Příručka uživatele Zrušit

Automatická detekce pole po nahrání dokumentu

Hledat

Naposledy aktualizováno 13. 11. 2023

Adobe Sign

Otevřít aplikaci

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Přehled konzole Admin Console
Správa uživatelů
1. Přidání uživatelů
2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
  1. Technické účty – řízené rozhraním API
  2. Účty služeb – řízené ručně
3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
4. Změna jména/e-mailové adresy
5. Úprava členství uživatele ve skupině
6. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
7. Povýšení uživatele do role správce
8. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
9. Přepnutí identity uživatele
10. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
11. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
12. Profily produktů
13. Prostředí pro přihlášení
Nastavení účtu/skupiny
1. Přehled nastavení
2. Globální nastavení
  1. Úroveň a ID účtu
  2. Nové prostředí příjemce
  3. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
  4. Hromadné odeslání
  5. Webové formuláře
  6. Vlastní pracovní postupy odeslání
  7. Pracovní postupy služby Power Automate
  8. Dokumenty knihovny
  9. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
  10. Omezená viditelnost dokumentu
  11. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
  12. Přidání odkazu do e-mailu
  13. Přidání obrázku do e-mailu
  14. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
  15. Připojení sestav auditů k dokumentům
  16. Sloučení více dokumentů do jednoho
  17. Stažení jednotlivých dokumentů
  18. Nahrání podepsaného dokumentu
  19. Delegování pro uživatele v mém účtu
  20. Povolení delegování externích příjemců
  21. Oprávnění k podpisu
  22. Oprávnění k odeslání
  23. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
  24. Nastavení časového pásma
  25. Nastavení výchozího formátu data
  26. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
  27. Oprávnění správce skupiny
  28. Nahrazení příjemce
  29. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
  30. Zprávy v produktu a nápověda
  31. Přístupné soubory PDF
  32. Nový způsob podepisování
  33. Zákazník ve zdravotnictví
3. Nastavení účtu
  1. Přidání loga
  2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
  3. Přidání názvu společnosti
  4. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
4. Preference podpisu
  1. Dobře formátované podpisy
  2. Povolení příjemcům podepisovat podle
  3. Podepisující mohou změnit své jméno
  4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
  5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
  6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
  7. Odmítnutí podepsat
  8. Povolení pracovních postupů s razítkem
  9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
  10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
  11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
  12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
  13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
  14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
5. Digitální podpisy
  1. Přehled
  2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
  3. Podepisování cloudovými podpisy
  4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
  5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
6. Elektronické pečeti
7. Digitální identita
  1. Brána k ověření digitální identity
  2. Zásady kontroly identity
8. Nastavení sestav
  1. Nové prostředí pro sestavy
  2. Nastavení klasické sestavy
9. Nastavení zabezpečení
  1. Nastavení jednotného přihlašování
  2. Nastavení Zapamatovat si mne
  3. Zásady hesla pro přihlášení
  4. Síla hesla pro přihlášení
  5. Doba trvání webové relace
  6. Typ šifrování PDF
  7. API
  8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
  9. Povolení rozsahů IP
  10. Sdílení účtů
  11. Oprávnění ke sdílení účtů
  12. Ovládací prvky sdílení dohod
  13. Ověření identity podepisujícího
  14. Heslo pro podepisování dohody
  15. Síla hesla dokumentu
  16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
  17. Telefonické ověření
  18. Ověření na základě znalostí (KBA)
  19. Povolení vyjmutí stránek
  20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
  21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
  22. Časové razítko
10. Nastavení odeslání
  1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
  2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
  3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
  4. Povolené role příjemce
  5. Povolení elektronických osvědčujících
  6. Skupiny příjemců
  7. Povinná pole
  8. Připojování dokumentů
  9. Slučování polí
  10. Změny dohod
  11. Název dohody
  12. Jazyky
  13. Soukromé zprávy
  14. Povolené typy podpisů
  15. Připomenutí
  16. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
  17. Odeslání oznámení o dohodě
  18. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
  19. Ochrana obsahu
  20. Povolení notářských transakcí
  21. Ukončení platnosti dokumentu
  22. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
  23. Pořadí podepisování
  24. Liquid Mode
  25. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
  26. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
  27. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
11. Šablony zpráv
12. Nastavení pro biofarmacii
  1. Přehled
  2. Vynucení ověření identity
  3. Důvody podepsání
13. Integrace pracovních postupů
14. Nastavení služby Notarize
15. Integrace plateb
16. Zprávy podepisujícího
17. Nastavení protokolu SAML
  1. Konfigurace SAML
  2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Instalace aplikace Okta
  4. Instalace aplikace OneLogin
  5. Instalace služby Oracle Identity Federation
18. Správa dat
19. Nastavení časového razítka
20. Externí archiv
21. Jazyky účtů
22. Nastavení e-mailů
  1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
  2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
  3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
  4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
  5. Povolení oznámení bez odkazů
  6. Přizpůsobení e-mailových šablon
23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
24. Konfigurace možností pro příjemce
Pokyny pro regulační požadavky
1. Dostupnost
2. HIPAA
3. GDPR
4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
5. Zákazníci ve zdravotnictví
6. Podpora IVES
7. Ukládání dohod do trezoru
8. Hlediska EU/Spojeného království
Hromadné stahování dohod
Nárokování domény
Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

