Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu.
Naposledy aktualizováno
8. 1. 2024
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Účty služby Adobe Acrobat Sign
Účty služby jsou prostředkem, který umožňuje uživatelům v účtu na podnikové úrovni zasílat dohody s oprávněním ID uživatele výslovně vytvořeného pro daný účel (vs. pomocí osobního ID uživatele správce).
Účet služby lze například vytvořit za účelem zasílání právních dokumentů. Profil uživatele lze navrhnout tak, aby poskytoval funkční název a e-mailovou adresu, jež identifikuje právní oddělení a nikoli individuálního odesílatele. Všichni uživatelé, kteří potřebují odesílat dohody typu NDA (příklad), mohou přepnout na právní účet služby a odesílat je pod tímto profilem, což transakci zajistí konzistentnější a autoritativnější vzhled. Mimoto lze dohody specifické povahy omezit na skupinu účtu služby, čímž se všechny dohody funkčního typu omezí na tohoto jednoho uživatele, místo aby byly distribuovány po celé uživatelské základně.
Účty služeb jsou dostupné pro podnikové zákazníky, kteří mají povolené rozšířené sdílení a spravují své účty prostřednictvím konzole Adobe Admin Console.
Poznámka:
Níže uvedený proces popisuje použití účtů služby, ke kterým uživatelé přistupují ručně z prostředí služby Acrobat Sign. Organizace, které chtějí povolit rozhraní API, aby mohly zasílat dohody jménem centralizované strany, by se měly obrátit na technické účty pro dokumentaci k rozhraní API.
Předpoklady
Pokud chcete povolit účet služby, musí váš účet Acrobat Sign:
- Mít službu ETLA na podnikové úrovni
- Spravovat uživatele v konzoli Adobe Admin Console*
- Mít povolené rozšířené sdílení účtů s povolenými oprávněními k odesílání.
- Uživatelé ve více skupinách (důrazně doporučujeme).
* Poznámka ke konzoli Adobe Admin Console
Konzole Adobe Admin Console poskytuje rámec pro správu uživatelů a udělování licencí. Většina zákazníků má pouze jednu konzoli Admin Console.
Někteří zákazníci s komplexními uživatelskými/licenčními požadavky mohou však mít více konzolí Admin Console, což může být matoucí během procesu, jako je vytváření účtu služby, kde jedna konzole Admin Console může řídit federovanou správu uživatelů a jiná zase spravuje udělování licencí služby Acrobat Sign.
Pokud víte, že máte více účtů, nebo si nejste jistí, přečtěte si níže uvedené informace:
Potíž s více konzolemi Admin Console spočívá v zajištění toho, abyste se nacházeli ve správné konzoli pro akce, které se snažíte provést.
Pokud chcete určit, za máte více konzolí:
1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.
2. Klikněte v pravém horním rohu konzole na název organizace.
Pokud se zobrazí rozevírací nabídka s více organizacemi, máte více konzolí Admin Console.
Pokud máte pouze jednu konzoli Admin Console, probíhá tvorba uživatelů a udělování licencí ve stejné organizaci a nemusíte se starat o přepínání mezi konzolemi.
Pokud máte více konzolí Admin Console, věnujte chvíli určení toho, která organizace spravuje federovanou tvorbu uživatelů a která řídí udělování licencí služby Acrobat Sign.
Společnosti s více konzolemi Admin Console mohou službu Acrobat Sign nasadit z více než jedné. Musíte určit správnou konzoli Admin Console, kde chcete zřídit účet služby.
Každou organizaci byste měli prozkoumat a určit, které by měly obsahovat účet služby.
- Vyberte organizaci.
- Vyberte v horní nabídce možností možnost Produkty.
- Vyhledejte kartu produktu Adobe Sign – Enterprise
Pro účely tohoto dokumentu budeme tuto funkci nazývat vaší konzolí Admin Console pro udělování licencí. Toto je organizace, kde je vytvořen a spravován váš účet služby.
