Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
Podpora a řešení problémů
Možnosti konfigurace
Konfigurace webhooku vyžaduje definování pěti prvků, kterými jsou:
- Název – Je doporučeno použít intuitivní název, který ostatní správci snadno pochopí.
- Rozsah – Určuje šířku sítě pro použití webhooku? V rozhraní je k dispozici Účet a Skupina.
- Rozhraní API podporuje rozsahy Účet, Skupina, Uživatel a Zdroje.
- K jednomu webhooku lze nastavit pouze jeden rozsah.
- Adresa URL – Cílová adresa URL, na kterou služba Acrobat Sign přesunula datovou část JSON.
- Události – Aktivační událost, která způsobí, že služba Acrobat Sign sestaví JSON a odešle jej na adresu URL.
- Každá událost vytváří jinou datovou část, která souvisí s aktivační událostí.
- Do jednoho webhooku lze zahrnout více událostí.
- Parametry oznámení – Parametry oznámení identifikují jednotlivé sekce datové části JSON události, a umožňují tak vybrat pouze ty sekce události, které jsou pro tento webhook důležité (a tím omezit zbytečná data odesílaná na adresu URL).
Jakmile bude webhook plně definován, klikněte na tlačítko Uložit a nový webhook začne okamžitě reagovat na aktivační události.
Nakonfigurujte adresu URL webhooku tak, aby reagovala na požadavky na ověření webhooku a na oznámení webhooku podle výše vysvětleného ověřovacího protokolu. ID klienta (ID aplikace), které bude odesíláno webhookům vytvořeným z webové aplikace Acrobat Sign, bude – UB7E5BXCXY.
Rozsahy ověřování
- Účet: Všechny odebírané události, které se vyskytnou na účtu, aktivují odeslání.
- Správci účtu mají oprávnění k zobrazení všech webhooků definovaných pro účet a všechny skupiny v rámci tohoto účtu.
- Skupina: Všechny odebírané události, které se vyskytnou ve skupině, aktivují odeslání. POZNÁMKA: Webhooky s rozsahem vymezeným na skupinu existují pouze pro tuto jednu skupinu.
- Správci skupiny uvidí pouze webhooky, které jsou určeny pro jejich skupinu. Neuvidí webhooky na úrovni účtu ani webhooky vázané na jiné skupiny.
- Pro účty, které mají aktivovánu funkci Uživatelé ve více skupinách, se zobrazí možnost k nastavení skupiny, na kterou se má rozsah vztahovat.
- Uživatelský účet: Všechny odebírané události pro uživatelský účet aktivují odeslání. Webhooky na úrovni uživatele lze vytvářet pouze přes rozhraní API.
- Webhook na úrovni zdroje: Bude vytvořen pro konkrétní zdroj. Události specifické pro tento zdroj budou odesílány na adresu URL webhooku. Webhooky na úrovni zdroje lze vytvářet pouze přes rozhraní API.
Adresa URL
Adresa URL webhooku je server, jenž naslouchá příchozím oznamovacím zprávám HTTPS POST, které jsou aktivovány při výskytu událostí.
Tuto adresu URL potřebujete k přihlášení webhooku k odběru událostí.
- Klient musí obsahovat adresu HTTPS URL, na kterou může služba Acrobat Sign zasílat zprávy POST. Tato adresa URL musí být dostupná na veřejném internetu.
- Například URI 127.0.0.1 a localhost nebudou fungovat.
- Koncový bod adresy URL musí naslouchat na portu 443 nebo 8443 (rozhoduje zákazník při definování adresy URL zpětného volání).
- Ujistěte se, že webhook podporuje požadavky POST pro příchozí oznámení událostí a požadavky GET pro žádost o ověření.
- Adresa URL nesmí být blokována bránou firewall.
Události
Níže jsou uvedeny události, které mohou aktivovat odeslání na adresu URL webhooku, seskupené podle objektu a vypsané v pořadí, v jakém se nacházejí v uživatelském rozhraní.
Hodnota uvedená vlevo je hodnota, která se zobrazí v uživatelském rozhraní služby Acrobat Sign. Hodnota uvedená vpravo je název webhooku v rozhraní API.
Úplné podrobné informace týkající se webhooků a jejich datových částí naleznete v příručce pro vývojáře služby Acrobat Sign.
Dohody:
Prvek uživatelského rozhraní | Název webhooku |
Všechny události dohody | AGREEMENT_ALL |
Dohoda vytvořena | AGREEMENT_CREATED |
Odeslaná dohoda | AGREEMENT_ACTION_REQUESTED |
Účastník dohody dokončen | AGREEMENT_ACTION_COMPLETED |
Pracovní postup dohody dokončen | AGREEMENT_WORKFLOW_COMPLETED |
Platnost dohody skončila | AGREEMENT_EXPIRED |
Dohoda odstraněna | AGREEMENT_DOCUMENTS_DELETED |
Dohoda zrušena | AGREEMENT_RECALLED |
Dohoda odmítnuta | AGREEMENT_REJECTED |
Dohoda sdílena | AGREEMENT_SHARED |
Sdílení dohody zrušeno | AGREEMENT_UNSHARE |
Sdílení dohody bylo zrušeno automaticky | AGREEMENT_UNSHARE_AUTO |
Dohoda delegována | AGREEMENT_ACTION_DELEGATED |
Účastník dohody nahrazen | AGREEMENT_ACTION_REPLACED_SIGNER |
Dohoda upravena | AGREEMENT_MODIFIED |
Změna dohody potvrzena | AGREEMENT_USER_ACK_AGREEMENT_MODIFIED |
E-mail o dohodě zobrazen | AGREEMENT_EMAIL_VIEWED |
E-mail o dohodě se vrátil | AGREEMENT_EMAIL_BOUNCED |
Dokumenty dohody zobrazeny | AGREEMENT_DOCUMENTS_VIEWED |
Dokument dohody se zobrazí po použití hesla k zobrazení dokumentu | AGREEMENT_DOCUMENTS_VIEWED_PASSWORD_PROTECTED |
Vytvoření dohody selhalo | AGREEMENT_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
Dohoda synchronizována po offline události | AGREEMENT_OFFLINE_SYNC |
Dohoda uložena do úschovny | AGREEMENT_VAULTED |
Sociální identita účastníka dohody ověřena | AGREEMENT_WEB_IDENTITY_AUTHENTICATED |
KBA účastníka dohody ověřeno | AGREEMENT_KBA_AUTHENTICATED |
Jednorázové heslo na e-mail pro účastníka dohody bylo ověřeno |
AGREEMENT_EMAIL_OTP_AUTHENTICATED |
Konec platnosti dohody byl aktualizován | AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED |
Připomenutí dohody odesláno | AGREEMENT_REMINDER_SENT |
Podepisující změnil jméno podepisujícího dohody | AGREEMENT_SIGNER_NAME_CHANGED_BY_SIGNER |
Zahájeno připomenutí dohody | AGREEMENT_REMINDER_INITIATED |
Webhooky dohody dostupné pouze prostřednictvím rozhraní API | |
Prvek uživatelského rozhraní | Název webhooku |
NA |
AGREEMENT_READY_TO_NOTARIZE |
NA |
AGREEMENT_READY_TO_VAULT |
Hromadné odeslání:
Prvek uživatelského rozhraní | Název webhooku |
Všechny události hromadného odeslání | MEGASIGN_ALL |
Hromadné odeslání – vytvořeno |
MEGASIGN_CREATED |
Hromadné odeslání – sdíleno |
MEGASIGN_SHARED |
Hromadné odeslání – vráceno zpět |
MEGASIGN_RECALLED |
Odesláno připomenutí hromadného odeslání | MEGASIGN_REMINDER_SENT |
Odesláno připomenutí hromadného odeslání | MEGASIGN_REMINDER_INITIATED |
Webové formuláře:
Prvek uživatelského rozhraní | Název webhooku |
Všechny události webového formuláře | WIDGET_ALL |
Webový formulář vytvořen |
WIDGET_CREATED |
Webový formulář povolen |
WIDGET_ENABLED |
Webový formulář zakázán |
WIDGET_DISABLED |
Webový formulář upraven |
WIDGET_MODIFIED |
Webový formulář sdílen |
WIDGET_SHARED |
Vytvoření webového formuláře selhalo |
WIDGET_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
Šablony knihoven (pouze rozhraní API):
Prvek uživatelského rozhraní | Název webhooku |
NA | LIBRARY_DOCUMENT_ALL |
NA | LIBRARY_DOCUMENT_CREATED |
NA | LIBRARY_DOCUMENT_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
NA | LIBRARY_DOCUMENT_MODIFIED |
Parametry upozornění
Parametry upozornění umožňují přizpůsobit datovou část JSON pouze určitým prvkům události.
Například v případě události Účastník dohody nahrazen můžete chtít pouze informace o dohodě a informace o účastníkovi, zatímco informace o dokumentu můžete chtít vynechat, aby se zmenšila celková velikost souboru JSON odesílaného na adresu URL webhooku.
- Dohoda
- Informace o dohodě – podrobné informace o dohodě založené na stavu dohody v době aktivační události.
- Informace o dokumentu dohody – zahrnuje veškeré informace o dokumentu generované v důsledku události.
- Informace o účastníkovi dohody – zahrnuje veškeré informace o účastníkovi v důsledku události.
- Podepsaný dokument dohody – poskytuje podepsaný dokument PDF.
- Platí pro možnosti Pracovní postup dohody dokončen a Všechny události dohody.
- Hromadné odeslání
- Informace o hromadném odeslání – podrobné informace o objektu Hromadné odeslání, který událost aktivoval.
- Webový formulář
- Informace o widgetu – podrobné informace o webovém formuláři, který událost aktivoval.
- Informace o dokumentu widgetu – informace o dokumentu spojené s webovým formulářem.
- Informace o účastníkovi widgetu – informace o definovaných účastnících ve webovém formuláři.