Možnosti příjemce
1. Zrušení e-mailového připomenutí
2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
Odesílání dohod
Vytváření polí v dokumentech
1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
  1. Vytvoření formuláře AcroForm
  2. Vytváření přístupných souborů PDF
4. Pole
5. Časté dotazy k vytváření
Podepisování dohod
Správa dohod
Sestava auditu
Tvorba sestav a export dat
1. Přehled
2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
3. Grafy sestav
4. Exporty dat
5. Přejmenování sestavy/exportu
6. Duplikování sestavy/exportu
7. Plánování sestavy/exportu
8. Odstranění sestavy/exportu
9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Webové formuláře
Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
Pracovní postupy služby Power Automate
1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
2. Povolení integrace modulu Power Automate
3. Kontextové akce na stránce Správa
4. Sledování využívání modulu Power Automate
5. Vytvoření nového postupu (příklady)
6. Aktivační události používané pro postupy
7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
8. Správa postupů
9. Úpravy postupů
10. Sdílení postupů
11. Zakázání nebo povolení postupů
12. Odstranění postupů
13. Užitečné šablony
  1. Pouze správce
  2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
  3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
  4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
  5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
  6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
Vlastní pracovní postupy odeslání
Sdílení uživatelů a dohod
1. Sdílení uživatele
2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Přehled

Při odesílání nového formuláře do prostředí pro vytváření vyhodnotí aplikace Adobe Acrobat Sign dokument a identifikuje orientační body na stránce, které označují, kde budou pravděpodobně potřeba kandidátská pole.

Kandidátská pole, která se nacházejí v blízkosti typu pole podpisu, budou dále vyhodnocena, aby se zjistilo, jestli jsou tyto typy polí předvídatelné, a provede se pokus o umístění logického typu pole (např. celá jména, data podpisů, tituly, společnosti).

Kandidátská pole může autor přijmout jako umístěná, odstraněná nebo převedená na jiné typy polí.

Jak se to používá

Detekce pole proběhne automaticky, když je dokument odeslán do prostředí pro vytváření. Patří sem také proces pro vytvoření šablony, webového formuláře nebo individuální událost odeslání.

V případě nalezení kandidátských polí se v horním středu okna pro vytváření zobrazí místní dialogové okno „Umístění všech polí“.
Všechny stránky v dokumentu jsou vyhodnoceny a všechna pole jsou umístěna, pokud je vybráno tlačítko Umístit všechna pole.
Výběrem tlačítka X v pravém horním rohu místního okna zavřete dialogové okno bez umístění jakýchkoli polí.
- Pokud jsou pole umístěna ručně v místě, kde detekce polí původně předpokládala, že by pole mělo být umístěno, bude toto pole vloženo do oblasti, kterou původně definovala autodetekce. Velikost tohoto pole lze běžným způsobem měnit a pole přesouvat.
- Pokud je pole odstraněno a poté znovu přidáno, automatická velikost a vzhled pole se nepoužije a umístěné pole použije výchozí velikost pole.