Organizace, které používají federovanou správu uživatelů, musí zrušit synchronizaci federovaného řešení, aby mohly vytvořit účet služby mimo federované prostředí.
Pokud chcete provést tuto akci, musíte prozkoumat každou organizaci, abyste našli tu, která řídí domény, jež povolují federované důvěryhodné propojení. Více konzolí Admin Console může označit doménu za důvěryhodnou, ale aktivně ji ovládá pouze jedna.
- Vyberte organizaci
- Vyberte v horní nabídce možností možnost Nastavení.
- Vyberte v levé nabídce možností možnost Identita.
- Pokud jsou v seznamu uvedeny adresáře s Typem Federated ID a Stav je Důvěryhodný, klikněte na řadu, na které se adresář nachází, a zobrazte si Vlastnící organizaci.
Vlastnící organizace je správná konzole Admin Console k manipulaci ovládacích prvků synchronizace federovaného ID.
- Pokud momentálně nemáte přístup, bude správci konzole poskytnut e-mail.
Pokud je Typ Federated ID a Stav je Aktivní, klikněte na Název adresáře a otevřete nastavení adresáře.
Na stránce nastavení vyberte kartu Synchronizace, která otevře informace o synchronizaci IDP.
Pro účely tohoto dokumentu budeme tuto funkci nazývat vaší konzolí Admin Console pro federovanou synchronizaci.
Poznámka:
Pokud kartu Synchronizace nevidíte, váš účet může mít konzoli Global Admin Console, ke které nemáte přístup.
Abyste k ní získali přístup, musíte kontaktovat své interní správce Adobe.
Organizace, které
- využívají nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST) k automatické synchronizaci uživatelů mezi společností Adobe a jejím aktivním adresářem
- nepovolují ruční přidávání či vytváření uživatelů ve službě Acrobat Sign
musí vytvořit skupinu s „výjimkou“ pro všechna ID uživatelů účtů služby. Všechna ID uživatelů účtů služby musí být vytvořena v této skupině s výjimkou, aby bylo zajištěno, že nebudou během automatické synchronizace uživatelů deaktivována nebo že jim nebude odebrána licence.
Skupina s výjimkou musí být nakonfigurována jako výjimka ze synchronizace v rámci konfigurace UST.
V případech, kdy společnost Adobe hostuje nástroj UST jménem zákazníkovi organizace, musí správce zákazníků sdělit Název skupiny jeho manažerovi pro úspěch, manažerovi technického účtu nebo zástupci účtu, aby mohli spolupracovat s týmem Adobe Customer Solutions a zajistit, že bude tato skupina ze synchronizace vyjmuta.
Přehled
Vytvoření účtu služby je vícekrokový proces, který vyžaduje přístup na úrovni správce ke konzoli Adobe Acrobat a roli správce na úrovni účtu ve službě Acrobat Sign.
Proces vyžaduje, aby správce:
- (Volitelné) Vytvořil novou skupinu v systému služby Acrobat Sign.
- Vytvoření skupiny vyhrazené pro účet služby umožňuje velmi podrobnou konfiguraci vlastností dohody, které mohou být příliš přísné či odlišné od konfigurací jiných skupin.
- Vytvořil nový účet služby v konzoli Adobe Admin Console.
- Vytvoří se tak účet služby, na který mohou ostatní uživatelé přepnout (pomocí rozšířeného sdílení účtů) a odesílat dohody.
- Vytvoří se tak účet služby, na který mohou ostatní uživatelé přepnout (pomocí rozšířeného sdílení účtů) a odesílat dohody.
- Sdílel účet účtu služby s uživateli a skupinami, které by měly mít možnost účet služby používat.
- Sdílení účtu služby s ostatními uživateli a skupinami umožňuje těmto uživatelům přepínat na účet služby a vytvářet nové dohody, které budou odeslány pod profilem daného ID uživatele.
Zvažte vygenerování jedinečné skupiny ve službě Acrobat Sign pro aplikaci
Přidání účtu služby do jedinečné skupiny umožňuje, aby funkce účtu služby určovala parametry odesílání a podepisování skupiny, stejně jako dostupné pracovní postupy, šablony a funkce hlášení.
