Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Navrhněte vlastní stránku Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů.
V podnikových účtech mohou všichni uživatelé vytvářet vlastní stránky Vytvořit pomocí nástroje Návrhář vlastních pracovních postupů , je-li tato možnost povolena.
Vlastní stránky Vytvořit mohou sahat od jednoduchých, přizpůsobených šablon kompozice (včetně detailů podpisu, doby vypršení platnosti, osobních zpráv atd.) až po složité hybridní pracovní postupy s více podpisy, které prosazují přísné dodržování zásad společnosti.
- Správci účtů mohou vytvářet pracovní postupy pro celý účet nebo konkrétní skupiny.
- Správci skupin mohou vytvářet pracovní postupy pro přiřazené skupiny.
- Uživatelé se správnými oprávněními mohou vytvářet a sdílet osobní pracovní postupy se svými skupinami.
Přístup k nástroji Návrhář vlastních pracovních postupů:
- Na horním navigačním panelu vyberte kartu Pracovní postupy.
- Dostupné pracovní postupy zobrazíte výběrem možnosti Vlastní pracovní postupy v levé nabídce.
- Výběrem možnosti Vytvořit pracovní postup začněte konfigurovat nový postup.
Když otevřete nový pracovní postup, pod logem se zobrazí záhlaví aplikace Návrhář pracovních postupů.
V horní části stránky naleznete několik ukazatelů a ovládacích prvků:
-
Ukazatel stavu – zobrazuje aktuální stav pracovního postupu:
- Koncept/neaktivní – označeno jako „Koncept“.
- Aktivní – označeno jako „Aktivní“.
- Název pracovního postupu – zobrazí název pracovního postupu (např. Nový pracovní postup).
- Klonovat pracovní postup – vytvoří kopii pracovního postupu s novým názvem.
- Odstranit pracovní postup – odstraní pracovní postup z účtu.
- Zavřít – ukončí pracovní postup. Pokud obsahuje neuložené změny, zobrazí se výzva.
- Uložit – uloží všechny změny.
-
Aktivovat/deaktivovat – slouží k přepínání stavu pracovního postupu:
- Aktivováno – pracovní postup je označen jako „Aktivní“ a je dostupný pro přiřazené uživatele, skupiny nebo organizaci.
- Deaktivováno – pracovní postup zůstane ve stavu „Koncept“ a může k němu přistupovat pouze jeho vlastník či správce.
Vytvoření pracovního postupu zahrnuje nastavení následujících podrobností:
- Informace o pracovním postupu – pojmenujte pracovní postup, přidejte vlastní pokyny pro odesílatele a přiřaďte oprávnění.
- Informace o dohodě – umožňuje upravit, jak se podrobnosti dohody zobrazí na vlastní stránce Vytvořit.
- Příjemci – definujte pořadí podepisování přidáním podepisujících a dalších typů příjemců.
- E-maily – v každé fázi procesu podepisování můžete zadat e-mailová upozornění pro různé účastníky.
- Dokumenty – vyberte dokumenty, které mají být do pracovního postupu zahrnuty.
- Vstupní pole odesílatele – před odesláním dohody přidejte pole, do kterých mají odesílatele zadat informace. Tento vstup se sloučí s dohodou předtím, než dorazí k podepisujícím a schvalovatelům.
Vše, co je konfigurováno v nástroji Návrhář pracovního postupu, pomáhá automatizovat vlastní stránku Vytvořit, čímž snižuje ruční vstup odesílatelů. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*), volitelná pole lze upravit nebo ponechat prázdná.
Cílem je vyplnit co nejvíce informací předem, aby byl proces odesílání rychlejší, jednodušší a méně náchylný k chybám.
Nastavení a vlastnosti definované ve vlastním pracovním postupu přepisují všechna nastavení na úrovni skupiny/účtu. To platí pro všechny konfigurovatelné prvky v pracovním postupu.
Pokud například nastavení na úrovni skupiny určuje pětidenní vypršení platnosti dokumentu, ale šablona pracovního postupu nastaví třídenní termín dokončení, platnost dohody vyprší za tři dny.
Až budete připraveni pracovní postup nasadit, vyberte možnost Aktivovat a zpřístupněte jej.
Během testování nastavte možnost ,Kdo může tento pracovní postup použít na Pouze já a ujistěte se, že všechny konfigurace fungují podle očekávání.
Jakmile si budete jisti, že je pracovní postup správně nastaven, aktualizujte možnost Kdo může tento pracovní postup použít na příslušné produkční nastavení a Uložte změny.
Další obsah týkající se vlastních pracovních postupů odeslání:
- Přehled a možnosti konfigurace pro vlastní pracovní postupy odeslání
- Jak vytvořit novou šablonu pracovního postupu pro dohody
- Jak upravit existující šablonu pracovního postupu dohody
- Jak aktivovat nebo deaktivovat šablonu pracovního postupu dohody
- Jak odesílat dohody pomocí šablony pracovního postupu dohody pro zákazníky.