Verze automatické detekce polí hlavního vydání

Pokud je dialogové okno pro umístění polí zavřeno a chcete jej znovu zobrazit, vyberte odkaz Obnovit pole v pravém dolním rohu okna (nad tlačítky Zpět a Odeslat).

Pokud nebudou nalezena žádná kandidátská pole, dialogové okno Umístění všech polí se nezobrazí.

Poznámka:

Detekce polí se nespustí, pokud:

Odeslaný dokument již obsahuje nějaká pole libovolného typu (textové značky nebo pole Acroform).
Dokument obsahuje více než 25 stran.
Je nastaveno heslo pro ochranu podepsaného dokumentu během konfigurace dohody.

Autor by měl každé pole vyhodnotit, aby se ujistil, že je správně umístěno, a nastavit vlastnosti pole, zejména název pole, přiřazení pole a typ pole. Přiřazení pole je klíčové, pokud existuje více než jeden příjemce dohody.

Aplikace Acrobat Sign nemůže vědět, jaký má být název pole, takže všechna pole mají přiřazený obecný název (například: Vlastní pole 1).
Aplikace Acrobat Sign nemůže určit příjemce, kterému má být pole přiřazeno. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole přiřazena prvnímu příjemci v seznamu příjemců

Poznámka:

Automaticky umístěná pole podporují všechny normální možnosti polí, například pravidla ověření, podmíněné příkazy, nástroje pro vzhled písma atd.

Odstraňte všechna další pole, která byla umístěna nesprávně.

Často se objeví řádky nebo rámečky, které jsou interpretovány jako kandidáti na pole a které je třeba vyčistit nebo přesunout na jiná místa.
Existují tři cesty k odstranění pole:
- Vyberte pole a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
- Dvakrát klikněte na pole a vyberte odkaz Odstranit pole na panelu vlastností.
- Klikněte pravým tlačítkem na pole a z kontextové nabídky vyberte možnost Odstranit.
Poznámka:

Více polí můžete vybrat tak, že podržíte stisknutou klávesu Shift a pak pomocí ukazatele kliknete do formuláře a nakreslíte rámeček. Všechna pole, která se budou dotýkat vybrané oblasti, budou vybrána.

Skupinu polí můžete poté přesunout nebo odstranit.

Chcete-li po výběru odstranit více polí, použijte klávesu Delete nebo klikněte pravým tlačítkem na jedno z vybraných polí a vyberte možnost Odstranit vybraná pole.

Chcete-li po výběru přesunout více polí, klikněte a přetáhněte jedno z nich. Všechna vybraná pole se přesunou jako jedna jednotka.
Změňte velikost a přesuňte jednotlivá pole, která jsou nesprávně umístěná.

Chcete-li změnit velikost pole, podržte ukazatel myši nad pravým spodním rohem pole a pak kliknutím a přetažením rohu upravte tvar pole.

Pole přesunete kliknutím a přetažením středu pole na požadované místo.
Tip:
V mnoha případech může být nejjednodušší

Změnit velikost pole na mnohem menší velikost

Posuňte pole tak, aby levý horní roh byl ve správném místě ukotvení.

Změňte velikost pole tak, aby odpovídala prostoru pole.
Ověřte, zda jsou pole označena jako správný typ pole.

Většina umístěných kandidátských polí jsou textová pole. Můžete je ale snadno převést na jiné běžné jednořádkové typy polí.

Vyhodnoťte formulář z hlediska typu obsahu, který má pole zachycovat. Pokud se nejedná o jednoduchý text, upravte typ pole a zjistěte, zda existuje vhodnější typ pole pro to, co očekáváte.

Kontrola a úpravy typu pole:
1. Dvojitým kliknutím na pole otevřete panel vlastností.
  
