je zpočátku seřazen podle data Změněno, přičemž začíná naposledy změněnou dohodou.
Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce seřadíte seznam podle příslušné hodnoty ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Kliknete-li na název znovu, zobrazí se dohody v obráceném pořadí.
Rychlé akce a ikony indikátorů
Záznamy v seznamu uprostřed mají jedno nebo několik tlačítek „rychlých akcí“ a až dvě ikony indikátorů, které se zobrazí, když přejedete myší přes příslušný záznam.
- Akce se vždy zobrazí až po přejetí myší.
- Pokud nebyla funkce, kterou zastupuje příslušná ikona indikátoru, nakonfigurována pro daný záznam, jsou ikony indikátorů skryté.
- Pokud jsou ikony indikátorů pro daný záznam nakonfigurované, zobrazují se vždy (v jasně modré barvě).
Hledání funkce
Panel Vyhledávání a doprovodné tlačítko Filtry umožňují zadání přesných vyhledávacích kritérií, která pomáhají vyhledávat dohody, což může snadno obnášet obrovské množství transakcí.
Zde zjistíte více informací o tom, jak funguje vyhledávání >
Kontextová nabídka v pravém panelu
Po vybraní (jedním kliknutím) kteréhokoli záznamu ze seznamu uprostřed vyskočí z pravého panelu kontextová nabídka akcí a metadat, která jsou relevantní pro vybraný objekt.
Kontextová nabídka v pravém panelu má různé možnosti v závislosti na úrovni služby uživatele (individual, enterprise, atd.), vybraný objekt (dohoda, webový formulář atd.), stav uživatele (správce, uživatel) a stav objektu (aktivní, probíhá, dokončeno atd.). Pokud nevidíte možnost/funkci, která by podle vás měla být dostupná, prověřte si u správce, zda nemáte omezení vyplývající z návrhu (konfigurace nastavení, úroveň oprávnění uživatele) nebo z dostupnosti (úroveň služby).
Volič sdíleného účtu (volitelné)
Účty s povoleným sdílením účtu mohou po kliknutí na název Vaše dohody otevřít seznam účtů, které jsou s uživatelem aktuálně sdílené. Seznam funguje jako filtr, který zaplňuje stránku správa obsahem od vybraného uživatele nebo skupiny. Dostupná je také možnost vybrat Všechny sdílené dohody.
Po výběru možnosti:
- klikatelný název se změní na název filtru
- seznam záznamů uprostřed se zaplní sdíleným obsahem
- do seznamu záznamů se přidají dva nové sloupce uvádějící zdroj obsahu:
- SKUPINA – skupina, která obsahuje záznam
- SDÍLEL/A – jméno uživatele, který sdílí obsah
Níže je uveden seznam funkcí a akcí specifických pro danou dohodu, které mohou uživatelé použít.