Příručka uživatele Zrušit

Vytvořte si vlastní stránku Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

Začínáme

Správa

Odesílání, podepisování a správa dohod

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

Integrace s jinými produkty

Vývojář služby Acrobat Sign

Podpora a řešení problémů

Navrhněte vlastní stránku Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů.

V podnikových účtech mohou všichni uživatelé vytvářet vlastní stránky Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů , je-li tato možnost povolena.

Vlastní stránky Vytvořit mohou sahat od jednoduchých, přizpůsobených šablon kompozice (včetně detailů podpisu, doby vypršení platnosti, osobních zpráv atd.) až po složité hybridní pracovní postupy s více podpisy, které prosazují přísné dodržování zásad společnosti.

  • Správci účtů mohou vytvářet pracovní postupy pro celý účet nebo konkrétní skupiny.
  • Správci skupin mohou vytvářet pracovní postupy pro přiřazené skupiny.
  • Uživatelé se správnými oprávněními mohou vytvářet a sdílet osobní pracovní postupy se svými skupinami.

Přístup k nástroji Návrhář vlastních pracovních postupů:

  1. Na horním navigačním panelu vyberte kartu Pracovní postupy.
  2. Dostupné pracovní postupy zobrazíte výběrem možnosti Vlastní pracovní postupy v levé nabídce.
  3. Výběrem možnosti Vytvořit pracovní postup začněte konfigurovat nový postup.
Seznam Vlastní pracovní postup se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit pracovní postup.

Když otevřete nový pracovní postup, pod logem se zobrazí záhlaví aplikace Návrhář pracovních postupů.

V horní části stránky naleznete několik ukazatelů a ovládacích prvků:

  1. Ukazatel stavu – zobrazuje aktuální stav pracovního postupu:
    • Koncept/neaktivní – označeno jako „Koncept“.
    • Aktivní – označeno jako „Aktivní“.
  2. Název pracovního postupu – zobrazí název pracovního postupu (např. Nový pracovní postup).
  3. Klonovat pracovní postup – vytvoří kopii pracovního postupu s novým názvem.
  4. Odstranit pracovní postup – odstraní pracovní postup z účtu.
  5. Zavřít – ukončí pracovní postup. Pokud obsahuje neuložené změny, zobrazí se výzva.
  6. Uložit – uloží všechny změny.
  7. Aktivovat/deaktivovat – slouží k přepínání stavu pracovního postupu:
    • Aktivováno – pracovní postup je označen jako „Aktivní“ a je dostupný pro přiřazené uživatele, skupiny nebo organizaci.
    • Deaktivováno – pracovní postup zůstane ve stavu „Koncept“ a může k němu přistupovat pouze jeho vlastník či správce.
Lišta záhlaví Návrhář pracovního postupu s očíslovanými akcemi

Vytvoření pracovního postupu zahrnuje nastavení následujících podrobností:

  • Informace o pracovním postupu – pojmenujte pracovní postup, přidejte vlastní pokyny pro odesílatele a přiřaďte oprávnění.
  • Informace o dohodě – umožňuje upravit, jak se podrobnosti dohody zobrazí na vlastní stránce Vytvořit.
  • Příjemci – definujte pořadí podepisování přidáním podepisujících a dalších typů příjemců.
  • E-maily – v každé fázi procesu podepisování můžete zadat e-mailová upozornění pro různé účastníky.
  • Dokumenty – vyberte dokumenty, které mají být do pracovního postupu zahrnuty.
  • Vstupní pole odesílatele – před odesláním dohody přidejte pole, do kterých mají odesílatele zadat informace. Tento vstup se sloučí s dohodou předtím, než dorazí k podepisujícím a schvalovatelům.

Vše, co je konfigurováno v nástroji Návrhář pracovního postupu, pomáhá automatizovat vlastní stránku Vytvořit, čímž snižuje ruční vstup odesílatelů. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*), volitelná pole lze upravit nebo ponechat prázdná.

Cílem je vyplnit co nejvíce informací předem, aby byl proces odesílání rychlejší, jednodušší a méně náchylný k chybám.

Poznámka:

Nastavení a vlastnosti definované ve vlastním pracovním postupu přepisují všechna nastavení na úrovni skupiny/účtu. To platí pro všechny konfigurovatelné prvky v pracovním postupu.

Pokud například nastavení na úrovni skupiny určuje pětidenní vypršení platnosti dokumentu, ale šablona pracovního postupu nastaví třídenní termín dokončení, platnost dohody vyprší za tři dny.

Jakmile je pracovní postup plně nakonfigurován, uložte změny výběrem možnostiUložit.

Až budete připraveni pracovní postup nasadit, vyberte možnost Aktivovat a zpřístupněte jej.

Tip:

Během testování nastavte možnost ,Kdo může tento pracovní postup použít na Pouze já a ujistěte se, že všechny konfigurace fungují podle očekávání.

Jakmile si budete jisti, že je pracovní postup správně nastaven, aktualizujte možnost Kdo může tento pracovní postup použít na příslušné produkční nastavení a Uložte změny.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?