V příkladu účtu služby navrženého pro právní transakce může skupina definovat výchozí požadavky na ověření, dobu platnosti, strany automaticky uvedené na kopii a pravidla příloh ve formátu PDF, jež by pravděpodobně nebyly vhodné pro obchodní transakce.
Omezení konkrétních šablon knihoven na skupinu účtu služby navíc zajistí, že všechny dohody používající danou šablonu jsou spojeny pouze s účtem služby a nebudou distribuovány po celé uživatelské základně.
Vytvoření samostatné skupiny:
Poznámka:
Pokud vaše organizace
- používá nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST) k automatické synchronizaci uživatelů mezi společností Adobe a vaším aktivním adresářem
- nepovoluje ruční přidání či vytvoření uživatelů ve službě Acrobat Sign
musíte vytvořit skupinu s výjimkou, která bude působit jako primární skupina všech ID uživatelů účtů služby.
Název skupiny je přidán do konfigurace nástroje UST, aby se zajistilo, že proces synchronizace neovlivní ID uživatelů a nezpůsobí jejich deaktivaci či odebrání jejich oprávnění.
Poznámka:
Před vytvořením nového účtu služby musíte určit e-mailovou adresu, kterou lze použít pro příchozí odpovědi/dotazy od příjemců. (např. legal_agreements@my_domain.dom)
Vytvoření nového účtu služby:
-
Přihlaste se ke konzoli Admin Console (pro federovanou synchronizaci) jako správce.
-
Vyberte možnost Povolit úpravy.
Pokud jsou úpravy povoleny, konzole Adobe Admin Console povoluje provádět úpravy dat uživatelů pouze v rámci konzole Admin Console. S těmito úpravami se neaktualizuje vaše IdP.
Poznámka:Provádění úprav zůstane povolené pouze na jednu hodinu nebo dokud není ručně zakázáno.
-
Přihlaste se ke konzoli Admin Console pro udělování licencí (pokud pracujete s více konzolemi Admin Console).
-
Nakonfigurujte svůj nový účet služby pomocí:
- E-mailu nebo uživatelského jména: Použijte e-mailovou adresu, u které chcete, aby zachytila všechny e-maily s odpověďmi od vašich příjemců.
- Typu ID: Federated ID
- Křestního jména / příjmení: tato hodnota je použita v systému služby Acrobat Sign a projeví se ve zprávě o auditu. Použijte hodnotu, která poskytuje kontext. např. právní oddělení
- Uživatelské jméno jednotného přihlašování (SSO): Použijte stejnou hodnotu e-mailu.
- Země/region: Vyberte pro svou společnost vhodnou zemi či region.
- Vyberte profil produktu služby Acrobat Sign.
- Nastavte roli uživatele na Uživatel.
Po dokončení klikněte na možnost Uložit.
Sdílení účtu služby se skupinami nebo uživateli, kteří mají oprávnění používat účet služby
Vytvořením sdílení do skupiny se naváže spojení pro sdílení se všemi uživateli ve skupině, což následně umožní uživatelům skupiny přepínat do rozhraní účtu služby a vytvářet dohody.
Sdílení přímo s jedním uživatelem naváže spojení pouze s daným uživatelem.
-
Vyberte skupinu nebo uživatele, se kterým chcete účet účtu služby sdílet:
- Klikněte na ikonu tří čar napravo od vyhledávacího pole.
- Vyberte skupinu nebo uživatele kliknutím na ikonu plus
vedle nich.- Jednotlivé uživatele lze přidat rozbalením skupiny a následným vybráním jednotlivého uživatele z dané skupiny.
- Povolte v možnostech Dalších oprávnění mimo zobrazení možnost Odesílání.
- Klikněte na možnost Uložit.
Testování nového účtu služby
Pokud chcete otestovat, zda vaši uživatelé mohou přistupovat k účtu služby:
