Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Pomocí návrháře vlastních pracovních postupů můžete vytvářet vlastní stránky Vytvořit, které budou podporovat vaše dokumenty, zásady a požadavky na dodržování předpisů.
Návrhář vlastních pracovních postupů poskytuje uživatelům prostředí na vytváření šablon pracovního postupu, které při spuštění vytvoří vlastní stránku Vytvořit. Prostřednictvím procesu návrhu je vlastní stránka Vytvořit přizpůsobena obchodním potřebám, což zjednodušuje sestavování dohod a zajišťuje konzistentní procesy podepisování. Pomocí intuitivního rozhraní můžete definovat údaje o účastnících (e-maily, jména, role a směrování), zahrnout konkrétní dokumenty, nastavit předvyplněná pole formulářů, spravovat rozesílání e-mailů a konfigurovat možnosti, jako jsou data vypršení platnosti nebo hesla.
Výhody šablon pracovních postupů
Šablony pracovních postupů podporují konzistenci, snižují počet chyb a usnadňují vytváření dohod poskytováním vlastních pokynů a předdefinovaných polí.
U dohod vyžadujících shodu s předpisy zjednodušují pracovní postupy složité konfigurace podpisů a oznámení. Zajišťují konzistenci tím, že předem definují ovladatelné prvky a vynucují ochranné rámce pro hodnoty přidané odesílatelem. Tento přístup šetří čas a zajišťuje dodržování platných předpisů.
Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Pracovní postupy.
Přístup a akce
- Všichni uživatelé: Vytváření pracovních postupů pro osobní použití. Přístup lze přiřadit ke skupině nebo celé organizaci (pokud je k tomu nakonfigurován).
- Správci skupin: Mohou vytvářet a udělovat přístup k pracovním postupům pro skupiny, které spravují.
- Správci skupiny mohou upravit a znovu konfigurovat jakýkoli pracovní postup sdílený se skupinou, nad kterou mají oprávnění správce.
- Správci účtu: Mohou vytvořit a udělit přístup k pracovnímu postupu pro libovolného uživatele nebo skupinu v organizaci.
- Správci účtu mohou upravit a znovu konfigurovat jakýkoli pracovní postup sdílený se skupinou nebo s organizací.
Každá dohoda vytvořená ze šablony pracovního postupu je považována za samostatnou dohodu, jejíž historie a zpráva o auditu jsou přístupné ze stránky Správa.
Jsou povoleny všechny běžné interakce s jednotlivými dohodami, například úprava data ukončení platnosti nebo vytváření připomínek.
Tvorba sestav a export dat
Generování sestav dohod a exportů dat pomocí filtrů pracovních postupů, které do datové sady sestavy zahrnou zadané pracovní postupy.
Konfigurace
Dostupnost:
Návrhář vlastního pracovního postupu odeslání je k dispozici pouze pro licenci Acrobat Sign Solutions.
Rozsah konfigurace:
K ovládacím prvkům, které ovlivňují Vlastní pracovní postupy odeslání, lze přistupovat na úrovni účtu a skupiny.
Dokumentace nápovědy předpokládá, že jsou povolena následující nastavení:
- Povolit nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů
- Povolit umístění podpisu definované šablonou
Pokud tato nastavení nejsou pro vaši organizaci povolena, obraťte se na svého manažera pro úspěch zákazníků a požádejte o pomoc s aktualizací.
Hlášení chyb pro běžné problémy ve starších prostředích
Vzhledem k rozšířenému ovládání a zabezpečení nového rozhraní mohou některé starší prvky pracovního postupu způsobovat chyby. Pro lepší vysvětlení těchto problémů byly přidány další kontroly chyb.
Pokud je obsah konfigurován pro používání moderního prostředí Odesílání a spustí se problematický pracovní postup, uživatelům se zobrazí červený banner značící chybu:
Pokud je účet standardně stále konfigurován pro použití klasického rozhraní, může pracovní postup nadále fungovat podle těchto pravidel.
Moderní prostředí zobrazuje všechny zjištěné chyby.
V případě, že je nalezen více než jeden problém, budou uvedeny všechny zjištěné chyby.
Aby byl pracovní postup platný v rámci sady pravidel nového rozhraní, správce musí upravit pracovní postup a opravit zjištěné problémy:
Další obsah týkající se vlastních pracovních postupů odeslání:
- Přehled a možnosti konfigurace pro vlastní pracovní postupy odeslání
- Jak vytvořit novou šablonu pracovního postupu pro dohody
- Jak upravit existující šablonu pracovního postupu dohody
- Jak aktivovat nebo deaktivovat šablonu pracovního postupu dohody
- Jak odesílat dohody pomocí šablony pracovního postupu dohody pro zákazníky.