Příručka uživatele Zrušit

Přehled a konfigurace pro vlastní pracovní postupy odeslání

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Pomocí návrháře vlastních pracovních postupů můžete vytvářet vlastní stránky Vytvořit, které budou podporovat vaše dokumenty, zásady a požadavky na dodržování předpisů.

Návrhář vlastních pracovních postupů poskytuje uživatelům prostředí na vytváření šablon pracovního postupu, které při spuštění vytvoří vlastní stránku Vytvořit. Prostřednictvím procesu návrhu je vlastní stránka Vytvořit přizpůsobena obchodním potřebám, což zjednodušuje sestavování dohod a zajišťuje konzistentní procesy podepisování. Pomocí intuitivního rozhraní můžete definovat údaje o účastnících (e-maily, jména, role a směrování), zahrnout konkrétní dokumenty, nastavit předvyplněná pole formulářů, spravovat rozesílání e-mailů a konfigurovat možnosti, jako jsou data vypršení platnosti nebo hesla.

Výhody šablon pracovních postupů

Šablony pracovních postupů podporují konzistenci, snižují počet chyb a usnadňují vytváření dohod poskytováním vlastních pokynů a předdefinovaných polí.

U dohod vyžadujících shodu s předpisy zjednodušují pracovní postupy složité konfigurace podpisů a oznámení. Zajišťují konzistenci tím, že předem definují ovladatelné prvky a vynucují ochranné rámce pro hodnoty přidané odesílatelem. Tento přístup šetří čas a zajišťuje dodržování platných předpisů.

 Po přihlášení vyberte v horní nabídce domovské obrazovky možnost Pracovní postupy.

Přístup a akce

  • Všichni uživatelé: Vytváření pracovních postupů pro osobní použití. Přístup lze přiřadit ke skupině nebo celé organizaci (pokud je k tomu nakonfigurován).
  • Správci skupin: Mohou vytvářet a udělovat přístup k pracovním postupům pro skupiny, které spravují.
    • Správci skupiny mohou upravit a znovu konfigurovat jakýkoli pracovní postup sdílený se skupinou, nad kterou mají oprávnění správce.
  • Správci účtu: Mohou vytvořit a udělit přístup k pracovnímu postupu pro libovolného uživatele nebo skupinu v organizaci. 
    • Správci účtu mohou upravit a znovu konfigurovat jakýkoli pracovní postup sdílený se skupinou nebo s organizací.

Každá dohoda vytvořená ze šablony pracovního postupu je považována za samostatnou dohodu, jejíž historie a zpráva o auditu jsou přístupné ze stránky Správa.
Jsou povoleny všechny běžné interakce s jednotlivými dohodami, například úprava data ukončení platnosti nebo vytváření připomínek.

Tvorba sestav a export dat

Generování sestav dohod a exportů dat pomocí filtrů pracovních postupů, které do datové sady sestavy zahrnou zadané pracovní postupy.

Konfigurace

Dostupnost:

Návrhář vlastního pracovního postupu odeslání je k dispozici pouze pro licenci Acrobat Sign Solutions.

Rozsah konfigurace:

K ovládacím prvkům, které ovlivňují Vlastní pracovní postupy odeslání, lze přistupovat na úrovni účtu a skupiny.

Poznámka:

Dokumentace nápovědy předpokládá, že jsou povolena následující nastavení:

  1. Povolit nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů
  2. Povolit umístění podpisu definované šablonou

Pokud tato nastavení nejsou pro vaši organizaci povolena, obraťte se na svého manažera pro úspěch zákazníků a požádejte o pomoc s aktualizací.

Hlášení chyb pro běžné problémy ve starších prostředích

Vzhledem k rozšířenému ovládání a zabezpečení nového rozhraní mohou některé starší prvky pracovního postupu způsobovat chyby. Pro lepší vysvětlení těchto problémů byly přidány další kontroly chyb.

Pokud je obsah konfigurován pro používání moderního prostředí Odesílání a spustí se problematický pracovní postup, uživatelům se zobrazí červený banner značící chybu:

Pokud je účet standardně stále konfigurován pro použití klasického rozhraní, může pracovní postup nadále fungovat podle těchto pravidel. 

Moderní prostředí zobrazuje všechny zjištěné chyby. 

V případě, že je nalezen více než jeden problém, budou uvedeny všechny zjištěné chyby.

Aby byl pracovní postup platný v rámci sady pravidel nového rozhraní, správce musí upravit pracovní postup a opravit zjištěné problémy:

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?