  Nebo můžete na pole kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Upravit z kontextové nabídky.
2. Rozbalte rozevírací seznam Typ pole a zvolte typ z nabídky polí.
3. Výběrem tlačítka OK uložte vlastnosti pole.
Všechna chybějící pole ručně umístěte tak, že vyberete pole na pravém panelu a přetáhnete je na požadované místo.

Velikost pole lze měnit a jeho polohu lze upravit podle potřeby.

Poznámka:

Automaticky umístěná pole se snaží přizpůsobit velikost a tvar pole řádku nebo rámečku, který pole obsahuje.

Ručně umístěná pole jsou umístěna pomocí výchozí „plochy“ pole a je pravděpodobné, že bude nutné změnit jejich velikost.

Pokud je automaticky umístěné pole odstraněno a poté ručně nahrazeno, použije se výchozí plocha na základě předpokladu, že automaticky umístěné pole bylo nějakým způsobem vadné.
Přiřazujte pole podle potřeby.

Pokud formulář vyžaduje, aby první příjemce zadal veškerý obsah, je výchozí hodnota Přiřazeno přesně to, co potřebujete.

Pokud ale potřebujete, aby nějaká pole předvyplnil odesílající nebo pokud existuje více příjemců, musíte zkontrolovat a upravit pole Přiřazeno, aby bylo zajištěno, že každé pole je správně přiřazeno správnému příjemci.

Úprava příjemce:
1. Dvojitým kliknutím na pole otevřete panel vlastností.
  
  Nebo můžete na pole kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Upravit z kontextové nabídky.
2. Rozbalte rozevírací nabídku Přiřazeno k a z rozevírací nabídky vyberte příjemce, který má pole vyplnit.
  
  Předvyplněná pole vyplní odesílatel před vygenerováním dohody a jejím odesláním prvnímu příjemci.
  
  Pole Kdokoli může vyplnit libovolný příjemce. Jakmile pole vyplní kterákoli strana, hodnota v poli se uzamkne a ostatní příjemci k ní nebudou mít přístup.
3. Výběrem tlačítka OK uložte vlastnosti pole.
Zadejte smysluplný název, aby byly sestavy přehlednější a aby se lépe navrhovalo mapování dat. Pokud nyní věnujete čas zadání intuitivních názvů, později se vám při generování sestav bude lépe pracovat.

Chcete-li přejmenovat pole:
1. Dvojitým kliknutím na pole otevřete panel vlastností.
  
  Nebo můžete na pole kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Upravit z kontextové nabídky.
2. Zvolte ikonu Upravit vedle názvu pole a poté zadejte kompletní název pole. Všimněte si, že názvy polí definují názvy sloupců v sestavách. Po přidání popisného názvu pole bude čtení sestavy CSV (bez přístupu k vizuálnímu zobrazení formuláře) srozumitelnější.
3. Výběrem tlačítka OK uložte vlastnosti pole.

Procházejte dokument a přitom aktualizujte/ověřujte pole.

Po umístění všech polí ukončete proces vytváření kliknutím na možnost Uložit nebo Odeslat.

Pokud vytváříte šablonu, lze pole kompletně upravovat na stránce Správa.

Pokud opustíte prostředí pro vytváření před uložením nebo odesláním, naleznete dokument na stránce Správa v části Předběžná verze, ale veškerá umístění polí budou ztracena.

Postup povolení nebo zakázání

Funkci automatické detekce polí může na úrovni účtu nebo skupiny povolit nebo zakázat pouze tým podpory služby Acrobat Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu.

Co byste měli vědět

Funkce automatické detekce polí se nespustí, má-li dohoda více než 25 stran.

Poznámka:

Automatická detekce polí se zpracovává v jednom ze tří serverových clusterů, které se mohou lišit od těch, kde se zpracovávají vaše ostatní data služby Acrobat Sign. Serverové prostředí používané k hostování tvorby dokumentů určuje, který serverový cluster se použije pro automatickou detekci polí (viz níže). O tom, zda je automatická detekce polí vhodná pro váš případ použití, se poraďte se svým právním zástupcem.